电能表国际化战略

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1、华立国际化战略的分析与决策框架 内外部分析 国际环境分析 中国出口现状 战略选择 华立出口现状 战略框架 产品输出 资本输出 导 读 内外部分析 国际环境分析 中国出口现状 战略选择 华立出口现状 战略框架 产品输出 资本输出 45004003003000300中国 欧洲 美国 日本 其他单位：万台 1999年世界电能表的需求量估计有 9000万台 资料来源： 2000年中国电子电度表销量将达到 2000万套 000。 7。 12。 结合访谈分析 发达国家对电能表产品需求档次明显高于发展中国家 中低档机械表 长寿命机械表 电子表 美等发达国家 东南亚南美非洲等欠发达国家 市场 70% 市场 3

2、0% 技术发展趋势 市场 35% 市场 55% 10% 开始应用 开始商业应用 资料来源：北大纵横访谈与分析 欠发达国家地区电能表的需求不断增长，竞争同时加剧 90年代以来，拉美、东南亚等欠发达地区，跟随世界范围内电力行业市场化和私有化进程的潮流，电力行业也在进行革命性的改革与重构，国家垄断的现状逐渐打破，电力发、输、配各环节逐步实现行业分离，商业竞争机制逐渐引入，这些变化与发展，都刺激电力行业的持续增长和电能表需求的增加 全球贸易自由化的加剧，关税的普遍降低趋势，使得来自中国、巴西、斯洛文尼亚、波兰等国家的电能表产品，以较低的质量和更具吸引力的价格，逐渐打入欠发达国家地区市场，并对市场中原先

3、的电能表供应商构成威胁 欠发达国家地区的电能表供应商，原先垄断性的集中在国有或与电力系统关系密切的本土公司，以及享有很高质量声誉的欧美公司之中。面对新进入者，这些公司也都在加大销售努力，保卫自身份额 需求 竞争 资料来源： 公司研究报告 典型欠发达国家地区电能表市场扫描：拉美地区 电力体制 需 求 市场增长 主要供应商 产品要求 以市场化和私有化为内容的电力改革已使电力体制发生巨大变革 预计 2000年后将以 15增长率增长 伴随电力体制改革，电能表需求也将同步扩大。墨西哥正在讨论进行的电力系统改造如果能够实施，至2006年，总投资额将达到 240亿美元 墨西哥的在当地市场经营几十年。欧美厂商

4、也是这里传统的供应商。亚洲厂商则为新进入者 长寿命机械表需求为主，862型表也在进口，对电能表精度要求并不高。除委内瑞拉、秘鲁之外，其他国家的 资料来源： 公司研究报告 长期竞争后，世界电能表生产厂商集中于几大著名公司 全世界范围内，电能表生产与设计领先国家仍为西方发达国家。世界著名电能表厂商主要有：德国西门子公司、瑞士瑞典合资 国斯伦贝谢公司、美国通用电气公司、日本大崎株事会社、日本三菱株事会社等。 西门子兼并瑞士兰吉尔后，成为世界上设计与研发能力最雄厚的电能表企业，其产量在欧洲第一 无霸”，电能表业务只是其集团业务中很小的一部分，但其产量在美国为第一位，技术、工艺水平在世界领先 斯伦贝谢是

5、法国大跨国公司施伦博格公司的子公司，虽然成立时间不长，但在欧洲市场知名度较高，主要在高端产品上与西门子、 不同国家公司制造的机械电能表表产品质量水平差距明显 质量水平直接与基础材料工业水平和机械加工工艺水平相关 高 中 低 印尼 中国 东欧国家 波兰、斯洛文尼亚等 欧美国家日本 崎等 立 三星等 量水平 资料来源：北大纵横访谈与分析 中国已成为世界电能表数量上的最大生产国 来自 伦贝谢等厂商统计显示 ， 1999年全球民用电能表产量接近 10000万只，中国产量约 6000万只 010002000300040005000600070008000900010000世界 中国约 60% 资料来源：

6、 2000年中国电子电度表销量将达到 2000万套 000。 7。 12。 导 读 内外部分析 国际环境分析 中国出口现状 战略选择 华立出口现状 战略框架 产品输出 资本输出 中国电能表出口增长较快、出口平均价格下降 862,381098,815,835,7302004006008001000120098年 99年万美元/年5,45,55,65,75,85,966,16,2$/只出口额平均价格增长率 由于报关原因和边境贸易统计的遗漏，实际出口额会大于上述海关数字 数据来源：国家海关 1998、 1999年统计 南亚、东南亚、非洲、南美 已成为中国电能表主要出口地区 156,8134,7129

7、,7113,663,660,648,4105,8020406080100120140160180巴基斯坦 加纳 孟加拉 伊拉克 菲律宾 智利 南非 泰国万美元/年301,5227,1 226,9155,680,816,7050100150200250300350南亚 非洲 东南亚 中东 南美 中美洲 万美元/年数据来源：国家海关 1999年统计 以出口地区平均价格判断，中国电能表出口以中低档产品为主 因为海关统计未将零部件与整表分开计算，所以平均价格并不反映整表价格；但根据价格数目，可以判断：出口南亚和东南亚以低档表（ 零部件为主。其他地区以 862系列为主，访谈中这一结论亦得到证实 数据来源

8、：国家海关 1999年统计 4,54,813,910,31313,9050100150200250300350南亚 非洲 东南亚 中东 南美 中美洲 万美元/年036912151821出口额平均价格以出口价格 国电能表在非洲出口态势较好 出口金额（万美元） 中东 南美 非洲 东南亚 南亚 出口价格 200 400 0 10 20 ($/只 ) 导 读 内外部分析 国际环境分析 中国出口现状 战略选择 华立出口现状 战略框架 产品输出 资本输出 华立出口额增长迅速并拥有较大发展空间 161,6291,4145,505010015020025030098年 99年 2000年上半年万美元/年增长率

9、 80% 0200400600800100098年 99年万美元/年全国华立以较大差距高于行业平均水平的出口增长率，说明华立出口业务发展迅猛 由于海关统计过小，华立的出口份额应该小于 但同样能说明华立已成为国内主要的电能表出口商之一。 依份额而言，华立的出口业务还有较大的发展空间 80% 26 862 098 据来源：国家海关及华立报表 华立出口主要集中在南亚、南美、非洲地区 191,928,121,918 17,613,49,7118,7160,255,304080120160200巴基斯坦 秘鲁 智利 埃及 南非 印度万美元/年036912151821$/只出口额平均价格1999年 数据来

10、源：华立报表 散件出口 华立在中国电能表出口最有利的非洲份额较小， 在价高量小的南美和量大价低的南亚占有较大份额 中东： 0% 南美 非洲 东南亚： 0% 南亚 出口价格 200 400 0 10 20 ($/只 ) 46% 16% 注：由于海关统计数额偏小，华立实际份额会小于图示 出口金额（万 $) 华立出口额比例 41% 其他厂商出口额比例 导 读 内外部分析 国际环境分析 中国出口现状 战略选择 华立出口现状 战略框架 产品输出 资本输出 电能表产品国际化战略的一般框架 直接投资（独资、合姿）、兼并收购方式进行 绕过进口国对电能表产品的贸易壁垒 利用进口国更低的劳动力成本 可以在当地进行

11、用户服务，提升客户满意 扩大市场份额 国际贸易方式进行 逐步了解海外市场 适应海外国家不同于国内的产品要求（如计量器具生产管理要求） 建立相应销售渠道 积累国际化竞争的经验 锻炼培养国际化竞争的人才 海外存在产品需求 产品具有一定的竞争优势 国内生产企业剧增 国内竞争激烈 急于消化过剩生产能力 产品输出 资本输出 消化国内过剩生产能力 开辟新的市场和利润来源 导 读 内外部分析 国际环境分析 中国出口现状 战略选择 华立出口现状 战略框架 产品输出 资本输出 产品输出的关键是地区 渠道 产品 地区 根据全国和华立的出口情况，电能表出口地区要集中在南亚、东南亚、非洲、南美 中国产品在南亚、东南亚

12、地区，以 28档次产品为主，其他地区以 862档次产品为主 中国电能表出口以代理为主，与国外最终客户直接渠道较少 需求较大的地区 适宜的产品 直接有效的渠道 产品输出需考虑的关键因素 地区选择 进口需求 需求增长率 竞争程度 进入壁垒 产品选择 进口价格 适应性 利润率 渠道选择 客户服务 信用状况 成本 客户关系 需求量 不同出口地区的战略对策 改变产品结构 提升价格 扩大销售额 全力扩大 市场占有率 改变产品结构提升价格 扩大销售额 放弃 出口金额（万 $) 出口价格 ($/只 ) 高 高 低 华立在非洲地区应加大销售努力，扩大市场份额 中东 南美 非洲 东南亚 南亚 出口价格 200 4

13、00 0 10 20 ($/只 ) 16% 出口金额（万 $) 020406080100120140加纳 南非 苏丹 埃及 其他中国华立华立应设法开发新的国家，在已进入国家应设法增大份额 万美元 南美应成为华立出口的重点开发地区， 利用现有优势增大出口量 南美 非洲 东南亚 南亚 出口价格 200 400 0 10 20 ($/只 ) 出口金额（万 $) 46% 南美市场面临增长趋势 中国产品出口南美量较小 华立在中国产品出口南美中拥有较大优势 利用已有的份额、知名度优势，抓住市场增长趋势，扩大出口量 华立在南亚应保持优势，如有可能逐步扩大散件出口 中东 南美 非洲 南亚 出口价格 200 400 0 10 20 ($/只 ) 出口金额（万 $) 41% 南亚市场经济落后，以 28系列表和散件进口为主 华立以散件出口占据南亚市场较大优势 维系已有客户，保持优势，使南亚成为稳定利润来源 长寿命表出口是电能表出口的发展方向 产品利润率 高 低 市场需求 高 子表 长寿命表 现在中国主要出口电能表品种 出口电能表品种的发展方向 需求发展方向 华立出口电能表结构存在欠缺： 862表比重过大