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1、 1 华方医药科技有限公司华方医药科技有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、华方医药科技有限公司（以下简称“发行人”或“华方医药”）发行 2015 年 度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册。 招商银行股份有限公 司为此次发行的主承销商。 2、本期发行面值 2 亿元人民币的短期融资券，期限为 366 天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外） 。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让。 5、 本公
2、告仅对发行华方医药科技有限公司 2015 年度第一期短期融资券的有 关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲 了解本期短期融资券的详细情况，敬请仔细阅读华方医药科技有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （）和中国货币网（） 。 6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 2 二、释义二、释义 除非文中另有所指,下列词
3、语具有如下含义： 1、华方医药、发行人：指华方医药科技有限公司。 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指华方医药科技有限公司 2015 年度第一期短期融资券募 集说明书 。 4、主承销商及簿记管理人、招商银行：指招商银行股份有限公司。 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商、分销商共同组 成的承销团。 6、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 7、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 8、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）
4、 。 9、 工作日： 指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 10、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期短期融资券发行的基本情况三、本期短期融资券发行的基本情况 1、短期融资券名称：华方医药科技有限公司 2015 年度第一期短期融资券。 2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。 3、注册金额：人民币肆亿元（RMB400,000,000 元） 。 3 4、注册通知书文号：中市协注2015CP186 号。 5、本期发行规模：人民币贰亿元（RMB200,000,000 元） 。 6、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元） 。 7、短期融资券期
5、限：366 天。 8、计息年度天数：366 天。 9、发行利率：发行利率采用固定利率，并通过簿记建档、集中配售方式最 终确定。 10、兑付方式：本期短期融资券到期时一次性还本付息，通过上海清算所的 登记托管系统进行。 11、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 12、簿记建档时间：2015 年 7 月 9 日。 13、发行首日：2015 年 7 月 9 日。 14、缴款日期及时间：2015 年 7 月 13 日。 15、债权债务登记日：2015 年 7 月 13 日。 16、起息日：2015 年 7 月 13 日。 17、上市流通日：2015 年 7 月 14 日。 18、兑付日及到期日：
6、2016 年 7 月 13 日（如遇法定节假日，则顺延至其后 的第一个工作日，顺延期间不另计息） 。 19、本期短期融资券及发行主体长期评级：上海新世纪资信评估投资服务有 限公司给予发行人本期短期融资券的信用评级为“A-1”，给予发行人长期主体信 用评级为“AA”。 4 20、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。 21、本期短期融资券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。 四、本期发行安排四、本期发行安排 1、2015 年 7 月 2 日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募集 说明书等相关材料。 2、2015 年 7 月 9 日：安排簿记建档。承销团成员将加盖公章的华方医药 科技
7、有限公司 2015 年度第一期短期融资券申购要约传真给簿记管理人，簿记 管理人据此统计有效申购量；主承销商向获得配售的承销团成员传真华方医药 科技有限公司 2015 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书 。 3、2015 年 7 月 9 日至 2015 年 7 月 13 日：承销团成员按照各自承销数量通 过上海清算所客户端对投资者进行分销。 4、 2015 年 7 月 13 日 （缴款日） ： 各承销团成员将承销款划至以下指定帐户： 户名：招商银行 开户银行：招商银行 账号：910051040159917010 支付系统行号：308584000013 汇款用途：华方医药科技有限公司 201
8、5 年度第一期短期融资券承销款 5、2015 年 7 月 13 日（缴款日） ：发行人通过簿记管理人向上海清算所提供 本期短期融资券的固定收益产品发行款到账确认书 ；缴款日次一工作日即 2015 年 7 月 14 日通过上海清算所网站、中国货币网公布发行规模、发行价格、 票面利率、发行期限等情况。 6、2015 年 7 月 14 日（缴款日次一工作日） ：本期短期融资券开始在全国银 5 行间债券市场流通转让。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：华方医药科技有限公司 联系地址：杭州市余杭区五常大道 181 号 法定代表人：何勤 联系人：赵剑、江艺 电话：0571-88900712、0571-88901715 传真：0571-88900800 邮政编码：310023 主承销商：招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：袁美洲、陈天宇 电话：021-20625869、20625973 传真：021-58421192 邮政编码：200120
