齿轮高端产品研发制造能力不足

齿轮高端产品研发制造能力不足 一、 齿轮高端产品研发制造能力不足 我国高端齿轮制造装备仍存在部分空白，并且现有的装备在精度、寿命、可靠性、加工效率、智能化水平等多方面仍存在较大差距。如材料方面，我国齿轮原材料齿轮钢中含有大量氧化物及非金属夹杂物杂质，且杂质分布不均匀，大颗粒夹杂物含量较多，造成产品性能差，硬度波动大，容易变形或开裂，产品寿命短。在轧制、锻造和热处理过程中，杂质容易导致齿轮零件出现局部疏松、变形和开裂等现象。 二、 齿轮行业将迎来第四次机遇 齿轮是量大面广的关键基础零部件，几乎应用在国民经济各个领域。齿轮工业是机械工业中技术密集、资金密集的产业。目前，齿轮工业已成为中国机械基础件中规模最大的行业。去年全国齿轮行业的产值在2300亿元左右，居世界第一位。过去30年，我国齿轮行业历经了快速发展，平均增速在18%；而过去3年全行业产值处于徘徊阶段，逆差还在扩大。应该说，过去3年也是齿轮行业苦练内功、实实在在推进技术创新、转型升级的时期。长期困扰行业发展的关键技术上的全面突破，产品质量的提升，国家经济转型升级提供的契机，我国齿轮行业迎来了发展的新阶段。 过去30多年中国齿轮行业的发展出现了三个增长高峰，通常称为三个增长极。25年前，摩托车齿轮的发展让我国齿轮行业的产值从几十个亿元变成了200多亿元；16年前，以中国加入WTO为转机，汽车齿轮的发展使我国齿轮行业产值从几百亿元跃升到了大约1300亿元，这是齿轮行业发展的第二极。10年前，风电和工程机械齿轮的发展为齿轮行业带来了第三极增长，使齿轮行业产值上升近2000亿元。过去5年，我国齿轮行业进入了一个相对平稳发展期，在2015年行业产值还有小小的回调。 目前，全国齿轮企业近千家，骨干齿轮企业300多家，亿元以上的企业有150多家。一批企业的年销售已超过20亿元，2家过了100亿元。几家大型国有企业是齿轮行业的中坚力量，民营企业已成为市场的主力。 现在，中国已成为了齿轮制造大国，我国齿轮企业已全面融入世界配套体系中。更为重要的是，我国齿轮工业已形成世界上最为完整的产业体系，可以说覆盖了齿轮产品的全领域。在产品方面，中国齿轮产品已历史性地实现了从低端向中端的转变，已出现一定的高端产品。 三、 国内齿轮行业总产值不断增加行业发展前景较好 齿轮是指轮缘上有齿轮连续啮合传递运动和动力的机械元件。齿轮是工业机械的基础零部件，应用极为广泛。根据使用场景不同，齿轮可分为车辆齿轮和工业齿轮，其中车辆齿轮是齿轮市场主流产品，占据市场份额约为65%；根据性能不同，工业齿轮可分为工业通用齿轮和专用齿轮。齿轮在国民经济多个领域中均有应用，近年来，随着国内工业制造行业蓬勃发展，国内齿轮市场需求不断增加，行业发展前景较好。 目前齿轮行业已成为我国机械基础件中规模最大的领域，近年来，国内齿轮行业总产值呈现出持续增长态势。根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国齿轮行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示，2021年国内齿轮行业产值为3244亿元，同比上涨11．6%。未来随着国内工业机械市场需求不断增加，国内齿轮行业总产值将不断扩大，预计2023年国内齿轮产值将接近3700亿元，行业发展前景广阔。 德国日本等国外齿轮企业凭借着先进生产设备和技术，在全球齿轮市场上占据领先地位，例如Sew-传动设备、格里森、弗兰德、住友、伦茨等企业。我国齿轮行业起步相对较晚，但发展速度快，在国内工业机械行业带动下，国内齿轮行业不断发展，目前我国已成为全球齿轮产销大国之一。但当前我国齿轮制造主要以低端产品为主，在核心技术与性能上与国外先进企业之间还有较大差距。 目前国内齿轮企业有上千家，企业数量较多，但多为中小型企业，行业集中度较低。国内齿轮产能结构呈现出高端产能稀缺、中低端产能过剩状况，其中国内中低端产品占据国内齿轮总规模比例约为78%，高端产品占比仅为22%，部分高端齿轮产品还依赖于进口。现阶段，国内双环传动、法士特、杭齿前进、精锻科技等齿轮龙头企业正不断提升自主创新能力、提高核心竞争力，从而扩大国内高端齿轮产能。未来国内齿轮企业占据国内高端市场份额将不断增加，行业发展潜力巨大。 近年来，随着国内工业机械行业不断发展，国内齿轮市场需求不断增加，行业发展前景较好。未来随着国内风电、新能源汽车、轨道交通等行业不断发展，我国齿轮行业将在国家政策大力支持以及市场需求持续增长驱动下，不断提高自主创新能力，扩大高端齿轮产能，未来国内高端齿轮市场进程将不断加快，行业发展潜力巨大。 齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械元件。齿轮通过与其他齿状，利用齿轮啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并得到相应扭矩。按照生产工艺，齿轮可以分为切削加工齿轮、精密锻造齿轮和粉末冶金齿轮。 按照产品用途，齿轮可以细分为车辆齿轮、工业齿轮。按照外形分类，齿轮可分为锥齿轮、圆柱齿轮、非圆齿轮、齿条、蜗杆蜗轮等。此外，按照模数，齿轮又可分为小模数、中模数和大模数齿轮。 齿轮产品广泛应用于工业装备制造的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关，行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致。我国经济的稳定发展以及国家对制造业的不断推进，将进一步促进行业向前发展。 2010年-2020年，我国国内生产总值稳步上升，但增速逐步放缓，我国已经进入由高速增长向中高速增长转换的新常态。根据国家统计局统计数据显示，2020年国内生产总值达到101．60万亿元，较上年增长了2．99%。 四、 齿轮产品分类及应用领域 我国齿轮传动历史最早可追溯到3000年前，但只有在中华人民共和国成立后，中国的齿轮传动技术才有了长足的进步。近年来，我国齿轮行业继续保持较快增长。 齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要转动部位都是齿轮转动，齿轮行业是机械业的基础。相对机械装配业而言，齿轮行业属于技术最密集、资金最密集以及规模相对最大的行业。我国齿轮行业基本由三部分组成，即工业齿轮、汽车齿轮和齿轮装备。车辆齿轮是车辆主要的基础传动零件，齿轮的质量直接影响车辆的噪声、平稳性及使用寿命。车辆齿轮同其他齿轮工作原理一样，用于多个齿轮组成的传动机构，利用齿轮的啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并获得相应扭矩。 我国齿轮产品的研发及制造能力较强。在自动变速器中，AT和CVT的核心技术主要被外资整车集团或第三方变速器生产商说垄断：我国难以突破。而在DCT的结构中，主要可以分成双离合器、执行机构、电控系统以及机械结构等组成;而除了机械结构以外的这些零件主要被外资所垄断，比如双离合器的设计、制造以及测试技术主要掌握在博格华纳以及舍弗勒两家公司手中，而摩擦片的技术又集中在博格华纳以及达耐时（日本）等公司的手上。同时，随着新能源汽车占比的提升，高精度齿轮的需求势必越来越大;而高精度齿轮的研发需要主机厂或第三方零部件厂商投入更多资金予以支持，这将带动企业的成本上升，从而摊薄利润;促使总成类企业将齿轮外包给专业齿轮企业进行生产从而集中资源投入核心技术的革新。而这种齿轮精度和强度的提升将使得齿轮行业的竟争加剧，迫使小型齿轮企业让出其市场份额。 汽车动力总成核心部件变速器的趋势之一，就是自动代替手动。齿轮做为变速器的核心部件之一，有效解决发动机输出扭矩与实际需求之间的矛盾。 变速器的渗透提升主要是受到了持续扩散的城市道路拥堵情况以及消费升级所驱动的。我国汽车自动变速器的渗透率比较低，仅有28．2%的汽车采用了自动变速器系统，而当时自主品牌汽车采用自动变速器的比率仅仅有6．7%。这比率到之后得到大幅度的缓解，全部品牌汽车以及自主品牌汽车的自动变速器渗透率达到了63%以及35%;由此可以看出，随着未来自动变速器渗透率加大，国产自主品牌崛起，相关汽车齿轮产业需求将持续提升。 随着我国制造业特别是汽车工业的飞速发展，机床齿轮、农机齿轮、工程机械齿轮和工业齿轮的需求还将大幅度增长，中国齿轮行业年总产值已突破700亿元。 齿轮传动装置主要分为车辆变速箱和工业变速箱两大类。其中车辆变速箱年销售额150亿元，出口额2．4亿元;工业变速箱年销售额100亿元，出口额1．6亿美元．近年来，齿轮行业产销量每年以20%以上的速度增长，行业现有600多家制造商，其中骨干企业100多家，年销售额250亿元，出口额4亿美元。 近年来，我国齿轮行业继续保持较快增长，市场方面市场总体需求和国内生产总量保持了较高增长我国齿轮行业增长速度很快其产量占到全国总量的52．8%。从生产区域来看，华东地区齿轮业发展最快，其他地区依次为:华北地区占19．1%，西南占8．7%，华中占8．1%，西北占6．7%，东北为4．7%。 我国自动变速箱制造生产方面目前还受制于人，产品贸易逆差较大且呈逐渐增高之势。我国进口齿轮产品33．7亿元，其中进口自动变速箱16．37亿美元。预计进口总额在50亿美元以上，自动变速箱将达到25亿美元。美德、日、韩在垄断市场后，还要求与之配套的变速箱使用国外产品，这就限制了我国自动变速箱的发展，也是造成贸易逆差很重要的原因。第四，在进口的齿轮中，有44．5%来自日本，16．9%来自德国，韩国、美国、法国分别为8．3%、6．8%和4．2%。在出口企业中，外企出口比例最大，占31%，国企为28．7%，民企为21．4%，中外合资企业为12．7%，其他约占6%；一些发达国家低端产品从我国进口，而复杂高端产品则自己生产，他们利用我国的廉价劳动力和资源，把我国当做其加厂。从产品出口国别看，绝大多数产品都出口到发达国家或地区。其中，23．6%出口到美国，15．6%到日本，7．9%到意大利。如何增加自动变速箱工业技术，不在受制于人实现进出口金额数量的逆转将决定我国汽车齿轮行业的未来。 五、 中国齿轮行业产业链 齿轮产品是关键通用零部件，钢铁是齿轮制造的主要原材料，广泛应用于电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域。 国家政策大力支持和鼓励行业发展，将进一步扩大对齿轮的市场需求，推动市场整体产品质量的提升，带动整个行业由中低端产品竞争转向高端精密化的品质和服务竞争，促进了齿轮行业的良性发展，从而为项目投资方的发展提供了良好外部政策环境。 近年来，我国齿轮行业保持较快稳定增长趋势，2021年我国齿轮市场规模为3143亿元。未来，我国齿轮行业将继续保持平稳发展，预计2022年我国齿轮市场规模将达3354亿元。 六、 自主创新成为齿轮行业的主旋律 齿轮行业进入第四极发展，自主创新成为了主旋律。笔者考察了一下，中国齿轮行业前三次的增长主要得益于引进、消化、再创新。而第四极发展为齿轮行业重新洗牌提供了机会，新的龙头企业会脱颖而出，一些吃老本的企业将失去发展机会，甚至将退出市场。 应该说，目前针对齿轮行业第四极增长，国内相关配套装备产业还不能满足这种需求，与齿轮相关的行业应抓住齿轮行业这次机会，发展自己的同时，又反过来推动齿轮行业第四极更快速的发展。这些基础包括人才基础、技术基础、管理基础和产业链的配套基础。未来产值将突破3000亿，最终将实现我国从齿轮制造大国成为齿轮制造强国的转变。 七、 中国齿轮市场规模走势 我国是齿轮产销大国，从生产端来看，行业集中度较低。总体来说，齿轮行业的整体创新能力在逐步提升，生产产品正处于从中低端向高端转变的过程中。从消费端来看，齿轮主要用于电动工具、航空航天、精密机械、汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防、轨道交通等领域。这些装备对齿轮和齿轮装置的精度、可靠性、传动效率、使用寿命的要求越来越高。 齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械零件。齿轮产品按使用场合可分为车辆齿轮、工业齿轮两类。车辆齿轮市场约占整个齿轮市场的62%，车辆齿轮价值一般占整车总价的7%-15%；工业用齿轮装置多为定制化产品，需随主机要求特殊设计配套，仅有小部分为系列化标准产品。 八、 齿轮行业前景及现状 国内齿轮行业市场前景及现状如何?随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施，齿轮企业