江苏奥力威传感高科股份有限公司创业板首发招股说明书（申报稿）

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1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业 绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了 解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏奥力威传感高科股份有限公司江苏奥力威传感高科股份有限公司 JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD （扬州市邗江经济开发区祥园路 8 号） 首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书 首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行 股票的

2、法律效力， 仅供预先披露使用。 投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投 资决策的依据。 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号）（四川省成都市东城根上街 95 号） 第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿） 111 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 1,667 万股 发行后总股本发行后总股本 6,667 万股 预计发行日期预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市交易所拟上市交易所 深圳证券交易所 每股发行价格每股发行价格 根据询价结果确定 股份流通限制及股 东对所持股份自愿 锁

3、定的承诺 股份流通限制及股 东对所持股份自愿 锁定的承诺 1、本公司实际控制人李宏庆先生承诺：“自股份公司股票上市 之日起三十六个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间 接持有的股份公司公开发行股票前已发行股份， 也不由股份公司回 购该部分股份。本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公 司股份不超过本人所持有股份公司股份总数的 25%； 在首次公开发 行股票上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个 月内不转让其直接持有的股份公司股份； 在首次公开发行股票上市 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的， 自申报离职之日起 十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。” 2

4、、汪文巧、张旻、孔有田 3 位自然人股东承诺：“自股份公司 公开发行股票上市之日起十二个月内， 本人不转让或委托他人管理 本人所持有的股份公司股份， 也不由股份公司回购本人所持有的股 份。” 3、滕飞、陈武峰 2 位在公司担任董事、高级管理人员的股东 承诺：“自股份公司公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不 转让或委托他人管理本人所持有的股份公司股份， 也不由股份公司 回购本人所持有的股份。前述锁定期届满后，本人在股份公司任职 期间， 每年转让持有的股份公司股份不超过本人所持有股份公司股 份总数的 25%； 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职 的， 自申报离职之日起十八个月内不转让

5、其直接持有的股份公司股 份； 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申 报离职的， 自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份 公司股份。” 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 年 月 日 发行概况发行概况 第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿） 112 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会

6、、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 发行人声明发行人声明 第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿） 113 一、发行前滚存利润的分配一、发行前滚存利润的分配 根据公司2010年度股东大会决议，若本次公开发行股票并在创业板上市的 方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施，截至本次A股股票发行完成 前的滚存利润由本次发行后的新老股东共享。 二、本次发

7、行后的股利分配政策二、本次发行后的股利分配政策 本次发行后，公司的利润分配政策为： （一）公司实施积极的利润分配政策，实行同股同权、同股同利的原则，股 利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发， 兼顾股东的即期利益 和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回 报，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围。 （二）公司的利润分配政策由董事会提出，并经股东大会表决通过。公司研 究论证股利分配政策应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 （三）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，现金 分红不少于当年实现的可分配

8、利润的 10%。 （四）如果当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司可以根据公司的资 金需求情况进行中期现金分红。 （五）在确保足额现金股利分配的前提下，若公司快速发展且董事会认为公 司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出采取股票股利的方式予以分配。 （六）利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。公司董 事会应在定期报告中披露股利分配方案。 年度利润分配预案应当对留存的未分配 利润使用计划进行说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可 行性进行说明。 （七）公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。分红回报规划应 当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业

9、经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、 科学的回报机制。 公司发展总体规划或公司所处行业情况发生重大变化时， 重大事项提示 重大事项提示 第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿） 114 可以调整分红规划和计划，应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关 规定相抵触，调整分红规划和计划应由董事会提出，并经董事会、股东大会半数 以上通过。公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即以现金方式分配 的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。 （八） 公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。若公司 外部

10、经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公 司可以根据内外部环境修改利润分配政策。如果变更利润分配政策，必须经过 董事会、股东大会表决通过。 具体的分红规划、分红计划详见本招股说明书“第十节 财务会计信息及管 理层分析”相关内容。 三、股份锁定承诺三、股份锁定承诺 本公司实际控制人李宏庆先生承诺：“自股份公司股票上市之日起三十六个 月内， 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司公开发行股 票前已发行股份，也不由股份公司回购该部分股份。” “前述锁定期届满后，本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公司 股份不超过本人所持有股份公司股份总数的 25%； 在

11、首次公开发行股票上市之日 起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的股份 公司股份； 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。” 汪文巧、张旻、孔有田3位自然人股东承诺：“自股份公司公开发行股票上市 之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的股份公司股份，也 不由股份公司回购本人所持有的股份。” 滕飞、陈武峰 2 位在公司担任董事、高级管理人员的股东承诺：“自股份公 司公开发行股票上市之日起十二个月内， 本人不转让或委托他人管理本人所持有 的股份公司股份，也不由股份公司回购

12、本人所持有的股份。” “前述锁定期届满后，本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公司 股份不超过本人所持有股份公司股份总数的 25%； 在首次公开发行股票上市之日 第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿） 115 起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的股份 公司股份； 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。” 四、投资者请认真阅读招股说明书第四节四、投资者请认真阅读招股说明书第四节“风险因素风险因素”的全部内 容。本公司特别提醒投资者注意 的全部内 容。本公司特别提

13、醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险：中的下列风险： （一）业务集中于主要客户的风险（一）业务集中于主要客户的风险 公司的客户集中度较高。2009-2011 年，发行人前五大客户的销售收入占营 业收入的比例分别为 72.39%、70.16 %和 73.13%。公司主要客户销售收入占营业 收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先汽车整车行业集中度较高，且汽 车零配件行业内一级供应商数量较少，规模较大的企业相对有限；其次上级供应 商对下级零部件供应商的遴选和考察十分严格， 且倾向于与有合作经历的供应商 合作，开发新客户需要企业付出很大精力和财力，在资源有限的约束下和出于经 济性考虑，上级

14、供应商通常倾向于发掘和维持少数大客户；再次公司目前产能受 限，暂时难以应对开发其他大客户带来的产能扩张压力。 尽管公司的主要客户均系国内外知名汽车零配件供应商， 且公司与该等客户 均形成了长期合作关系，业务发展较为稳定，但若主要客户发生流失或客户经营 发生不利变动，将对公司业务造成不利影响。 （二）原材料价格波动风险（二）原材料价格波动风险 公司生产所用的主要原材料是触点、浆料、聚甲醛、尼龙等，其价格的波动 会给公司的业绩带来一定的影响。尽管公司产品的定价策略系成本加成方式，并 就原材料的价格波动与客户形成了产品价格调整协议， 原材料价格的波动通常能 够部分转移给下游客户， 较好地化解原材料价

15、格波动对公司经营业务发展的不利 影响。但若原材料价格快速上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法抵消原材 料价格的上涨幅度，可能给公司的当期经营业绩带来负面影响。 （三）汽车零部件产品毛利率下降风险（三）汽车零部件产品毛利率下降风险 汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。 随着我国汽车工业的快速 第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿） 116 发展，国内汽车产量逐年提高，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较 高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车关税较高，国内同档次车型的 价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，如果关税下调，进口车 型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争。汽车整车制造厂商处于汽车产业链 的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，因此可以将降价部分传导给其上游 的汽车零部件厂商。公司具有较强的新产品开发能力，尤其在汽车传感器领域具 有技术和研发方面的优势，新产品从定位、研发、测试到规模生产整体过程的周 期短，能够满足快速配套新车型的需求，使得公司较高毛利率的新产品市场份额 较大，增强公司整体的盈利能力。但如果宏观因素、成本因素、消费偏好等多种 因素导致汽车整车生产商的新车型减少， 影响到公司经济附加值较高的新产品的 销售，会给公司带来毛利率下降的风险。 （四）核心技术人员流失的风险（四）核心技术人员流失的风险