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1、2 本期资产支持证券各承销团员的债券账户信息为 序号序号 机构名称机构名称 债券账户债券账户 证券公司类证券公司类 1 招商证券股份有限公司 A0088000001 2 海通证券股份有限公司 A0061000001 银行类银行类 1 三菱日联银行 中国 有限公司 A0012000846 2 中国工商银行股份有限公司 A0001000001 3 三井住友银行 中国 有限公司 00000001732 4 瑞穗银行 中国 有限公司 00000002075 5 渣打银行 中国 有限公司 50000000030 6 德意志银行 中国 有限公司 Z1001000000 7 法国巴黎银行 中国 有限公司 5
2、0000000070 8 中国农业银行股份有限公司 A0002000001 本期证券基本情况 本期证券基本情况 本期证券包括优先 A1 级资产支持证券 优先 A2 级资产支持证券和次级资产支持证券 各档证券的基本 要素如下 证券分层证券分层 优先优先 A1 级级 优先优先 A2 级级 次级次级 规模 元 规模 元 1 600 000 000 00 2 190 000 000 00 630 000 000 00 占 发 行 规 模 比 例占 发 行 规 模 比 例 36 20 49 55 14 25 信用等级 中诚信信用等级 中诚信 中债资信 中债资信 AAAsf AAAsf AAAsf AAA
3、sf 未予评级 预期到期日预期到期日 2020 3 26 2020 9 26 2020 10 26 加权平均期限 年 加权平均期限 年 0 43 0 73 票面利率票面利率 固定利率 基准利率 基本利差 无票面利率 基准利率基准利率 不适用 中国人民银行公布 的一年以内 含一 年 贷款基准利率 不适用 付息方式付息方式 按月支付 按月支付 不适用 偿还方式偿还方式 固定摊还 过手摊还 过手摊还 初始起算日初始起算日 2018 12 31 法定到期日法定到期日 2024 10 26 假设执行清仓回购 次级资产支持证券持有到期的预期到期日为 2022 年 10 月 26 日 发行后上市安排 发行后
4、上市安排 本期证券发行结束并完成登记后 优先级 资产支持证券根据 全国银行间市场债券交易规则 全国银行 3 间债券市场债券交易管理办法 等规定在全国银行间债券市场交 易流通 次级资产支持证券不进行上市流通或转让 其他事项 其他事项 承销团成员名单 发行说明书 评级报告及发行 办法详见 2019 年 4 月 3 日公告的 唯盈 2019 年第一期个人汽车 抵押贷款资产支持证券承销团成员名单 唯盈 2019 年第一期 个人汽车抵押贷款资产支持证券发行说明书 唯盈 2019 年第 一期个人汽车抵押贷款资产支持证券信用评级报告及跟踪评级 安排 中诚信国际 唯盈 2019 年第一期个人汽车抵押贷款资 产
5、支持证券信用评级报告及跟踪评级安排 中债资信 及 唯 盈 2019 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行办法 若 本公告与 唯盈 2019 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 发行说明书 不一致的 以 唯盈 2019 年第一期个人汽车抵押 贷款资产支持证券发行说明书 为准 特此公告 4 东风日产汽车金融有限公司东风日产汽车金融有限公司 联系人 田中有美 杨人亮 吕霞 沈鹏程 联系电话 021 38576000 上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司 联系人 宋书瑜 李哲 联系电话 021 23131111 招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司 联系人 曹梦珲 郑千 杨凯喻 任奕佳
6、联系电话 010 60840928 三菱日联银行 中国 有限公司三菱日联银行 中国 有限公司 联系人 高桥正彦 青木诚 陈时乐 牧裕行 秦之锦 郑瀛 刘祎 联系电话 010 68881666 中国工商银行股份有限公中国工商银行股份有限公司司 联系人 蒋琛 陈建旭 联系电话 010 81011708 010 66108831 6 This English translation of the offering announcement is for the convenience of certain investors only The official offering announceme
7、nt is in Chinese and investors are only entitled to rely on the official Chinese offering announcement If there are differences between the Chinese offering announcement and this English translation of the offering announcement the Chinese offering announcement will prevail VINZ 2019 1 Retail Auto L
8、oan Asset Backed Securities Offering Announcement VINZ 2019 1 Retail Auto Loan Asset Backed Securities or notes is being issued with the confirmation of China Banking and Insurance Regulatory Commission or CBIRC by the Filing Notice of the China Banking and Insurance Regulatory Commission on VINZ 20
9、19 1 Retail Auto Loan Asset Backed Securities and the Decision of the People s Bank of China to Grant Administrative Permission Yin Shi Chang Xu Zhun Yu Zi 2018 No 104 Shanghai International Trust Co Ltd or trustee and issuer will issue the notes in China Interbank Bond Market on 2019 4 11 with the
10、issuance size of RMB 4 420 000 000 00 including Class A 1 notes Class A 2 notes and subordinated notes The offering announcement is stated in below Issuance Underwriting and Subscription Shanghai International Trust Co Ltd appointed China Merchants Securities Co Ltd as the lead underwriter and book
11、runner and MUFG Bank China Limited and Industrial and Commercial Bank of China Limited as the joint lead underwriters to establish underwriting syndicate for the notes To be specific Class A 1 notes of RMB 1 600 000 000 00 and Class A 2 notes of RMB 2 190 000 000 00 will be issued through book build
12、ing process Subordinated notes of RMB 630 000 000 00 will be entirely held by Dongfeng Nissan Auto Finance Co Ltd All other notes will be issued through book building process to China Interbank Bond Market members Underwriting syndicate members are to be ready for investors subscription 7 The bond a
13、ccount information of underwriting syndicate is presented in below Number Name of Syndicate Account Securities Firms 1 China Merchants Securities Co Ltd A0088000001 2 Haitong Securities Co Ltd A0061000001 Banks 1 MUFG Bank China Ltd A0012000846 2 Industrial and Commercial Bank of China A0001000001 3
14、 SUMITOMO MITSUI Banking Corporation China Limited 00000001732 4 Mizuho Bank China Limited 00000002075 5 Standard Chartered Bank China Limited 50000000030 6 Deutsche Bank China Co Ltd Z1001000000 7 BNP Paribas China Ltd 50000000070 8 Agricultural Bank of China Limited A0002000001 Basic Information o
15、f the Notes The notes include senior notes and subordinated notes Key elements of the notes are presented in below Class A 1 Notes Class A 2 Notes Subordinated Notes Principal Amount RMB 1 600 000 000 00 RMB 2 190 000 000 00 RMB 630 000 000 00 Percentage of Total Principal Amount of the Notes 36 20
16、49 55 14 25 Credit Ratings CCXI AAAsf AAAsf Not Applicable CBR AAAsf AAAsf Not Applicable Expected Maturity Date March 26th 2020 September 26th 2020 October 26th 2022 to maturity October 26th 8 2020 to clean up call Weighted Average Life 0 43 0 73 Not Applicable Interest Rate Fixed Benchmark Spread Not Applicable Benchmark Interest Rate Not Applicable Floating one year PBOC lending rate the interest rate will adjust on the first day of the interest period in the first month following the effecti
