2015年达令购物企业案例研究报告

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1、2015年 达令购物企业案例研究 报告 2 2 中国移动电商行业发展现状简析 典型企业案例研究 达令全球好货 移动电商发展趋势 1 2 3 3 3 中国移动电商行业发展现状简析 移动购物占比持续增长 来源： 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 在 PC端与移动端份额占比方面， 2015Q2中国移动购物交易额 在中国网络购物整体 市场中占比已超过 PC端，为 50.8%，较去年同期增长 20.4个百分点，比上一季度增长 3.2个百分点。 艾瑞预计移动端交易占比在未来几年将继续上升， 2015年全年也将超过 PC端网购交易占比，成为中国网民网购的重要选择。 艾瑞分析认为，移动互联网的

2、普及、网民从 PC端向移动端购物的倾斜、移动购物场景的完善、移动支付应用的推广、各电商企业移动端布局力度的加大以及独立移动端平台的发展，均是中国移动购物市场快速发展的重要因素，预计未来几年仍会保持较快的增长速度。 25.9% 30.4% 34.0% 40.0% 47.6% 50.8% 74.1% 69.6% 66.0% 60.0% 52.4% 49.2% 0%20%40%60%80%100%2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q22014Q1-2015Q2中国 网购交易额 PC端 和 移动端 占比 移动端网购交易额占比 PC端网购交易额占比 4 4 中

3、国移动电商行业发展现状简析 移动购物交易额保持高速增长 来源： 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 近两年，移动购物市场仍然 保持高位增长 ， 2015Q2移动购物交易规模达到 4434.5亿元 ， 同比增长 133.5%， 高于网络购物整体市场的增长。 1350.6 1899.3 2354.4 3802.3 3601.7 4434.5 13.1% 40.6% 24.0% 61.5% -5.3% 23.1% 254.7% 274.9% 257.7% 218.3% 166.7% 133.5% 010002000300040005000600070002014Q1 2014Q2 201

4、4Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q22014Q1-2015Q2中国 移动购物市场交易规模 移动购物交易规模（亿元） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %） 5 5 中国移动电商行业发展现状简析 移动端月度 日均覆盖人数逼近 PC端 来源 ： 1.PC端用户数据来自于 iUserTracker. 家庭办公版 2015.10， 基于对 40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得； 2.App端用户数据来自于mUserTracker. 2015.10，基于对 40万名 iOS和 Android系统的智能终端用户使用行为长期监测数据获得。 从月度日均覆盖人数看，

5、2015年 1-8月间 ， 月日均覆盖人数移动端发展平稳，环比增速高于 PC端。从变化趋势 看， App端月日均覆盖人数增长明显，与 PC端月度日均覆盖人数的差距逐渐缩小，有望在未来超过 PC端。 6802.0 6841.2 7111.8 7284.6 7397.6 7856.3 7860.4 8013.2 10117.6 8251.4 10167.8 9760.0 9695.1 10020.0 9838.0 9783.8 0.6% 4.0% 2.4% 1.6% 6.2% 0.1% 1.9% -18.4% 23.2% -4.0% -0.7% 3.4% -1.8% -0.6% 050001000

6、0150002015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.82015年 1-8月中国网络购物 PC及 App端月度覆盖人数 移动端日均覆盖人数（万人） PC端日均覆盖人数（万人） 移动端环比增长率（ %） PC端环比增长率（ %） 6 6 中国移动电商行业发展现状简析 中国移动购物行业产业链图谱 移动支付 电 商 服务 物流 供应商 扫 码平台 比价平台 导购 平台 达 人推荐类 返利 平台 消费者 优惠折扣 类 独立移动电商 PC延伸的移动电商 交易 平台（本报告重点） 7 7 中国移动电商行业发展现状简析 典型企业案例研究 达令

7、全球好货 移动电商发展趋势 1 2 3 8 8 典型企业案例研究 来源：公开资料及企业访谈。 发展历程： 2014年 6月，达令礼物店正式上线，成立之初便获得来自 IDG和红杉资本的 A轮融资；同年 10月获 B轮融资，由今日资本领投， IDG、红杉资本跟投； 2015年 6月“达令礼物店”正式更名为“达令全球好货”，专注全球好货筛选，提升用户购物体验。 企业概况： 截至 2015年 9月底，达令共有员工 300多人，其中：技术中心 70-80人， 产品中心 （包括内容 制作、 UED、产品部门 ）共 30-40人，运营中心超过 20人；另外，达令还拥有遍布全球的买手团队，规模为 50人左右。

8、 关键数据： 截至 2015年 9月底，达令用户规模超过 1000万，主要集中于年轻女性用户。最近，达令在电视时尚娱乐、互联网等媒体的广告投入较大，并配合促销活动造势，效果显著， 9月大促活动期间，单日交易额峰值达 3000万元， 9月交易额环比增长 300%。 达令礼物店正式上线 1 达令获得 A 轮融资， 投资方为 IDG、红杉资本等 2 达令获得 B轮融资，由今日资本领投， IDG、红杉资本跟投 3 达令礼物店更名为达令全球好货 4 2014年 6月 2014年 6月 2014年 10月 2015年 6月 截至 9月底，达令用户达 1000万 5 2015年 8月 上线一年有余，达令发展

9、迅速 9 9 典型企业案例研究 “直采自营 +买手制”是甄选“好货”的重要保障 来源：公开资料及企业访谈。 为保证货品质量和用户体验，达令的货品全部为直采自营，且货品的选取取决于“理性与感性”的结合。前期达令通过技术手段在各大社区、论坛、贴吧、电商等网站抓取时下最热门、关注度最高的产品或关键词，并形成列表发送给达令的全球买手，作为其选品的依据之一。获得列表后，买手会从“特色”、“实用性”和“性价比”三个维度综合考虑，并结合自己的专业时尚知识采购最好的货品。 信息源头 社区 论坛 贴吧 兴趣组 IN 潮货 实用货 高品质货 好货 全球好货 通过技术手段提炼关键词 LIST 全球买手 用户 10

10、10 美国 英国 德国 东南亚 韩国 日本 中国 法国 典型企业案例研究 优势一：全球买手保证货品质量 来源：公开资料及企业访谈。 达令出售的货品全部为自建买手团队采购，目前，达令货品遍布全球，主要集中于欧洲、美国、韩国、日本和东南亚等国家和地区。达令的供应商主要为品牌商和代理商，其中直签品牌商超过 300家。基于以上，买手制结合品牌及代理商直签是达令全球好货的品质保证。 11 11 典型企业案例研究 优势二：自建仓储、统一调配保证配送速度 来源：公开资料及企业访谈。 截至 2015年 9月底，达令在国内分别有四个仓储中心，分别位于北京、郑州、杭州和深圳。四大仓储辐射全国，依订单位置就近发货，

11、保证配送速度。目前，达令配送服务全部为第三方提供。 北京 杭州 深圳 郑州 12 12 典型企业案例研究 日均覆盖人数增长稳定 来源 ： mUserTracker. 2015.10，基于对 40万名 iOS和 Android系统的智能终端用户使用行为长期监测数据获得。 根据艾瑞咨询监测数据， 2015年 1-6月达令月度日均覆盖人数增长稳定， 6月达 4.2万人，环比增长 13.7%。 艾瑞咨询认为，近几月达令市场活跃度较高： 6月更改名称，加大 娱乐营销 投入，开展促销活动，以上活动均是达令用户高活跃度的重要推动力。 1.8 2.2 2.5 3.5 3.7 4.2 23.3% 16.1% 3

12、6.9% 5.8% 13.7% 02462015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6mUserTracker-2015年 1-6月达令 App日均覆盖人数 日均覆盖人数（万人） 环比增长率（ %） 13 13 典型企业案例研究 发展战略：坚持“好货”标准，逐步扩充品类 来源：公开资料及企业访谈。 未来达令坚持提供全球“好货”的战略方向，并逐步扩张品类，且不设置品类边界，即用户热度高、粘性强的品类都会逐渐覆盖。 生活用品 3C产品 箱包 美妆 零食 01 04 05 02 03 14 14 中国移动电商行业发展现状简析 典型企业案例研究 达令全球好货 移动电

13、商发展趋势 1 2 3 15 15 移动电商发展趋势 趋势一： 高速发展势头不减，为电商发展新动力 来源： 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 从网络购物的发展历程来看，过去十多年，一直是 PC网络购物拉动整体网络购物市场高速增长。随着移动互联网的普及，PC网络购物市场逐渐走向成熟，特别是 2014年增长率已降至 14.2%，移动购物近几年出现爆发式增长， 2011-2014年，移动购物 市场交易规模从 116.8亿元激增到 9406.6亿元，复合增长率高达 331.8%，增速远高于 PC网络购物市场的增速，预计2015年移动购物的交易规模将突破 2万亿，超过 PC网络购物成为推动

14、网络购物市场的第一大动力。 116.8 689.2 2740.0 9406.6 20204.2 32502.0 44942.4 55427.9 7728.5 11181.6 16185.0 18482.5 19695.8 20698.0 21587.6 22422.1 426.1% 490.1% 297.6% 243.3% 114.8% 60.9% 38.3% 23.3% 68.5% 44.7% 44.7% 14.2% 6.6% 5.1% 4.3% 3.9% 0200004000060000800001000002011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 201

15、8e2011-2018年中国网络 购物市场 PC端及移动端交易规模情况 移动网络购物交易规模（亿元） PC网络购物交易规模（亿元） 移动网络购物市场增长率（ %） PC网络购物市场增长率（ %） 16 16 移动电商发展趋势 趋势二： 市场竞争更加激烈 ， 垂直细分市场潜力更大 来源： 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 近两年，移动购物市场竞争日趋激烈， 10家核心企业合计份额达 90%以上，意味着移动电商市场留给新进入企业的空间有限，在此情况下，新进入企业需寻求差异化竞争力。具体来看，移动端用户行为 具有明显的碎片化特征，在移动购物行业表现为用户停留在商品浏览页面的时间很短。 PC时代“大而全”的海量商品呈现方式在移动端遇到挑战，移动购物应用的细分化、商品品类的垂直化是未来移动购物重要发展趋势。 87.4% 86.5% 84.5% 86.0% 84.4% 83.7% 3.3% 4.5% 4.6% 4.5% 5.3% 6.1% 4.7% 4.2% 5.2% 4.2% 4.6% 4.4% 0%20%40%60%80%100