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1、 1 横店集团控股有限公司横店集团控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：横店集团控股有限公司发行人：横店集团控股有限公司 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席联席主承销商：中国光大银行股份有限公司主承销商：中国光大银行股份有限公司 注册总额度：人民币注册总额度：人民币贰拾贰贰拾贰亿元（亿元（RMB2,200,000,000.00） 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币壹拾壹拾亿元（亿元（RMB1,000,000,000.00） 本期短期融资券期限：本期短期融资券期限：365天天 信
2、用担保：无担保信用担保：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体评级：主体评级：AA+ 债项评级：债项评级：A-1 二一二一八八年年一一月月 横店集团控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买 本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断
3、投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 横店集团控股有限公司 2018 年度
4、第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 重要提示重要提示 2 2 第一章第一章 释释 义义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与公司主营业务相关的风险 8 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 1818 一、发行条款 18 二、发行安排 19 第四章第四章 募集资金的运用募集资金的运用 2121 一、发行短期融资券的目的 21 二、发行短期融资券的用途 21 三、发行人承诺 22 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 2323 一、发行人的基本情况 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构
5、26 四、发行人公司治理、组织架构和部门职能 40 五、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 53 六、发行人主营业务情况和业务发展 56 七、发行人所在行业状况 82 八、其他经营重要事项 89 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 9090 一、发行人前三年及 2017 年三季度主要会计数据和财务指标 90 二、发行人有息债务情况 114 三、发行人关联交易情况 119 四、发行人或有事项 120 五、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 122 七、衍生产品投资情况 124 八、重大投资理财产品 125 九、海外投资情况 125 十、直接债务融资计划 125 十
6、一、其他财务重要事项 125 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 126126 一、信用评级情况 126 二、发行人银行授信情况 129 三、银行借款履约情况 130 四、发行人直接债务融资工具发行及偿付的历史情况 130 五、其他资信重要事项 130 第八章第八章 本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况 131131 横店集团控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第九章第九章 税项税项 132132 一、增值税 132 二、所得税 132 三、印花税 132 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 133133 一、短期融资券发行前的信息披露 133
7、二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 133 三、短期融资券续期内定期信息披露 134 四、本金兑付和付息事项 134 第十一章第十一章 违约事件和投资者保护违约事件和投资者保护条款条款 135135 一、发行人违约责任 135 二、违约事件 135 三、投资者保护机制 135 四、不可抗力 140 五、弃权 140 第十二章第十二章 与本期短期融资券相关的机构与本期短期融资券相关的机构 142142 第十三章第十三章 备查文件和地址备查文件和地址 146146 一、备查文件 146 二、文件查询地址 146 第十四章第十四章 附录附录 148148 横店集团控股有限公司 2018 年度第
8、一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、常用术语释义常用术语释义 发行人/本公司/横店集团 指横店集团控股有限公司。 横店东磁 指横店集团东磁股份有限公司。 英洛华 指英洛华科技股份有限公司。 普洛药业 指普洛药业股份有限公司。 得邦照明 指横店集团得邦照明股份有限公司。 康裕药业 指横店集团康裕药业有限公司。 康裕制药 指浙江普洛康裕制药有限公司。 英洛华电气 指横店集团英洛华电气有限公司。 全方音响 指浙江全方音响科技有限公司。 横店影视城 指浙江横店影视城有限公司。 东磁有限 指横店集团东磁有限公司。 得
9、邦有限 指横店集团得邦有限公司。 横店影视 指横店影视股份有限公司。 横店建筑 指浙江横店建筑工程有限公司。 横店进出口 指浙江横店进出口有限公司。 家园化工 指横店集团家园化工有限公司。 埃森化学 指浙江埃森化学有限公司。 南华期货 指南华期货股份有限公司。 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最 高待偿余额为22亿元的短期融资券额度。 本期短期融资券 指发行人本次发行的总额为10亿元的 “横店集团控 股有限公司2018年度第一期短期融资券”。 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。 本次发行 指本期短期融资券的发
10、行。 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的 横店集团控股有限公司2018年度第 横店集团控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 一期短期融资券募集说明书。 交易商协会/协会 指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司。 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心。 主承销商 指中国银行股份有限公司 联席主承销商 指中国光大银行股份有限公司 承销团 指由主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分 销商共同组成的承销团。 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的 横店集团 控股有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议
11、。 余额包销 指主承销商在募集说明书所规定的承销期结束后， 将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销 方式。 簿记建档 指主承销商中国银行股份有限公司作为簿记管理 人记录投资者申购数量和短期融资券价格水平的 意愿的程序。 簿记管理人 指负责簿记建档操作者即中国银行股份有限公司。 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日)。 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括 香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日）。 元 如无特别说明，指人民币元。 二、专有名词释义二、专有名词释义 磁性材料 指磁性功能材料， 一般是指具有铁磁性或亚铁磁性 并
12、具有实际应用价值的磁有序材料， 广义的磁性材 料还包括具有实际应用或可能应用价值的反铁磁 性材料和其他弱磁性材料。 永磁铁氧体 指产生磁场的功能材料，以SrO或BaO及三氧化二 铁为原料， 通过陶瓷工艺方法制造而成， 能保持恒 定磁性。 软磁铁氧体 指磁性材料中矫顽力很低，既容易受外加磁场磁 化，又容易退磁的材料。 横店集团控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 7 微特电机 指体积、 容量较小， 输出功率一般在数百瓦以下的 电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。 OEM 指Original Equipment/Entrusted Manufacture的缩 写，OEM方式
13、指品牌生产者负责设计和开发新产 品， 委托他人负责生产。 承接加工任务的制造商称 为OEM厂商，其生产的产品被称为OEM产品。 玄武岩纤维 指玄武岩石料在14501500熔融后， 通过铂铑 合金拉丝漏板高速拉制而成的连续纤维， 具有高技 术纤维高强度、高模量的特点。 原料药 指用于生产各类制剂的原料药物， 由化学合成、 植 物提取或者通过生物技术所制备的各种用来作为 药用的粉末、 结晶、 浸膏等， 是制剂中的有效成份， 但病人无法直接服用的物质。 GMP认证 指Good Manufacturing Practice，是一套适用于制 药、 食品等行业的强制性认证标准， 全国药品GMP 认证由国家
14、药品监督管理局负责。 中间体 指半成品， 是生产某些产品中间的产物， 医药企业 可以从中间体进行生产，节约成本。 电影院线制 指以若干家影院为依托， 以资本和供片为纽带， 由 一个电影发行主体和若干电影院组合形成， 实行统 一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放 映机制。 横店集团控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，能否按期兑付取决于本公司信用。投资者在评价和认 购本期短期融资券时，请特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期短期融资券相关的风险一、与本期短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）
15、利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和短期融资券信用评 级由机构投资者招标确定。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利 率存在波动的可能性，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）信用风险（二）信用风险 在短期融资券期限内，本公司的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和政 策环境的影响。如果本公司的经营状况不佳或资金周转出现困难，将可能导致本期 短期融资券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。 （三）流动性风险（三）流动性风险 本期短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通，但本公司无法保证 本期短期融资券在银行间债券市场的交易量
16、和活跃性，从而可能影响债券的流动 性，导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难。 二、与公司主营业务相关的风险二、与公司主营业务相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、应收款项发生坏账的风险、应收款项发生坏账的风险 本公司应收账款和其他应收款余额较高。上述款项存在一定的坏账风险，有可 能影响本公司的资产质量和当期的盈利水平。 表 1、近年来本公司应收款项情况 单位：亿元 科目/年份 2017 年 9 月末 2016 年末 2015 年末 2014 年末 应收账款 47.77 43.50 46.39 45.79 其他应收款 111.23 123.42 87.09 81.32 2、存货减值风险、存货减值风险 截至2014年-2016年末和2017年9月末， 本公司存货余额分别为63.44亿元、 77.37 亿元、72.12亿元和77.05亿元，存货减值准备分别为0.78亿元、1.04亿元、1.01亿元 和0.89亿元，上述存货减值准备可能存在计提不足的风险。 横店集团控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 9 3
