湖南富兴集团有限公司2015年第一期短期融资券募集说明书

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1、 湖南富兴集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 湖南富兴集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 湖南富兴集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 湖南富兴集团有限公司 发行人： 湖南富兴集团有限公司 注册金额： 人民币6亿元 注册金额： 人民币6亿元 发行金额： 人民币6亿元 发行金额： 人民币6亿元 发行期限: 365天 发行期限: 365天 担保情况： 无担保 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用评级AA 主体信用评级AA 信用评级： 本期短期融资券信用评级A-1 信用

2、评级： 本期短期融资券信用评级A-1 主承销商/簿记管理人： 主承销商/簿记管理人： 二零一四年十二月二零一四年十二月 湖南富兴集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 发行人发行本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的 投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东会 （或具有同等职责的部门） 已

3、批准本募集说明书， 全体股东 （或 具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和 主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、 准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人的本期短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 2 湖南富兴集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券

4、募集说明书 目 录 目 录 第一章第一章 释释 义义5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明7 一、与本期短期融资券相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款第三章 发行条款15 一、主要发行条款15 二、簿记建档安排16 三、分销安排17 四、缴款和结算安排17 五、登记托管安排18 六、上市流通安排18 七、投资者认购承诺18 第四章 募集资金用途第四章 募集资金用途19 一、募集资金用途19 二、募集资金缺口匡算19 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺21 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、控股股东

5、、实际控制人、股权质押及其他争议情况说明.24 四、独立经营情况25 五、重要权益投资情况及主要下属子公司介绍26 六、 发行人治理情况 37 七、发行人人员基本情况52 八、发行人主营业务经营状况55 九、发行人主要在建项目和未来三年投资规划82 十、发行人各业务板块五年发展规划（2011-2015 年） .86 十一、发行人所在行业状况87 十二、发行人的行业地位与竞争优势99 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况105 一、发行人 2011-2013 年度审计报告及 2014 年 13 月财务报表情况.105 二、发行人主要财务数据及指标分析124 三、有息债务情况145

6、 四、发行人关联交易情况149 五、发行人担保和或有事项150 六、资产抵押、质押和其他被限制处置事项151 七、金融衍生产品、大宗商品期货情况156 八、理财产品持有情况156 九、海外投资情况156 十、其他需要说明的事项156 十一、发行人及下属子公司其他债务融资工具直接债务融资计划.156 第七章 发行人资信情况第七章 发行人资信情况158 一、发行人债务融资的历史主体评级情况158 二、对发行主体的信用评级摘要159 三、对本期短期融资券的信用评级摘要160 3 湖南富兴集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 四、发行人银行授信和借款情况161 五、发行人债务违约

7、记录162 六、近三年直接债务融资工具发行及偿付情况162 第八章 2014 年三季度企业基本情况第八章 2014 年三季度企业基本情况.164 一、2014 年 3 季度发行人主要财务状况披露.164 二、2014 年 3 季度发行人总的会计科目变化披露 .164 三、发行人 2014 年 3 季度资信情况披露165 四、2014 年 3 季度近一期重大事项披露.165 五、截至募集说明书签署日的情况如下：165 第九章 债务融资工具担保第九章 债务融资工具担保166 第十章 税项第十章 税项167 一、营业税167 二、所得税167 三、印花税167 第十一章 信息披露安排第十一章 信息披

8、露安排168 一、信息披露事务管理制度168 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露168 第十二章 违约责任和投资者保护机制第十二章 违约责任和投资者保护机制172 一、违约事件172 二、违约责任172 三、投资者保护机制173 四、不可抗力178 五、弃权178 六、本期短期融资券的偿债保障措施178 第十三章 本期短期融资券发行有关机构第十三章 本期短期融资券发行有关机构 180 一、发行人180 二、主承销商180 三、承销团其它成员（排名不分先后）180 四、信用评级机构181 五、审计机构182 六、律师事务所182 七、托管人182 第十四章 备查文件第十四章 备查文件184

9、 一、备查文件184 二、文件查询地址184 附录 1：有关财务指标的计算公式附录 1：有关财务指标的计算公式.186 湖南富兴集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/富 兴集团/集团 发行人/本公司/公司/富 兴集团/集团 指 湖南富兴集团有限公司 注册额度 注册额度 指 发行人注册的总金额为6亿元短期融资券额度 本期短期融资券 本期短期融资券 指 发行额为人民币6亿元的湖南富兴集团有限公司2015年度第一 期短期融资券 短期融资券 短期融资券 指 具有法人资格的

10、非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 1年内还本付息的债务融资工具。 主承销商 主承销商 指 华夏银行股份有限公司 本次发行 本次发行 指 本期短期融资券的发行 承销团 承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商组成的承销 机构 余额包销 余额包销 指 主承销商按承销协议约定，在规定的发售期结束后，将剩余债 券全部自行购入的承销方式 兑付款项 兑付款项 指 本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利息之和 募集说明书 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 湖南富兴集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说 明书 人民银行 人民银行 指

11、中国人民银行 交易商协会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议文本（2013年版） 承销团协议 承销团协议 指 主承销商与承销团成员签订的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议文本（2013版） 簿记管理人 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 本期短期融 资券发行期间由主承销商华夏银行股份有限公司担任 簿记建档 簿记建档 指 由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格 的意愿的程序

12、 实名记账式短期融资 券 实名记账式短期融资 券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的短 期融资券 工作日 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 管理办法 管理办法 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法 节假日 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 元 指 如无特别说明，指人民币元 长沙金盾 长沙金盾 指 长沙金盾机动车辆救援服务有限公司 湖南邦田 湖南邦田 指 湖南邦田汽车服务有限公司 岳阳邦田 岳阳邦田 指 岳阳邦田实业有限公司 5 湖南富兴集团有限公司 2015 年度第一期短期融

13、资券募集说明书 湖北赤壁 湖北赤壁 指 湖北赤壁通程汽车服务有限公司 北京金地 北京金地 指 北京金地科创置业有限公司 上海财富兴园 上海财富兴园 指 上海财富兴园置业发展有限公司 富兴房开 富兴房开 指 岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 武汉财富兴园 武汉财富兴园 指 武汉财富兴园置业发展有限公司 岳阳华邦 岳阳华邦 指 岳阳经济技术开发区华邦工贸有限公司 岳阳联华 岳阳联华 指 岳阳市联华贸易有限公司 长沙高杨 长沙高杨 指 长沙市高杨实业有限公司 岳阳福寿 岳阳福寿 指 岳阳市福寿山庄殡仪服务有限公司 株洲福寿 株洲福寿 指 株洲市福寿山庄殡葬服务有限责任公司 岳阳秀美 岳阳秀美

14、 指 岳阳市秀美特种花木培植有限公司 富兴飞鸽 富兴飞鸽 指 湖南富兴飞鸽药业有限公司 北京物业 北京物业 指 北京佳洁鸿运物业管理有限公司 上海物业 上海物业 指 上海财富康盛物业管理有限公司 岳阳物业 岳阳物业 指 岳阳富兴物业管理有限公司 湖南物业 湖南物业 指 湖南富兴物业管理有限公司 拖曳 拖曳 指 将违停车辆从违停位置牵引至允许停放位置的行为 清障 清障 指 将故障车或事故车及时拖离现场，确保道路畅通无阻 滞保 滞保 指 违章车辆超期未处理 汽车后服务 汽车后服务 指 除汽车制造环节以外的包括销售、保养、救援、修理、检测以 及汽车解体等服务环节 汽车解体 汽车解体 指 对因超过使用

15、期限、发生事故无法大修、尾气排放超标经治理 不能达到标准而报废的汽车进行回收、拆解、废金属材料及废 橡胶回收利用的行为 6 湖南富兴集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 第二章 风险提示及说明 第二章 风险提示及说明 本期短期融资券无担保， 短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行 人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期短期融资券时，应认真考虑下述 各项相关的风险因素： 一、与本期短期融资券相关的风险一、与本期短期融资券相关的风险 （一）利率风险 （一）利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和短期融资券信用 评级制定的。国际、国内宏观经济环境变化，

16、国家经济政策变动等因素会引起市 场利率水平的变化，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险 （二）流动性风险 本期短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但发行人无法保 证本期短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性， 从而可能影响债券的流 动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难。 （三）偿付风险 （三）偿付风险 在本期短期融资券的存续期内， 发行人的经营状况可能会受到不可控制的市 场环境和政策环境的影响。如果发行人经营状况不佳或资金周转出现困难，将可 能导致本期短期融资券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险 （一）财务风险 1、期间费用占比上升的风险 2011-2013年度及2014年1-3月，发行人销售费用、管理费用、财务费用三项 合计分别为34,127.36万元、39,667.72万元、62,164.08万元和18,020.53万元，期间 费用在主营业务收入中的占比分别为7.87%、8.40%、