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1、1 发行人声明发行人声明 经中国银行业监督管理委员会 中国银监会关于天津滨海农村商业银行股份 有限公司发行金融债券的批复（银监复2016【212】号）和中国人民银行 中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2017第【103】号）核 准，天津滨海农村商业银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行2018年 天津滨海农村商业银行股份有限公司第一期金融债券（以下简称“本期债券”） 。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券， 应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门 对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也 不表
2、明对本期债券的投资风险做出了任何判断，任何与此相反的声明均属虚假 不实陈述。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法、全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程 和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中 国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说 明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书不存在虚假记载 、误导性陈述和重大遗漏。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书
3、中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本 募集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律 师、会计师或其它专业顾问。 2 本期金融债券基本事项本期金融债券基本事项 一、基本条款一、基本条款 （一）本期债券名称（一）本期债券名称 2018年天津滨海农村商业银行股份有限公司第一期金融债券。 （二）本期债券的发行人（二）本期债券的发行人 天津滨海农村商业银行股份有限公司。 （三）本期债券性质（三）本期债券性质 商业银行金融债券，由商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业 银行一般负债（但根据有关法律次于个人
4、储蓄存款的本金和利息），先于商业银 行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券。 （四）本期债券期限（四）本期债券期限 本期债券的期限为3年期。 （五）本期债券的发行规模（五）本期债券的发行规模 不超过人民币20亿元。 （六）债券面值（六）债券面值 100元，即每一记账单位对应的债券本金为100元。 （七）发行价格（七）发行价格 按债券面值平价发行。 （八）票面利率（八）票面利率 本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将通过簿记建档结果最终确定， 一经确定即在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （九）债券形式（九）债券形式 本期债券采用实
5、名制记账式，由中央国债登记结算公司统一托管。 3 （十）发行方式（十）发行方式 本次债券由主承销商组织承销团， 通过簿记建档方式在全国银行间债券市场 公开发行。簿记建档场所为簿记管理人办公地点（天津市南开区宾水西道8号渤 海证券股份有限公司） （十一）发行范围及对象（十一）发行范围及对象 全国银行间债券市场全体成员（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （十二）发行公告日（十二）发行公告日 2018年3月9日。 （十三）簿记建档日（十三）簿记建档日 2018年3月14日。 （十四）发行期限（十四）发行期限 本次债券的发行期限为从2018年3月14日至2018年3月16日，共3个工作日。 （十五）缴
6、款截止日（十五）缴款截止日 2018年3月16日。 （十六）起息日（十六）起息日 2018年3月16日。 （十七）付息日（十七）付息日 存续期限内每年3月16日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个 工作日，顺延期间应付利息不另计息）。 （十八）兑付日（十八）兑付日 2021年3月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期 间不另计息；兑付款项不另计利息）。 （十九）还本付息方式（十九）还本付息方式 本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （二十）交易流通（二十）交易流通 本期债券发
7、行结束后， 将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定交易 流通。 4 （二十一）债券信用级别（二十一）债券信用级别 根据联合资信评估有限公司的评级结果，发行人的主体信用级别为AA+级， 本期债券的信用级别为AA+级。 （二十二）债券承销（二十二）债券承销 本期债券由承销团余额包销。 （二十三）主承销商（二十三）主承销商 渤海证券股份有限公司。 （二十四）托管人（二十四）托管人 中央国债登记结算有限责任公司。 （二十五）募集资金用途（二十五）募集资金用途 本期债券募集资金将主要用于中小微、涉农贷款等实体经济的领域。 （二十六）税务提示（二十六）税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者
8、投资本期债券所应缴纳的税款 由投资者承担。 二、与本期债券发行相关的机构二、与本期债券发行相关的机构 发行人：天津滨海农村商业银行股份有限公司发行人：天津滨海农村商业银行股份有限公司 法定代表人：赵峰 住所： 天津自贸区（空港经济区）西三道158号金融中心1号楼 联系地址：天津自贸区（空港经济区）西三道158号金融中心1号楼 债券发行事务负责人：韩泽县 电话： 022-24896823 传真： 022-24895776 邮政编码：300308 主承销商：渤海证券股份有限公司主承销商：渤海证券股份有限公司 5 法定代表人：王春峰 住所： 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 联系地址：
9、天津市南开区宾水西道8号 联系人：李琰、马琳、宋林清、魏利军、李雅申 联系电话：022-28451635、23861685 传真：022-28451629 邮政编码：300381 承销团：东海证券股份有限公司承销团：东海证券股份有限公司 法定代表人：朱科敏 住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦3楼 联系人：桓朝娜 联系电话：021-20333219 传真：021-50498839 邮政编码：200125 承销团：万和证券股份有限公司承销团：万和证券股份有限公司 法定代表人：朱治理 住所：海口市南沙路49号通信广场二楼 联系地址
10、：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座27层 联系人：徐搏 联系电话：0755-25840853 传真：0755-25842783 邮政编码：518030 承销团：广州证券股份有限公司承销团：广州证券股份有限公司 6 法定代表人：邱三发 住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心5层 联系人：胡琳、刘莹 联系电话：020-88836999-5117 传真：02088834769 邮政编码：510623 律师：北京市中伦文德律师事务所律师：北京市中伦文德律师事务所 负责人：陈文 住所：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大
11、厦19层 联系地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦10层 经办律师：李云海、武坚 联系电话：010-64402232 传真：010-64402915、022-58580759 邮政编码：100028 审计机构：中审华寅五洲会计师事务所审计机构：中审华寅五洲会计师事务所 负责人：方文森 联系地址：天津市和平区解放北路188号信达广场35层 注册会计师：沈芳、梁伯安 联系电话：022-88238268 传真：022-23559045 邮政编码：300042 审计机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所 负责人：范睿 7 住
12、所：天津市河西区环湖中路环湖北道滨湖大厦1906 联系地址：天津市河西区环湖中路环湖北道滨湖大厦1906 注册会计师：王凯涛 联系电话：13516195011 传真：022-52805601 邮政编码：300000 信用评级机构：联合资信评估有限公司信用评级机构：联合资信评估有限公司 法定代表人：王少波 住所：北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 联系人：秦永庆、张甲男、陈龙泰 联系电话：010-85679696 传真：010-85679228 邮政编码：100022 8 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本期金融债券基本事项本
13、期金融债券基本事项.2 目录目录8 第一章第一章释义释义.11 第二章第二章募集说明书概要募集说明书概要.14 一、发行人基本情况.14 二、本期债券发行概要.16 三、募集资金运用.18 四、发行人主要财务数据.18 第三章第三章本期债券清偿顺序说明及风险提示本期债券清偿顺序说明及风险提示21 一、本期债券的清偿顺序.21 二、与本期债券相关的风险.21 三、与发行人相关的风险.22 四、政策风险.24 五、竞争风险.24 第四章第四章本期债券情况本期债券情况.26 一、主要发行条款.26 二、认购与托管.28 三、发行人的声明和保证.29 四、投资者的认购承诺.30 五、本期债券信息披露事
14、宜.30 六、适用法律及争议解决.30 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况.32 9 一、发行人的基本情况.32 二、发行人历史沿革.32 三、发行人现状.38 四、发行人所在行业情况.41 五、发行人业务状况分析.45 六、发行人公司治理情况.56 七、发行人资本结构.60 八、发行人与母公司、子公司及其他投资者关系60 九、发行人风险管理.62 十、发行人内部控制体系.69 第六章第六章发行人财务状况分析发行人财务状况分析.71 一、发行人财务报告的审计意见.71 二、发行人财务报告编制情况.71 三、发行人财务指标摘要.76 四、管理层对发行人财务数据分析.79 五、本期债券发行后
15、发行人的财务结构分析 91 六、其他重要事项.92 第七章第七章本期债券募集资金的使用以及发行人历史债券本期债券募集资金的使用以及发行人历史债券发行情况发行情况93 一、本期债券募集资金的用途.93 二、历史债券发行情况.93 第八章第八章发行人董事、监事及高级管理人员发行人董事、监事及高级管理人员95 一、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况95 二、发行人董事、监事及高级管理人员简历 96 第九章第九章本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式.105 一、本期债券的承销方式.105 10 二、本期债券的发行方式.105 三、本期债券的认购办法.105 第十章第十章债券涉及税务等相关问
16、题分析债券涉及税务等相关问题分析 106 一、增值税.106 二、企业所得税.106 三、印花税.106 第十一章第十一章本期债券信用评级情况本期债券信用评级情况.107 一、信用评级报告的内容摘要.107 二、信用优势.107 三、信用挑战.108 四、跟踪评级.108 第十二章第十二章发行人律师的法律意见发行人律师的法律意见.110 第十三章第十三章本期债券发行有关机构本期债券发行有关机构.112 一、发行有关机构.112 二、承销团成员名单及联系方式（排名不分先后）114 第十四章第十四章备查信息备查信息.116 一、备查文件.116 二、查询地址.116 三、查阅网址.117 11 第一章第一章释义释义 本募集说明书中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 本行/发行人/滨海银行指天津滨海农村商业银行股份有限公司 本期债券指2018年天津滨海农村商业银行股份有限公司第 一期金融债券 本期债券发行指2018年天津滨海农村商业银行股份有限公司第 一期金融债券的发行 主承销商、簿记管理人 或渤海证券 指渤海证券证券股份有限公司 评级机构或联合资信
