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1、种子选育行业发展基本情况一、 中国蔬菜种子行业全景自21世纪初年，中国政府开始重视中国种业发展，接连出台相关政策支持中国种业发展，支持行业内生产企业研究、发展，加快推进生物育种研发应用。为规范和加强国家现代种业提升工程项目运行管理，确保项目建设成效，持续发挥投资效益，推进现代种业高质量发展，相关部门出台多部政策。（一）行业现状：育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。目前，国际上部分发达国家的蔬菜种业已发
2、展至40生物技术+人工智能+大数据信息技术育种时代，但中国蔬菜种业仍处于20杂交育种时代与30分子育种时代间，中国蔬菜育种技术仍待发展，行业正处于高速发展阶段。（二）产业链：行业投入持续增加，行业发展空间大随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。中国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年，中国蔬菜播种面积达218722万公顷，同比增加27%；该年蔬菜产量达767亿吨，同比增加24%，蔬菜每公顷产量达3507万吨。中国蔬菜种业市场需求量巨大，且呈稳步上涨态势。（三）企业现状：企业盈利能力良好，行业集中度较低
3、中国蔬菜种业重点企业经营成本保持相对稳定。2021年，隆平高科、荃银高科及神农科技的营业成本分别为116亿元、02亿元、012亿元，隆平高科与神农科技的企业毛利率分别为5952%、5782%。中国蔬菜种业市场规模上百亿，但行业龙头企业隆平高科的市场占有率仅2%左右，行业集中度较低。（四）发展趋势：政策持续推动行业发展，国产自给率持续提升中国是人口大国，蔬菜需求量大；要保证市场蔬菜产品供给，蔬菜种子是关键。为保障中国蔬菜行业稳定、健康发展，中国政府未来必将持续支持蔬菜种业行业研发，以提高中国蔬菜种业国产化率，降低进口需求，保证蔬菜种子供给稳定。随着中国蔬菜种业研发投入持续增加，相关技术水平将持续
4、提升，或将逐步突破高端蔬菜种子产品培育技术壁垒，甚至有望超过美、日等发达国家。中国蔬菜种子国产化率有望进一步提升，行业进口依赖度逐步下降。二、 种子行业发展前景中国是个农业大国，还不是一个农业强国。十四五时期，我国生物技术和生物产业加快发展，生物经济成为推动高质量发展的强劲动力，但生物育种依旧是农业生产的一个巨大短板。如今我国种业在国际市场的地位，比航空发动机和芯片更弱，强化生物育种，捍卫种子安全已经成为我国当前农业生产和发展的战略性问题。根据农业农村部的公开资料，作为世界第一农业大国，2021年我国农作物种子贸易额达到101亿美元，但是进口额高达68亿美元（约合人民币46亿元），出口只有33
5、亿美元，贸易逆差达到35亿美元。我国的农业生产每年都要支付高昂的进口成本。统计数据显示，虽然水稻、小麦这两项最为重要的主粮种子我国已经完全实现自给自足，玉米种子自给率达到95%左右，蔬菜种子自给率达到87%以上，但很多蔬菜种子尤其是一些高档蔬菜品种依旧主要依赖国外进口。玉米自主选育的品种，种植面积超过90%，大豆和油料作物进口依存度高，黄羽肉鸡、蛋鸡、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等经济作物，国产品种有较强的竞争力。但一些常见的蔬菜品种如番茄、西蓝花，种子进口比重较高。快餐店采用的白羽肉鸡祖代主要靠进口，肉牛生产水平是国际先进水平的一半，奶牛产奶量只有国际先进水平的80%。三、 种子行业与上
6、下游的关系种子行业是整个农业产业链的源头，是不可或缺的农业生产资料，也是各项农业技术发挥作用的载体之一。种子行业包括种子品种研发、培育生产、销售和售后服务等步骤，具体可将种子产业链划分为上游育种、中游制种、下游销售三个环节。上游育种环节是种子行业种最为关键的环节，也是种子行业技术壁垒所体现的主要环节。一般由科研育种机构、专业育种等为种子行业提供育种理论指导，根据病虫害、环境和特定的要求研发出相应的高性状品种。常见的育种方法包括杂交育种、基因工程育种和细胞工程育种等。中游为制种环节，种子企业一般采用委托第三方生产的方式，约定生产面积、数量、质量标准和价格等，收获后进行回收。下游为销售环节，种子行
7、业的下游是种植业，种子企业一般通过经销商和零售商等将种子销售给包括农场、农户等在内的种植户。种植户是种子的最终购买者和使用者，其生产的产品最终成为初级农产品、初加工农产或深加工产品。未来，随着育繁推一体化的进一步推行，集育种、制种及推广为一体的大型种业集团将越来越多的出现在我国种业市场上。四、 种子行业市场规模国家将种子保卫战提上行动日程，已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日，全国人大常委会通过了修改种子法的决定，全面强化了品种权的保护力度，我国正式迈进种子市场化阶段。目前我国种业行业集中度较分散，与海外种业龙头还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体
8、量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为26%。根据Kynetec统计数据，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为13%，预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为26%。五、 行业现状：育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段随着行业规模逐步扩张，2021年，中国种业市场规模达584亿元，同比增长58%；其中，蔬菜种子市场规模占比在24%左右，市场规模在140亿元左右。多年来，中国蔬菜种子大量
9、依赖于进口。目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。蔬菜种子、种苗培育所需主要材料成本花费占营业成本花费80%以上，培育所需辅助材料成本占总成本9%左右，中国蔬菜种业营业成本90%以上都来自于种子、种苗的培育花费。中国蔬菜种子进出口贸易逆差。2021年，中国蔬菜种子进口数量降至095万吨，同比降低10%左右，出口数量依旧维持在04万吨左右。由于中国普通大宗蔬菜种子逐步实现国产化自给，目前中国进口蔬菜种子以高端蔬菜品种为主，2021年中国蔬菜种
10、子进口单价总体上涨至2553614美元/吨，导致进口金额总体小幅上涨。随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加135件。自2010年以来，中国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。目前，国际上部分发达国家的蔬菜种业已发展至40生物技术+人工智能+大数据信息技术育种时代，但中国蔬菜种业仍处于20杂交育种时代与30分子育种时代间，中国蔬菜育种技术仍待发展，行业正处于高速发展阶段。六、 行业概况种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链最顶端，是农业的核心资料。
