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1、 江江苏苏法法尔尔胜胜泓泓昇昇集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券发发行行公公告告 1 江苏法尔胜泓江苏法尔胜泓昇昇集团有限公司集团有限公司 2015 年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、江苏法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“发行人”或“法尔胜泓昇”）发 行 2015 年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会 （以下简称“交易 商协会”或“协会”）注册。中国民生银行为此次发行的主承销商。 2、本期发行金额面值共计 4 亿元人民币短期融资券，期限为 365 天。 3、本期短期融资券
2、的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6、 本公告仅对江苏法尔胜泓昇集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发 行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投 资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人 没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投 资者欲了解本期短期融资券详细情况，敬请阅
3、读江苏法尔胜泓昇集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网 站 和中国货币网 。 二、释二、释 义义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指江苏法尔胜泓昇集团有限公司。 2、短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 江江苏苏法法尔尔胜胜泓泓昇昇集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券发发行行公公告告 2 定在一年内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指江苏法尔胜泓昇集团有限公司 2015 年度第一期短期融 资券募集说明书 4、本期发行：指发行人本期
4、发行人民币 4 亿元短期融资券之行为。 5、主承销商：指中国民生银行。 6、簿记管理人：指中国民生银行。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期发行基本情况三、本期发行基本情况 1、短期融资券名称：江苏法尔胜泓昇集团有限公司 2015 年度第一期短期融 资券。 2、
5、注册通知书文号：中市协注【2014】CP252 号。 3、注册金额：人民币 13 亿元（RMB 1,300,000,000.00 元） 。 4、本期发行金额：人民币 4 亿元（RMB 400,000,000.00 元） 。 5、期限：365 天。 6、担保：本期短期融资券不设立担保。 7、发行方式：采用簿记建档方式。 8、单位面值：壹佰元（即 RMB100 元） 。 9、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记 建档程序确定。 10、发行价格：面值发行。 11、起息日：2015 年 3 月 6 日。 12、付息日：2016 年 3 月 5 日。 （如法定节假日，则顺延至下
6、一工作日） 。 13、到期日：2016 年 3 月 5 日。 江江苏苏法法尔尔胜胜泓泓昇昇集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券发发行行公公告告 3 14、到期兑付金额：到期一次性还本并支付最后一年利息。 15、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 16、簿记建档时间：2015 年 3 月 5 日 17、缴款日：2015 年 3 月 6 日 18、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人的本期 短期融资券信用级别为 A-1 级，企业主体信用评级为 AA 级。 19、托管方式：采用实名记账方式。 20、托管机构：银行间市场
7、清算所股份有限公司。 21、交易市场：全国银行间债券市场。 22、兑付方式：托管机构代理兑付。 23、税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及的所有税项 由投资者自行承担。 24、适用法律：本期发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国 法律。 四、本期发行安排四、本期发行安排 1、2015 年 3 月 2 日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集 说明书等文件。 2、2015 年 3 月 5 日：安排簿记建档。 承销团成员于 2015 年 3 月 5 日 9:00 至 12:00 将加盖公章的 申购要约 传 真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；2015 年
8、3 月 5 日由簿记管理人 向承销商传真江苏法尔胜泓昇集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券配售 确认及缴款通知书 。 3、2015 年 3 月 6 日（缴款日） ：中午 12 时之前，各承销团成员将承销款划 至以下指定账户： 户名：中国民生银行股份有限公司 账号：110400439 开户银行：中国民生银行 支付系统行号：305100000013 汇款用途： 短期融资券承销款 江江苏苏法法尔尔胜胜泓泓昇昇集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券发发行行公公告告 4 4、2015 年 3 月 6 日（缴款日） ，发行人通过主承销商向托管机
9、构提供本期 短期融资券的资金到账确认书；次一工作日通过上海清算所，中国货币网公布发 行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。 5、2015 年 3 月 9 日（缴款日后一工作日） ：本期短期融资券开始在全国银 行间债券市场流通转让。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 1、发行人 名称 ： 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 注册地址 ： 江阴市澄江中路 165 号 法定代表人 ： 周江 联系人 ： 黄芳 电话 ： 0510-86101206 传真 ： 0510-86907777-8750 邮政编码 ： 214400 2、主承销商 名称 ： 中国民生银行股份有限公司 注册地址 ： 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人 ： 洪崎 联系人 ： 舒畅、苏大伟、刘晓晴 电话 ： 010-58560971、57092724、57093437 传真 ： 010-58560609 邮政编码 ： 100031
