《冀东发展集团有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《冀东发展集团有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 冀东发展集团冀东发展集团有限有限责任责任公司公司 2012015 5 年度第年度第一一期期中期票据中期票据发行公告发行公告 一一、重要提示重要提示 1 1、冀东发展集团冀东发展集团有限责任公司有限责任公司（以下简称“发行人”或“（以下简称“发行人”或“冀东冀东 发展发展” ）承诺承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个 别和连带法律责任别和连带法律责任。 2 2、发行人发行发行人发行本期债务融资工具已在本期债务融资工具已在中国银行间市场中国银行间市场交易商协交易商协 会会接受接受注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的
2、投资价值注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判 断。断。 3 3、上海浦东发展银行为此次上海浦东发展银行为此次中期票据中期票据的主承销商。的主承销商。 4 4、本期发行金额共计面值本期发行金额共计面值叁拾叁拾亿人民币亿人民币中期票据中期票据，期限，期限为在发为在发 行人依据行人依据发行条款的约定赎回时到期发行条款的约定赎回时到期。 5 5、本期本期中期票据中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁
3、止购买的除外） 。（法律、法规禁止购买的除外） 。 6 6、本期本期中期票据中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场银行间债券市场机构投资者之间机构投资者之间流通流通转让转让。 7 7、本公告仅对发行本公告仅对发行人人冀东发展冀东发展集团有限责任公司集团有限责任公司2012015 5年度年度第第一一 期期中期票据中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期中期票据中期票据 的的投资建议。投资者欲了解本期投资建议。投资者欲了解本期中期票据中期票据的详细情况，敬请阅读的详细情况，敬请
4、阅读冀冀 2 东发展东发展集团集团有限有限责任责任公司公司2012015 5年度第一期年度第一期中期票据中期票据募集说明书 ，该募集说明书 ，该 募集说明书已刊登于募集说明书已刊登于上海清算所网站上海清算所网站 （http:/www.http:/） 和中国货币网（和中国货币网（） 。） 。 二、释二、释 义义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 冀东发展冀东发展、 集团公司、 集团公司、 公司、本公司、本企公司、本公司、本企 业、发行人业、发行人 指冀东发展集团有限责任公司 中期票据中期票据 指冀东发展集团有限责任公司2015年度第一
5、期中期票据 募集说明书募集说明书 指 冀东发展集团有限责任公司2015年度第一 期中期票据募集说明书 本期本期发行发行 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公 开发售冀东发展集团有限责任公司2015年度 第一期中期票据人民币30亿元 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 3 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商 在内的承销团 簿记建档簿记建档
6、指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构 ，本期中期票据发行期间 由上海浦东发展银行股份有限公司担任 三、三、本期发行基本情况本期发行基本情况 中期票据中期票据名称名称 冀东发展集团有限责任公司 2015 年度第一期 中期票据 发行人发行
7、人 冀东发展集团有限责任公司 主承销商主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 参见募集说明书“发行有关的机构”一章中的 4 承销商 发行人待偿还债发行人待偿还债务融务融 资工具余额资工具余额 截至本募集说明书签署之日为止， 公司待偿还 债务融资工具余额为 152.5 亿元 注册通知书文号注册通知书文号 中市协注【2015】MTN479 号 注册金额注册金额 人民币叁拾亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币叁拾亿元 本期本期中期票据中期票据期限期限 赎回权赎回权 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期 存续， 并在发行人依据发行条款的约定赎回时 到期 于本期中期票据第 3 个和其后
8、每个付息日， 发 行人有权按面值加应付利息 （包括所有递延支 付的利息）赎回本期中期票据 票据面值票据面值 100 元 发行价格发行价格 本期中期票据按面值发行 发行对象发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 票面利率票面利率确定方式确定方式 -本期中期票据采用固定利率计息； -本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率由 发行人与簿记管理人根据集中簿记建档情况， 并按照国家有关规定，协商一致后确定，在前 3 个计息年度内保持不变。自第 4 个计息年度 起，每 3 年重置一次票面利率； 5 -前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率 加上初始利差， 其中初始
9、基准利率为簿记建档 日前 5 个工作日中国债券信息网 （） （或中央国债登记 结算有限责任公司认可的其他网站） 公布的中 债银行间固定利率国债收益率曲线中， 代偿期 为 3 年的国债收益率算术平均值 （四舍五入计 算到 0.01%）；初始利差为票面利率与初始基 准利率之间的差值； -如果发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息 年度开始票面利率调整为当期基准利率加上 初始利差再加上 300 个基点， 在第 4 个计息年 度至第 6 个计息年度内保持不变。 当期基准利 率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券 信息网（） （或中央国 债登记结算有限责任公司认可的其他网站） 公 布的中国银行间固定
10、利率国债收益率曲线中， 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值 （四舍 五入计算到 0.01%）。此后每 3 年重置票面利 率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定； -票面利率公式为： 当期票面利率=当期基准利 6 率+初始利差+300BPs; -如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响 导致当期基准利率在利率重置日不可得， 票面 利率将采用票面利率重置日之前一期基准利 率加上初始利差再加上 300 个基点确定 托管方托管方式式 采用实名制记账方式， 投资人认购的本期融资 券在托管机构开立的持有人账户（含甲类、乙 类和丙类账户）中托管记载 发行方式发行方式 由主承销商组织承销团，
11、通过集中簿记建档、 集中配售的方式在银行间市场发行 承销方式承销方式 组织承销团，主承销商余额包销 簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 发行日发行日 2015 年 11 月 5 日 起息日起息日 2015 年 11 月 9 日 缴款日缴款日 2015 年 11 月 9 日 债权债务登记日债权债务登记日 2015 年 11 月 9 日 上市交易上市交易 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作 日即可上市交易 上市流通日上市流通日 2015 年 11 月 10 日 付息日付息日 自发行日起， 每年的11月9日,如遇法定节假日 或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间 不另计息 7
12、首个票面利率重置日首个票面利率重置日 票面利率重置日票面利率重置日 2018 年 11 月 9 日 首个票面利率重置日起每满 3 年之各日 兑付日兑付日 递延支付利息条款递延支付利息条款 无 除非发生强制付息时间， 本期中期票据的每个 付息日， 发行人可自行选择将放弃利息以及按 照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟 至下一个付息日支付， 且不受到任何递延支付 利息次数的限制； 前述利息递延不构成发行人 未能按照约定足额支付利息。 每笔递延利息在 递延期间可按当期票面利率加 300BP 累计计 息 付息方式付息方式 强制付息事件强制付息事件 本期中期票据每个付息日前 5 个工作日，由 发行人按
13、照有关规定在主管部门指定的信息 披露媒体上刊登付息公告 ，并在付息日按 票面利率由上海清算所代理完成付息工作； 如 发行人决定递延支付利息的， 发行人及相关中 介机构应在付息日前 5 个工作日披露递延 支付利息公告 付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行 人不得递 延当期利息以及按照本条款已经递延的所有 利息及其孳息： 8 利息递延下的限制事利息递延下的限制事 项项 （1）向普通股股东分红； （2）减少注册资本 如发生以上强制付息事件， 发行人未履行付息 行为，主承销人应召集债券持有人会议 发行人有递延支付利息的情形时， 直至已递延 利息及其孳息全部清偿完毕， 不得从事以下行 为： （1
14、）向普通股股东分红； （2）减少注册资本 赎回方式赎回方式 如在前述赎回权条款规定的时间， 发行人决定 行使赎回权，则于赎回日前一个月，由发行人 按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒 体上刊登提前赎回公告，并由上海清算所 代理完成赎回工作 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 发行人的主体信用级别为 AA+，本期中期票据 信用级别为 AA+ 担保担保 本期中期票据不设立担保 登记和登记和托管机构托管机构 集中簿记建档系统技集中簿记建档系统技 术支持机构术支持机构 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 税项税项 根据国家税收法律法规， 投资者投资本期中期 9
15、 票据应缴纳的税款由投资者自行承担 适用法律适用法律 本期中期票据的所有法律条款均适用中华人 民共和国法律 四、本期发行安排四、本期发行安排 （一）集中簿记建档安排： 1、 本期中期票据簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司， 本期中期票据承销团成员须在 2015 年 【11】 月 【5】 日 9:00 时至 2015 年【11】月【5】日 16:00 时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理 人提交冀东发展集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据申购 要约（以下简称“申购要约”），申购时间以在集中簿记建档系 统中将申购要约提交至簿记管理人的时间为准。 2、 每一承销团成员申购金额的下限为 1000 万元 （含 1000 万元） ， 申购金额超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。 （二）分销安排 1、认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法 律、法规及部门规章等另有规定的除外）。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通 过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户； 其 他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结 算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 （三）缴款与结算安排 10 1、缴款时间：2015 年【11】月【9】日 12
