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1、工程咨询行业分析报告.目 录一、行业管理体制41、行业部门监管4（1）交通部门4（2）住建部门4（3）发改委5（4）商务部门52、行业监管体制5（1）资质管理的法律法规5（2）从业人员执业制度63、行业的主要法律法规和政策6二、行业的市场情况和竞争格局71、行业市场化程度和竞争格局72、市场需求情况8（1）工程咨询行业市场需求8（2）交通工程咨询行业市场需求113、行业企业数量和从业人员情况194、进入行业的主要障碍19（1）从业资质限制20（2）技术人才限制20（3）从业经验限制215、行业内的主要企业和主要企业的市场份额216、行业利润水平的变动趋势及变动原因22（1）工程咨询业务利润水平
2、22（2）工程承包业务利润水平23三、影响本行业发展的有利和不利因素241、影响行业发展的有利因素24（1）产业政策积极支持交通基础设施行业的发展24.（2）国家拉动内需的措施将推动交通基础设施行业的发展24（3）宏观经济长期向好，增加对交通基础设施的需求24（4）城市化加速推进252、影响行业发展的不利因素25（1）市场开放程度不高25（2）市场和人才竞争的加剧26四、行业技术水平和技术特点261、行业技术水平和技术特点262、行业特有的经营模式26（1）交通工程咨询行业的业务模式26（2）交通工程承包业务模式274、行业的周期性、季节性和区域性特征28（1）行业的周期性和季节性28（2）行
3、业的地域性28五、上下游产业状况291、交通工程咨询行业上下游情况292、交通工程承包上下游行业的发展29.一、行业管理体制1、行业部门监管根据中国证监会 2001 年4 月公布的上市公司行业分类指引 ，本公司从事的交通工程咨询业务属于社会服务业。工程咨询服务业的服务对象涉及从事各种行业的业主（包括公路、桥梁、市政公程等），不同行业的特点和工程项目决定了不同的设计标准和要求。国家及地方的交通部门、建设部门、商务部门、发改委等有关行业部门针对不同行业工程咨询、 工程承包服务进行行业对口管理。（1）交通部门交通部管理全国公路建设市场， 地方各级交通行政主管部门管理本地区公路建设市场，在公路工程建设
4、项目上，实行统一领导、分级管理。交通部对于公路建设市场的管理主要体现在以下方面：对建设单位进行准入管理；对建设项目施行“四项制度 ”，即项目法人责任制度、招投标制度、工程监理制度、合同管理制度；另外还包括行业标准的建立等。（2）住建部门住建部及地方各级建设委员会、建设厅（局）作为建筑行业的主管部门，对建筑施工行业的管理实行分级管理。建设部对于建筑行业.的管理主要体现在以下方面： 市场主体资格和资质的管理， 包括各类建筑企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定，建筑业中各类个人职业资格的审批，行业标准的建立。（3）发改委国家或地方发改委负责全国的基础设施建设工程的投资规划， 对工程咨询企业
5、进入市场的资格审批、查验和资质的认可。（4）商务部门商务部及地方各级商务管理部门负责对外工程承包企业的经营资格、项目投标、对外投资设立公司以及外商投资经营建筑业实施监督管理。2、行业监管体制从事工程咨询服务和工程承包行业的企业， 国家实行企业资格与从业人员资格两个方面的市场准入制度。（1）资质管理的法律法规2005 年3 月4 日，国家发展和改革委员会发布的第29 号工程咨询单位资格认定办法 规定，国家发展和改革委员会是工程咨询单位资格认定的行政管理部门。 国家及地方工程咨询协会负责工程咨询单位资格评审、年检等工作。2007 年6 月26 日，国家建设部发布的第 158 号工程监理企业.资质管
6、理规定和第 160 号建设工程勘察设计资质管理规定 规定，国务院建设主管部门负责全国建设工程勘察、 工程设计和工程监理企业资质的统一监督管理。（2）从业人员执业制度国家对工程咨询服务行业从业人员实行注册执业制度， 目前已经实行的有注册建筑师、注册结构师、注册规划师、注册公用设备工程师、注册造价师、 注册监理师、注册建造师、 注册咨询工程师 （投资）等专业的执业人员注册工作，今后还将进一步扩大到各主要专业领域。各专业从业人员将通过国家组织的考试取得执业资格并在各地工程设计主管部门注册，按执业范围开展工作，接受定期培训教育，以保持其执业技术水平和能力。国家将继续推行一定的市场准入制度， 以确保从业
7、企业规范的经营管理行为及从业个人的专业技术素质与良好职业操守， 维护工程设计咨询的质量和安全。3、行业的主要法律法规和政策随着我国经济高速发展， 以及加入世贸组织， 工程咨询服务行业管理体制也发生了重大的变化。从原先适应单一计划经济的管理模式，逐步转向适应市场经济的管理模式， 并且正在逐步与发达国家普遍采用的国际模式接轨。目前，我国已形成以中华人民共和国建筑法 为基础的多层次、.多门类、多形式的行业法律法规， 包含行业资质管理、 行业业务标准、行业质量管理等方面的法律法规和政策体系。二、行业的市场情况和竞争格局1、行业市场化程度和竞争格局工程咨询是以技术为基础的服务行业，为工程建设从投资决策到
8、建设实施提供全过程、 专业化服务的智力密集型行业，包括项目投资前期咨询、设计、检测、项目管理等。工程咨询的作用有两个方面，一是提高决策的科学化和民主化，二是为工程的实施提供质量、进度和成本的三控制。进入 21 世纪，随着中国经济的迅速发展， 市场竞争体制和相关法律、法规、政策等的不断完善，整个工程咨询行业有了突飞猛进的发展，市场化程度明显提高；另外，科研设计单位的改制转型，以及.中国加入世贸组织后工程咨询市场的进一步开放， 我国工程咨询行业正面临国内外日趋激烈的市场竞争。2、市场需求情况（1）工程咨询行业市场需求工程咨询主要是为建设项目提供前期咨询、 设计、检测和项目管理等服务，与固定资产投资
9、规模密切相关。近年来，我国固定资产投资保持了持续快速增长的势头，大大促进了工程咨询行业的发展。近年来，我国全社会固定资产投资保持持续快速增长的势头近年来，我国全社会固定资产投资保持了持续快速增长的势头，全社会固定资产投资规模由 2004 年7.05 万亿元增加到 2010 年27.81万亿元，年均复合增长率高达 25.7%。固定资产投资快速增长刺激了我国工程咨询行业的发展工程咨询行业与固定资产投资规模密切相关。 近年来，我国固定资产投资的快速增长，促进了工程咨询行业的发展。目前，我国工程咨询行业统计数据和口径与勘察设计行业基本一致。 从勘察设计行业.来看，其营业收入由 2001 年的 719亿
10、元增加到 2009 年的 6,853 亿元，增加了 8.53 倍，年均复合增长率达 32.55%。从 ENR 排名前 60 名的工程咨询企业来看，其营业收入也表现出逐年增长的势头，营业收入总和由 2004 年的 259.00 亿元增加到2009 年的 807.42 亿元，年平均复合增长率达25.53%。勘察设计行业营业收入占全社会固定资产投资规模的比例呈增长趋势随着工程咨询管理行业的日益规范及对工程质量和安全日益重视，工程咨询行业的重要性日益突出。重要表现之一就是我国勘察设计行业营业收入占全社会固定资产投资规模的比重稳步提升，由 2001年的 1.93%提升到 2009 年的 3.05，工程咨
11、询在工程建设中的作用日益显现。.从国际工程咨询行业来看， 我国工程咨询行业仍有较大的市场潜力A、我国工程咨询行业的收费标准与发达国家相比，仍有一定的提升空间在发达国家，工程咨询已经成为项目投资前的一项十分重要的工作。德国的工程咨询费约占工程造价的7.5%-14% ； 英国的工程咨询收费标准为 8.85%-13.25%；美国的工程咨询费率在 6%-15%之间（数据来源：辽宁省工程咨询网电子期刊第十五期）。2009 年，我国勘察设计行业营业收入占全社会固定资产投资规模的比重仅有3.05%。可见，我国工程咨询行业收费标准与发达国家相比仍有一定的提升空间。B、与发达国家相比，我国工程咨询企业的营业收入仍有较大的提升空间2009 年，我国工程设计 ENR 排名前 60 名的工程咨询企业营业收入总额为 807.42 亿元，而国际
