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1、个人资料整理仅限学习使用1 / 12 我国电子信息企业与国际对标分析2007-10-08 15:34 编者按： 当前国际上评价竞争力的一个常用方法是“ 标杆法 ”Benchmarking Met hods，也叫对标分析，在管理学中为“ 标杆管理 ” ），它不但能够评价和判断竞争力的高低，找出竞争力高低的主要原因，而且还能告诉我们，应该怎样做才能提高竞争力。应该说这种方法比传统的竞争力评价方法更加贴近竞争力研究的目的。标杆法采取的是对研究对象直接加以比较的方法，如可以作国家与国家、产业与产业或企业与企业的直接对比。假定同类对象中最优秀的一家或几家暂且为标杆）的一系列显性特征对竞争力具有明显的影响
2、，从而可以通过研究对象与“ 标杆 ” 的比较来评估竞争力上的差距。本文将把我国电子信息企业与跨国公司做一对标分析。b5E2RGbCAP 一、世界主要电子信息类公司排名众所周知，一年一度的财富全球500 强企业排名，是反映全球各国经济实力的晴雨表。在2007 年度财富全球500 强企业中，包括电子电气、计算机、通信设备、半导体和软件在内的电子信息类企业达到35 家，其中排名最高的是德国西门子公司为28 位，随后是惠普、 IBM 和三星电子，分别列第41、 42 和 46 位见表 1）。p1EanqFDPw 表 1 2007年度全球财富500 强中的电子信息类企业名次中文常用名称总部所在地主要业务
3、营业收入 / 百万美元28西门子德国电子、电气设备107,341.7041惠普美国计算机办公设备91,658.0042国际商用机器美国计算机办公设备91,424.0046三星电子韩国电子、电气设备89,476.2048日立日本电子、电气设备87,615.4065索尼日本电子、电气设备66,025.6087东芝日本电子、电气设备56,028.0088戴尔美国计算机办公设备55,908.00128日本电气公司日本电子、电气设备42,615.40133富士通日本计算机办公设42,319.40精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 12
4、 页个人资料整理仅限学习使用2 / 12 备136泰科国际美国电子、电气设备41,780.00140微软美国计算机软件39,788.00144英特尔美国半导体38,826.00145皇家飞利浦电子荷兰电子、电气设备38,579.10170佳能日本影象器材、办公设备34,091.60181三菱电机日本电子、电气设备31,833.40201英格雷姆麦克罗美国电子办公设备批发28,808.30206鸿海精密中国台湾电子28,350.10242夏普日本电子、电气设备24,705.00281阿西布朗勃法瑞瑞士电子、电气设备22,642.00300三洋电机日本电子、电气设备21,171.30315Tech
5、 Data美国电子办公设备批发20,542.10316电子数据系统美国软件与数据服务20,537.00366住友电工日本电子、电气设备17,727.70371伊莱克斯瑞典电子、电气设备17,321.20372艾默生电气美国电子、电气设备17,305.00391理光日本办公设备16,914.70431施乐美国办公设备15,701.00433伟创力新加坡半导体、其他元器件15,566.00454广达电脑中国台湾计算机14,900.50465计算机科学美国计算机软件与数据服务14,623.60精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 1
6、2 页个人资料整理仅限学习使用3 / 12 469施耐德电气法国电子、电气设备14,511.70474Onex加拿大半导体、其他元器件14,395.50478惠而浦美国电子、电气设备14,317.00492苹果电脑美国电脑13,931.00二、视角对称1、企业规模实践证明，一国产业的国际竞争力取决于该国产业领头企业的国际竞争力。尽管我国电子信息骨干企业规模不断壮大，但与全球一流跨国公司相比，仍有不小的差距。联想是我国电子信息百强的龙头企业，2006 年营业收入分别达到1389亿元，约合183 亿美元 按1 美元 =7.7 元人民币折算），虽然不是500 强企业，但按规模比较超过了财富500 强
7、的底线， 2007 年度财富全球500 强第 500 名营业收入是137.4 亿美元。中国台湾地区电子制造业有两家企业进入500 强，分别是鸿海精密283.5 亿美元）和广达计算机149 亿美元），排在全球500 强企业的第206 和 454 位。DXDiTa9E3d 目前联想与惠普、IBM 相比仍有很大差距，营业收入规模分别为二者的20和 19.8，不足戴尔的1/3。RTCrpUDGiT 2、盈利能力盈利能力是反映企业国际竞争力最核心的指标之一。2006年我国电子信息百强企业合计利润 28.9 亿美元，尚不如GOOGLE 一家公司的利润30.8 亿美元）；电子信息百强企业平均利润率仅为2，远
8、远低于财富500 强中美国电子信息企业11.7的水平 如表 2所示）。可见，我国电子信息企业普遍盈利能力不强，与一流跨国公司差距较大。5PCzVD7HxA 表 2 财富杂志2007 年美国企业500 强 IT 企业利润排名公司名称营业收入/百万美元利润/亿美元营业利润率 /13 Verizon 通信93,221.00 6,197.00 6.65 14 惠普91,658.00 6,198.00 6.76 15 IBM 91,424.00 9,492.00 10.38 27 AT&T 63,055.00 7,356.00 11.67 34 戴尔57,095.00 2,614.00 4.58 精选学
9、习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用4 / 12 49 微软44,282.00 12,599.00 28.45 52 摩托罗拉43,739.00 3,661.00 8.37 62 英特尔35,382.00 5,044.00 14.26 77 思科28,484.00 5,580.00 19.59 84 Comcast 25,700.00 2,533.00 9.86 121 苹果19,315.00 1,989.00 10.30 145 施乐15,895.00 1,210.00 7.61 162 德州仪器
10、14,630.00 4,341.00 29.67 167 甲骨文14,380.00 3,381.00 23.51 224 EMC 11,155.00 1,224.00 10.97 237 亚马逊10,711.00 190 1.77 241 Google 10,605.00 3,077.00 29.01 274 应用材料9,167.00 1,517.00 16.55 317 高通7,526.00 2,470.00 32.82 357 雅虎6,426.00 751 11.69 374 NCR 6,142.00 382 6.22 383 eBay 5,970.00 1,126.00 18.86 42
11、9 美光科技5,272.00 408 7.74 442 利盟国际5,108.00 338 6.62 498 西部数据4,341.00 395 9.10 资料来源：根据财富美国500强企业有关数据整理。我国电子信息百强中一流企业华为技术有限公司2006 年实现利润额为7.2 亿美元，销售收入 84 亿美元，利润率为8.6，但同期IBM 净利润达到94 亿美元，销售收入914亿美元，利润率达到10.3，微软净利润则达到126亿美元，销售收入424.8 亿美元，利润率达到 28.5见图 1），我国企业与其相比尚有巨大差距。jLBHrnAILg 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归
12、纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用5 / 12 图 1 2006 年我国主要电子信息企业效益与美国比较3、创新能力近年来，在国家的大力支持下，尽管我国电子信息百强企业技术创新取得了一定进步，但总体技术自给率不足20，尤其在核心技术和关键环节上落后于国际先进水平510 年，核心元器件和软件仍没有摆脱受制于人的局面。xHAQX74J0X 跨国公司的知识产权始终处于全球领导地位，雄厚的经济实力，持续的研发投入给跨国公司带来了大量的科技创新成果。LDAYtRyKfE 例如在通信领域，有高通掌握着CDMA 领域的大部分知识产权，思科凭借技术优势垄断全球路由
13、器80以上的市场，诺基亚、摩托罗拉、爱立信创造出通信领域大部分技术创新专利。Zzz6ZB2Ltk 美国是全球最大电子信息产品及服务市场，也是全球一流跨国公司角逐的舞台，盈利能力强的公司都非常重视知识产权，对申请专利尤其重视，IBM 多年来一直排在美国专利申请的榜首，美日等国的跨国公司不仅在本国大量申请专利，而且还不断加大在国外申请专利的力度，如日本的索尼、日立等企业一直处于在美国申请专利的前10 名，甚至前5 名。韩国三星电子也在前10 位企业中占有一席之地如表 3），我国企业还没有到与之相抗衡的实力。dvzfvkwMI1 表 3 20042006 年在美国核准专利前10 名企业统计2006
14、年排名企业名称200620052005 2006年增率 /20042005 年排名1 IBM 3,651 2,941 24 3,248 1 2 三星电子 . 2,453 1,641 49 1,604 5 3 佳能2,378 1,828 30 1,805 2 4 松下电器2,273 1,688 35 1,934 4 5 惠普2,113 1,797 18 1,775 3 6 英特尔1,962 1,549 27 1,601 7 7 索尼1,810 10 8 日立1,749 1,271 38 1,513 8 9 东芝1,717 1,258 36 1,311 9 10 美光科技 . 1,612 1,56
15、1 3 1,760 6 Source: STPI, 2007/01 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用6 / 12 最能体现企业专利国际化能力的衡量指标是PCT 专利数量。在全球申请PCT 专利排行榜上发达国家IT 跨国公司占绝对主导地位，2006年全球申请PCT 专利前 50 家企业中IT跨国公司占31 家，前 10 企业中占7家，中国没有1家 排序排名变化申请人名称申请人所在国2006 年 PCT申请公开量与 2005 年相比增加量1 0 皇家飞利浦电子有限公司NL 2,495 3 2
16、0 松下电器公司JP 2,344 324 3 0 西门子公司DE 1,480 81 4 0 诺基亚公司FI 1,036 137 5 0 罗伯特 博世有限公司DE 962 118 6 2 3M 创新有限公司US 727 122 7 0 巴斯夫股份有限公司DE 714 58 8 11 丰田汽车公司JP 704 305 9 -3 英特尔公司US 690 -6 10 -1 摩托罗拉公司US 637 57 11 6 三菱电机股份有限公司JP 616 178 12 9 高通公司US 608 229 13 24华为技术有限公司CN57532614 -1 爱立信公司SE 572 61 15 9 富士通公司JP
17、 571 213 16 12 LG 电子公司KR 567 238 17 1 杜邦公司US 523 100 18 5 惠普公司US 509 150 19 -7 霍尼韦尔公司US 508 -11 20 -6 三星电子有限公司KR 505 22 资料来源： WIPO PCT 受理局在全球 IT 领域，跨国公司支配着利润的分配，控制着财富的流动，拥有强大的研发投入能力，从而也掌握了再次创新的主导权。一方面，跨国公司把先发优势得到了高额利润持续加大研究开发，形成新一轮的先发技术优势，当发展中国家沿着他们的路线开发出新产品时，他们就马上采取降价策略，扼杀潜在对手的追赶。另一方面，跨国公司的先发技术优势推动
18、其在全球范围内进行专利、标准等知识产权布局，使发展中国家形成一种路径依赖，始终沿着发达国家跨国公司轨道追赶。EmxvxOtOco 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用7 / 12 影响我国企业技术创新积极性的因素还有我国资本市场不完善，创新成果不能立即通过资本市场快速得到回报；知识产权保护还有一定差距，如我国软件盗版率2005 年仍有86 美国商业软件联盟公布），而全球该指标为35，美国仅为21。SixE2yXPq5 4、研发投入能力信息产业作为知识技术密集型产业，属于高投入、高风险和高收益的
19、产业，信息技术和产品创新需要持续的研发投入作为支撑和保障。2006 年美国电子信息类企业微软、IBM和英特尔三家企业研发投入经费都在50 亿美元左右 如表 5 所示），其中微软达到66 亿美元，是我国电子信息研发投入最高企业华为7.4 亿美元）的9 倍。6ewMyirQFL 表 5 2006 年主要 IT 公司研发费用10 强排名排名公司名称研发费用 /亿美元营业收入 /亿美元研发费用 /营业收入 /1 微软65.84 442.82 14.87 2 IBM 61.07 914.24 6.68 3 英特尔58.73 353.82 16.60 4 惠普35.91 916.58 3.92 5 德仪2
20、1.95 146.3 15.00 6 SUN 20.46 130.68 15.66 7 甲骨文18.72 143.8 13.02 8 SAP 17.81 9 Google 12.28 106.05 11.58 10 AMD 12.05 56.49 21.33 近年来，我国电子百强企业自主创新意识不断提升，企业研发投入力度明显加大。2006 年研发经费投入434.2 亿元，比上届增长22.0，比 2000 年增长 1.6 倍，年平均增长19.3，研发投入强度研发经费占营业收入比重）达到3.9，比 2000年提高 0.6 个百分点，远远高于全行业平均水平如图 2 所示）。kavU42VRUs 精选
21、学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用8 / 12 图 2 20002006 电子百强研发投入及占营业收入比重2006 年，海尔、华为、中兴通讯、联想等骨干企业研发经费为67.3 亿元、 58.7 亿元、 28.3亿元和 28.0 亿元，比2000 年增长 1 倍以上。尽管我国电子百强企业研发投入能力不断提升，但与当前全球一流跨国公司仍存在巨大差距。美国是全球IT 财富最大获取国，也是研发最大投入国，仅微软一家企业每年研发投入就在60 亿美元左右，而我国电子信息百强企业研发投入前五名企业R&D 经费
22、总合为25.8 亿美元，尚不及同期英特尔58.73 亿美元的一半参见表 6）。y6v3ALoS89 表 6 2006 电子百强研发投入经费前五名企业排序企业名称营业收入/ 亿元利润总额 / 亿元R&D经费/亿元R&D经费/ 营业收入 / 1海尔集团公司1080.215.0367.36.232华为技术有限公司658.841.458.78.913中兴通讯股份有限公司230.310.728.312.304联想控股有限公司1389.50.0628.02.025海信集团有限公司435.37.319.04.37近年来，韩国三星电子R&D 经费支出呈逐年增长态势，2001 年为 24 亿美元， 2005 年
23、增加到 53.7 亿美元，占营业收入的比重达到9.4图 3）。一流跨国公司雄厚的科技开发投入能力令我国企业望尘莫及。M2ub6vSTnP 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用9 / 12 图 3 三星电子近年来研发经费投入变化半导体是资本和技术密集型行业，据投资银行Pacific Crest 证券公司报告显示，在2006 年全球半导体行业资本投资排名中，全球最大的芯片制造商英特尔和三星电子分别投资 55 亿美元和57.39 亿美元，而我国电子信息百强企业中的半导体本土厂商上海华虹和无锡华润微电
24、子与之投资能力仍有非常大的差距如图 4 所示）。0YujCfmUCw 图 4 我国百强中半导体企业与全球跨国企业投资额比较5、品牌影响力品牌是企业 公司）或产品形象的表征。一个好的品牌名称既是产品销售成功的必要条件，也是企业公司）形象的重要标志。所以，优势品牌的产品和企业是实现产业强大的必要条件。通过对各国的样本研究证明，一般价值较高的品牌一般也有较高的销售收入；同时，品牌是一个国家实力的象征，一个国家经济实力强大，著名品牌也一定很多。从近几年评选出的全球最具价值品牌来看，传统的电子强国美国、日本、韩国都有企业荣登排行榜，而中国电子信息类企业无一上榜。从商业周刊全球最有价值品牌100 强排名来
25、看，在 20002005 年，三星电子的品牌价值增长了186， 2006 年排名上升至第20 位。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用10 / 12 此外，韩国的第二大电子厂商LG 也首次登上商业周刊全球最有价值品牌排行榜，位居第 94 位参见表 7）。eUts8ZQVRd 表 7 2006 年全球品牌价值排名中的电子信息类企业排名中文常用名称国家主要业务品牌价值 / 百万美元2微软美国软件56,9263国际商用机器美国计算机56,2014通用电气美国多样化48,9075英特尔美国半导体芯片3
26、2,3196诺基亚芬兰移动电话30,13113惠普美国计算机20,45818思科美国网络通信设备17,53220三星电子韩国电子产品16,16924谷歌美国搜索引擎12,37625戴尔美国计算机12,25626索尼日本电子、娱乐11,69529甲骨文美国软件11,45934SAP德国软件10,00735佳能日本办公、摄影器材9,96839苹果美国计算机、音乐播放器9,13044西门德国电子、电7,828精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用11 / 12 子气设备47电子港湾美国电子商务6,7
27、5548飞利浦荷兰电子产品6,73051任天堂日本游戏机6,55955雅虎美国互联网6,05657施乐美国复印机5,70569摩托罗拉美国通讯产品4,56977松下日本电子产品3,97794乐金韩国电子产品3,010在中国电子信息产业大企业中，许多从事加工贸易，为跨国公司“ 贴牌 ” ，尤其是以出口导向的企业，很少经营自己的品牌，因而在世界上品牌影响力还不能够与美国比肩，至今，中国还未有哪一家企业能够等上商业周刊全球最有价值品牌100 强。sQsAEJkW5T 6、跨国经营能力我国电子信息企业与国际巨头相比在跨国经营能力有差距，在全球分工体系中处于被动地位。在当前全球IT 产业新型的跨国生产体
28、系中，一条是依靠跨国公司母公司的直接投资和公司内贸易形成的母子企业之间的价值链体系，另一条是通过非股权安排的企业间交易网络形成由核心企业主导的供应链体系。核心企业掌握技术、市场标准和销售渠道，只需要用最必要的小额资本便可以控制整个供应链，从而也牢牢控制了产品的价值实现。目前，跨国公司在我国IT 产业发展中居于主导地位，许多跨国公司是上下游一体化，对产业链条实行控制。在经济全球化深入发展和产业国际分工日益专业化的趋势下，跨国公司作为国际投资的重要主体，决定着资本和技术的流向和流动形式。美国、日本、欧盟、韩国和港台资企业的技术、资本与中国大陆廉价劳动力的结合当然也包括低价土地、资源和巨大市场），带
29、来了许多产品和服务价格的降低，促进了全球电子信息产业的快速发展；而在产品和服务价值构成中，劳动力成本不足10，土地、资源与能源价格优惠，使大部分附加值都被拥有技术和资本一方所获取。GMsIasNXkA 中国电子信息百强企业全球化经营能力上的差距主要表现在：一是企业的跨地域、跨国家的管理控制能力。随着全球经济国际化程度越来越高，信息技术飞速发展，空间距离缩短，延伸了企业管理边界。因此，跨地域、跨国界的综合协调和控制能力成为跨国公司的重要特征。研究表明，排名在前面的大型跨国公司有很高的精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 12
30、页个人资料整理仅限学习使用12 / 12 跨国度。世界最大的100 家跨国公司的跨国度指数的平均值由1990 年的 51上升到2000年的 56。 2005 年按跨国度排名的前10 位跨国公司跨国度在85以上。中国电子信息百强企业在信息化建设，完善物流、资金流和信息流等方面建设不足，跨国研发刚刚起步，国际供应链管理落后，所以在跨地域、跨国界的综合协调和控制能力等方面还存在很大差距。TIrRGchYzg 二是在整合国内外以及企业内外部资源的能力。跨国公司正是通过其优势资源的跨国界转移，在全球范围内利用其他资源，有效地进行资源整合。通用电气的总裁韦尔奇曾对跨国化现象作了最好的描述：“ 能在全世界这
31、个最大的规模下，集合世界上最佳设计、制造、研究、实施以及行销能力者，就是全球竞争中的赢家，因为这些要素极不可能同时存在于一个国家或一洲之内” 。中国电子信息企业“ 走出去 ” 还处于初级阶段，还在学习和模仿环节，也有个别企业开始参与全球并购等资源整合行动，但成功与否还需拭目以待。7EqZcWLZNX 三是在与跨国公司合作上层次上是否对等。当前，中国电子大企业与跨国公司合作从早期的合资、合作逐步转为战略联盟，但在合作层次上，中国企业逊色于日本、韩国企业。日本、韩国与欧美企业的合作已经接近于平等的战略联盟，与LG-飞利普、三星与索尼、三星与IBM 等，中国电子大企业与跨国公司由于实力差距，在战略联
32、盟中还处于弱势地位，导致在话语权方面很少。lzq7IGf02E 四是在技术专利等知识产权国际化方面。韩国企业开拓海外市场专利先行，曾被美国商业周刊评为全球IT 业 200 强之首的韩国三星电子集团，近三年每年都获美国专利3300 件，位居获美专利第六位；在华获专利1024 件，且 98.8是发明专利，居国外企业在华申请专利之前列。据韩国知识产权部门统计，韩国国外申请专利比重已高达71.5。仅在这一点上，中国电子信息产业大企业就与韩国大企业有不小的差距。供稿： “ 重点电子信息产品的产业损害预警信息监测” 课题组编辑：李丹蕾）zvpgeqJ1hk 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 12 页
