《江苏大丰海港控股集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏大丰海港控股集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书（184页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 江苏大丰海港控股集团有限公司江苏大丰海港控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 江苏大丰海港控股集团有限公司江苏大丰海港控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 二二一一五五年年一一月月 发行人：发行人： 江苏大丰海港控股集团有限公司江苏大丰海港控股集团有限公司 注册额度：注册额度： 8 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 4 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限： 365 天天 担保情况：担保情况： 无无
2、 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用等级：主体信用等级： 债项信用等级：债项信用等级： AA A-1 江苏大丰海港控股集团有限公司江苏大丰海港控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投
3、资者购买发行人本期短期融资券，应短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存在虚假发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
4、完整性、及时性承担记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真书所述财务信息真实、准确、完整、及时。实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同自愿凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
5、务，接受投发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。项。 江苏大丰海港控股集团有限公司江苏大丰海港控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 4 一、一般释义 4 二、专业术语 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人主要经营相关的风险 8 第三章第三章 发行条款
6、和发行安排发行条款和发行安排 . 19 一、发行条款 19 二、发行安排 20 第四章第四章 募集资金的使用募集资金的使用 . 22 一、发行短期融资券的目的 22 二、本期短期融资券募集资金用途 22 三、承诺 24 四、本期短期融资券偿债计划 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 30 一、发行人基本资料 30 二、发行人历史沿革 31 三、发行人股权结构 34 四、发行人独立性 34 五、发行人权益投资情况 35 六、发行人公司治理、组织架构及主要内控制度 45 七、发行人人员基本情况 56 八、发行人主营业务情况和业务发展 59 九、发行人行业状况情况分析 95 十、发
7、行人行业地位与竞争优势 107 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 110 一、发行人财务数据 117 二、发行人有息债务情况 149 三、发行人关联交易 153 四、发行人或有事项 155 五、所有权受到限制的资产 158 六、发行人衍生产品和重大理财投资情况 161 七、发行人海外投资情况 161 八、发行人直接债务融资计划 162 江苏大丰海港控股集团有限公司江苏大丰海港控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 3 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 163 一、信用评级情况 163 二、发行人银行授信情况
8、165 三、发行人债务违约记录 166 四、发行人发行及偿付债券情况 166 第八章第八章 本期短期融资券的信用增进情况本期短期融资券的信用增进情况 . 168 第九章第九章 税项税项 . 169 一、营业税 169 二、所得税 169 三、印花税 169 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 170 一、短期融资券发行前的信息披露 170 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 170 三、短期融资券续期内定期信息披露 171 四、短期融资券本息兑付事项 171 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 172 一、违约事件 172 二、违约责任 172 三、投资者保护机制
9、 172 四、不可抗力 177 五、弃权 177 第十二章第十二章 与本期短期融资券发行相关的机构与本期短期融资券发行相关的机构 . 178 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 182 江苏大丰海港控股集团有限公司江苏大丰海港控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般释义一、一般释义 发行人/本公司/公司/大丰 海港控股 指 江苏大丰海港控股集团有限公司 市政府 指 大丰市人民政府 大丰市国资委 指 大丰市国有资产监督管理委员会 投资股份公司 指
10、江苏大丰港投资发展股份有限公司 资产管理公司 指 大丰市大丰港资产管理有限公司 港城置业 指 大丰市港城置业有限公司 港口公司 指 大丰海港港口有限责任公司 工程建设公司 指 大丰市大丰港工程建设有限公司 农业发展公司 指 大丰市大丰港农业发展有限公司 苏港科技公司 指 盐城市苏港科技发展有限公司 成品油公司 指 大丰市大丰港成品油有限公司 华丰农业公司 指 大丰市华丰农业开发有限公司 新型材料公司 指 江苏大丰港新型材料有限公司 苏港创投公司 指 江苏省苏港创业投资有限公司 盐土科技公司 指 江苏大丰盐土大地农业科技有限公司 苏港置业 指 江苏大丰港置业有限公司 海外公司 指 大丰港海外投资
11、控股有限公司 共同控制方 指 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制， 仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经 营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存 在 江苏大丰海港控股集团有限公司江苏大丰海港控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 5 重大影响 指 对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权 利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控 制这些政策的制定 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计为 8 亿元人民币的短期融资券额度 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的
12、有价证 券 本期短期融资券 指 发行人本次发行的总额为4亿元的江苏大丰海 港控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融 资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的江苏大丰海港控股集团有限公 司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的江苏大丰海港控股集团有限公 司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 主承销商 指 中国银行股份有
13、限公司 承销团 指 由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和 分销商共同组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的非金融 企业债务融资工具承销协议 余额包销 指 主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束 后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入 的承销方式 承购包销 指 承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束 前，按照各自投标金额认购本期短期融资券的 承销方式 江苏大丰海港控股集团有限公司江苏大丰海港控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 6 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者申购数量和短期融资 券价格意愿，并确定投资者配
14、售数量和短期融 资券价格水平的程序 簿记管理人 指 负责簿记建档操作者，即中国银行股份有限公 司 实名记账式短期融资券 指 采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管 系统以记账方式登记和托管的短期融资券 债权人 指 本期短期融资券的持有人 持有人会议 指 根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由 本期短期融资券的债权人和相关方参加的会议 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定 节假日） 法定节假日 指 中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 联合资信 指 联合资信评估有限公司 近
15、三年及一期 指 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年三季度 近三年 指 2011 年、2012 年、2013 年 二、专业术语二、专业术语 港区 指 由码头及港口配套设施组成的港口区域 码头 指 供船舶停靠、 货物装卸和旅客上下的水工设施， 是港口的主要组成部分 海岸线、岸线 指 陆地与海洋相遇作用的地带，即广义的海岸概 念 泊位 指 港区内码头岸线供船舶停靠的水域和空间，供 一艘船舶停靠系泊的位置称为一个泊位 堆场、货场 指 为了存放、保管和交接货物的场地 航道 指 在江河、湖泊、水库、渠道及港湾等水域中， 江苏大丰海港控股集团有限公司江苏大丰海港控股集团有限公司 201
16、5 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 7 供一定标准尺度的船舶航行的通道 货物吞吐量 指 经由水运进出港区范围，并经过装卸的货物总 量，由水运运进港口卸下后又装船运出港区的 转口货物，分别按进口和出口各计算一次吞吐 量 标准箱、TEU 指 英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 缩写， 是国际 集装箱标准箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标准，一个长 40 英尺的 集装箱为两个标准箱 DWT 指 英文 Deadweight Tonnage 缩写，是船舶所允许 装载的重量吨数，可用船舶满载排水吨与空载 排水吨的差额衡量 江苏大丰海港控股集团有限公司江苏大丰海港控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资者自行承担，投资者购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断， 短期融资券按期足额还本付息取决于发
