空气洁净上下游结构分析分析

空气洁净上下游结构分析分析 一、 空气洁净上下游结构分析 行业下游应用主要为洁净室空气净化、暖通系统空气净化、大气环境治理、民用空气净化，主要涉及的下游行业包括化工、机械制造、电子、半导体、生物医药、汽车制造、医疗、食品制造、商业楼宇及公共建筑等行业。上游行业为负责滤材滤料制造的化工行业及负责电机制造和板材、型材制造的金属制品行业。 二、 空气净化器行业前景分析 我国空气净化器行业市场集中度高，并且具有明显的品牌效应，CR5超50%，小米、飞利浦等头部品牌商已获大众广泛认可，市场占有率比较稳定。同时，随着国内空气净化器行业市场不断萎缩，品牌商也面临洗牌，头部厂商优势明显，市场地位稳固。 从下游应用场景看，家用场景是空气净化器最先进入的领域，主要被用来去除室内甲醛、细菌等污染物。随着汽车保有量的增加和消费者健康意识的觉醒，车载空气净化器市场兴起，2016-2020年市场规模逐年增加。桌面便携空气净化器为最近兴起的空气净化器产品，能够满足一对一的空气净化需求。 三、 行业发展概况 经过30多年的发展，我国的空气净化产业已初具规模。工业化与城市化率的快速发展，同时也促进了我国居民空气净化意识的增强以及空气净化产业的发展。特别是十五以来，国家加大了对电力、水泥、钢铁、化工、轻工等重污染行业的治理力度，加强了对城镇污水、垃圾和危险废物集中处置等环境保护基础设施的建设投资，有力地拉动了空气净化产业的市场需求，产业总体规模迅速扩大，领域不断拓展、结构逐步调整、整体水平有较大提升，运行质量和效益进一步提高。已经从初期的以三废治理为主，发展为包括空气净化产品、环境服务、洁净产品、废物循环利用，跨行业、跨地区，产业门类基本齐全的产业体系。 （一）产业规模 近年来，随着中国经济的快速增长、人们空气净化意识的增强和环境保护工作力度的加大，中国空气净化产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断加大重视并持续增加收入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，中国城市空气净化行业始终保持较快增长。据前瞻产业研究院测算，2016年我国空气净化行业年产值超过5．8万亿元。 （二）产业结构 当前，就产值来看，中国空气净化行业以资源综合利用、洁净产品为主。这两类子行业的产值在中国空气净化行业产值中所占比重将超过3/4。 就区域结构而言，中国的空气净化行业主要集中在东部沿海、沿长江以及中部经济较发达的地区。其中，江苏、浙江、广东、山东4省空气净化产业年收入总额均达500亿元以上;辽宁、上海、福建、河南等15省环境产业年收入总额均达100-500亿元。 总的看来，2016年我国空气净化行业整体销售收入较上年有所提升，水处理、固体废弃物处理和大气治理三大子行业销售收入均有不同幅度的增长。从未来发展趋势看，行业将迎来快速发展的机遇期。从短期看，预计十三五期间，随着宏观经济企稳回升，各种利好政策效应逐步显现，空气净化产业整体的发展将有望实现加快增长的态势，供给能力持续增强，市场需求进一步释放，行业经营状况继续改善，空气净化行业在国民经济中的地位将进一步提升。从长期看，在经济结构调整的大趋势中，空气净化产业发展前景依然向好。 根据《国家环境保护十三五规划基本思路》，在十三五期间的目标是：建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理;在既有常规污染物总量控制的基础上，新增污染物总量控制注重特定区域和行业;空气质量实行分区、分类管理，2020年，PM2．5超标30%以内城市有望率先实现PM2．5年均浓度达标。 随着我国经济的快速发展，居民空气净化意识的增强以及环境保护工作的力度加大，尤其是近几年对节能空气净化等战略性新兴产业的加快推进，国家利好政策的持续发酵，空气净化行业将迎来新的发展机遇期，行业投资能力进一步释放，整体供给能力将进一步增强;从需求来看，未来由于低碳、空气净化理念的更加深入人心，我国经济结构转换、产业结构升级带来的消费升级，加上新型城镇化、工业化对空气净化提出的要求，必将激发出空气净化行业产品及服务的巨大市场需求。根据前瞻产业研究院分析师预计，十三五期间，我国空气净化产业年增速将超20%，总社会投资有望达到17万亿元。 四、 中国洁净室行业竞争格局分析 我国洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段，行业内企业众多，技术实力参差不齐。经过多年的发展，一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散，规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端市场份额。 五、 洁净室行业产业链 洁净室行业可分为三个主要子行业：洁净室工程服务、洁净室耗品生产和超净清洗服务。洁净室行业的上游主要由空气洁净设备制造、耗材生产企业组成；中游包括洁净室设计、建造、调试、测试运行；下游为微电子、光电子、半导体、、生物医药、医疗、食品等使用洁净室的行业。 目前，我国洁净室工程行业主要应用于集成电路、医药医疗、食品等领域。其中，电子信息产业占据洁净室工程行业大部分应用市场份额，占比高达54．0%；其次是医药及食品，占比16．0%；医疗行业占比8．3%。 六、 空气净化行业市场需求及现状分析 我国大气污染已经从上世纪煤烟型污染演变为区域性、复合型大气污染，成为全球气溶胶污染最为严重的地区，其中以京津冀、长三角、成渝、中原地区等为全球污染之最，PM2．5年均浓度已超过70ug/m³，超过国家标准的2倍以上，高于WHO指导值的7倍以上。 人们对于空气净化器依然以除甲醛需求为主，但去烟味、花粉、细菌等需求也不可忽视。空气净化设备的主流净化技术是HEPA（高效过滤网）、光催化、等离子体、吸附颗粒物和吸收有害物质等5种。 从世界市场来看，全球空气净化器市场稳定增长，带动我国出口销量增长，2020-2021年受海外疫情影响，出口量有所下降。根据数据显示，2021年，我国空气净化器出口金额1926亿美元，同比增长7．15%，出口数量3557．9万台，同比下降3．15%。 不同应用场景的细分产品也将是空气净化器企业发展的新方向，如：车载空气净化器、防雾霾口罩等。到2025年空气净化市场零售量将达到1540．4万台。 空气净化器行业产业链较长，涉及子行业众多，作为小家电产品，空气净化器的的生产需要使用钢材、塑料等原材料和各类电子元器件、电源线、发热管等零配件，按照产品设计方案和一定的工作流程对上述原材料和零配件进行加工、组装，产出产品后通过一定的销售渠道销售给客户。 因此空气净化器行业的上游行业为钢材、铜、电子元器件、塑料等原辅材料供应商，行业对上述原辅材料的价格变动较为敏感。空气净化器产品属于消费性产品，其下游为各级经销商和最终用户。因此，人们生活水平的高低和消费习惯将影响产品的最终销售。 室内污染已经成为对人们家居健康生活的重要威胁，中国环境保护协会有关数据统计表明：90%白血病患儿家中曾进行过豪华装修，每年210万儿童死于豪华装修;80%的家庭装修甲醛超标;70%孕妇流产和环境污染有关;每年中国因室内环境污染引起的死亡人数高达11．1万人，平均每天304人死亡。室内环境污染已经成为严重影响现代人类健康的杀手之一。卫星遥感表明，我国灰霾污染有持续加剧之势，其中华北、华中、华东及成渝地区增长趋势尤为突出。 空气净化市场规模销额62．6亿元，同比下滑30．9%;销量379．5万台，同比下滑18．5%。空气净化设备正在成为一个吃香的行业，尤其是新冠疫情爆发以来，人们对室内空气前所未有的重视，新消费升级使得这个行业正在呈爆发性增长，各种空净产品遍地开花。 全年空气净化器的市场销售额62．6亿元，销量379．5万台，线上占比大幅度提升，销售额占比达到76．8%，线上空气净化设备市场成为空气净化器最主要的销售渠道。而在消费者健康需求增长背景下，线上市场新进入企业也在不断增多。 七、 中国洁净室行业发展现状分析 （一）电子信息产业固定资产投资额 具体从电子信息产业来看，该产业中的IC半导体、光电面板等是洁净室工程行业最主要的下游行业，其市场现状对本行业未来发展产生重要影响。近年来，随着国产电子信息产业的崛起、国家加大集成电路等产业链相对薄弱的高价值领域投入、3D技术和LED技术国产化加速等，我国IC半导体、光电等产业将持续处于高速发展时期，市场发展空间与潜力巨大，对洁净室工程行业需求继续保持旺盛。据统计，2021年我国电子信息产业固定资产投资额约37440亿元，连续9年实现两位数增长，复合增速达到16．34%。 （二）洁净室市场规模 随着欧美发达国家电子信息产业向亚洲及新兴国家转移，并且随着这类国家经济水平持续提高和医疗卫生、食品安全要求日益提高，亚洲洁净室工程行业快成为全球总市场的新增长点，尤其是中国市场发展迅速。据统计，2021年我国洁净室市场规模达到2146．14亿元，同比增长13．25%。