改性工程塑料全景调研与发展战略研究

改性工程塑料全景调研与发展战略研究 一、 改性塑料行业产业集中度较低 目前中国改性塑料行业市场集中度较低。金发科技的市场份额占比最多，其次是普利特、会通股份和道恩股份。改性塑料的营业收入整体呈上涨趋势，改性塑料行业的毛利率相差不大，基本维持在同一水平。2021年由于国际原油价格增长较快，导致改性塑料原材料成本上涨，从而使毛利率下降。另外，从产能看，改性塑料行业的产能利用率整体上处于高位。 二、 改性塑料行业产业集中度提升 国内的改性塑料企业起步较晚，发展时间较短，国内改性塑料行业产业集中度不高，且高端改性塑料产品对进口的依赖度仍然较高。但随着市场需求的扩大和品质要求的提高，以及国家政策的鼓励与支持，我国的改性塑料行业也将向高端产品转型升级，改性塑料企业加大研发投入，行业内部优胜劣汰，产业集中度也将有所提高。 改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。通过改性的塑料部件不仅能够达到一些钢材的强度性能，还具有质轻、色彩丰富、易成型等一系列优点，因此以塑代钢的趋势在很多行业都显现出来。 改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成。改性塑料是技术进步和消费升级的受益行业，改性塑料的下游产业主要是汽车和家电行业，得益于全球家电、电脑、汽车等产能加速向中国转移，推动了国内改性塑料行业的发展。 三、 改性塑料行业发展现状 （一）市场规模 改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分，也已被国家列为重点发展的科技领域之一。2018年至2020年，我国改性塑料市场规模由2250亿元提升至2935亿元，年复合增长率14．21%。相关研究机构预测，2022年改性塑料市场规模达到4152亿元。 （二）产量 我国改性塑料行业经过多年的快速发展，产量和市场规模都呈现上升趋势。2016年至2020年，我国改性塑料产量由1563万吨提升至2250万吨，年复合增长率9．54%。相关研究机构预测，2022年改性塑料产量达到2884万吨。尽管国内塑料产业发展速度较快，我国塑料应用规模仍然偏小。我国塑料改性化率（即改性塑料产量占塑料总产量的比例）稳步增长。全球塑料改性化率近50%，我国塑改性化率已由2011年的16．3%提升至2020年的21．7%，相比全球水平仍有较大提升空间。 （三）市场竞争格局 我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超过3，000吨）数量不多。目前中国改性塑料行业市场集中度低，前四企业仅占整体市场的11．5%。按改性塑料产量来看，金发科技市场份额占比最多，达7．1%；会通股份市场份额达1．6%；普利特市场份额达1．4%；国恩股份市场份额达1．4%。 四、 改性塑料行业特有的经营模式 改性塑料行业主要根据下游客户的需求，充分利用合成树脂原有的材料性能以及阻燃剂、填充增强料、助剂对材料改性的作用，进行配方和工艺设计，开发出能够适应客户多样化需求的产品，因此，本行业生产模式主要为以销定产方式，即根据客户的需求，生产企业跟客户确定订单后组织产品研发、生产、检验并交货。 由于改性塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，对产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此改性塑料生产厂商在销售产品时，不仅需要指导客户进行产品选择，还需要对下游客户提供全面的加工技术支持服务，帮助客户完成产品的加工，这一业务特点决定了本行业的销售模式以直接面向客户的直销方式为主。 改性塑料的应用领域广泛，涉及家用电器、汽车工业、节能灯具、电子电气、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防等多个行业。因此，改性塑料行业的景气度与宏观经济运行周期有一定的相关性。但正因为行业下游应用领域较为广泛，各行业受宏观经济周期的影响有所差异，并且受以塑代钢、产业升级等因素影响，我国改性塑料的需求一直持续增长。因此，目前来看，我国改性塑料行业发展的周期性并不明显。但另一方面，因改性塑料行业在产业链的中间位置，由于价格传导存在时滞，初级原材料端的价格剧烈波动时，本行业会因成本传递不及时，短期内盈利能力容易受到冲击，即行业的盈利能力受大宗原材料价格的影响存在一定的周期性波动。 改性塑料行业具有贴近客户和快速供货的特点，改性塑料行业的区域性特征与下游行业的分布基本一致。长三角、环渤海和珠三角为我国传统的制造业发达地区，家电、汽车、电子电器、节能灯具、建材、玩具等企业众多，改性业链的重要一环，也主要聚集在这些地区。随着沿海地区劳动力成本的提高，下游行业有逐渐往中西部内陆城市转移的趋势，改性塑料行业产能预计也将随之发生转移。 改性塑料行业上游的原辅料为化工产品，全年都可生产，供应不存在季节性。下游行业中，应用最多的领域家用电器和汽车行业的需求存在一定季节差异。但改性塑料行业下游客户涉及的行业广泛，各下游产业的季节性不完全相同，整体而言，改性塑料行业的季节性不明显。 五、 改性塑料行业基本发展概况 聚酰胺是工业界最早研制出的合成高分子材料。1939年美国杜邦研制成功聚酰胺并实现工业化生产，主要用于制造合成纤维。到20世纪50年代聚酰胺突破了纯纤维用途，开始用于生产注塑制品，以取代金属，满足下游工业制品轻量化、降低成本的需求。1976年杜邦研制出超韧PA66，世界各大企业也纷纷开发出新型改性PA产品，到20世纪90年代，改性品种不断增加，形成了一个新的改性工程塑料产业。国内工程塑料起步较晚。1958年我国第一套聚氯乙烯树脂合成装置才在锦溪建成投产。1972年后，我国相继建立了一批以石油化工为基础的原料生产基地，我国塑料工业才正式开始产业化发展。我国改性塑料的快速发展始于20世纪90年代，随着全球家电、汽车、办公设备、电动工具等产业不断向我国转移，以及我国经济的快速发展，伴随以塑代钢、以塑代木的不断推进，市场对改性塑料的需求不断增加。国内广东、江苏、浙江、山东等地区相继涌现出我国第一代改性塑料企业。但因为技术相对落后，国产改性塑料产品性能不能完全满足使用要求，许多中高端产品依赖进口，美国杜邦、德国巴斯夫、荷兰帝斯曼等跨国企业纷纷进入我国市场。 进入21世纪后，我国制造业发展迅速，其中汽车及家电产品快速普及，并且人们节能环保意识不断增强，促使汽车及家电产品向轻量化、轻薄化方向发展。由于塑料制品对金属等材料替代效应明显，国内改性塑料企业快速发展。 一批国内企业规模迅速扩大，技术不断提升，部分企业在配方设计方面具备较强的技术能力，一些改性塑料产品性能已经达到国际先进水平，逐步应用于高端领域。 根据国家统计局公布的数据，2010-2021年，我国初级形态的塑料产量从4，360．9万吨增长到11，039万吨，年复合增速为8．81%。同期，根据《中国塑料工业年鉴（2020）》及中商产业研究所、前瞻产业研究院数据，2010-2021年，改性塑料产量从705万吨增长到2，650万吨1，改性化率由2010年16．2%增长到2021年的24%。 六、 改性塑料市场规模 改性塑料发展是以一个初级产品形态进行树脂为主要经济成分，以能改善树脂力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等某一问题方面或某几个重要方面工作性能的添加剂或其他树脂等为辅助作用成分，通过数据填充、增韧、增强、共混、合金化等技术教学手段，得到的具有均一外观的材料。 改性塑料作为新型化工材料的重要组成部分，已被列为我国重点科技领域之一。2018年至2020年，我国进行改性研究塑料产品市场经济规模由2250亿元提升至2935亿元，年复合产业增长率14．21％，2022年改性塑料市场规模或达到4152亿元。助力改性塑料发展，化易天下化工原料采销平台，提供改性塑料PC、PVC、ABS等产品销售。 七、 改性塑料行业的特点和发展趋势 材料是工业生产的起点，能对产品的性能、质量能起到决定性作用。材料按特性可分为金属材料、无机非金属材料和有机高分子材料三类，陶瓷、玻璃、水泥和砖及耐火材料为无机非金属材料，塑料、橡胶、纤维、黏合剂、涂料等为主要的高分子材料。 塑料是重要的一类高分子材料，成分除树脂外，还含有增塑剂、调料、防老剂、固化剂等各种添加剂。塑料是二十世纪新兴材料，属于无污染清洁生产加工行业，能替代其他高耗能、高污染材料，减少木材等生态材料使用量，不仅节约了能源、资源，还能节水、省地、保护生态和环境、实现绿色低碳发展。 从使用的角度，塑料分为通用塑料、工程塑料和特种工程塑料。通用塑料产量大、用途广、价格低，主要包括六大品种；工程塑料指能承受一定外力作用，具有良好的机械性能和耐高、低温性能，尺寸稳定性较好，可以用作工程结构的塑料；特种工程塑料指具有更高的强度、模量，耐温达到150℃以上的工程塑料。 未改性的塑料在强度、耐热性、阻燃等方面存在不足，需要进行改性处理提升性能。塑料改性是在基础材料的基础上，通过添加不同的改性剂，采用共混、增强等技术方法，提高塑料的阻燃性、强度、抗冲击性、抗低温、抗静电等性能。改性塑料不仅扩展了塑料的下游应用，还可以通过用价格低的塑料替代价格较高的塑料，降低成本。 产品配方是改性塑料技术的核心。由于基础材料、填充料、功能助剂搭配比例和改性方法的差异，改性塑料材料可以呈现出各种不同的物性特征。目前，通用型大类改性塑料的原始配方基本处于市场公开状态，但是各种高性能及专业型改性塑料的配方则由细分领域内的领先企业掌握，构成其核心竞争力。