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1、 华泰集团有限公司 华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 2014 年度第一期短期融资券 发行公告 发行公告 重要提示 重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判
2、断。 发发 行行 人人 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 二一四年十月 二一四年十月 1 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司 指华泰集团有限公司 本期短期融资券 指发行额为伍亿元的华泰集团有限公司2014年度 第一期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的 华泰集团有限公司2014年度第一期 短期融资券募集说明书 发行公告 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的 华泰集团有限公司2014年度
3、第一期 短期融资券发行公告 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/簿记管理人 指中国农业银行股份有限公司 承销团其他成员 指除主承销商外其他承销团机构 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商和其他承销商组成的承销机构 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 华 泰集团有限公司2014-2016年短期融资券承销协 议 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议（2013年版） 余额包销 指主承销商在承销期结束时， 将售后剩余的本期短 期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指簿记管理人记录投资者
4、认购数量和短期融资券 价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期短期融资券发行期间由主承销商中国农业银 行股份有限公司担任 实名记账式债券 指采用上海清算所的登记托管系统以记帐方式登 记和托管的债券。 工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 元 指人民币元 2 第一部分第一部分 发行方案发行方案 一、本期短期融资券主要条款一、本期短期融资券主要条款 1. 短期融资券名称：华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 2. 发行人：华泰集团有限公司 3. 接受注册通知书文号：中市协注【2014】CP365 号 4. 短期融资券品种：期限为 365
5、 天的短期融资券 5. 发行额度：人民币伍亿元（RMB500,000,000 元） 6. 短期融资券期限：365 天，自 2014 年【10】月【28】日起至 2015【10】 月【28】日止 7. 计息方式：本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，本次短期融 资券的利息和本金自兑付首日起不另计息 8. 短期融资券形式：采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有限公 司进行登记托管 9. 票面金额：人民币壹佰元（RMB 100 元） 10. 发行价格：按票面金额发行 11. 计息年度天数：365 天 12. 发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率 根据簿记建档、集中配
6、售的结果确定。本期短期融资券采用单利按年付息，不计 复利，逾期不另计息 13. 发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集 中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 14. 认购单位：本期短期融资券认购人认购的短期融资券面值金额应当是人 民币 1,000 万元的整数倍 15. 发行首日：2014 年【10】月【24】日（T 日） 16. 缴款日：2014 年【10】月【28】日（T+2 日） 3 17. 债权登记日：2014 年【10】月【28】日（T+2 日） 18. 交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即 2014 年【10】月【29】日 （T+3 日） ，即可在全国
7、银行间债券市场流通转让 19. 本息兑付方式：利息随本金的兑付一起支付。2015 年【10】月【28】日 一次性支付利息以及本金。本金自兑付日起不另计利息 20. 兑付日：2015 年【10】月【28】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 第一个工作日） 21. 兑付办法：本期短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按照有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊登华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融 资券兑付公告 。本次短期融资券的兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代 理完成兑付工作 22. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外） 23. 总托管人：
8、银行间市场清算所股份有限公司 24. 税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期融 资券所应缴纳的税款由投资者承担 25. 担保方式：无担保 26. 承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券 27. 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期短期融资券信 用等级为 A-1，企业主体长期信用评级为 AA 28. 募集资金的用途：本次发行短期融资券所募集的资金用于补充营运资金 需求以及偿还部分成本较高的借款。 二、发行方式二、发行方式 （一）承销方式（一）承销方式 本期短期融资券的承销方式为余额包销。 （二）簿记建档方式（二）簿记建档方式 本期短期融资券按面值
9、发行，发行利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。 4 1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。申购时间为 2014 年【10】月 【24】日 9:0017:00。投资者欲参与本次发行申购配售，请详细阅读发行公告。 2、本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团成 员购买本期短期融资券。 3、除主承销商外，其它单个承销团成员的最大认购额度为 1.5 亿元。每个承 销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须是人民币 1,000 万元的整数倍。 4、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出 1 份申购要 约。 （三）发行时间安排（三）发行时间安排 1、2014 年
10、【10】月【17】日（T-5 日）通过中国货币网、上海清算所网站公 布： 华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书和华泰集团 有限公司 2014 年度第一期短期融资券发行公告 。 2、2014 年【10】月【24】日（T 日）簿记建档，时间为 9:0017:00，接受承 销团成员的申购要约 ，簿记管理人统计有效申购量。 3、2014 年【10】月【27】日（T+1 日）17:00 之前，簿记管理人向承销团成 员传真华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书 。 4、2014 年【10】月【28】日（T+2 日）11：00 之前，承销团成员将本期短 期
11、融资券从中国农业银行股份有限公司所获配售额度对应的认购款划至中国农业 银行股份有限公司指定的缴款账户 户名：中国农业银行 账号：110400389 开户银行：中国农业银行资金清算中心 支付系统行号：103100000026 汇款用途：华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券承销款 5、2014 年【10】月【28】日（T+2 日）为短期融资券债权债务登记日。 6、2014 年【10】月【28】日（T+2 日）本公司向上海清算所提供本期短期融 资券的固定收益产品发行款到账确认书 。如承销商不能按期足额缴款，按照中 5 国人民银行与协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 7、2
12、014 年【10】月【29】日（T+3 日）在中国货币网、上海清算所网站公告 本期短期融资券的实际发行规模、实际发行价格及利率、期限等发行情况。 8、2014 年【10】月【29】日（T+3 日）本期短期融资券开始在全国银行间债 券市场流通转让。 三、分销三、分销 1、 分销方式： 承销商在短期融资券分销期内将所承销的短期融资券进行分销， 所分销的短期融资券按照上海清算所的规定办理托管。 2、分销对象：银行间市场机构投资者。 3、分销条件：承销商按照协议价格进行短期融资券分销。 四、风险提示四、风险提示 1、投资本期短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。 2、一旦本期短期融资券没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销 团成员不承担兑付义务。 6 第二部分第二部分 发行人和主承销商发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 名称：华泰集团有限公司 住所：东营市广饶县大王镇 法定代表人：李建华 联系人：朱艳明 电话：0546-6871957 传真：0546-6871957 二、主承销商及簿记管理人二、主承销商及簿记管理人 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 联系人：范楷、朱琳 电话：010-85209781、9784 传真：010-85126513、85105349
