2018东风日产汽车金融有限公司金融债券(第一期)发行公告(中文版)

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1、2 发行人声明发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，补充中长期资金，经中国银行业 监督管理委员会上海监管局上海银监局关于同意东风日产汽车金融有限公司发 行金融债券的批复（沪银监复2017267号）和中国人民银行中国人民银行准 予行政许可决定书（银市场许准予字2017第126号）核准，东风日产汽车金融 有限公司拟于2018年4月12日在全国银行间债券市场发行2018年东风日产汽车金 融有限公司金融债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本 期债券发

2、行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明 对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本发行公告根据汽车金融公司管理办法（银监会令2008第1号）、全 国银行间债券市场金融债券发行管理办法（人民银行令2005第1号）、中国 人民银行、中国银行业监督管理委员会公告2014第8号、中国银监会非银行 金融机构行政许可事项实施办法（修订）（中国银监会令2015第6号）和其他 相关法律、法规、规范性文件的规定以及银监会上海监管局和中国人民银行对本 期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者 提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认本发

3、行公告不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公告存 在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券没有也不会根据1933年美国证券法（经修订，以下简称“美国 证券法”）注册。本期债券不得在美国境内发售或出售，但已经取得相关豁免或 不适用美国证券法注册要求的交易除外。本期债券根据美国证券法S条例正在美国 境外发售。 境外投资者通过“债券通”中的“北向通”参与本期债券认购，所涉及的登 记、托管、结算、资金汇兑汇付等具体安排需遵循中国人

4、民银行内地与香港债 券市场互联互通合作管理暂行办法等相关法律法规及其他相关方的规则执行。 境外投资者通过“债券通”中的“北向通”投资于本期债券的，应满足中国 人民银行对于境外投资者范围、可开展交易品种和可投资债券范围的要求。 本发行公告或任何发行资料的分发、以及本期债券的发行、销售或交付，需 3 要遵循相关司法管辖区的法律作出的限制性规定。因此，建议本发行公告或任何 发行资料的潜在持有人向其法律顾问咨询了解其适用哪些限制性规定，并且建议 该等潜在持有人遵循其适用的限制性规定。本发行公告不可在未经授权的情况下 用作要约或邀请。 发行人就本期债券发行的募集说明书、发行公告的部分内容和部分文件同时

5、以英文和中文进行披露。若募集说明书或任何其他该等文件的中英文版本间存在 任何冲突，以中文版本为准。 4 目目 录录 第一章第一章 本期债券清偿顺序说明及风险提示本期债券清偿顺序说明及风险提示 . 5 第二章第二章 发行人基本情况发行人基本情况 . 7 第三章第三章 本期债券情况本期债券情况 . 30 第四章第四章 本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式 . 30 第五章第五章 本次发行有关机构本次发行有关机构 . 38 第六章第六章 备查信息备查信息 . 43 5 第第一一章章 本期债券清偿顺序说明及风险提示本期债券清偿顺序说明及风险提示 一、债券清偿顺序说明一、债券清偿顺序说明 本期债

6、券是发行人的无资产担保一般负债，本期债券与发行人的任何现存的 或者未来的无资产担保和非次级一般负债处于同一清偿顺序。 根据中华人民共和国公司法及其他相关法律规定，公司破产清算时，在 优先清偿破产费用和共益债务，支付所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金、 所欠税款后，与公司的其他负债具有同样的清偿顺序。 二、二、风险提示风险提示 投资者在评价和购买本公司本次发行的金融债券时，除发行公告及募集说明 书提供的其他资料以外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 （一）（一） 利率风险利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影 响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券

7、采用固定利率且期限较长，在本 期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的 收益水平相对下降。 对策：本期债券按照市场化的簿记建档方式发行，发行利率最终由市场确定。 本期债券在全国银行间债券市场发行结束后，发行人应根据中国人民银行公告 2015第 9 号规定，在完成债权债务关系确立并登记完毕后，协助同业拆借中心 完成本期债券在全国银行间债券市场交易流通。 （二）（二） 兑付风险兑付风险 如果发行人在经营管理中，受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理 等有关因素的影响，使其经营效益恶化或流动性不足，可能影响本期债券的按期 兑付，产生由违约导致的信用风险。 对策：发行

8、人法人治理结构完善，财务透明，管理状况良好，经营稳健，有 较好的流动性，经营历史上未发生过债务违约纪录。经过十多年努力，发行人已 步入质量、效益、速度和结构协调发展的轨道。发行人未来将进一步加强管理， 发展业务，不断提升经营效益，有能力确保按期兑付。 （三）（三） 流动性风险流动性风险 本期债券在全国银行间债券市场流通交易后，在转让时存在一定的交易流动 6 性风险，可能由于无法找到交易对手而难于将债券变现。 对策：随着债券市场的发展，债券交易流通相关制度将更加完善，债券交易 和流通的条件将进一步改善，未来的交易流动性风险将会有所降低。 （四）（四） 政策风险政策风险 国家货币政策及调控方式的调

9、整将对发行人的经营活动产生直接影响。如果 发行人的经营未能及时根据货币政策变动趋势进行适当调整，将对发行人的运作 和经营效益产生不确定性影响。 对策：发行人将积极跟踪和研究货币政策调整的背景因素，把握经济政策和 金融货币政策的变动规律，合理调整授信计划和资产负债结构。同时，发行人将 加强对利率、汇率市场走势的分析预测，按照市场情况变化，灵活调整流动性储 备和资金头寸结构。此外，发行人将加强对资金运营的成本管理与风险控制，从 而降低货币政策变动对发行人经营的不利影响。 7 第二第二章章 发行人基本情况发行人基本情况 一一. 发行人基本情况发行人基本情况 (一一) 发行人概况发行人概况 中文名称：

10、 东风日产汽车金融有限公司 英文名称： Dongfeng Nissan Auto Finance Co., Ltd 成立日期： 2007 年 10 月 26 日 法定代表人： 乔阳 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 500 号 邮政编码： 200122 联系电话： 021-38576000 传 真： 021-50589730 公司网址： www.df- 首次注册登记日期： 2007 年 10 月 26 日 首次注册登记地点： 上海市工商行政管理局 最新变更注册登记日期： 2016 年 7 月 5 日 最新变更注册登记地点： 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照统一社会信用代码：

11、91310000717881191L (二二) 发行人历史沿革发行人历史沿革 根据银监会于 2007 年 10 月 11 日出具的中国银监会关于批准东风日产汽车 金融有限公司开业的函 （银监函2007432 号）批准，并经上海市工商行政管理局 登记，公司于 2007 年 10 月 26 日成立，注册地在上海，公司注册资本为人民币 5 亿元， 其中， 日产自动车株式会社 （以下简称 “日产” ） 以货币形式出资人民币 3.25 亿元，持股比例 65%；东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风汽车” ）以货 币形式出资人民币 1.75 亿元，持股比例 35%。 根据公司董事书面同意之董事会决议 （

12、BOD-01-W-01 No. 01/2） ， 日产和东风 汽车共同出资 2 亿元人民币，公司将注册资本由 5 亿元人民币增加至 7 亿元人民 币。增资后各股东持股比例未发生变化。银监会上海监管局于 2008 年 7 月 14 日 下发关于同意东风日产汽车金融有限公司增加注册资本并修改公司章程的批复 8 （沪银监复2008481 号） ，核准上述增资事宜。2008 年 8 月 13 日，发行人就本次 变更取得上海市工商行政管理局换发的企业法人营业执照 。 根据公司董事书面同意之董事会决议 （BOD-01-W-19 No. 01/2） ， 日产 （中国） 投资有限公司（以下简称“日产中国” ）作

13、为原股东日产的全资子公司出资 3.25 亿 元人民币，东风汽车出资 1.75 亿元人民币，将公司注册资本由 7 亿元人民币增加 至 12 亿元人民币。增资后日产持股比例 37.92%，东风汽车持股比例 35.00%，日 产中国持股比例 27.08%。银监会上海监管局于 2011 年 5 月 30 日下发关于同意 东风日产汽车金融有限公司增加注册资本、调整股权结构并修改公司章程的批复 （沪银监复2011350 号） ，核准上述增资及股权变动事宜。2011 年 6 月 22 日，发 行人就本次变更取得上海市工商行政管理局换发的企业法人营业执照 。 根据公司董事书面同意之董事会决议 （BOD-02-

14、W-26 No. 01/02） ， 东风汽车、 东风汽车有限公司（以下简称“东风日产” ）共同出资，将公司注册资本由 12 亿 元人民币增加至 1,529,412,000 元人民币。增资后日产持股比例 29.75%，东风汽车 持股比例 35.00%，日产中国持股比例 21.25%，东风日产持股比例 14.00%。银监 会于 2012 年 12 月 27 日下发中国银监会关于东风日产汽车金融有限公司增加注 册资本及调整股权结构等事项的批复 （银监复2012780 号） ，核准上述增资及股 权变更事宜。2013 年 2 月 20 日，发行人就本次变更取得上海市工商行政管理局换 发的企业法人营业执照

15、 。 截至本发行公告签署日公司注册资本为 1,529,412,000 元人民币。 (三三) 发行人经营范围发行人经营范围 发行人的主要经营范围包括：接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和 境内股东 3 个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承 租人汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；从事同业拆借；向金融机构借款； 提供购车贷款业务；提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅 建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；提供汽车融资租赁业务（售后回租 业务除外） ；向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务； 办理租赁汽车残值变卖及处理业务；从事与购

16、车融资活动相关的咨询、代理业务； 经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。 二二. 发行人经营情况发行人经营情况 (一一) 经营概况经营概况 1. 整体经营概况 汽车金融行业在中国尚属新兴行业，国内汽车金融公司存续期普遍较短。作 为国内较早开业的汽车金融公司，发行人创立于 2007 年 10 月 26 日，迄今有 10 9 年历史。多年来，在认真贯彻国家宏观调控政策和监管部门要求的前提下，公司 优化各类资源配置，加大业务拓展和创新力度，努力实现质量、效益、速度、结 构协调发展，各项业务均发展迅速，2010 年公司即实现盈利。迄今，发行人已连 续盈利 8 年。发行人整体经营情况具体如下： (1) 资产规模稳步增长 截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 6 月 30 日， 发行人资产总额分别为 202.11 亿元、 250.52 亿元、 3