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1、全球银行业竞争格局及其演进一、上世纪 70 岁月国际银行业竞争格局两次世界大战后，美国依靠强大的政治、经济、军事实力成为霸权国家；19世纪以来，美国银行业金融机构相伴着美国强大的经济金融实力的上升而快速进展，在 19451970 年期间， JP 摩根、摩根士丹利、花旗银行、美洲银行等一大批资本实力雄厚的美国银行业巨头主导国际银行业竞争格局；表 1 二十世纪 70 岁月国际银行业竞争格局单位：亿美元1970 年1975 年名次名称国别总资产名次名称国别总资产1美洲银行美2561美洲银行美5872花旗银行美2312花旗银行美5553大通曼哈顿美2223大通曼哈顿美4114巴克莱银行英1544巴黎国
2、民银行法3475汉华银行美1205巴克莱银行英3336摩根银行美1146摩根银行美3287国民西敏寺英1067德意志银行德3248西部银行美1068国民西敏寺英3199国民劳工意1029第一劝业银行日28910化学银行美9710法国行业银行法276德意志银行未进入前20 名资料来源： 1Terry Baker, How to Measure a Giant J, The Banker, Jan.2, 2006.70 岁月初期， 美国银行业在国际银行业竞争格局中占据压倒性 优势位置（；见表 1）其一，国际性大银行众多，美国的银行在全球资产规模最大的前十大银行占 7 席，而且前三席全部来自美国；其
3、二，单个银行的资产规模巨大，美国最大的银行是英国最大的银行的1.7 倍，是意大利最大银行的2.5 倍；其三，经营范畴宽阔，当时美国的银行业机构遍布欧洲、亚洲、非洲、美洲等国，而此时 英国等欧洲的银行的经营范畴大多局限在欧洲及之前的殖民地；70 岁月中期，随着欧洲经济的快速崛起，以及美国受 美元危机、石油危机等冲击， 美国银行业竞争力有所下降， 资产规模大不如从前， 而欧洲银行逐步壮大起来，国际银行业竞争格局进入 美欧对抗 的局面（见表 1）；其一，该时期国际银行业竞争格局最大的变化在于法国银行业的杰出表现， 共有 3 家银行进入全1 数据转引自：李石凯，王晓雷.国际金融前沿问题讨论全球银行竞争
4、与进展M. 北京：中国金融出版社， 2021.下同 .球总资产规模最大的前十家银行；其二，美国的银行在全球前十大银行中仅剩3 席，但依旧占据前3 名的位置，并且座次没有变化；其三，在全球前十大银行中欧洲银行的数量由3 席上升到6 席，实现对美国银行业的超越； 其四， 日本银行业机构首次显现在全球前十大银行名单中，这标志着日本银行业已开头崛起；其五，国际银行业整体进展快速，从 19701975 年，全球资产规模前十大银行的总资产从 1505 亿美元快速膨胀到 3769 亿美元； 1975 年全球资产规模前十大银行中最小的银行法国行业银行的资产规模，已超过 1970 年世界上资产规模第一大银行美洲
5、银行的资产规模；70 岁月后期， 国际银行业竞争格局连续了70 岁月中期以来的进展趋势， 并且拉开了美国和欧洲的差距； 在这期间， 美国银行业机构的国际竞争力进展相对缓慢，而欧洲银行业机构的国际竞争力越来越强；二、上世纪80 岁月国际银行业竞争格局表 220 世纪 80 岁月国际银行业竞争格局1980 年1985 年名次名称国别总资产名次名称国别总资产1农业信贷银行法10501花旗银行美14272美洲银行美10392第一劝业银行日11913花旗银行美10273富士银行日11514巴黎国民银行法9894美洲银行美11375德意志银行德9125三菱银行日11076里昂信贷银行法9116住友银行日1
6、0767法国行业银行法8497巴黎国民银行法9908德累斯顿银行德7038三和银行日9659巴克莱银行英6759农业信贷银行法92410第一劝业银行日66610里昂信贷银行法905资料来源： 2Terry Baker, How to Measure a Giant J, The Banker, Jan.2, 2006.80 岁月初期，国际银行业竞争格局连续了70 岁月中后期以来的进展趋势，并且欧洲银行业机构的国际竞争力已实现了对进展相对缓慢的美国银行业机构的超越，在美欧竞争中把握了肯定优势（见表2）；在这期间，国际银行业竞争格局的特点重要有： 其一， 法国银行业机构连续快速进展，不仅在全球资产
7、规模最大的前十家银行中占居了4 席，而且农业信贷银行异军突起 ，夺得全球第一大银行的位置； 其二， 德国银行业机构进展特别快速，德意志银行和德累斯顿银行2 数据转引自：李石凯，王晓雷.国际金融前沿问题讨论全球银行竞争与进展M. 北京：中国金融出版社， 2021.下同 .分列第 5 和第 7 名；其三， 美国银行业机构竞争力下滑明显，在全球最大的前十家银行中， 不但美洲银行失去了第一大银行的位置，而且前十家银行中美国仅剩2 家，仅是法国上榜银行数量的一半；其四，英国银行业机构的竞争力随美国一起下滑， 在世界前十家最大银行中仅剩巴克莱银行一家；其五， 欧洲银行业机构在国际银行业竞争格局中已稳居主导
8、位置，此时世界前十大银行中共有7 家；其六，国际银行业资产规模连续快速膨胀，全球资产规模前十大银行的总资产从1975 年的 3769 亿美元快速膨胀到1980 年 8821 亿美元，增长了 134%，是 10 年前 5.86 倍； 1980 年全球资产规模第十大银行日本第一劝业银行的资产规模，已超过 1975 年世界上资产规模第一大银行美洲银行的资产规模；1980 年全球最大银行法国农业信贷银行的资产规模，是1970 年全球最大银行美洲银行资产规模的 4.1 倍；80 岁月中后期，国际银行业竞争格局最引人瞩目的表现当属日本银行业金融机构国际竞争力的快速崛起；这段时期， 欧洲银行业金融机构面临的
9、国际竞争与挑战并不是来自美国，而是经济实力全面提升的日本；实际上，在70 岁月，日本多家银行已在全球资产规模最大银行排行榜的上游位置徘徊；日本经济在80 岁月的快速走强为日本各大财团实力的加强奠定了坚实基础，各大财团的支持为该期间日本银行业金融机构资产规模快速膨胀，并进军全球顶尖位置供应了强有力的支撑；到1985 年，日本第一劝业银行、富士银行、三菱银行、住友银行、三和银行等 5 家银行强势挤入全球资产最大的十家银行之列，不但占据了全球最大十家银行的半壁江山，而且将英国、 德国的银行挤出了前十大银行；不仅如此，在全球银行1000 强名单中，来自日本的金融机构数量均快速增加，从最 初的几十家、
10、100 多家，到高峰时将近达到300 家；在这期间，日本的银行超越了欧洲和美国的银行，在国际银行业竞争格局中占据优势位置；三、上世纪 90岁月国际银行业竞争格局90 岁月前半期，国际银行业竞争格局连续了 80 岁月中后期以来的进展趋势， 欧洲银行业没有太多亮点显现， 基本无力与日本银行业抗衡； 美国各大银行在全球最大银行排名中连续下滑， 已全面退出了前十名的竞争； 日本银行 业就在资产规模、资本实力、 盈利才能等各项指标上全面获得了 领先优势 ，主导了这时期的国际银行业竞争格局； （见表 3）其一，日本 资产规模 连续膨胀；到 1990 年，日本住友银行、第一劝业银行、富士银行、 三和银行、
11、三菱银行、 日本兴业银行等6 家银行在全球资产规模最大的十家银行之列，在国际银行业竞争格局中的位置进一步巩固和提高；其二，日本银行业的资本实力及盈利才能 全面提升；在 1995 年，依据银行资本实力排列，全球前十名里日本的银行占据了前六名，资本实力占有肯定优势；其三，在此期间日本银行业金融机构相伴着日本大企业财团的“走出去” 而开展国际化经营， 深化美国和欧洲金融市场， 一方面设立分支机构， 另一方面实施收购与兼并，日本银行业的强劲“攻势”令欧美金融界一片哗然；90 岁月后半期，国际金融业相继开头了以金融自由化为特点的“金融大爆炸”，国际银行业竞争特别猛烈，格局再次发生深刻调整；该时期，日本经
12、济进入通缩和衰退，资产泡沫破裂，企业萎靡不振，日本陷入了“失去的十年” ；日本银行业深受不良资产拖累， 表现出严峻的下滑态势， 逐步将国际银行业领导权让位于美国； 此时， 欧美国际金融自由化逐步深化，同时国际银行业发生了多起影响深远的大型兼并与收购活动，花旗集团、摩根大通、汇丰控股、荷兰银行、瑞银集团、 法兴银行、 法巴银行等一系列超大型跨国金融集团相继成立，欧美重新掌控了国际银行业竞争格局；表 320 世纪 90 岁月国际银行业竞争格局单位：亿美元1990 年1995 年2000 年名次名称国别名次名称国别名次名称国别1住友银行日1三和银行日1花旗集团美2第一劝业银行日2第一劝业银行日2美洲
13、银行美3富士银行日3富士银行日3汇丰控股英4农业信贷银行法4住友银行日4东京三菱日5三和银行日5樱花银行日5大通曼哈顿美6三菱银行日6三菱银行日6第一劝业银行日7巴克莱银行英7汇丰控股英7农业信贷银行法8国民西敏寺英8农业信贷银行法8樱花银行日9德意志银行德9花旗银行美9富士银行日10日本兴业银行日10瑞士联合银行瑞士10中国工商银行中中国工商银行未进入前20 名18德意志银行德资料来源： Top 1000 World BanksR, The Banker, 1995.四、 21 世纪初的国际银行业竞争格局20 世纪 90 岁月后半期，猛烈的国际银行业竞争和金融自由化浪潮，推动国际银行业发生了
14、一系列的兼并与收购活动，比如日本兴业银行、 第一劝业银行和富士银行强强联合而成瑞穗金融集团；此时，国际银行业重新洗牌， 形成了 2001年的国际银行业竞争新格局（见表4）；该时期的国际银行业竞争格局具有以下 几方面特点：第一，美国的银行业金融机构 重新崛起 ；在 20 世纪 70 岁月， 美国银行业曾经特别辉煌，不料日后相继被欧洲和日本的银行超越；经受了90 岁月重振旗鼓后，美国形成了花旗集团、 美洲银行和摩根大通三家超大型综合性金融机构，凭借雄厚的资本实力、 巨大的资产规模和强大的盈利才能重新夺回了国际银行业竞争格局的优势位置；其次，新兴市场和进展中国家的银行业金融机构首次跻身全球银行业第一梯 队；我国财政部于 1998 年发行 2700 亿元人民币特殊国债融资， 对国有商业银行的资本金赐予充实； 1999 年，
