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1、 华天实业控股集团有限公司华天实业控股集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人发行人 华天实业控股集团有限公司华天实业控股集团有限公司 注册总额度注册总额度 3 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 3 亿元亿元 发行期限发行期限 365 天天 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用级别主体信用级别 AA- 债项级别债项级别 A-1 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一三年四月二零一三年四月 华天实业控股集团有限公司 20
2、13 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会备案， 备案不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。 投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会备案， 备案不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险作
3、出任何判 断。 投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所
4、述财务信息真实、准确、完整和及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债 能力的重大事项
5、。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债 能力的重大事项。 华天实业控股集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 释释 义义 5 第一章第一章 投资风险提示投资风险提示 8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第二章第二章 发行条款发行条款 15 一、主要发行条款15 二、发行安排16 第三章第三章 募集资金用途募集资金用途 18 一、募集资金用途18 二、本期短期融资券的偿债保障措施18 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺19 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿
6、革20 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明21 四、独立经营情况21 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍23 六、发行人治理结构30 七、发行人企业人员基本情况41 八、发行人主营业务经营状况45 九、发行人业务发展目标规划65 十、发行人所在行业状况66 十一、发行人所处行业地位和竞争优势78 第五章第五章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 83 一、财务报表及审计意见83 二、财务会计信息83 三、财务报表合并范围及变动情况83 四、主要财务数据及指标分析93 五、有息债务情况123 六、发行人关联交易情况126 七、发行人或有事项127 八、发行人受限资产情况1
7、29 九、发行人衍生品交易情况131 十、发行人海外投资情况131 十一、直接债务融资计划132 华天实业控股集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第六章第六章 发行人资信状况发行人资信状况 133 一、发行人债务融资的历史主体评级情况133 二、本期短期融资券的主体评级和债项评级133 二、发行人授信情况135 三、发行人债务违约记录135 四发行人历史债务融资工具发行及偿还情况136 第七章第七章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进138 第八章第八章 税项税项 139 一、营业税139 二、所得税139 三、印花税139 第九章第九章 信息披露安排信息披露安排
8、 140 一、信息披露事务管理制度140 二、本期短期融资券的信息披露安排140 第十章第十章 投资者保护机制投资者保护机制 143 一、违约事件143 二、发行人违约责任143 三、投资者保护机制144 四、不可抗力147 五、弃权148 第十一章第十一章 本期短期融资券发行有关机构本期短期融资券发行有关机构149 一、发行人149 二、主承销商149 三、承销团成员149 四、信用评级机构150 五、审计机构151 六、律师事务所151 七、托管人151 第十二章第十二章 备查文件备查文件 153 一、备查文件153 二、文件查询地址153 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的
9、计算公式155 华天实业控股集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 5 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/华 天集团/集团 指华天实业控股集团有限公司 本次注册总额度 指华天实业控股集团有限公司 2012 年度短期融资券 注册额度为 3 亿元 本期短期融资券 指发行额为 3 亿元人民币的华天实业控股集团有限 公司 2013 年度第一期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 主承销商 指兴业银行股份有限公司 本次发行 指本期短期融资券的发行 承销
10、团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商 组成的承销机构 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按主承销协议约定在 规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承 销方式 兑付款项 指本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利 息之和 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的华天实业控股集团有限公司 2013 年度 第一期短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议（2010 年
11、版） 承销团协议 指主承销商与承销团成员签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司 担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和认购价格的意愿的程序 实名记账式短期融资 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 华天实业控股集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 6 券 和托管的短期融资券 工作日 指国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或 休息日） 管理办法 指中国人民银行令【2008】第 1 号文件颁布的银行 间债券市场非金融
12、企业债务融资工具管理办法 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指如无特别说明，指人民币元 评级公司/联合资信 指联合资信评估有限公司 银河高科 指银河（长沙）高科技实业有限公司 华天信息 指湖南华天信息产业有限公司 华天国旅 指湖南华天国际旅行社有限责任公司 华天装饰 指湖南华天装饰有限公司 华天物业 指湖南华天物业管理有限责任公司 华天置业 指湖南华天置业有限公司 成中国际 指 11 家境外全资子公司 紫东阁华天 指紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 郴州华天 指郴州华天大酒店有限责任公司 华天酒店 指华天酒店集团股份有限公司 蝴蝶宾馆 指湖南蝴蝶宾馆有限公司 株洲华天 指株洲华天大酒
13、店 华天之星 指湖南华天之星酒店管理有限公司 世纪华天 指北京世纪华天大酒店 华天光电 指湖南华天光电惯导技术有限公司 新兴公司 指湖南新兴科技发展有限公司 华天铝业 指湖南华天铝业有限公司 东江湖华天 指东江湖华天投资发展有限公司 洪江华天 指洪江市华天旅游发展有限责任公司 国旅投资公司 指湖南华天国际旅游投资管理有限责任公司 青园餐饮 指湖南华天青园餐饮有限责任公司 锦绣华天 指湖南锦绣华天餐饮有限公司 华天文化 指湖南华天文化娱乐有限公司 国金大厦 指湖南国际金融大厦有限公司 湘潭国金/湘潭国金公 司 指湘潭国际金融大厦有限公司 华盾实业 指长沙华盾实业有限公司 湖北华天 指湖北凯旋门大
14、酒店管理有限公司 华天酒店管理公司 指湖南华天国际酒店管理有限公司 华天实业控股集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 7 东方华天 指北京东方华天大酒店有限公司 益阳华天 指益阳华天置业有限公司 邵阳华天 指邵阳华天城置业有限责任公司 张家界置业 指张家界华天城置业有限责任公司 北方华天 指北京北方华天置业有限公司 华天湘菜 指湖南华天湘菜产业发展股份有限公司 华天家园物业 指湖南华天家园物业管理有限公司 长春华天置业 指长春吉安房地产开发有限公司华天大酒店 长春华天酒店 指长春华天酒店管理有限公司 宁乡灰汤温泉华天 指宁乡灰汤温泉华天城置业有限责任公司 东江湖华天 指郴州东
15、江湖华天大酒店有限公司 银河动力 指成都银河动力股份有限公司 山东银河动力 指山东银河动力有限公司 成都银动商贸 指成都银动商贸有限公司(原银河动力) 洲际/洲际饭店集团 指洲际酒店集团 香格里拉 指香格里拉酒店集团 喜达屋 指喜达屋国际酒店集团 万豪/万豪国际 指万豪国际(Marriott)酒店集团 凯悦 指美国凯悦国际酒店集团 希尔顿 指希尔顿酒店集团 如家 指如家快捷酒店集团 莫泰 168 指上海莫泰酒店管理有限公司 华地公司/爱地华地 指中国爱地湖南华地国际贸易公司 成龙华天 指北京成龙华天早餐有限公司 湘君 指长沙湘君华天商务酒店 喜迎宾 指长沙喜迎宾华天酒店 益阳华天假日 指益阳华
16、天假日酒店 娄底华天商务 指娄底九龙华天商务酒店 青海华天 指青海西宁华天大酒店 北京凯撒 指北京凯撒国际旅社有限责任公司 港中旅 指港中旅国际旅行社有限公司 中青旅 指中青旅控股股份有限公司 国旅 指中国国旅集团有限公司 锦江/上海锦江集团 指上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 嘉里建设 指嘉里建设有限公司 北京首旅集团 指北京首都旅游集团有限责任公司 华天实业控股集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第一章第一章 投资风险提示投资风险提示 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期短期融资券相关的风险一、与本期短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期短期融资券的利率
