硅树脂行业概况分析

硅树脂行业概况分析 一、 硅树脂行业概况 硅树脂是以Si-O键为分子主链，并具有高支链度的有机硅聚合物。因Si-O键比普通有机高聚物中的C-C键的键能大，并且Si、O原子的电负性差异大，因此Si-O键的极性大，具有优异的抗氧化性和耐热耐候性能。此外，高支链度的特点，使硅树脂带有一定的无机材料特性。根据中国氟硅有机材料工业协会数据，2021年，中国硅树脂产能约8．6万吨/年，产量约3．2万吨。因硅树脂兼具无机材料和有机材料的性能，其介电性能在较大的温度、湿度、频率范围内保持稳定，还具有优异的热氧化稳定性、耐化学品、耐寒性、耐辐射、阻燃性、耐盐雾、防霉菌、耐候性、电绝缘性、憎水性及防粘脱模性。因此硅树脂可用作耐高低温绝缘漆、粘接云母粉或碎片、粘接玻璃布、作为特种涂料的基料和作为基料或主要原料用于制备耐湿粘接剂及压敏胶等，广泛应用于电子电器、轻工纺织、建筑、医疗等行业。 二、 竞争格局 （一）行业集中度 从行业集中度情况来看，近年来，我国有机硅行业市场集中度不断提升，2020年，由于有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性从而导致市场集中度进一步提升至50．9%。 （二）市场份额 目前，中国有机硅行业主要由合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材四家为主要生产厂商。从产量方面来看，2020年，合盛硅业依旧是有机硅行业龙头，产量占比达到了20．3%；其次是东岳硅材，和新安股份，占比分别为15．5%和6%。 近十年来，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已经成为有机硅的生产大国。2019年中国有机硅单体产能为328万吨（含外资和合资企业产能），占全球有机硅单体产能的比重达59．42%，位居全球第一位，其次是美国，占全球有机硅产能的比重为11．96%。 有机硅材料以其优异的性能在国民经济中扮演工业味精的角色，被广泛应用于建筑，电子电器、纺织服装、能源，医疗卫生等行业。2020年上半年受疫情影响，传统需求像是汽车行业受到较大打击，但我国防控疫情得当，出口超出预期，其传统需求已有所好转。为了实现碳中和、碳达峰目标，新能源产业在我国受到大力推动。同时，由于有机硅材料拥有优异的耐高温、耐压缩、耐辐射以及导电性能，有机硅材料大量应用于新经济领域，像是5G、新能源车、可再生能源、芯片半导体等新兴产业将会带动有机硅材料进一步发展。 三、 发展历程 有机硅行业在我国的发展经历了从无到有，从有到大，目前正处于从大到强的阶段。建国初期，在面临严密技术封锁的环境下，为满足国防与产业发展需要，我国自1951年开始有机硅产品的研究和工业生产，并在20世纪50年代末初步掌握搅拌床合成甲基单体技术。1997年，我国甲基单体总产量首次突破1万吨大关，2003年首次突破10万吨。进入21世纪，随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置，有机硅生产形势不断向好，产能规模快速增长，但目前我国的许多高端有机硅产品还大量依赖进口，有待于国内有机硅企业不断创新，开发更多高性能产品。 四、 有机硅简介 有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。有机硅产业链上游为有机硅原料、有机硅单体及有机硅中间体；中游包括硅树脂、硅油、硅橡胶、硅烷偶联剂、白炭黑等；下游应用广泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽车交通、电子电器、新能源电力、国防、日化纺织等。 五、 行业发展趋势 有机硅材料的下游应用领域广泛，随着有机硅的工业化生产取得突破，产品生产成本大幅下降，未来有机硅将越来越多的替代天然橡胶和现有的石油基材料，我国有机硅市场前景十分可观。 （一）有机硅产品应用领域广泛，社会发展推动需求上升 有机硅是一类性能优异、形态多样、用途广泛的高性能新材料，随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，有机硅产品其优越性能得到广泛关注，逐步实现对传统材料的替代，应用范围不断扩大。具体而言，我国有机硅工业不仅支撑了国防、信息技术、高端装备制造、新能源、生物医学等战略性新兴产业的发展，而且也帮助我国的建筑、电器、纺织、个人护理、日用品、交通运输等传统产业进行产品升级换代。根据中国硅业网（SAGSI）调查报告显示，2019年国内有机硅产品下游应用领域中建筑行业需求最大，占比达到25．87%，其次为工业助剂和电子电器，占比分别为24．18%和16．32%。 在世界能源危机日益加剧的背景下，作为非石油路线的化工新型材料，有机硅愈加显示出其强大的生命力和广阔的发展前景，预计未来，建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅材料的主要应用领域；光伏、新能源等节能环保产业对有机硅材料的市场需求将保持中高速增长；超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域将是有机硅材料未来的市场增长点和突破点之一。根据中国硅业网（SAGSI）调查报告显示，预计到2025年有机硅产品的市场需求将达到945亿元，创历史新高。 （二）行业进入上升期，有机硅产品企业产能持续扩张 随着行业景气度提升，有机硅产品的产能持续扩张。在有机硅胶领域，近年来中国新能源、消费电子、汽车制造、新基建等产业不断发展，可以预计，随着技术提升、产品成本的进一步下降、环保要求的不断趋严，未来有机硅胶行业将有巨大的成长空间，有机硅胶不断替代其他产品的趋势仍将持续。根据GrandViewResearch调查数据显示，2020年全球有机硅胶市场规模为144亿美元，预计2021-2028年全球有机硅胶CAGR为4．3%，预计到2028年，全球有机硅胶市场规模将达到201亿美元。根据智研咨询的数据显示，2019年中国有机硅胶产量为154万吨，2020年中国有机硅胶产量约为165万吨，同比增长7．1%。 市场上的有机硅胶产品分为高温胶、液体胶、工业胶、新能源行业电子工业胶等，以高温胶为例，根据《中国硅产业发展白皮书》2019版、2020版及2021版，2018-2020年我国HTV（高温硫化硅橡胶）产量分别为51．6万吨、54．4万吨和61．0万吨，而随着下游需求的持续增长、应用领域的不断拓展及国家鼓励政策，中国的HTV产能将不断扩张，2021年HTV产量约74．1万吨，2025年将达到99．5万吨。 从具体企业来看，2021年，国内经济持续复苏，尤其是随着供应端持续偏紧，下游需求端强劲反弹增长，有机硅行业迎来强景气周期，我国主要有机硅企业扩产加速，如合盛硅业年产20万吨密封胶项目及年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目正式开工建设，东岳硅材投资建设20万吨/年有机硅下游产品深加工项目。 （三）光伏行业进入景气周期，带动光伏胶需求快速增长 太阳能电池片是太阳能光伏发电系统的核心部件，层压后的太阳能电池片与铝合金边框的粘接与密封，接线盒与背材的粘接，接线盒的灌封及薄膜电池与金属背轨的结构粘接，是有机硅胶粘剂在太阳能电池中4个重要的使用部位。受益于下游光伏装机需求的稳定增长，光伏硅胶的需求也将持续增长。假设2025年全球光伏新增装机330GW，光伏组件安装量和生产量的容配比按照1：1．2来计算，2025年单GW光伏组件需胶量1，050吨计算，预计2025年光伏硅胶需求量为41．58万吨，CAGR为20．5%。 随着碳中和政策的逐步推行以及行业技术的进步，以光伏为代表的可再生能源前景可期。随着光伏装机量的持续提升，有力带动了上游关键材料的发展，目前应用到光伏行业的有机硅需求十分旺盛，光伏用有机硅将长期保持高景气。 六、 需求旺盛促进行业发展 在有机硅众多的下游应用领域中，光伏、新能源等节能环保产业受到政策支持高速增长；同时，超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域的兴起都推动有机硅市场增长。此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未来发展前景乐观。 我国有机硅被广泛应用到新能源汽车和半导体等行业中，并且下游应用市场还在持续拓宽。近些年我国有机硅产能一直保持增长的趋势，芯片半导体等带动有机硅进一步发展。以下是2022年有机硅行业发展趋势。 有机硅材料属于高性能新材料，产业关联度大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。 近十年来，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已经成为有机硅的生产大国。有机硅行业发展趋势有数据显示2019年中国有机硅单体产能为328万吨（含外资和合资企业产能），占全球有机硅单体产能的比重达59．42%，位居全球第一位，其次是美国，占全球有机硅产能的比重为11．96%。 有机硅材料以其优异的性能在国民经济中扮演工业味精的角色，被广泛应用于建筑，电子电器、纺织服装、能源，医疗卫生等行业。有机硅行业发展趋势显示2020年上半年受疫情影响，传统需求像是汽车行业受到较大打击，但我国防控疫情得当，出口超出预期，其传统需求已有所好转。为了实现碳中和、碳达峰目标，新能源产业在我国受到大力推动。同时，由于有机硅材料拥有优异的耐高温、耐压缩、耐辐射以及导电性能，有机硅材料大量应用于新经济领域，像是5G、新能源车、可再生能源、芯片半导体等新兴产业将会带动有机硅材料进一步发展。 在有机硅众多的下游应用领域中，光伏、新能源等节能环保产业受到政策支持高速增长;同时，超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域的兴起都推动有机硅市场增长。此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未来发展前景乐观。 有机硅行业发展趋势指出当前我国有机硅产品生产尤其是下游产品加工仍较为分散。未来我国有机硅单体生产将继续呈现向行业内具备规模、技术、成本和产品优势的企业集中的趋势，有机硅行业竞争结构进一步优化。 七、 中国有机硅行业市场份额 目前，中国有机硅行业龙头企业为合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材。2021年，按有机硅单体产能来看，合盛硅业的市场份额达24．41%，新安股份的市场份额达12．86%;按有机硅产品产量来看，合盛硅业的市场份额达7．61%，新安股份的市场份额达7．39%。 八、 行业发展背景 （一）政策 进入21世纪，随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置，有机硅生产形势不断向好。同时，我国国民经济的快速发展成为有机硅工业发展的强劲动力，国家陆续出台一系列政策支持行业发展，我国有机硅工业进入蓬勃发展时期。 （二）经济 随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，我国人均消费能力也随之不断提升，消费水平的提升促进了我国消费经济的增长，为我国有机硅行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示，2021年我国人均消费支出为24100元，同比增长13．6%。