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1、1绿地控股集团有限公司绿地控股集团有限公司绿地控股集团有限公司绿地控股集团有限公司2015201520152015年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书主承销商主承销商主承销商主承销商/ / / /簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司二二二二一五年九月 发行人：发行人：发行人：发行人：绿地控股集团有限公司绿地控股集团有限公司绿地控股集团有限公司绿地控股集团有限公司注册总额度：注册总额度：注册总额度：注册总额度：50505050亿元
2、亿元亿元亿元本期发行金额：本期发行金额：本期发行金额：本期发行金额：20202020亿元亿元亿元亿元发行期限：发行期限：发行期限：发行期限：5+N5+N5+N5+N年年年年担保情况：担保情况：担保情况：担保情况：无担保无担保无担保无担保信用评级机构：信用评级机构：信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司主体信用级别：主体信用级别：主体信用级别：主体信用级别：AAAAAAAAAAAA债项级别：债项级别：债项级别：债项级别：AAAAAAAAAAAA2重要提示重要提示重要提示重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会
3、注本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何何何何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出
4、任何判断。 投资资资资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关关关关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时时时时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有性进行独立分析
5、，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关关关关的任何投资风险。的任何投资风险。的任何投资风险。的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，公司董事会承诺其中不本公司董事会已批准本募集说明书，公司董事会承诺其中不本公司董事会已批准本募集说明书，公司董事会承诺其中不本公司董事会已批准本募集说明书，公司董事会承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其
6、真实性、 准确性 、性 、性 、性 、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购
7、、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和
8、本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。能力的重大事项。能力的重大事项。3目目目目录录录录重要提示重要提示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 第一章释义第一章释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10101010 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12121212 一、投资风险. 12 二、与发行人相关的风险. 12 第三章发行条款第三章发行条款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
