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1、武汉科诺生物农药有限公司 战略澄清报告 九略 2001年 10月 、农药行业的宏观分析 二、科诺生物的内部诊断 三、科诺生物的行业定位 四、科诺生物的战略澄清 核心内容 药行业宏观分析 全球农药行业现状及发展趋势 我国农药行业现状及发展趋势 球农药行业现状及发展趋势 全球农药行业业态 全球农药行业概况 全球农药技术开发现状 全球农药行业集中度 全球农药市场区域分布 全球农药行业的现状 全球农药行业发展趋势 全球农药产品结构 全球农药生产工艺特点 全球农药政策 球农药行业的现状 全球农药行业已进入成熟期； 新产品开发的风险和难度加大； 主要依靠规模和技术创新进行竞争。 全球农药行业业态 球农药行
2、业的现状 总产量： 全球农药的年总产量约稳定在 180右； 销售额： 90年代稳定在 270 增长率： 20世纪 80年代 ，全球农药销售额年平均增长率为 6%； 进入 90年代 ，全球农药销售额年平均增长率为 1%左 右 ，部分年份出现负增长； 利润率： 农药行业的利润率已由 80年代 的 11%降至 90年代 的 8%左右 。 全球农药行业概况 球农药行业的现状 全球农药技术开发现状 技术开发投入： 年总投入约 30多亿美元，占 总销售额的 10%左 右 ； 生物农药 的开发费用一般为化学农药的 1/40， 登记费用为化学农药的 1/100。 技术开发投资： 约 7耗资上亿甚至几亿美元；
3、技术开发成功率： 90年代初为 1/30000； 2000年为 1/100000； 新品种的销售额： 90年代约占整个市场销售额的 14% 技术开发方向： “三高”： 安全性高、生物活性高、选择性高； “两低”： 低毒、低残留； “一无”： 无污染。 %10%20%30%40%50%60%70%80%90%1972年 1988年 1992年 1998年全球前十位农药公司的销售额占全球总额的比例 全球农药行业的现状 全球农药行业集中度 10=球农药行业前十位公司 邦 艾格福 合计： 地区划分， 1999年北美及东南亚销售额成增长态势，欧洲市场萎缩；北美已成为全球最大的农药市场。 全球农药行业的现
4、状 全球农药市场区域分布 世界农药区域分布30%26%25%15%4%北美东南亚欧洲拉美其它球农药行业的趋势 全球农药产品结构（销售额） 10%90%20%80%2000年 预计 2005年 代表化学农药 代表生物农药 物农药中： 转基因作物： 1994年美国 1999年转基因作物的销售额达到 五年增长了 30倍， 占全球年农药总销售售额的 但主要是由于欧洲国家的抵 制和市民忧虑情绪的冲击， 2000年销售总量下降了 23% ；预计 未来仍将快速发展； 其它生物农药： 1999年约 6亿美元。 全球农药行业的趋势 全球农药产品结构 球农药行业的趋势 全球农药生产工艺特点 全球发达国家农药生产工
5、艺正向着 高科技、精细化、自动化及生物技术 方向发展，在微机自控、高效催化、高度纯化、定向主体合成、生物技术应用方面得到了长足的发展； 在制剂生产方面国外向着 水基化、固体化、超微化、无溶剂、无粉尘和控制释放 的方向发展； 球农药行业的趋势 全球农药政策 美国 美国环保局在对农药做 ，对一般的常规农药审批时间为 3年， 而对生物农药和低风险的常规农药实施快速登记程序，审批时间只需一半，即 18个月。 球农药行业的趋势 全球农药政策 “ :联合国粮农组织（ 联合国环境规划署（ 合制定的， 即 对某些危险化学品及农药在国际贸易中彩事先敌情同意程序 ，已有 61个国家签署；我国于 1999年开始执行
6、该公约； “ 限制某些持久性有机污染物的具有法律约束力的国际文书 ； 1993年 欧盟推出“登记指南” ，对农药产品实施共同评价，已在 15个成员国中推广，现正扩大到 20个国家。北美也通过了北美自由贸易协定 （ ，也规定了类似的合作管理原则； 南美洲、中东、东南亚和南亚 也开始向一体化管理推进； 1996年美国政府发布了 食品质量保证条例 ，公布了一批不能重新登记而被淘汰的非环境友好的农药品种。 药行业宏观分析 全球农药行业现状及发展趋势 我国农药行业现状及发展趋势 国农药行业现状及发展趋势 我国农药行业业态 我国农药行业概况 我国农药技术开发现状 我国农药行业竞争格局 我国农药市场地域分布
7、 我国农药生产工艺现状 我国农药行业的现状 我国农药行业发展趋势 我国农药行业未来五年的发展趋势 我国农药未来快速发展的品种 国农药行业的现状 我国农药行业业态 农药产品总量供大于求 技术开发、新品创新能力弱 企业规模小而散，重复建设严重 市场竞争无序、产品结构急需调整 产品老化、剂型传统、生产工艺落后 国农药行业的现状 我国农药行业概况 总产量： 1998年为 1999年为 仅次于美国， 总产量位居 全球第二 ； 销售额： 1999年 约 250亿人民币 ，占全球销售额的 8%左右； 增长率： 1995年以来，平均每年增长率在 右，略高于全球 平均水平；未来五年销售额的增长率约为 2产销 量
8、基本保持不变； 利润率： 我国农药行业 平均利润率约在 6%左右； 993 1995 1997 1999我国农药行业的现状 万吨 年份 我国农药各年总产量 (年平均增长率为 国农药行业的现状 我国农药各品种分布情况： 67%12%17%4%26%18%47%9%全球 我国 杀虫剂 杀虫剂 除草剂 除草剂 杀菌剂 杀菌剂 国农药行业的现状 我国农药技术开发现状 研究机构少： “九五”期间国家成立了南北两个国家级的农药创制中心， “北方农药创制中心”和“南方农药创制中心” 研发投入低： 我国每年投入新农药开发的资金约为 1500 币，不到农药总销售额的 远远不能满足发展的需 要； 创新能力差： 严
9、格地说目前我国尚未真正形成一个自主创制新农药的体 系，也没有一个农药研究院所达到全球公认的 创新能力急待提高。 国农药行业的现状 我国农药行业竞争格局 企业规模小： 我国现有农药生产企业 近 2000家 ，万吨级的仅 2、 3家，5000吨以上的有十多家，重复建设严重。最大的农药生产企业“沙隆达”的销售额约 13亿元人民币； 产品品种少： 我国现生产农药原药约 250种，其中产量较大仅 10余种，制剂 1000多种 ；国际上经常使用的农药品种约 500种，原药与制剂的比例约为 1： 10； 制剂剂型老： 乳油、粉剂等 传统剂型占 其中乳油占 ,制剂技术落后；由于大量使用有机溶剂，环境污染严重；
10、 高毒比例高： 在我国生产的农药中， 70%是杀虫剂，杀虫剂中 70%以上是有机磷，有机磷中有 70%以上是高毒有机磷。 国农药行业的现状 我国农药市场地域分布 据统计， 2000年我国各省农药需求如下： 超过 2万吨： 山东、广东； 1万吨以上 ：河北、江苏、河南、安徽、湖南、湖北、 广西、黑龙江、江西、辽宁 5000吨以上： 浙江、福建、四川、云南； 5000吨以下： 其它省份。 产技术 制剂技术 我国 单缸、间歇、手工操作； 微机自控、高效催化、高度纯化、定向主体合成、生物技术和世界发达国家差 20 乳油、可湿性粉剂、粉剂、水剂； 国外 高科技、精细化、自动化及生物技术方向发展； 无溶剂
11、、水基、固体化； 我国农药行业的现状 我国农药生产工艺现状 国农药行业发展趋势 我国农药行业未来五年的发展趋势 企业规模： 根据农药行业“十五”发展规划，我国将农药生产企业控制在 500中骨干企业 40家，大型厂家 15个；在 三年内只保留销售额在 2000万元以上的农药厂 ；到 2005年，农药的总产能将控制在 60万吨， 产量约 40万吨，年销售额为 300亿 元人民币，出口量为 10万吨；到2015年，将农药生产厂家控制在 30家左右，组成 10个大型农药生产集团，控制全国 80%的农药原药市场； 产品品种： 每年开发四到五个新品种，创制一个新品种，将农药原药品种提高到约 270种，制剂约 2000多种； 高毒比例： 在我国生产的农药中，到 2005年，高毒农药产量降至总产量的 5%，既由目前的约 15万吨减少至 2万吨。 国农药行业发展趋势 我国农药未来快速发展的品种 生物农药： 未来五年，我国将大力发展生物农药，将生物农药的比例由现在的 2%提高至 7%，年增长率超过 25%； 转基因作物： 我国的转基因作物面积仅为全球转基因作物总面积的1%，预计未来几年将成倍增长； 、农药行业的宏观分析 二、科诺生物的内部诊断 三、科诺生物的行业定位 四、科诺生物的战略澄清 核心内容 诺生物的内部诊断 科诺生物的经营业绩：
