2017年Q4智能手机行业研究报告

《2017年Q4智能手机行业研究报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年Q4智能手机行业研究报告（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、2017年Q4智能手机行业研究报告 极光大数据 2018.02 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 智能手机保有率分析 Part 1 3 8.4% 14.2% 17.7% 19.6% 20.5% -0.01 0.040.090.140.190.240.29 小米 vivo OPPO 华为 iPhone 0%10%20%30%40%50% 2017年Q4国内主流手机品牌保有率 2017年Q4国内主流手机品牌保有率 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.12

2、每五个中国移动网民就有一个iPhone用户 根据极光大数据统计，截至2017年12月最后一周，国内保有率top3的手机 品牌分别为iPhone、华为和OPPO，其中iPhone的保有率为20.5%，意味 着每100个中国移动网民中至少20个人是iPhone用户 4 201610201701201704201707201710 2017年Q4主流手机品牌保有率变化趋势 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 Q4主流手机品牌保有率变化趋势 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.10-2017.12 2

3、0.5% 19.6% 17.7% 14.2% 8.4% 18.0% 13.3% 10.5% 11.1% 9.5% 2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4 得益于新品的拉动，iPhone Q4保有率突破20% 通过观察极光大数据发现，得益于iPhone 8系列和iPhone X的拉动， iPhone10月保有量达到了过去一年的巅峰，首次突破20%，华为和OV的 保有率在过去一年整体则处于在轻微波动中上升的状态 5 12.5% 6.1% 6.2% 11.7% 25.1% 18.8% 16.5% 16.6% 18.8% 25.2% 17.8% 17.9% 17.6% 18.0%

4、 21.4% 20.9% 21.5% 21.4% 20.6% 14.3% 19.0% 22.3% 21.9% 19.3% 8.5% 11.0% 15.7% 16.3% 11.6% 5.5% 小米 vivo OPPO 华为 iPhone 2017年Q4各主流手机品牌城市等级分布 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市 Q4各主流手机品牌城市等级分布 根据极光大数据统计，新一线城市为各家主流手机品牌贡献了两成左右的 用户，其中iPhone的新一线城市用户占比超过一线城市，注重三线及以下 城市布局的OV在新一线城市用户占比也双双超过16%，新一线城市的布局 对各家手机品牌主具有重要

5、的战略意义 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.12 城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城 市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个 城市以及港澳台地区 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 新一线城市为各主流手机品牌贡献两成左右用户 6 Q4主流手机品牌型号分布 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.12 2017年Q4主流手机品牌型号分布 60.1% 24.2% 5.4%5.2%5.1%4.6%3.9% top20top

6、5Mate 9荣耀畅玩6XP9Mate 8荣耀8 83.8% 44.6% 13.7% 8.0%8.0%7.8%7.1% top20top5X9Y66X7Y67Y51 78.9% 31.9% 7.6%6.9%6.0%6.0%5.4% top20top5红米Note3 红米Note 4XMI 5红米NoteMI 6 93.5% 45.9% 12.2%9.7%8.5%8.5% 7.0% top20top5R9R9sA57R11A33 100.0% 74.8% 19.3%15.6% 14.7%13.0%12.2% top20top5iPhone 6iPhone 6siPhone 7 plusiPhon

7、e 6s plusiPhone 6 Plus top20及top5机型总和占比 OPPO是最依赖明星机型的安卓品牌，其次是vivo Mate 9荣耀畅玩6XP9Mate 8荣耀8 7 23.6% 21.7% 20.8% 20.4% 18.7% 17.3% 17.2% 17.1% 16.5% 15.1% 5.3% 8.9% 11.5% 13.8% 14.8% 12.5% 12.3% 12.8% 13.2% 12.8% 16.5% 15.1% 14.2% 13.5% 11.5% 4.8% 7.5% 9.3% 10.5% 11.2% 11.5% 9.7% 8.3% 7.1% 5.5% 2.6% 0.

8、2% 2.4% 0.1% 1.3% 2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4 iPhone机型分布变化趋势 iPhone 6 iPhone 6S iPhone 7 plus iPhone 6S Plus iPhone 6 plus iPhone 7 iPhone 5S iPhone X iPhone 8 plus iPhone SE iPhone 8 iPhone 5 iPhone 5C iPhone 4S iPhone 4 iPhone机型分布变化趋势 截至17年12月，iPhone用户中占比最高的机型还是 14年9月发布的iPhone 6 极光大数据显示，目前iPhon

9、e用户中占比最高的机型分别是iPhone 6、 iPhone 6S和iPhone 7 plus，今年发布的新机型iPhone X、iPhone 8和 iPhone 8 plus在iPhone用户中的占比分别为2.6%、2.4%和1.3% 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.10-2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 新机型 智能手机销量分析 Part 2 9 10.3% 10.7% 22.4% 16.9% 15.8% 2017年Q4国内手机品牌销量份额 2017年Q4国内手机品牌销量份额 数据来源：极光大数据 取数周期：20

10、17.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 其他手机品牌 Q4每五台售出的手机中，就有超过一台是华为手机 根据极光大数据统计，2017年Q4的销量份额top3品牌分别为华为、vivo 和OPPO，其中华为连续5个季度保持销量领先，vivo在本季度的销量份额 超过OPPO 10 Q4主流手机品牌销量份额变化趋势 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.10-2017.12 26.1% 21.6% 28.5% 29.3% 23.9% 13.0% 14.4%

11、7.2%5.4% 10.3% 10.4% 8.2% 8.2% 8.9% 10.7% 16.5% 18.7% 16.6% 18.7%15.8% 16.0% 17.9% 17.4% 16.4% 16.9% 18.0% 19.2% 22.1% 21.3% 22.4% 2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4 2017年Q4主流手机品牌销量份额变化趋势 华为 vivo OPPO 小米 iPhone 其他 OV销量份额你追我赶，vivo Q4暂时领先 在过去五个季度中，vivo的销量份额曾经在17年Q2和Q4两次超过OPPO 得益于新品上市，iPhone销量份额在Q4有所回升 11

12、23.7% 20.3% 19.2% 8.4% 59.5% 33.4% 38.8% 51.4% 31.5% 31.1% 0.0% 20.3% 19.1% 14.0% 51.1% 9.4% 5.4% 11.6% 18.8% 15.4% 9.0% 16.7% 11.1% 2.9% 77.9% 智能手机整体市场 华为 vivo OPPO 小米 iPhone 2017年Q4主流手机品牌销量价格分布 0-9991000-1999 2000-2999 3000-40004000 Q4主流手机品牌销量价格分布 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光

13、大数据 取数周期：2017.12 *报告中将2017年12月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机， 市场价高于3K的机型定义为高端机 千元机为小米Q4贡献了接近六成的销量 在每100台17年Q4售出的手机中，有近24台是低端机，不到54台中端机， 接近23台高端机，33.4%的消费者在Q4选择了价位在1000-1999之间的手 机 12 2017年Q4销量top10手机机型 Q4销量top10手机机型 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 3.8% 3.5% 2.8% 2.6% 2.4% 2.1% 1.8%

14、 1.8% 1.4% 1.3% OPPO R11 iPhone 7 Plus iPhone 7 vivo Y66 OPPO A57 vivo X20 Plus vivo Y67 vivo X9 OPPO R11s 华为荣耀畅玩6X 发布时间机型销量占比 2017年6月 2016年9月 2016年9月 2016年12月 2016年11月 2017年9月 2016年11月 2016年11月 2017年11月 2016年10月 品牌 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.12 vivo旗下4款机型进入Q4销量top10手机型号 极光大数据显示，在Q4销量top10的手机机型中，有7款机型发布于1

15、6年 Q4，能拉动销量的不仅是当季发布的明星机型，还有积累了一定用户口碑， 价格相对优惠的经典机型 主流手机品牌用户忠诚度分析 Part 3 14 23.0% 13.9% 16.8% 12.7% 9.4% 6.5% 4.8% 4.4% 6.0% 5.3% 7.6% 7.7% 8.0% 8.3% 8.1% 9.5% 9.6% 8.8% 11.2% 9.4% 10.3% 9.9% 8.6% 11.6% 11.0% 43.1% 54.1% 53.4% 50.2% 56.8% 2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4 2017年Q4 iPhone用户忠诚度变化 iPhone 华为

16、OPPO vivo 小米 其他 主流手机品牌用户忠诚度 iPhone 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.10-2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. iPhone用户忠诚度在本季达到了历史新高 根据极光大数据统计，2017年Q4有56.8%的iPhone换机用户选择继续使 用iPhone，选择其他主流手机品牌及长尾品牌的换机用户比例均受到不同 程度的挤压 15 36.1% 23.3% 34.0% 17.9% 13.2% 10.3% 7.7% 7.5% 8.6% 8.3% 11.3% 12.5% 13.4% 12.3% 12.5% 12.8% 13.3% 15.0% 13.5% 12.5% 6.0% 12.8% 6.8% 14.8% 18.0% 23.5% 30.4% 23.2% 33.1% 35.6% 2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4 2017年Q4 华为用户忠诚度变化 华为 iPhone OPPO viv