建筑材料行业市场前瞻与投资战略规划

建筑材料行业市场前瞻与投资战略规划 一、 建筑产业转型升级要求日渐提高 十三五期间，全国各级政府根据增强改革创新本领，善于运用互联网技术和信息化手段开展工作，推动落实关于数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神。2021年8月，广东印发了《广东省促进建筑业高质量发展的若干措施》，确立围绕建筑业高质量发展和提升产业现代化水平的总体目标，促进全省建筑业工业化、数字化、智能化、绿色化、生态化升级，明确提出推动新一代信息技术与建筑工业化技术促进产业协同发展等六部分共18项构建建筑业高质量发展实施路径，并强调绿色低碳节能建筑、智能制造、BIM&CIM平台、监管预警信息化、智慧工地等建筑与数字化技术的应用实施。 近年，我国先后出台了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》《关于推动城乡建设绿色发展的意见》等重要文件，双碳问题成为中国未来发展的主题之一。 建设行业的双碳问题也越来越被行业高度关注。特别是《关于推动城乡建设绿色发展的意见》中明确指出，实施海绵城市建设，完善城市防洪排涝体系，提高城市防灾减灾能力，增强城市韧性。实施城市生态修复工程，保护城市山体自然风貌，修复江河、湖泊、湿地，加强城市公园和绿地建设，推进立体绿化，构建连续完整的生态基础设施体系。推进既有建筑绿色化改造，鼓励与城镇老旧小区改造、农村危房改造、抗震加固等同步实施。开展绿色建筑、节约型机关、绿色学校、绿色医院创建行动。加强财政、金融、规划、建设等政策支持，推动高质量绿色建筑规模化发展，大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑。开展历史文化资源普查，做好测绘、建档、挂牌工作。完善绿色建材产品认证制度，开展绿色建材应用示范工程建设，鼓励使用综合利用产品。持续推进垃圾分类和减量化、资源化，推动生活垃圾源头减量，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处理系统。建设行业已形成了绿色建设和达成碳达峰碳中和目标的发展趋势。 改革开放以来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建设工程的保有量越来越大。随着时间的推移，由于自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建设工程暴露的问题越来越多、越来越严重。一旦既有建设工程出现严重的工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害。未来建设行业中，既有建设工程维护、改造、加固需求将大幅增长，对既有建设工程的检测、鉴定、评估等综合技术服务市场需求也将同步大幅增长。 二、 检验检测行业具有较强的地域性 各级建设行政主管部门一般会根据地方实际制订符合地方要求的管理制度，特别是资质审查注册制度直接决定了检测机构的服务范围以所在地为主。而且工程检测本身需要大型的检测设备，并且样品的检测具有明确的时效性，因此从交通、成本、便利性考虑，检测工作跨地区开展具有一定的难度，从而限制了跨区域的发展。 从地域分布来看，检验检测市场需求较多集中于人员密集、产品生产和流通数量大、进出口贸易活跃的地区。国内六大区域检验检测机构规模比重分别为华东地区30．65%，中南地区24．21%，华北地区14．25%，西南地区12．37%，西北地区9．55%，东北地区8．96%。 从实现营业收入的区域比重来看，各区域营业收入的比重分别为华东地区37．13%，中南地区27．17%，华北地区15．96%，西南地区9．81%，西北地区5．75%，东北地区4．19%。其中：华东、华北、中南三大区域收入所占市场份额超过了八成。 三、 检验检测行业市场规模 建筑材料及建设工程检测的市场景气状况与建筑业、建材行业的发展密切关联。近年来，在疫情的冲击下全社会固定资产投资仍保持着正增长，根据国家统计局数据，我国2021年全社会固定资产投资完成额为55．29万亿元，同比增长4．9%。在固定资产投资的带动下，建筑业总产值持续提高且增速保持在较高水平。根据国家统计局数据，在新冠肺炎疫情的影响下，我国建筑业2021年总产值同比增长幅度仍达到11．04%，我国建材企业2021年营业收入同比增长幅度仍达到13．50%。 国内建筑及建材市场规模的扩张带动了检验检测行业的快速发展，除新增建设工程需要进行检测以外，老旧建筑对维修和检测同样有所需要，存量建筑检测的市场规模也较大。改革开放以来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建设工程的保有量越来越大。随着时间的推移，由于自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建设工程暴露的问题越来越多、越来越严重。一旦既有建设工程出现严重的工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害。未来既有建设工程维护、改造、加固需求将大幅增长，对既有建设工程的检测、鉴定、评估等综合技术服务市场需求也将同步大幅增长。根据国家市场监督管理总局发布的全国检验检测服务业统计报告，2019-2021年，我国建筑工程及建筑材料检测领域分别实现营业收入857．12亿元、915．24亿元及1，080．04亿元，市场规模保持着较大增速，同比增速分别为18．53%、6．78%以及18．01%。由于检验检测业务的区域性特征明显，目前尚无按区域划分的官方公开市场规模数据，因此无法准确计算地区市场占有情况。 四、 检验检测行业发展趋势 （一）检验检测行业发展前景广阔 近年来，国家出台了《国家标准化发展纲要》《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》《建设高标准市场体系行动方案》等一系列政策文件鼓励和支持检验检测行业发展。围绕质量强国的主线，全国各地政府加快推出进一步促进检验检测行业发展的措施，为检验检测行业的快速发展提供坚实保障。尽管面临着新冠疫情的冲击，我国的经济仍保持增长态势。伴随着经济从量到质的转变，国内消费者及相关企业机构对于产品或建筑等质量、安全、环保、节能性能等都有了更高的要求，检验检测行业近年来维持着持续增长的趋势。 （二）检验检测市场结构进一步优化，行业市场化程度进一步加深 伴随着检验检测市场的改革不断深化，近年来我国事业单位制检验检测机构占比持续保持下降，而民营企业的占比逐年增长。国内的多个行业监管部门，如国家市场监督管理总局等都出台了一系列的政策以鼓励社会资本参与到检验检测行业当中，并极力实现行业内各类型企业的公平、公正竞争，为打造具有影响力的业内优质企业创造了条件和环境。 （三）工业互联网技术助力检验检测行业创新发展 检验检测是质量管理和监督的基石，特别是工业互联网的兴起，将颠覆性地改变传统的质量管理理念、方法和技术手段，带来全新的行业发展方向。新技术对检测业务的重塑是行业目前最主要的发展方向，人工检测业务将逐步被机器自动检测取代；检测实验室将转变为数字工厂，成为生产数据的流水线，而检测机构将转变为数据中心，海量的检测数据被深度挖掘后将为建设工程各方提供增值服务；工业互联网的概念会将大量的检测机构及检测数据纳入一个统一的管理平台，同时有利于行业内企业的优胜劣汰。 （四）检验检测行业新材料和新检测项目不断涌现 建筑业中新材料、新结构和新工艺的出现，不断催生新的检测需求；而新政策和新规定的出台可提升特定检测项目的市场容量。近几年，新技术和新政策催生和扩展了诸如室内空气质量检测、建筑物能效测评、老旧建筑维护检测（结构安全诊断、加固、保温）、电子电气、生态环保、桥隧交通、消防维保等新领域业务的检测需求。 （五）国家对建筑安全重视力度的加大促进建设工程质量检测业务发展 随着社会的不断进步，国民的建设安全意识得到逐步提高，国家对各类建筑物尤其是水利工程、公路工程、桥梁工程等公共设施的建设安全问题重视力度加大，一方面对新建设施提高质量要求标准，加强建设质量的检测与监督，另一方面对在役建筑物加强日常维护与安全鉴定，尤其是注重在遭受地震、洪水、台风、泥石流等自然灾害后的安全性、可靠性方面的鉴定工作，排查安全隐患，保障国民生命财产安全。 五、 检验检测行业基本风险特征 （一）检验检测行业政策风险 检验检测行业的发展状况既与国家产业政策扶持力度相关，又与下游行业的需求有关。检验检测行业是国家鼓励发展的行业，受益于政府出台的一系列产业政策，近年来发展迅速，但若产业政策发生调整或转变将对检测行业造成不利影响。 （二）检验检测行业宏观经济不景气风险 若受国际金融危机、国内宏观经济不景气等因素影响，导致建筑行业增长量下滑或放缓，建筑行业的发展将面临一定风险，由此影响到该类企业对检测服务的需求。因此，国内外宏观经济的不景气会对检测行业发展造成负面影响。 （三）检验检测行业市场竞争加剧风险 我国检验检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低。随着政府对检验检测服务市场的逐步放开，民营检验检测机构快速发展，行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争，可能存在较难开拓新市场且既有市场份额被竞争对手挤占的风险，将对经营发展产生不利影响。 六、 既有建筑存量增大及城市更新对检测鉴定需求进一步提升 近几十年来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建筑的保有量越来越大。随着时间的推移，受自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建筑暴露的问题越来越多，一旦出现工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害，既有建筑改造、城市更新将是未来一个新的发展方向和研究课题，对应的检测、鉴定与评估市场有着巨大的潜力。 七、 科学技术的发展推动行业检测能力的提高 随着科学的发展，建筑工程质量检测的技术有了大幅度提高，主要表现在由人工检测向自动化检测技术发展。各种自动化的检测方式将代替传统的人工检测方式，并通过计算机及专用软件实现检测数据的自动采集、记录和分析等功能。检测手段不断提高，检测装备和检测环境不断发展，检测精度不断增强，检测综合能力大大提高。 随着5G时代的到来，互联网技术进一步发展，大量的新材料、新工艺被运用到了工程等领域当中，而这一类型的新事项也催生出新的检测需求。在之后的检验检测技术中，基于互联网或无线通信技术的各类型检验检测手段、设备也将逐步投入应用。例如建设工程检测中更为智能的自动损伤识别系统，将测量系统、数据处理和识别系统一并组装到路桥检测系统中，形成自动识别检测和反馈；基于高时效性网络的实时的检测系统，实现信息网络共享。科学技术的发展，推动检测行业水平和能力的提高。