《长沙市望城区城市建设投资集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长沙市望城区城市建设投资集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书（146页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要声明重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 也不代表对本期中期票据交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期中期的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期中期票据 应当认真阅读本募票据 应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时集说明书及有
2、关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时 性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带 的法律责任 的法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书本公司负责人和主管会计工作的负
3、责人 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实 准确 完整 及时 所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 均视同自凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资 者监督 者监督 本期中期票据投资者保护机制中设有交叉保护条款本期中期票据投资者保护机制中设有交叉保护条款 请投资者仔细阅读相关 请投资者仔细阅
4、读相关 内容内容 本公司承诺截至本募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能本公司承诺截至本募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能 力的重大事项 力的重大事项 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 目目 录录 3 第一章第一章 释释 义义 6 一 与本期中期票据有关的名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一 与本期中期票据相关的投资风险 8 二 与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 18 一 本期中期票据发行条款 18 二 本期中期票据发行安排 21 第四章第四章 募集资金运用
5、募集资金运用 23 一 募集资金用途 23 二 发行人承诺 26 三 偿债资金来源及偿债保障措施 26 四 本期中期票据偿债计划 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 30 一 发行人基本情况 30 二 发行人历史沿革 31 三 控股股东和实际控制人 34 四 发行人独立情况 35 五 发行人子公司及参股公司情况 36 六 发行人治理情况和内部控制制度 42 七 企业人员基本情况 50 八 发行人主营业务状况 54 九 发行人在建工程及拟建项目 68 十 发行人的业务发展战略 68 十一 发行人所在行业状况 发展规划 行业地位及行业竞争优势 69 十二 关于发行人符合政府相关性文件
6、的补充说明 75 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 80 一 总体财务情况 80 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 二 发行人重大会计科目分析和重要财务指标分析 89 三 有息债务情况 118 四 关联交易情况 120 五 或有事项 121 六 受限资产情况 121 七 衍生产品情况 121 八 重大投资理财产品 121 九 海外投资情况 121 十 直接债务融资计划 122 十一 2019 年半年度经营情况说明 122 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 124 一 发行人信用评级情况 124 二 发行人银行授信情况
7、126 三 发行人债务违约记录 127 四 发行人直接融资工具偿还情况 127 第八章第八章 本期中期票据的信用增进情况本期中期票据的信用增进情况 128 第九章第九章 税项税项 129 一 增值税 129 二 所得税 129 三 印花税 129 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 130 一 中期票据发行前的信息披露 130 二 中期票据存续期内重大事项的信息披露 130 三 中期票据存续期内定期信息披露 131 四 本息兑付事项 131 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 132 一 违约事件 132 二 违约责任 132 三 投资者保护机制 132 四 不可抗力 137
8、长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 五 弃权 137 六 其他投资者保护机制 138 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 142 一 发行人 142 二 承销团 142 三 信用评级机构 143 四 信用评级机构 143 五 审计机构 143 六 发行人律师 143 七 托管人 143 八 集中簿记建档技术支持机构 144 第十三章第十三章 备查文件备查文件 145 一 备查文件 145 二 查询地址 145 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中 除
9、非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 与本期中期票据有关的名词释义一 与本期中期票据有关的名词释义 发行人发行人 公司公司 本公司本公司 指长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 简称 简称 债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的 约定 在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期 发行的 约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中 期票据 发行公告发行公告 指发行人为
10、本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中 期票据发行公告 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中 期票据募集说明书 申购配售说明申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 长沙市望城区 城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据申购和配 售办法说明 人民银行人民银行 指中国人民银行 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 望城区望城区政府政府 长沙市望城区人民政府 交易商协会交易商协会 指中
11、国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指国泰君安证券股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的 由主承销商和 其他承销团成员组成的承销团 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指承销商为承销本期中期票据签订的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议 以及承销团回函 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商按照
12、 承销协议 的规定 在发行 期结束后 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成 员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成员 投资人 认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的价格和 配售方式确定最终发行利率 价格 及数量意愿 并进行配售 的为集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构 本期中期票据发行期间由国泰君安证券股份有限公司担任 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限
13、公司 实名制记账式中期票据实名制记账式中期票据 指采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系统以记账 方式登记和托管的中期票据 银行间债券市场非金融 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办企业债务融资工具管理办 法 法 指中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日工作日 指中国商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或休息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 不包括 香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休 息日
14、近三年及最近一期近三年及最近一期 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 6 月 元元 如无特别说明 指人民币元 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保 能否如期兑付取决于发行人信用 风险由投资人自行承 担 投资人购买本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 本期中期票据依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致 的投资风险 由投资者自行承担 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主 承销商与其他承销团成员不承担兑付义务及任何连带
15、责任 投资者在评价和认购本 期中期票据时 应特别认真地考虑下列各种风险因素 一 与本期中期票据相关的一 与本期中期票据相关的投资投资风险风险 一 利率风险 一 利率风险 受国民经济总体运行状况 国家宏观经济 金融政策以及国际环境变化的影响 市场利率存在波动的可能性 由于近期经济波动较大 本期债券存续期内可能跨越 一个以上的利率波动周期 市场利率的波动可能将使投资者投资本期债券的实际投 资收益具有一定的不确定性 二 流动性风险 二 流动性风险 由于具体交易流通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行 发行人目前 无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所交易流通 亦无法保证 本期债券会
16、在债券二级市场有活跃的交易 从而无法保证本期债券的流动性 导致 投资者在债券转让和变现时出现困难 三 偿付风险 三 偿付风险 本期中期票据不设担保 按期足额兑付完全取决于发行人的信用 在本期债券 存续期内 如果由于不可控制的因素如市场环境 相关产业政策等发生变化 发行 人的经营活动存在不能带来预期回报的可能性 使得发行人不能从预期的还款来源 获得足够资金 可能会对本期债券到期时的按期兑付造成一定的影响 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 一 财务风险 一 财务风险 1 有息债务规模较大的风险 发行人主要经营土地整理与开发 基础设施建设等业务 随着望城区城市化进 程的不断深入 发行人业务规模快速扩张 债务融资规模也相应扩大 截至2019年 6月末 发行人有息债务余额为109 90亿元 2016 2018年末及2019年6月末 发行 人资产负债率分别为60 36 55 36 53 19 和55 14 预计未来几年发行人投 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 资规模将处于上升阶段 债务融资规模也将继续保持较高水平 如果发行人无法有 效控
