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1、接触前准备与接触接触前准备与接触专业化的推销流程专业化的推销流程计划与活动主顾开拓接触前准备与接触需求分析与说明拒绝处理售后服务促成知己知彼 百战不殆NO.2 接触是寿险业务员与客户建立密切联系和深厚友谊的过程也是寿险业务员与客户就保单销售一事接触见面的过程。物质准备物质准备水、食物、药品等水、食物、药品等行动准备行动准备登山路线怎样出发、出发时间等登山路线怎样出发、出发时间等心态准备心态准备良好的预期，开朗轻松的心情、良好的预期，开朗轻松的心情、 NO.3登登 山山 的的 准准 备备 1 1、展业工具的准备、展业工具的准备 2 2、客户资料的准备、客户资料的准备 准备的越充分越可以让我们在准
2、备的越充分越可以让我们在 客户面前树立专业形象赢得客户的信任客户面前树立专业形象赢得客户的信任NO.4展业物质准备展业物质准备 展业工具的准备展业工具的准备 展示资料展示资料 签单工具签单工具 展业小礼品展业小礼品 展业资料的准备展业资料的准备 公司简介公司简介 理赔案例理赔案例 商品介绍商品介绍 各种剪报数据各种剪报数据 个人资料个人资料 商品彩页等商品彩页等签单工具的准备签单工具的准备 签字笔签字笔 银行交款单银行交款单 推销员业务手册推销员业务手册 各种投保书各种投保书 白纸、计算器等白纸、计算器等行动准备行动准备 (1)拜访计划拜访计划 (2)信函接触信函接触 (3)电话预约电话预约
3、拜访计划的拟定拜访计划的拟定 拜访时间拜访时间 拜访场所拜访场所 拜访对象拜访对象 缘故法的准备缘故法的准备客户的家庭情况、客户的家庭情况、 地址、电话地址、电话最佳拜访时间、爱好、性格、成就等最佳拜访时间、爱好、性格、成就等 NO.10 介绍法的准备介绍法的准备被介绍人的资料被介绍人的资料与介绍人的关系、姓名、地址、联系电话与介绍人的关系、姓名、地址、联系电话家庭情况、收入情况、爱好、最佳拜访时家庭情况、收入情况、爱好、最佳拜访时间、成就等。间、成就等。NO.11 信函接触的必要性信函接触的必要性 客户不在，结果浪费时间客户不在，结果浪费时间 与客户工作发生冲突，结果引起反感与客户工作发生冲
4、突，结果引起反感 冒昧地前往，让客户感到不礼貌冒昧地前往，让客户感到不礼貌 给客户一个提前量给客户一个提前量NO.12周周先生：先生： 您好！您好！ 我是大连泰康保险公司的李泰康，和您我是大连泰康保险公司的李泰康，和您的同学汪华是好朋友，从他那里得知，您在事业上取的同学汪华是好朋友，从他那里得知，您在事业上取得了非凡成就。得了非凡成就。 恭喜您！恭喜您！ 我非常想能有机会向您讨教成功之道，同时也让我非常想能有机会向您讨教成功之道，同时也让我能有机会给您推荐一份新的家庭理财计划。许多与我能有机会给您推荐一份新的家庭理财计划。许多与您一样成功的人士都有很认同。相信对您一定会有帮您一样成功的人士都有
5、很认同。相信对您一定会有帮助。我将在近日内拜访您，恳请接见。助。我将在近日内拜访您，恳请接见。 顺祝万事如意！顺祝万事如意！ 李泰康呈上李泰康呈上 2001年年5月月5日日NO.13 电话预约的目的电话预约的目的 就是为取得见就是为取得见 面的机会，不面的机会，不 要希望通过电要希望通过电 话谈成业务话谈成业务NO.14 电话预约的要领电话预约的要领 目的明确目的明确 言辞简洁言辞简洁 坚定连贯坚定连贯 二择一法二择一法NO.15请问是周先生吗？请问是周先生吗？周先生您好！周先生您好！我是李泰康，前两天给您的信收到了我是李泰康，前两天给您的信收到了吗？针对信上的内容我想和您商量一吗？针对信上的
6、内容我想和您商量一下，请问是在明天下午两点钟还是后下，请问是在明天下午两点钟还是后天下午两点钟呢？好，明天下午两点我天下午两点钟呢？好，明天下午两点我会准时拜访的，再见。会准时拜访的，再见。NO.16范例： 心态准备心态准备树立信心、克服恐惧、战胜自己树立信心、克服恐惧、战胜自己与客户接触和面谈就是我们的工作与客户接触和面谈就是我们的工作NO.17我们的信心来源于我们的信心来源于1、对寿险意义与功用的强烈认同、对寿险意义与功用的强烈认同2、对公司的认同、对公司的认同3、对客户的认同、对客户的认同4、对自己的能力的认同、对自己的能力的认同NO.18推广新险种法推广新险种法主动帮助法主动帮助法休闲
7、活动接触法休闲活动接触法看望法看望法 调查问卷法调查问卷法介绍法介绍法 随机拜访法随机拜访法NO.19接触的方法接触的方法寒暄寒暄 收集资讯收集资讯 切入主题切入主题赞美赞美NO.20接触的步骤接触的步骤寒喧要领寒喧要领 问问 听听 说说NO.21 赞美的方法赞美的方法保持微笑找赞美点请教也是一种赞美用心去说，不要太修饰赞美客户的缺点赞美别人赞美不到的地方肢体语言配合NO.22 客户资料的收集客户资料的收集自然状况（包括姓名、年龄、学历等等）健康状况家庭状况经济状况工作状况个人嗜好投资意向对保险的认同度NO.23 接触时的注意事项接触时的注意事项1、不可喧宾夺主，多观察客户反映不可喧宾夺主，多观察客户反映2、不可交浅言深、不可交浅言深3、不可不懂装懂、不可不懂装懂4、热忱真诚、热忱真诚NO.24 结结 论论 接触的过程中，首先推销的接触的过程中，首先推销的是你自己，其次才是保险。是你自己，其次才是保险。NO.25
