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1、嘉兴市实业资产投资集团有限公司嘉兴市实业资产投资集团有限公司 20132013 年度第一期中期票据发行公告年度第一期中期票据发行公告 发行人：嘉兴市实业资产投资集团有限公司发行人：嘉兴市实业资产投资集团有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司主承销商：中信银行股份有限公司 二一三年六月二一三年六月 2 一、重要提示一、重要提示 1、嘉兴市实业资产投资集团有限公司本期发行“嘉兴市实业资产投资集团 有限公司2013年度第一期中期票据”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市 场交易商协会中市协注2013MTN175号文件注册。 注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不
2、代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 2、嘉兴市实业资产投资集团有限公司承诺发行公告真实、准确、完整、及 时，并对其承担个别和连带法律责任。 3、嘉兴市实业资产投资集团有限公司本次注册规模为14亿元，本期发行规 模为5亿元，期限为5年。 4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团 成员可以委托承销商进行申购。 5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资
3、者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读嘉兴市实业资产投资 集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书，该募集说明书已刊登于上 海清算所网站 （） 和中国货币网 （） 。 3 二、释二、释 义义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/发行人 /嘉实集团 ： 指嘉兴市实业资产投资集团有限公司 非金融企业债务融资 工具 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划发行的，约定在一定期限内还本付息的债 务融资工具 本期中期票据 本期发行 ： ： 指
4、发行总额为人民币5亿元的嘉兴市实业资产投资 集团有限公司 2013 年度第一期中期票据 指本期中期票据的发行 发行公告 ： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据 而制作的 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告 募集说明书 ： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据 而制作的 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 申购配售说明 ： 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的嘉 兴市实业资产投资集团有限公司 2013 年度第一期 中期票据申购和配售办法说明 人民银行 ： 指中国人民银行 交易商协会 ： 指中国银行间市场交
5、易商协会 上海清算所 ： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/中信银行 ： 指中信银行股份有限公司 承销团 ： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商以及承销团其他成员组成的承销团 承销协议 ： 指承销商与公司为发行嘉兴市实业资产投资集团 有限公司 2013 年度第一期中期票据而签订的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 ： 指主承销商在本募集说明书载明的缴款日，按发行 利率将未售出的中期票据全部自行购入的承销方 式 簿记建档 ： 指由发行人与主承销商确定本期中期票据的利率 （利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购 订单，簿记管理人负责记录申购订单
6、，最终由发行 4 人与主承销商根据申购情况确定本期中期票据发 行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同 监督 簿记管理人 ： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由中信银行股份有限公司 担任 管理办法 ： 指 2008 年 4 月 9 日，中国人民银行以中国人民银 行令2008第 1 号公布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日 ： 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日和休息日） 节假日 ： 指国家规定的法定节假日和休息日 元 ： 文中表格内数据如无特殊标注，均指人民币元 5 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 中期票据名称
7、： 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 2013 年度第一 期中期票据 企业全称 ： 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 待偿还债务融资工具 余额 ： 截至本发行公告签署日期，发行人待偿还债务融资 工具余额为 0 亿元 注册通知文号 ： 中市协注2013MTN175 号 注册金额 ： 人民币 14 亿元（RMB1,400,000,000 元） 本期发行金额 ： 人民币 5 亿元（RMB500,000,000 元） 中期票据期限 ： 5 年 中期票据面值 ： 本期中期票据面值为 100 元 发行价格 ： 按面值发行 发行利率 ： 本期中期票据采用固定利率方式，根据簿记建档结 果，由发行人与主承销商按照国
8、家有关规定，协商 一致确定，在中期票据存续期限内固定不变。本期 中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计息 发行方式 ： 通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全 国银行间债券市场发行 承销方式 ： 主承销商余额包销 中期票据形式 ： 实名制记账式，在上海清算所进行登记托管 发行日 ： 2013 年 8 月 20 日 分销期 ： 2013 年 8 月 20 日至 2013 年 8 月 22 日 起息日 ： 2013 年 8 月 22 日 债权债务登记日 ： 2013 年 8 月 22 日 缴款日 ： 2013 年 8 月 22 日 付息日 ： 2014 年至 2018 年每年的 8
9、 月 22 日，如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日 本金兑付日 ： 2018 年 8 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则 6 顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息 上市流通日 ： 债权债务登记日次一个工作日即可上市流通转让 中期票据交易 ： 按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法的有关规定进行交易 付息方式 ： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本 金的兑付一起支付 兑付价格 ： 到期日按照面值兑付 兑付方式 ： 通过本期中期票据相关登记机构和有关机构办理。 本期中期票据存续期限内到期日的前 5 个工作日， 由发行人按有关规定在相关信息媒体
10、上刊登“兑付 公告” 。中期票据的兑付，按照上海清算所的规定， 由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告” 中详细披露 信用评级机构及信用 评级结果 ： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主 体信用级别为 AA，本期中期票据的信用级别为 AA 担保情况 ： 本期中期票据无担保 募集资金用途 ： 偿还银行借款及项目建设 发行对象 ： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 认购和托管 ： 本期中期票据采用簿记建档，集中配售方式发行， 上海清算所为中期票据的登记、托管机构 税务提示 ： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 中期票据所应缴纳的税款由投资
11、者承担 7 四、发行时间安排四、发行时间安排 1、2013年8月13日，发布发行公告、募集说明书等文件。 2、2013年8月13日至2013年8月19日，进行推介。 3、2013年8月20日，各投资人于上午9点至下午17点将加盖公章的申购要 约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 4、2013年8月21日，由簿记管理人向获得配售的承销商传真嘉兴市实业资 产投资集团有限公司2013年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书。 5、2013年8月22日上午12:00之前，承销商将募集资金款项划至中信银行指 定的开户行账户。户名：中信银行总行管理部，账号：711001013410100000
12、1， 开户行：中信银行总行管理部，人行支付系统号：302100011000。 6、 2013年8月22日17:00前，中信银行将募集资金款项划至发行人指定的开 户行账户。 7、2013年8月22日17:00之前，发行人向上海清算所提供本期中期票据的资 金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行和交易商协会的 有关规定和签订的承销团协议有关条款办理。 8、2013年8月22日，债权债务登记日。 9、2013年8月23日，通过上海清算所网站（）、中国货 币网()公布发行规模、发行价格、发行期限等情况。 10、2013年8月23日，债权债务登记日的次一个工作日，即可在全国银行间 债券市场流通转让。 8 五、联系方式五、联系方式 一、发行人一、发行人 名称：嘉兴市实业资产投资集团有限公司 法定代表人：冯水祥 联系地址：浙江省嘉兴市洪兴路永兴街口 联系电话：0573-83966165 传真：0573-83686165 邮政编码：314011 联系人：王钰琳 二、主承销商二、主承销商 名称：中信银行股份有限公司 地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 法定代表人：田国立 联系电话：010-65558231、65558202、65558211 传真：010-65550817 邮编：100010 联系人：刘文奇、汪源、张展智
