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1、 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 重要声明重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。
2、 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件和查询地址”。 本期债务融资工具发行的有关解释、争议解决均适用中华人民共和国法律。 2017 年度第五期超短
3、期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章释义.4 一、常用词语释义 .4 二、专用词语释义 .7 第二章风险提示及说明.9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、与发行人相关的风险 .9 第三章发行条款 22 一、主要发行条款 .22 二、簿记建档安排 .23 三、投资者承诺 .25 第四章募集资金运用.27 一、募集资金运用 .27 二、发行人承诺 .28 第五章发行人基本情况.30 一、发行人概况 .30 二、发行人历史沿革及重大资产重组情况31 三、发行人股权结构情况 .51 四、发行人的独立运行情况56 五、发行人重要权益投资情况57 六、发行人公司治理情况 .104 七、发行
4、人员工基本情况 .118 八、发行人主营业务情况 .123 九、发行人在建项目情况及未来投资计划153 十、发行人战略定位和发展规划158 十一、发行人所在行业状况162 第六章发行人主要财务状况.179 一、总体财务情况 .179 二、合并报表变化范围及报表数据180 三、合并报表资产负债结构分析207 四、合并报表盈利能力分析236 五、合并报表现金流分析 .243 六、关联交易情况 .246 七、重大或有事项及承诺事项情况251 八、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 .253 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 九、金融衍生品、理财产品投
5、资、大宗商品期货及有息债务情况257 十、海外投资情况 .263 十一、公司直接债务融资计划264 十二、其他重大事项 .264 第七章发行人的资信状况.266 一、信用评级 .266 二、银行资信情况 .267 三、信用记录情况 .269 四、近三年债务融资工具偿还情况269 第八章本期超短期融资券的信用增进情况.272 第九章税项 273 第十章发行人信息披露工作安排.275 一、超短期融资券发行前的信息披露275 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露275 三、超短期融资券续期内定期信息披露277 四、到期兑付信息披露 .277 第十一章发行人违约责任及投资者保护机制.278 一、
6、违约事件 .278 二、违约责任 .278 三、投资者保护机制 .278 四、投资人保护条款 .285 五、不可抗力 .287 六、弃权 .287 第十二章发行的有关机构.288 一、发行人 .288 二、承销团 .288 三、信用评级机构 .289 四、审计机构 .289 五、发行人律师 .289 六、托管人 .290 七、集中簿记建档系统技术支持机构290 第十三章备查文件.291 一、备查文件 .291 二、查询地址 .291 三、查询网站 .292 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、
7、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/公司/本公司/集 团/上海华信 指上海华信国际集团有限公司 超短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，期限在270天以内的超短期融资券 本期超短期融资券 指发行额为21亿元人民币的上海华信国际集团有限公司2017年度第 五期超短期融资券 本次发行/本期发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书 指本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期超短期融资 券发行相关信息而制作的上海华信国际集团有限公司2017年度第 五期超短期融资券募集说明书 发行公告 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期超短期融资券而制作
8、的 上 海华信国际集团有限公司2017年度第五期超短期融资券发行公告 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”) 联席主承销商 指中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”) 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、和其他承销团成员 组成的承销团 承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行及流通签订的上 海华信国际集团有限公司2015-2017年度超短期融资券承销协议 承销团协议 指本协议各方为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务
9、 融资工具承销团协议文本 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余 的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投 资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定 最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 簿记管理人 指定集中簿记建档程序及负责集中簿记建档操作的机构，本期超短 期融资券发行期
10、间由主承销商渤海银行股份有限公司担任 工作日 指上海市商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 元 指人民币元 上海华信控股/上海金 控 指上海市华信金融控股有限公司 中国华信 指中国华信能源有限公司 中安联合 指上海中安联合投资基金股份有限公司 华星化工/华信国际 指安徽华星化工股份有限公司/安徽华信国际控股股份有限公司 广东华信 指华信石油（广东）有限公司 石油基地 指海南华信石油基地有限公司 海南华信 指海南华信国际控股有限公司 福建华信 指华信（福建）石油有限公司 华信供应链管理 指上海华信国际集团供应链管理有限公司（原上海华信石油集团国 际贸易有限公司） 香港华信 指香港华信石
11、油有限公司/上海华信集团（香港）有限公司 英国华信 指华信能源英国有限公司/上海华信集团（英国）有限公司 华信燃料/华信技术工 业 指上海华信燃料有限公司/上海华信技术工业有限公司 海南石油 指海南华信国际石油有限公司 华信资产 指上海华信资产经营有限公司/华信商业（上海）有限公司/上海华信 集团资产经营有限公司 华信保理 指上海华信商业保理有限公司/上海华信集团商业保理有限公司 华信财务 指上海华信财务有限公司/上海华信集团财务有限公司 福建华信控股 指福建华信控股有限公司/福建华信控股股份有限公司 北京华信 指北京华信石油集团有限公司/北京华信国际控股集团有限公司/北 京华信国际能源有限公
12、司 华信石化交易 指上海华信集团石化交易网络有限公司 厦门华信 指华信石油（厦门）有限公司 浙江华信 指华信石油（浙江）有限公司 天津华信 指上海华信集团（天津）有限公司 黑龙江华信 指上海华信国际集团（黑龙江）贸易有限公司 岳阳华信 指上海华信国际集团岳阳石化有限公司 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 深圳华信 指深圳华信国际控股有限公司 盛懿投资 指上海盛懿投资中心（有限合伙） 新疆华信 指上海华信集团（新疆）有限公司 广东金控 指广东金控华信投资有限公司 华信期货 指华信期货股份有限公司（原华信万达期货股份有限公司） 沈阳华信 指华信国际(沈阳)石油有限公司 华信工业装备
13、上海华信国际集团工业装备有限公司 中华社 指中华社有限公司 财富里昂/华信证券 指财富里昂证券有限责任公司/上海华信证券有限责任公司 首农集团 指北京首都农业集团有限公司 中化国际 指中化国际（控股）股份有限公司 华融信托 指华融国际信托有限责任公司 东吴证券 指东吴证券股份有限公司 海通证券 指海通证券股份有限公司 广州锦恒 指广州市锦恒置业有限公司 华信股权 指中国华信国际股权投资有限公司 年年富 指安徽年年富现代农业有限公司 星诺化工 指安徽星诺化工有限公司 大大置业 指大大置业（上海）有限公司 华信国际国权 指上海华信国际集团股权投资基金管理有限公司 新社投资 指上海新社投资管理有限公
14、司 华信（海口） 指华信（海口）国际石油有限责任公司 财务公司 指上海华信国际集团财务有限责任公司 玻璃钢研究院 指上海玻璃钢研究院有限公司 广信恒晟 指广信恒晟控股有限公司 韶关国储 指韶关国储石化有限公司 上实金服 指上海上实金融服务控股有限公司 上海元之新社 指上海元之新社文化创意合伙企业（有限合伙）/上海元之新社股权 投资基金合伙企业（有限合伙） 云能投 指云能投（上海）能源开发有限公司 ADNOC ONSHORE 指Abu Dhabi Company For Onshore Petroleum Operations Limited 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 AD
15、NOC 指阿布扎比国家石油公司 J投资 购买ADNOC ONSHORE陆上租让合同区块4%权益,投资合计18亿美元,已于2017 年 2 月首次支付 8.88 亿美元，剩余部分将在未来 5 年内分次投入。由于资本投资 的前景都具有不确定性，且金额相对较大，故具有一定的投资风险。 11、未分配利润占比较大的风险 截至 2017 年 9 月末，发行人的未分配利润余额为 1,299,086.42 万元，在所有 者权益中占比为 23.56%。由于未分配利润在所有者权益中占比较高，如果未来发 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 14 行人改变分红策略，进行分红，发行人的资产结构将发生较大变化，对
16、于发行人 的生产经营及偿债能力可能造成一定影响。 12、银行授信集中度较高风险 截至 2017 年 9 月末，发行人共获得银行授信总额为 6,164,510.18 万元，其中 已使用额度为 4,869,278.30 万元。最大授信银行为国家开发银行，提供发行人授 信额度 4,207,435.20 万元，占发行人获得银行授信总额 68.25%，已使用数额 3,854,271.34 万元，占银行授信已使用额度总额 79.15%。为配合国家开发银行授 信使用，公司以贸易项下部分短期应收款作为国开行增信措施。银行授信及贷款 集中度较高，但目前发行人经营情况稳定，授信银行共 17 家，给予发行人授信支 持力度加大，但若国家开发银行授信策略发生变更，对发行人信贷风险会造成一 定影响。 13、受限资产在净资产占比较大的风险 截至 2017 年 9 月末，发行人非货币所有权或使用权受限制的资产账面价值合 计 2,857,104.12 万元，占净资产比重为 51.82%，主要是为集团内部企业的融资提 供的抵质押担保，实际
