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1、江苏新华报业传媒集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏新华报业传媒集团有限公司江苏新华报业传媒集团有限公司 2015年度第年度第一一期期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 发发 行行 人：人：江苏新华报业传媒集团有限公司江苏新华报业传媒集团有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 二二一一五五年年 注册发行总额：注册发行总额： 人民币人民币壹拾亿壹拾亿元整（元整（RMB1,000,000,000 元）元） 本期发行金额：本期发行金额： 人人民币
2、民币伍亿伍亿元整（元整（RMB500,000,000 元）元） 担担 保保 方方 式：式： 无无 期期 限：限： 366 天天 信信 用用 级级 别：别： 经经中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的综合评定，发行人的 主体信用级别为主体信用级别为AA+级，本期级，本期短期融资券短期融资券的信用级别为的信用级别为A-1级级 江苏新华报业传媒集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期会注
3、册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值作的投资价值作 出任何评价， 也不代表对本期出任何评价， 也不代表对本期短期短期融资券融资券的投资风险作出任何判的投资风险作出任何判 断。 投资者购买本公司本期断。 投资者购买本公司本期短期融资券短期融资券， 应当认真阅读本募集说， 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完完 整性整性和及时性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承 担与其有关的任何投资风险。担与其有关的任何投资风
4、险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性完整性、及时性、及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公
5、司发行的公司发行的短期短期 融资券融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 江苏新华报业传媒集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 .4 第二章第二章 风险提示及风险提示及说明说
6、明 .7 一、与本期短期融资券相关的投资风险 7 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 .14 一、本期短期融资券主要条款 14 二、本期短期融资券发行和承销方式 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 .17 一、本期短期融资券募集资金的使用 17 二、发行人承诺 17 三、发行人偿债保障措施 17 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 .19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股东结构和实际控制人情况 20 四、发行人独立运行情况 20 五、发行人重要权益投资情况 21 六、发行人治理情况 27 七、发行人人员
7、基本情况 36 八、发行人业务状况 39 九、发行人在建及拟建工程情况 62 十、发行人发展战略 63 十一、发行人所在行业状况及行业地位 65 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 .76 一、发行人财务报告编制及审计情况 76 二、发行人最近三年及一期财务报表 78 三、发行人财务状况分析 89 四、发行人有息债务情况 118 五、发行人关联交易情况 119 六、发行人或有事项情况 120 七、发行人受限资产情况 121 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 121 九、发行人海外投资情况 122 十、发行人直接债务融资计划 122 第七章第七章 发行人资信状
8、况发行人资信状况 .123 一、发行人信用评级情况 123 二、发行人的资信情况 126 江苏新华报业传媒集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 三、发行人债务违约记录 126 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 126 第八章第八章 本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况 .127 第九章第九章 税项税项 .128 一、营业税 128 二、所得税 128 三、印花税 128 第十章第十章 发行人信息披露安排发行人信息披露安排 .129 一、短期融资券发行前的信息披露 129 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 129 三、短期融资券存续期内定期
9、信息披露 130 四、兑付信息披露 130 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 .131 一、违约事件 131 二、违约责任 131 三、投资者保护机制 131 四、不可抗力 136 五、弃权 136 第十二章第十二章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机构 .138 一、发行人 138 二、承销团 138 三、信用评级机构 141 四、审计机构 142 五、发行人律师 142 六、托管人 142 七、集中簿记建档系统技术支持机构 143 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 .144 一、备查文件 144 二、查询地址 14
10、4 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 .146 江苏新华报业传媒集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/发行人 江苏新华报业传媒集团有限公司。 公司本部/母公司 江苏新华报业传媒集团有限公司本部。 短期融资券 非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工 具。 本期短期融资券 发行规模为人民币5亿元的江苏新华报业传媒集 团有限公司2015年度第一期短期融资券。 本次发行 本期短期融资券的发行。 人民银行 中国人民银行。 交
11、易商协会 中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司。 承销团 指主承销商和联席主承销商为本次发行组织的， 由主承销商、 联席主承销商和承销商组成的承销 团。 主承销商 交通银行股份有限公司。 联席主承销商 招商银行股份有限公司。 承销商 与主承销商、 联席主承销商签署承销团协议， 接 受承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本 期短期融资券簿记建档的机构。 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的价格和配 售方式确定最终发行利
12、率 （价格） 并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由交 通银行股份有限公司担任。 北金所 北京金融资产交易所有限公司 承销协议 主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行签 江苏新华报业传媒集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销协议文本（2013版）。 余额包销 主承销商在规定的承销期结束后， 将未售出的短 期融资券全部自行购入的承销方式。 银行间市
13、场 全国银行间债券市场。 工作日 上海市的商业银行的对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 节假日 国家规定的法定节假日和休息日。 元 人民币元。 新准则 财政部于2006年2月15日颁布的 企业会计准则- 基本准则 （财政部令第33号） 、38项具体准则， 以及之后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会 计准则解释和其它相关规定。 最近三年及一期 指2012年、2013年、2014年及2015年一季度。 最近一年及一期 指2014年及2015年一季度。 集团印务中心 指发行人内部二级核算单位印务中心。 集团物资采购供应中心 指发行人内部二级核算单位物资采购供应中心。 苏州新东印务公司
14、苏州新东印务有限公司。 淮安印务公司 江苏新华日报报业集团淮安印务有限公司。 九九递送公司 江苏九九递送有限责任公司。 新华报业房地产公司 南京新华报业房地产开发有限责任公司。 新华柏印务公司 江苏新华柏印务有限公司。 晨报文化传媒公司 江苏南京晨报文化传媒有限公司。 浩扬公司 南京浩扬科技发展有限公司。 新华传媒投资公司 江苏新华传媒投资实业有限公司。 新华传媒粤海酒店 指发行人内部二级核算单位新华传媒粤海国际 大酒店。 开本 指书刊幅面的规格大小， 即一张全开的印刷用纸 裁切成的页数。 平面媒体 指报纸、 杂志等通过单一的视觉、 单一的维度传 递信息的传统媒体。 对开张 指整张印刷用纸的二
15、分之一。 刊例 指媒体广告部门提供的可以发布在其上的广告 形式、价格表和报价手册，即是刊载在媒体（电 视、广播、报纸、杂志、网络媒体、户外媒体） 江苏新华报业传媒集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 上的广告的价目表。 江苏新华报业传媒集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期本期短期融资券短期融资券无担保，无担保，短期融资券短期融资券按期足额还本付息取决于发行人的信按期足额还本付息取决于发行人的信 用及偿债能力。投资者在评价和购买本期用及偿债能力。投资者在评价和购买本期短期融资券短期融资券时，应认真考虑下
16、述各项时，应认真考虑下述各项 相关风险因素：相关风险因素： 一、与本期一、与本期短期融资券短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本 期短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间市场上进行流通， 在转让时可能由于无法找到交 易对手而难以将短期融资券变现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对 发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获 得足够的资金，将可能影响本期短期融资券按期足额还本付息。 二、与本期二、与本期短期融资券短期融资券发行人相关的投资风险发行人相关的投资风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、债务负担加大的风险、债务负担加大的风险 近年来，公司业务各方面发展较快，为满足快速增长的资金需求，公司的债
