[精品]台湾化工产业发展及现状分析

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1、台湾化工产业发展及现状分析台湾化工产业发展及现状分析1 .化学工业的概况化学工业（chemical industry）又称化学加工工业，泛指生产过程中化学方法占主要地位的过程工业。 包括基本化学工业和塑料、合成纤维、石油、橡胶、药剂、染料工业 等。化学工业利用化学反应改变物质结构、成分、形态等生产化学产 品，如：无机酸、碱、盐等。在台湾，化工的主要范围包括：制糖、 味精、造纸、精密化学（油墨、染颜料、制药、接着剂、农药、清洁 剂、日用化学品）、石油化学、橡胶、塑料、合成皮、酸碱、合成树 脂、胶带、复合材料、陶瓷、玻璃、水泥、油漆涂料、皮革、樟脑等 工业。石化产业是台湾最重要的产业之一，平均年产

2、值占整体制造业之比重维持在7%左右水准，旦产业关联效果相当大，为台湾 重要关键性产业之一。石化工业是化学工业中是以石油或天然气作为 主要生产原料，以制造成各种石化产品的工业。基本上，石化工业可 分为上、中、下游三大产业。上游产业为石化原料业，系将轻油或天 然气中的乙烷，经由裂解工厂加以生产乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲 苯、二甲苯等产品o中游产业包括塑胶原料业（包括PVC、LDPE、HDPE、 PP、PSKABS等）、人造纤维业（AN、CPL、PTA等）、合成橡胶业（BR、 SBR等），以及肥料业。中游厂商再根据上述本原料加以衍生出四大 产品，即乙烯、丙烯、四碳烯炷及芳香炷系列产品。因此，所称石化

3、 工业其范围包括上游的石化原料业及中游的中间原料业。化学工业不仅和传统制造业相关，它的基本原理也是各应用科学的基础。 近年更与生化、聚合物、航天材料、医药、半导体电子材料、光电化 学工程、高分子科学、污染防治、特用化学品等科技紧密关联，成为 既是传统产业，也是高科技产业的一环。2.台湾化学工业的回顾台湾化学工业的发展，最早可追溯到1898年清光绪年间设立的磷酸及硝酸工厂，1902年打狗（现在的高雄）是糖商、糖行聚集 之处，台湾的砂糖95%是自打狗港外销出口的，打狗港是当时著名的 “糖港 o这一阶段，所生产的基本都是初级日用化学品。1942年第二次世界大战期间，FI本全力动员台湾的人力与物资推动

4、固碱、 盐酸和液氯、化学肥料、水泥、平板玻璃、味精等工业发展，以满足 军事和民生物资需求，进一步推动了化学工业的发展。二战结束后, 倾全力成立提炼樟脑油的樟脑工厂，整修生产烧碱、硫酸的 设施，分别成立台碱公司与台肥公司。另于1946年重建日本人在高 雄所留置的炼油设备，成立中油公司（现更名为台湾中油公司），于 高雄原厂址设立炼油厂，负责石油与石油化学产品的产制工作，提供 经济建设、工业发展所需化学产品与发电用燃料，基础化学工业开始 兴起。 1959年，台湾中油公司嘉义溶剂厂生产苯、甲苯、二甲 苯等基本石化品，充分供应岛内的染整、农业、清洁剂、纺织、塑料 等市场，满足了民生用品需求。由台湾中油公

5、司在高雄炼油厂内兴建 的台湾省内第一套轻油裂解厂于1968年开始运转，提高了纺织、塑 料、皮包、雨具、玩具出口制造业的原料自给率，不但让高雄成为台 湾化学工业发展的重心，也建立台湾化学工业在整体工业体系中的角 色与地位。 自1986年起，台湾化学工业进入转型期，产品结构 调整，面临“质”的提高。为适应国际竞争，低附加价值产品移往海 外，高技术、高附加值产品渐受重视，部分研究成果也开始涌现。 台湾“经济部”统计处的数据显示，台湾在1991年化学工业的产值 约新台币10, 958亿元，占制造业总产值的四分之一。而在化学工业 中，造纸印刷化学品、塑料制品、化学材料、石油及煤制品的产值合 计已达新台币

6、7,275亿元，显示当时的化学工业仍以生产民生用品、 基础素材型化学工业产品为主。3.台湾化学工业的现况分析化学工业是台湾最重要的产业之一，对台湾整体经济的发展具有举足 轻重的作用，产值约占制造业总产值的三分之一。按台湾标准行业分 类，台湾的化学工业分为化学材料、化学制品、石油及煤制品，橡胶 制品及塑料制品等门类。台湾化学工业的发展，过去主要是采取了“逆向垂直整合”的方式。就是先从下游加工产业开始，进口原料、 加工生产、开拓市场，然后逐步扩大延伸，发展成为上、中、下游配 套的较为完整的生产体系。1986年来，台湾化学工业从过去以解决 数量问题为主进入了以提高质量为主的转型期，产品结构也在发生变

7、 化，传统的通用型产品的生产移向境外，岛内注重发展技术含量高、附加值大的特用（精细）化学品，并不断增加这方面的科研投入。 步入21世纪，因工资上涨、环保意识增强，以及中东、印度及中国 大陆化学品产能骤增、东盟区域贸易壁垒的压力等因素，台湾许多大 型化学工业厂商加速转型，生产关键化学原料及特用化学品等高价值 产品。此外，为扩张生产规模与销售范围，台湾化学工业经营业者也 纷纷进行国际化布局，到中国大陆、美国或东南亚国家投资设立生产 或贸易基地。近10多年来，信息电子工业的产值略高于化学工业，而两者之间的产值差异正逐渐减少。1993年化学工业产值为12, 300亿台币，占制造业总产值22. 3%,高

8、居各行业之首。1999年化学 工业的产值占制造业总产值约2成，2009年化学工业的产值约为新 台币32, 318亿元，占制造业总产值高达31%。十年来，化工业的发 展很快，与制造业相比较，制造业的年平均成长率约为3.5%,化学 工业却已达5. 8%o在化学工业的产值中，石化约1.7万亿，其余是一般化学工业。石化工业主要靠成套技术及设备引进，其发展即 是典型的下游带动的“逆向垂直整合”模式，以劳动力的比较优势, 开拓加工产品的市场，再逐步扩大到上中下游完整的生产体系。由于 过去台湾的竞争依仗劳动力比较优势，研究开发未受重视，研究成果 少，自主技术建立缓慢。而在化学工业中，医药用化学品、特用化学制

9、品、高性能合成纤维材料、石油及煤制品的产值成长较为显 着，造纸印刷、肥料、塑料制品等则呈现负成长，显见化学工业的产 值成长快速，主要归功于光电与电子工业用精密材料、医药化学品等 高附加价值的化学制品。 2009年，台湾公布生物科技（包括：生技制药、医疗器材等产业）、 绿色能源（包括：太阳光电、LED照明、风力发电、氢能及燃料电池、 生质燃料、能源资通讯及电动车）、精准农业（包括：基因选种、高 效能高生物安全生物工厂等产业）、观光旅游、医疗照护及文化创意 为六大新兴产业。这些产业政策将引领化学工业厂商提升生产技术与产品等级，开发光电、资通讯、医疗材料、关键性药品中间成 分等化学品，并研发对环境友

10、善性高的绿色生产制程与产品，如氢能、 生物质酒精与生物柴油、可分解生质塑料制品等，构建化学工业再发 展与可持续发展的有利条件。4 .台湾化工厂商分析在台湾化工行业占据统治地位的厂商是公营的台湾中华石油公司(CPC)及 一些私营的岛内化工公司，包括台塑集团、NanYa塑料公司、台湾聚 丙烯公司、大太平洋石化公司、联合石化公司以及台湾苯乙烯单体公 司等。与亚洲其它一些地区的情况不同，西方跨国大公司在中国台湾 占领的市场不多。在石油化工行业，共有50家企业。从业人员达到3万以上，并且逐年递增。产值上下波动，但总体呈上升态势， 近三年来产值从2009年的1.6万亿增加到2010年的1. 8万亿新台币。

11、 研发经费上一直保持稳定，占营业额的0. 32%O在投资方面，投资在 50亿元以上的有4家公司。分别是台塑集团、台湾中油公司、长春 石化公司和中美和石化公司。其中台塑集团投资最多，共达到9200 亿元，分五期完成，各期分别为5137、1246、2817亿新台币。重点 投资项目分别是炼油、轻油裂解相关产品及石化相关产品，芳香烧厂 及石化相关产品，炼油、轻油裂解相关产品及石化相关产品。化工行业中从业人员最多的是塑料加工业，也是化学工业中最大的产业, 工厂约9000家，从业人员23万。高级材料的加工、加工技术的提高、 产品精密度的提高，是重要的发展方向。例如，加强混炼技术、添加 剂使用技术、高精密度

12、射出成型技术、弹性自动化生产技术，重点开 发电子零组件、汽车机车零配件、光学仪器零件、医疗器件零件与功 能性多层模制品等。台湾专用化学品工业包括橡胶、塑料添加剂、食品添加剂、电子工业用化学品、水处理剂以及农药、医药、染 料、生物技术制品等，共有220家。5.两岸产业合作六十多年来，中国大陆的化学工业得到了迅速发展，已形成了具有相当规 模的、门类比较齐全、布局基本合理、品种大体配套、大中小企业相 结合的工业体系，并建成了较完善的科研、设计和教育体系。中国大陆的化学工业一直保持着较快的发展速度。1949年，祖国大陆 化学工业总产值为3. 2亿元人民币，1996年达到2577亿元人民币。 尤其是从1

13、991年到1995年的第八个五年计划期间，化学工业平均增 长速度达到了 11.1%,是中国大陆化学工业业发展最快的时期之一。 同样，经过六十多年的发展，台湾的化学工业R臻成熟，它的特点是： 大量地成套引进国际先进技术，生产效率高，许多产品，如ABS、聚 醋纤维、聚氯乙烯等均具国际竞争力；上下游产业结构完整，部分中 间原料达到世界级产量水平，下游加工业以中小企业居多，灵活而多 样化高科技投入的成果也渐渐显现，今后将全力推动高附加值的精细 及专用化学品、生物科技及制药产业的发展，加快国际化步伐。总之，两岸化学工业均得到了很大的发展，在其整个发展历程中有其 共同之处。即起始时问差不多，初创时的化学工

14、业均是为了提高农业 生产而进行化肥的生产。后来由于发展环境、资金和政策等不同，所 以形成了各自的特点。以化工科技为例，台湾化工科技发展主要是通 过吸收海外资金，引进先进技术的途经进行的、因此走的是一条轻基 础研究、重应用技术研究的道路，其化工研究焦点集中在中下游，因 此，其对引进先进技术的消化和科技成果转化能力较强。而中国大陆 的化工科技重基础研究和高科技研究，应用技术研究相对较少。化工 研究焦点是中、上游，所以中国化工科技基础研究发达，积蓄了大量 的科技人才，据统计，中国大陆化工系统共有县以上独立的科研院所 245个，职工约5. 5万人，研究领域之广泛涵盖了整个化工领域。然 而，由于应用研究

15、投入不够，科技成果转化比较慢。由于海峡两岸化学工业发展道路不同，形成了相异的优劣势和互补性。中国大陆化学工业的优势为：天然资源丰富，化工专业人才众多，力量 雄厚；石化上游规模大；消费市场潜力大；劳动力成本低廉。劣势： 资金短缺，营销渠道尚不完整，经营和管理人才缺乏；市场经济体系 不尽完善；化工技术转化能力欠缺。台湾化学工业的优势是：资金充裕；营销网络完整，经营和管理人才水平较高；化工技术转化 能力强；下游加工实力较强。劣势：天然资源缺乏；内需市场较小； 基础研究人才欠缺；生产要素成本高。两岸化工业各自的优劣势充分显示了双方之间存在巨大的互补性，是今后合作的良好条件和 机遇。例如，。可以以大陆化

16、工基础研究成果和人才优势，通过共同 开发、委托研究、技术转让等方式，协助台湾加快发展高附加值的化 学品；利用大陆经济持续增长的机会，为台湾化学工业的技术、资金、 产品提供更大的市场；以台湾化工的技术转化和国际营销经验的优势, 与大陆联手创造更多的投资机会。打破西方国家在技术上和市场上的 垄断。双方还可以通过发展机会的互相配合，创造出1+12的综合效 应，以取得两岸双赢的格局。6.台湾化学工业的未来台湾的化学工业历经多年的努力，如今取得了不错的成绩，在制造业中占 据举足轻重的地位，奠定了工业发展的坚实基础。台湾经济发展之所 以能稳健成长，其贡献很大。近年来，由于中国大陆产业的崛起，亚洲部分国家也急起直追，提升技术能力，化学企业不断经历着 购并、联盟和重整，扩大规模与厚植竞争力；同时，东盟组织的成形 也逐步构筑贸易障碍。在这样的冲击下，台湾的化学工业必将经受