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1、景德镇市国有资产经营管理有限公司景德镇市国有资产经营管理有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告年度第二期中期票据发行公告 注册金额：注册金额： 人民币拾伍亿元人民币拾伍亿元 本期发行金额：人民币捌亿元本期发行金额：人民币捌亿元 债券期限：债券期限： 5 年年 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司信用评级机构：联合资信评估有限公司 中期票据信用评级：中期票据信用评级：AA 企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级：AA 发行人：景德镇市国有资产经营管理有限公司发行人：景德镇市国有资产经营管理有限公司 联席主承销商联席主承销商/簿记管理人簿记管理人 联席
2、主承销商联席主承销商 招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 二零一五年二零一五年 1 一、重要提示一、重要提示 景德镇市国有资产经营管理有限公司承诺本发行公告不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整、及 时承担个别和连带法律责任。 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册并不代 表中国银行间市场交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 根据中国银行间市场交易商协会 2015 年9月25日下发的接受注 册通知书（中市协注MTN522号），景德
3、镇市国有资产经营管理有限 公司发行中期票据的注册额度为 15 亿元。招商证券股份有限公司担 任联席主承销商和簿记管理人， 上海浦东发展银行股份有限公司担任 联席主承销商。本期中期票据发行规模为 8 亿元，期限为 5 年。 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国 家法律、法规禁止购买者除外） 。 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日， 即可以在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 本发行公告仅对景德镇市国有资产经营管理有限公司 2015 年度 第二期中期票据发行公告的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成任 何投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。
4、一 旦本期中期票据发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，联席主承销 商与承销商成员不承担兑付义务。投资者在决策前，请仔细阅读刊登 于 上 海 清 算 所 网 站 （ ） 和 中 国 货 币 网 2 （）上的景德镇市国有资产经营管理有限 公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书等信息披露文件。 3 二二、释义释义 简称简称 本公司、公司、发行本公司、公司、发行 人、国资公司：人、国资公司： 指景德镇市国有资产经营管理有限公司 募集说明书：募集说明书： 指 景德镇市国有资产经营管理有限公司2015年度第二 期中期票据募集说明书 本期中期票据本期中期票据 指景德镇市国有资产经营管理有限公司201
5、5年度第二 期中期票据 本次发行：本次发行： 指本期中期票据的发行 我国、中国：我国、中国： 指中华人民共和国 交易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 国家发改委：国家发改委： 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 银行间市场银行间市场： 指全国银行间债券市场 联席主承销商：联席主承销商： 指招商证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有 限公司 承销团：承销团： 指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团 簿记管理人：簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构， 本期中期票据发行期间由招商证券股份有限
6、公司担任 簿记建档：簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意 愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 北金所：北金所： 评级机构、 联合资信：评级机构、 联合资信： 指北京金融资产交易所有限公司 指联合资信评估有限公司 4 工作日工作日： 指中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日和 休息日） 余额包销：余额包销： 指联席主承
7、销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的方式 承销协议：承销协议： 指发行人与联席主承销商签署的 景德镇市国有资产经 营管理有限公司2015-2017年度中期票据承销协议 元：元： 指人民币元 近三年及一期：近三年及一期： 指2012年度、2013年度、2014年度及2015年3月31日 近三年：近三年： 指2012年度、2013年度、2014年度 最近一期最近一期 指2015年3月31日 景德镇市国资委：景德镇市国资委： 指景德镇市人民政府国有资产监督管理委员会 焦化公司：焦化公司： 指景德镇市焦化工业集团有限责任公司 焦化集团：焦化集团： 指焦化公司
8、及其子公司 焦化总厂：焦化总厂： 指景德镇市焦化煤气总厂 黑猫股份：黑猫股份： 指江西黑猫炭黑股份有限公司 华润燃气：华润燃气： 指景德镇华润燃气有限公司 国信置业：国信置业： 指景德镇市国信置业有限公司 景德镇陶交所：景德镇陶交所： 指景德镇陶瓷交易所有限公司 古镇公司：古镇公司： 指景德镇市古镇投资管理有限公司 陕西黑猫：陕西黑猫： 指陕西黑猫焦化有限责任公司 陕西黄河矿业：陕西黄河矿业： 指陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 景德镇高新公司：景德镇高新公司： 指景德镇市高新建设开发公司 市政工程处：市政工程处： 指景德镇市政工程管理处 景德镇电影公司：景德镇电影公司： 指江西省景德镇市电影
9、公司 国信节能：国信节能： 指景德镇市国信节能科技股份有限公司 农发行：农发行： 指中国农业发展银行景德镇市分行 公交公司：公交公司： 指景德镇市公共交通公司 投资公司：投资公司： 指景德镇市投资有限责任公司 红叶陶瓷：红叶陶瓷： 指景德镇市红叶陶瓷股份有限公司 5 国信中电：国信中电： 指江西国信中电电气新能源有限公司 国信陶瓷：国信陶瓷： 指景德镇市国信瓷立方陶瓷有限公司 开门子陶瓷：开门子陶瓷： 指景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司 开门子肥业：开门子肥业： 指江西开门子肥业有限公司 新成建设：新成建设： 指景德镇市新成建设投资开发有限责任公司 国信宏城：国信宏城： 指景德镇市国信宏城建设
10、开发有限公司 国信再生资源：国信再生资源： 指景德镇市国信再生资源有限公司 华信建设：华信建设： 指景德镇市华信建设投资有限公司 合盛光电：合盛光电： 指景德镇合盛光电产业投资发展有限公司 清源医疗：清源医疗： 指景德镇市清源医疗废物处理有限公司 6 三、本期发行基本情况三、本期发行基本情况 本期中期票据名称：本期中期票据名称： 景德镇市国有资产经营管理有限公司2015年度第 二期中期票据 发行人：发行人： 景德镇市国有资产经营管理有限公司 发行人待偿还债务融资余发行人待偿还债务融资余 额：额： 截至本发行公告签署日， 发行人待偿还企业债券余 额20亿元，待偿还中期票据余额10亿元，待偿还短
11、期融资券余额5亿元 接受注册通知书文号：接受注册通知书文号： 中市协注2015MTN522号 注册额度：注册额度： 人民币拾伍亿元（RMB15 亿元） 本期发行规模：本期发行规模： 人民币捌亿元（RMB8 亿元） 本期中期票据期限：本期中期票据期限： 5 年 本期中期票据面值：本期中期票据面值： 人民币壹佰元（RMB100元） 本期中期票据形式：本期中期票据形式： 采用实名制记账式 发行价格：发行价格： 按面值平价发行 利率确定方式：利率确定方式： 根据簿记建档、集中配售结果确定，在债券存续期 内固定不变 发行对象：发行对象： 银行间市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资 者除外） 发行方式：
12、发行方式： 通过面向承销团成员集中簿记建档、 集中配售的方 式，在银行间市场公开发行 承销方式：承销方式： 组织承销团， 联席主承销商以余额包销的方式承销 本期中期票据 发行日：发行日： 2015年10月23日 簿记建档日：簿记建档日： 2015年10月23日 分销期：分销期： 2015年10月23日至2015年10月26日 7 缴款日：缴款日： 2015年10月26日 起息日：起息日： 2015年10月26日 债权债务登记日：债权债务登记日： 2015年10月26日 上市流通日：上市流通日： 2015年10月27日 付息日：付息日： 2016年至2020年每年的10月26日，如遇法定节假 日
13、或休息日，则顺延至其后的第1个工作日 兑付价格：兑付价格： 本期中期票据到期按面值兑付 兑付日：兑付日： 2020年10月26日（如遇法定节假日，则顺延至下 一工作日） 付息、兑付方式：付息、兑付方式： 本期中期票据每年付息一次， 于兑付日一次性兑付 本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期 中期票据的付息和兑付将通过托管人办理 （付息日 和兑付日如遇节假日， 则顺延至随后的第一个工作 日兑付，顺延期间不另计息） 信用评级机构及信用评级信用评级机构及信用评级 结果：结果： 联合资信评估有限公司综合评定， 发行人的主体长 期信用等级为AA级，评级展望为稳定；本期中期 票据的信用等级为AA级。
14、 担保情况：担保情况： 本期中期票据不设担保 本期中期票据托管人：本期中期票据托管人： 上海清算所 集中簿记建档系统技集中簿记建档系统技术支术支 持机构持机构： 北金所 税务提示：税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担 8 四、本期发行安排四、本期发行安排 （一）集中簿记建档安排 1、本期中期票据簿记管理人为招商证券股份有限公司，本期中期 票据承销团成员须在2015年10月23日9：00时至15：00时整，通 过集中簿记建档系统向簿记管理人提交 景德镇市国有资产经营管理 有限公司2015年度第二期中期票据申购要约 （以下简称“申购要 约
15、”） ，申购时间以在集中簿记建档系统中将申购要约提交至簿 记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万 元），申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 （二）分销安排 1、 认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者 （国家法律、 法规及部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通 过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户； 其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券 结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 （三）缴款和结算安排 1、缴款
16、时间：2015年10月26日11：00点前。 2、簿记管理人将在2015年10月23日通过集中簿记建档系统发送 景德镇市国有资产经营管理有限公司2015年度第二期中期票据配 售确认及缴款通知书（以下简称“缴款通知书”），通知每个 9 承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账 户等。 3、合格的承销商应于缴款日11：00前，将按簿记管理人的“缴款 通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：建行深圳华侨城支行 资金账号：44201518300052504417 户名：招商证券股份有限公司 人行支付系统号：105584000440 如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易 商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、 本期中期票据发行结束后， 中期票据认购人可按照有关主管机 构的规定进行中期票据的转让、质押。 （四）登记托管安排 本期中期票据以实名记账方式发行， 在上海清算所
