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1、U幌璩9又狸 惰凌刹愤 2018 U幌璩9又狸舁G 惰凌艹郄01 斶懪棾瑧 蹺咲酛 嗁 蹺咲晈珪嗁駡婩 旿斾絔 中国经济稳中向好的趋势拉动旅游产业快速发展 2013年2014年2015年2016年2017年 2013 2017年国内生产总值 万亿元 及其增速2013 2017年国内旅游产业收入 万亿元 及其增速 59 5 7 8 7 3 6 9 6 7 6 9 68 974 482 764 4 2013年2014年2015年2016年2017年 3 03 44 14 75 4 15 4 13 3 20 6 14 6 14 9 国内旅游产业收入增速国内生产总值增速 受全球经济周期性下行及国内劳动
2、力成本上升等结构性因素影响 2013年以来国内经济增速逐步放缓 但经济总体运行平稳 随着全球经济回暖与国内产业结构的升级 2017年国内经济增速有所 回升 国内经济增速逐步放缓 但运行平稳旅游行业发展迅猛 已步入大众消费时代 国内旅游行业的发展并未受经济增速下滑的影响 增长依旧强劲 增速 一直保持在13 以上 斶懪棾瑧 3128妘跤蹺鮪鄡晈珪姪壺 趵蔠裮悞鶯 消费方式与旅行方式的改变为线上民宿行业的发展奠定平台与 用户基础 科技的进步 特别是移动互联网与在线支付的发展 带动在线旅游快速 增长 增幅高于同期旅游行业增幅 虽然目前在线旅游渗透率仍然仅不足15 但增长态势良好 在线旅游的发展为线上民
3、宿行业提供了广阔的平台空间 在线旅游规模持续增长半数以上在线旅游游客选择自助游 2013 2017年在线旅游规模 亿元 增长情况 由于国内游客旅游经验的不断积累与对个性化 深度化旅行体验的需 求 线上自助游游客规模已经超越了跟团游游客规模 区别于传统的跟团游 自助游游客在酒店选择上拥有完全的自主权与 更大的选择空间 个性化与深度化的旅行需求使得民宿发展拥有了更 大的用户基础 5934 64428 5 3153 2 2215 7 7437 0 31 1 42 3 40 4 34 0 25 3 7 5 9 4 10 7 12 1 2013年2014年2015年2016年2017年 线上旅游渗透率增
4、长率在线旅游规模 13 4 2013 2017年在线旅游中自助游与跟团游占比 2013年2014年2015年2016年2017年 自助游跟团游 55 0 45 0 55 6 44 4 55 5 44 5 56 2 43 8 59 3 40 7 斶懪棾瑧 駡婩 旿斾絔 艁姪慇斶 燍 炓哊 呯躏棾靕艁姪艁蟨 闲置房屋与共享经济催生中国民宿产业发展 2013 2017年酒店 民宿搜索趋势分布 随着居民购买力的增强与房产投资的兴起 闲置房屋数量开始上升 同 时利用其作为租赁资源的趋势开始出现 新兴共享经济 即以获得报酬为目的的基于陌生人且存在物品使用权 暂时转移的经济模式的出现 为民宿行业奠定模式基础
5、 民宿是指利用个人闲散资源 为游客提供体验当地自然 文化 与生产方式的住宿设施 2015年开始 国内民宿行业发展开始进入快车道 搜索指数大幅上升 并在2016年与2017年短暂超越传统酒店行业 民众对民宿行业的关注度大幅上升 2013年1月2014年1月2015年1月2016年1月2017年1月 民宿 酒店 闲置房屋共享经济民宿行业 政策持续助力民宿行业利好发展 然而标准化的行业规范依然欠缺 2015年后 中央政府 各部委及部分地方政府先后发布涉及民宿行业的指导意见与相关条例 鼓励民宿行业发展 然而 目前依然 没有一份完整的针对民宿行业的标准化管理文档出台 导致民宿行业依然处在一个相对灰色的地
6、带 同时 并非所有地方政府都 颁布了鼓励民宿发展的文件规范 大部分地区 特别是一些对民宿有较大需求的地区 能够有效指导民宿发展的文档依然欠缺 在市场准入方面 强调民宿经营者必须依法取得当地政府要求的相关证照 并满足公安机关治安 消防相关要求 民宿单幢建筑客房数量不应超过14间 斶懪棾瑧 駡婩 旿斾絔 强化服务民生的基本功能 形成以大众化市场为主体 适应多层次多样化消费需求的住宿餐饮业 发展新格局 积极发展绿色饭店 主题饭店 客栈民宿 短租公寓 长租公寓 有机餐饮 快餐团餐 特色餐饮 农家乐等满足广大人民群众消费需求的细分业态 3126妘22桸 明确提出大力发展休闲农业和乡村旅游 依据各地具体条
7、件 有规划地开发休闲农庄 乡村酒店 特色民宿 自驾露营 户外运动等乡村休闲度假产品 3127妘2桸 3128妘9桸 3127妘9桸 规定在乡村和旅游景区 风景名胜区等特定区域 居民可以利用自有住宅或租赁他人住宅 结合当 地人文 自然景观 生态环境资源等 开办民宿 为旅游者提供住宿 餐饮等服务 3128妘6桸 市区人民政府应根据旅游发展规划 加强对民宿的引导 鼓励乡村民宿发展 3128妘7桸 突出了登记制度 同时明确了旅游民宿的定义 体量界定 申请准入 管理组织与发展原则 3128妘22桸 支持利用空闲农房 兴办农家乐 乡村酒店 休闲农庄 农村电商服务点等 配套开发山水人家 采摘 农园等多样的乡
8、村旅游产品 国家旅游局 旅游民宿基本要求与评价 国务院办公厅 国务院办公厅关于加快发展生活服务业促进消费结构升级的指导意见 国务院 中共中央关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见 福建省人民政府 福建省旅游条例 北京市人民政府 北京市旅游条例 江苏省人民政府 关于印发吴中区民宿管理办法的通知 安徽省人民政府 关于支持利用空闲农房发展乡村旅游的意见 线上民宿产业链分布 斶懪棾瑧 駡婩 旿斾絔 燍 踕頥鑨杛嶼 踵澑漛悞鶯蔠裮餱縶 C2CB2CC2B2C OTA平台综合平台UGC平台 支付平台 个人房东 平台管理 商户经营 公寓 别墅 农家院 客栈 特色民宅 房源房东平台分销平台
9、 其他类平台 营销平台用户 运营平台 黻克载领 剥矮尾酹 论坛 问答平台 搜索平台 门户平台 社交平台 线上民宿预订平台UGC平台 璩9又狸眉豁哲罰旯 萼查02 人群基本属性 性别与年龄 线上民宿预订平台使用者中 女性用户与中青年用户占比更高 线上民宿预订平台用户性别分布线上民宿预订平台用户年龄分布 0 5 10 15 20 25 30 35 占比 20岁及以下21 25岁26 30岁30 35岁35 40岁41 45岁46岁及以上 女性用户占比超过55 高于男性用户占比10 以上 年龄分布上 35岁以下人群占比近八成 其中 26 35岁之间 有一定经济能力的中青年群体是民宿消费的主力军 斶懪
10、棾瑧 蹺儕NfejbE鲲閔斶懪 55 9 44 1 男性 女性 斶懪棾瑧 蹺儕NfejbE鲲閔斶懪 燍 枃晹跤蹺詬瑌鰱嶼斶懪 人群基本属性 地域分布 来自经济发达省份的一线与新一线人群对民宿更加青睐 线上民宿预订平台用户地域分布线上民宿预订平台用户来源TOP10城市分布 从省份分布来看 更加能接受民宿的人群多分布在东 南沿海各省与四川 湖北等经济相对较强的省份 从城市分布来看 北 上 广 成 深等一线与新一线城市成为民宿预订平台用户的主要来源城市 地域的分布特征表明 来自经济发达地区的人们更能够接受共享经济与互联网经济带来的新鲜产物 北京市 上海市 广州市 成都市 深圳市 杭州市 南京市 重庆
11、市 武汉市 天津市 高 低 斶懪棾瑧 蹺儕NfejbE鲲閔斶懪 燍 UHJ釯釀張 茩槪銲鉢慇斶 過 蛵 銲鉢鮪竑呯蔠裮餱縶廟艊榚蟢韓謭屟桖媰 在预订线上民宿时 41 7 的用户选择和朋友共同出行 30 9 的用户选择与家人出行 在出行时间分布来看 个人或朋友间出行倾向于十一长假与暑期 家庭游在年终与暑期达到小高峰 情侣则利用五一与十一假期共同出行 人群出行选择 同行对象与出行时段 线上民宿预订平台用户同行对象分布 朋友与家人成为最主要的民宿出行同行对象 41 7 16 7 10 7 2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月2018年5月 30 9 朋友游家人游情
12、侣游个人游 与不同出行对象出行时段选择倾向 0 0 5 1 1 5 2 2 5 TGI 情侣游朋友游个人游家人游 斶懪棾瑧 蹺儕NfejbE鲲閔斶懪 人群出行选择 消费习惯 朋友间出行住的最贵 但人越多 性价比越高 不同出行群体在民宿的花费上差异显著 从中位数来看 与朋友 家人出行 所选择的民宿价格更高 这与对房间大小 格局的要求较多有着直接的关系 而个人与情侣出行则在民宿的花费上相对更少 从出行人数方面来看 随着出行人数增加 民宿的花费逐渐增高 但边际花费成递减趋势 个人平均花费则随着人数的递增而明显降低 多人出行上 民宿 有着传统酒店无可替代的价格优惠优势 不同出行方式在民宿消费端的差异
13、单位 元 不同出行人数房价金额与平均花费差异 单位 元 平均单人消费金额房价中位数金额 朋友游 250 500 750 家人游个人游情侣游 288 338 348 308 164 368 单人两人三人四人五人 288 328 348 358 116 89 5 73 6 人群出行选择 目的地倾向 国内目的地分布于北 上 广 成等大型城市或大理 丽江等旅游型城市 中国大陆以外目的地则集中在周边的港 台 日 韩 泰地 区及美 法 英 澳 西等发达国家 中国大陆地区民宿出行目的地选择TOP10 斶懪棾瑧 蹺儕NfejbE鲲閔斶懪 中国大陆以外地区民宿出行目的地选择TOP10 成都杭州 广州 三亚 上海
14、大理 扬州北京 青岛丽江 日本法国 美国 澳大利亚 韩国西班牙 泰国英国 台湾香港 斶懪棾瑧 蹺儕NfejbE鲲閔斶懪 人群关注点 负面评论比例以及话题分布 线上民宿市场及平台负面评论占比较低 且负面评论话题相对集中 互联网上对于线上民宿及其预订平台的负面评论占比为5 4 负面评论中 话题基本集中在服务领域与民宿的设施环境方面 在服务端 消费者主要吐槽点包括但不局限于 房东恶意取消预订 服务态度较差以及部 分房东对住客骚扰 民宿客服平台业务不精以及民宿平台退费难等 设施与环境部分主要包括 设施陈旧不齐全 民宿环境与宣传存在较大的差异等 线上民宿预订平台负面评论占比负面评论话题分布情况 负面评论
15、非负面评论 94 6 5 4 民宿服务设施与环境隐私安全性民宿价格民宿位置 56 1 25 5 15 2 11 7 5 6 璩9又狸蔑贰 崭 弓G殃霓03 主流商业模式类别 代表平台 途家网 B2C模式 代表平台 Airbnb 小猪短租 C2C模式 代表平台 住百家 C2B2C模式 B2C线上民宿平台案例模式解读与企业案例 B2C模式下 平台方线下收集房源信息 后期进行统一的包装 管理与 运营 目的在于通过减少最终交易的流程达到效率的提升与资源的优 化配置 在该模式下 消费者能够体验到高标准化的房屋环境 更优质 的服务 同时避免不必要的信任问题 但在这类模式下 平台需要付出较大的成本代价 例如
16、房源的收录 统 一装修 运营人员培训等 高成本下平台的扩展能力受到了较大的限 制 同时 此类模式削弱了房东与房客间的社交互动的功能 过于标准 化的房屋配置也很难满足房客猎奇的需求 高标准化下的重资产模式 短期内难以快速复制和拓展重资产运营下的途家网 寻求向C2C模式的转型 作为B2C模式的典型 途家网在2015年进入独角兽俱乐部后开始寻求 向C2C模式转移 抢占更多市场资源 装修 保洁与维护 房客 开发商 线上民宿平台 提供服务 租 金 分 成 租 赁 销 售 或 合 作 房 源 租 赁 给 平 台 房东 房源 管家服务 费用支付 租 金 所 有 所 有 途家网正式上线完成B轮4亿人民币 融资 完成E轮3亿美元融资 完成A轮融资 但融资 金额未知 完成C轮1亿美元融资 201120122013 201620172018 收购大鱼自助游 涉 足海外业务 目前覆 盖1500 海内外城市 拥有房源100万 收购蚂蚁短租 涉足 C2C平台业务 完成D轮3亿美元融 资 公司市值超过10 亿美元 20142015 C2C线上民宿平台模式解读与企业案例 在C2C模式下 民宿平台无需投入大量经营 人
