第四部分销售管理系统目 录第一章 初始 117第二章 基础资料建立 1182.1业务员资料的设置 118业务员资料打印 1192．2客户资料设置的设置 120客户花名册 1232.3客户产品计价资料维护 123客户产品计价资料表打印 1242.4订单评审项目资料维护 1242.5单据性质设置 1252.6销售预测维护 127销售预测表打印 128第三章 单据建立 1293.1报价单维护 129报价打印 132报价单明细 1333.2订单维护 134订单打印 136订单明细表 1373.3单变更维护 137订单变更单打印 140订单变更单明细表 1403.4订单评审 1403.5订单物料计划维护 143订单物料计划表 1453.6订单用料需求检视 1453.7出货通知单维护 146销货单打印 148销货单明细 1483.8销退单维护 148退货单打印 151退货单明细 151第四章 查询、分析、统计、预测 1524.1客户综合查询 1524.2订单综合查询 1534.3订单销货状态表 1564.4预计出货表 1564.4接单统计表 1564.5销售统计表 1564.6延期出货表 157第一章 初始在使用销售管理系统之前，必须要先做一些准备工作。
需要设置单据性质它们为销售管理系统中的各种业务操作提供公用数据，是使用本系统前的必要步骤销售管理系统与采购管理系统有着密切的联系销售管理系统是根据报价单生成订单，最后随着产品的出货自动结案和生成出货单销售管理系统中的很多数据是采购管理系统操作的必要前置数据（如申购单由订单所生成）有一些公用数据（如公司部门设置、货币汇率设置等）在系统管理系统中设置的，也是本系统操作的必要前置数据操作流程销售管理系统主要经过以下步骤：第一步 基础资料建立第二步 单据建立第三步 查询、分析、预测、统计图4.1.1销售管理系统流程图第二章 基础资料建立销售管理系统中的基础资料建立需设置业务员资料、客户资料、客记产品计价资料、订单评审项目资料、单据性质、销售预测如图4.2.1所示图2.12.1业务员资料的设置操作步骤：点击销售管理系统流程图中的功能键，进入业务员资料设置的单据性质设定窗口，如图4.2.1.1所示：栏目录入说明：【销售员编号】：输入该销售员的编号销售员名称】：输入该销售员的名称所在部门】：选择该所在部门的编号，系统将自动带出部门名称；【进厂日期】：输入该销售员的进厂日期；【联系】：输入该销售员的联系；【】：输入该销售员的；【邮箱】：输入该销售员的邮箱；【提成率】：输入该销售员的提成率；注意事项： 在输入时，必须输入业务员编号、业务员名称与部门，提成率必须大于等于零，否则无法保存。
2.1.1业务员资料打印操作步骤：点击销售管理系统流程图中的功能键，进入业务员资料打印的单据性质设定窗口，如图4.2.1.1.1所示：栏目录入及说明：【业务员编号】：输入要打印的起始与终止的业务员编号，不输入默认所有业务员编号的内容 【业务员姓名】：输入要打印的起始与终止的业务员姓名，不输入默认所有业务员姓名的内容 【所在部门】：输入要打印的起始与终止的所在部门，不输入默认所有所在部门的内容 【排列方式】：可以选择按业务员编号、业务员名称进行分组统计打印注意事项：如果所有项目保持默认状态，则选择所有内容，双击输入框可以对字段进行选择若转WORD和EXECL文件格式的时候如果存储的名称与原来已经存在的名字重名，则会出现转存失败的提示对话框，此时应该更改其名称2．2客户资料设置的设置操作步骤：点击销售管理系统流程图中的功能键，进入客户资料设置的单据性质设定窗口，如图4.2.3.1所示：栏目录入说明：【客户编号】：输入客户的编号客户全称】：输入客户名称的全名客户简称】：输入客户名称的简称联系人】：输入客户的联系人负责人】：输入客户的负责人信誉额度】：输入客户的的信誉额度，该信誉额度记录客户最大的交易额度。
联系】：输入客户的联系邮政编码】：输入客户的邮政编码输入客户的结帐日期】：输入客户的结帐日期，比如每月的几号结帐基本帐号】：输入客户开户行的帐号税务编号】：输入客户的税务编号应收款余额】：输入客户应收帐款的余额初次交易日期】：客户的初次交易日期，系统自动记录；【最后交易日期】：客户最后的交易日期，系统自动记录更改；【开户银行】：输入客户的开户银行名称电子邮箱】：输入客户的电子邮箱常用交易币别】：输入客户的常用交易币别编号，币别名称系统自动带出常用交易税别】：输入客户的常用交易税别编号，税别名称系统自动带出部门】：输入跟踪该客户的业务员所在的部门编号，部门名称系统自动带出业务员】：输入跟踪该客户的业务员编号，业务员名称系统自动带出付款条件】：输入客户的付款条件价格条件】：输入客户的价格条件注册地址】：输入客户的注册的地址送货地址】：输入客户交易商品的送货地址发票地址】：输入客户所开发票地址注意事项：在输入时，客户编号、客户全称、客户简称、联系、部门、业务员、注册地址必须输入，信誉额度必须大于等于零，结帐日期必须在一到三十一之间，否则系统无法存盘2.2.1客户花名册其使用方法类似于本章2.1.1节的业务员资料打印的使用方法。
2.3客户产品计价资料维护操作步骤：点击销售管理系统流程图中的功能键，进入客户产品计价资料设置的单据性质设定窗口，如图4.2.3.1所示：栏目录入及说明：【本公司产品编号】：输入本系统中的产品编号，产品名称与产品型号系统自动带出客户产品编号】：此处输入该产品在客户中所用的产品编号客户产品名称】：输入该产品在客户中所用名称数量】：该产品的交易数量单位】：该产品的单位上次交易日期】：该产品的最近交易日期，系统自动更新单价】：该产品的单价币别】：该产品销售在销售过程中用到的单价核价日期】：该产品销售核价的日期正唛】：在包装封面正面所印文字内容侧唛】：在产品包装侧面所印内容包装说明】：产品包装说明内容注意事项：在输入时，本公司产品编号不能为空，数量、单价不能为空且不能小于零，否则系统无法保存 2.3.1客户产品计价资料表打印其使用方法类似于本章2.1.1节的业务员资料打印的使用方法2.4订单评审项目资料维护操作步骤：点击销售管理系统流程图中的功能键，进入订单评审项目资料维护的单据性质设定窗口，如图4.2.4.1所示：栏目录入及说明：【评审项目编号】：输入评审项目的编号评审项目内容】：输入评审项目的内容。
注意事项在输入时，评审项目编号、评审项目内容不能为空，否则无法保存2.5单据性质设置操作步骤：点击销售管理系统流程图中的功能键，进入单据性质设定窗口，如图4.2.5.1所示：栏目录入及说明：【单据类别编号】：输入该单据的编号单据类别名称】：输入该单据的名称单据性质】：选择该单据的性质，如报价单、订单、出货单、销退单等自动编号】：如果选择该选项，在维护模块中将自动产生单句编号自动审核】：如果选择该选项，在维护模块中输入一张单据保存后将自动审核核对订单】：如果选择该选项，在审核该单据时将自动审核与订单相关的内容更新核对】：在此对核对进行相应的更新已用单号】：在此输入该单据自动编号的起始单号文件管制编号】：输入文件管制编号注意事项：在输入时，必须输入单句类别编号、单句类别名称，否则无法保存2.6销售预测维护操作步骤：点击销售管理系统流程图中的功能键，进入销售预测维护设定窗口，操作界面如图4.2.6.1所示：栏目录入及说明：【计划编号】： 输入该计划编号 【客户编号】：输入客户编号，客户名称系统自动带出部门编号】：输入部门编号，部门名称系统自动带出销售员编号】：输入销售员编号，销售员编号系统自动带出。
备注】：输入备注内容序号】： 系统自动产生，当新加一笔记录时，序号可修改产品编号】：输入残品编号，产品名称、型号系统自动带出数量】：输入该产品对该客户的预测数量单位】：输入该产品单位计划完成时间】：输入该产品预计销售完成的时间期限备注】：输入备注内容注意事项：输入时，主表中计划编号不能为空，从表中序号、产品编号、单位、计划完成时间不能为空，数量不能为空且不能小于零，否则系统无法存盘2.6.1销售预测表打印其使用方法类似于本章2.1.1节的业务员资料打印的使用方法第三章 单据建立“单据建立”是销售管理系统中的核心操作部分为销售管理系统中的查询、分析、统计提供数据来源操作流程： 操作流程主要经过的步骤：第一步：报价单维护第二步：订单维护第三步：订单变更维护第四步：订单评审第五步：订单物料计划维护第六步：订单用料需求检视第七步：出货单维护第八步：销退单维护图4.3.1销售单据建立流程图3.1报价单维护该模块是企业对客户报价的单头与单身进行记录与维护操作，经过确定和审核后自动生成订单操作步骤：点击销售管理系统流程图中的功能键，进入报价单维护窗口，如图4.3.1.1所示:栏目录入及说明：【报价单类别编号】： 输入报价单的类别编号，类别编号在单据性质设置内维护。
报价单编号】：输入报价单编号，如果报价单类别为自动编号时，系统自动产生报价日期】：输入报价的日期报价部门】：输入报价的部门编号，部门名称自动带出客户编号】：输入报价的客户编号，客户资料在客户资料设置中维护，客户名称自动带出，客户资料设置中不存在次客户，次项可不填客户名称】：如果客户资料设置中不存在次客户，直接在此填如客户名称销售员编号】：输入销售员编号，资料在销售员资料设置中维护，销售员名称系自动带出报价币别】：输入币别编号，币别名称系统自动带出币别汇率】：输入币别编号，币别编号系统可自动带出报价金额】：该报价的总金额，由系统自动计算的出 税别编号】：输入税别编号，税别名称系统自动带出税率】：此处可修改该报价的税率价格条件】：输入报价的价格条件付款条件】：输入报价的付款条件有效期限】：输入该报价的有效时间预计交货日期】：输入该报价单中产品预计的叫货日期批准人】：系统自动产生，及单据的批准人备注】：输入备注内容序号】：系统自动产生，新加时可修改，保存后不能修改产品编号】：输入产品的编号，产品名称、型号系统自动带出客户产品编号】：输入客户产品编号客户产品名称】：输入客户产品名称，产品编号与客户产品名称不能同时为空。
单位】：输入该产品的单位数量】：输入该产品的数量标准单价】：输入产品的标准单价。