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1、1 华泰华泰华泰华泰集团有限公司集团有限公司集团有限公司集团有限公司 2013201320132013 年度第二期短期融资券年度第二期短期融资券年度第二期短期融资券年度第二期短期融资券募集说明书募集说明书募集说明书募集说明书 注册金额：壹拾肆亿元注册金额：壹拾肆亿元注册金额：壹拾肆亿元注册金额：壹拾肆亿元 本期发行金额：肆亿元本期发行金额：肆亿元本期发行金额：肆亿元本期发行金额：肆亿元 短期融资券短期融资券短期融资券短期融资券期限：期限：期限：期限：365365365365 天天天天 担保情况：担保情况：担保情况：担保情况：无担保无担保无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构：信用评级机构：信
2、用评级机构：大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 短期融资券信用评级：短期融资券信用评级：短期融资券信用评级：短期融资券信用评级：A A A A-1-1-1-1 企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级：AAAAAAAA 发发发发 行行行行 人人人人 主承销商主承销商主承销商主承销商及及及及 簿记管理人簿记管理人簿记管理人簿记管理人 签署日期：签署日期：签署日期：签署日期：二一三年十一二一三年十一二一三年十一二一三年十一月月月月 华泰集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书
3、1 重要声明重要声明重要声明重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注注注注 册册册册， 注册注册注册注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价价价价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断也
4、不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购投资者购投资者购投资者购 买本公司本期短期融资券买本公司本期短期融资券买本公司本期短期融资券买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息应当认真阅读本募集说明书及有关的信息应当认真阅读本募集说明书及有关的信息应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件披露文件披露文件披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性准确性准确性、完整性完整性完整性完整性和及时性和及时性和及时性和及时性进行独立进行独立进行独立进行独立 分析分析分
5、析分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事本公司董事本公司董事本公司董事会会会会已批准本募集说明书已批准本募集说明书已批准本募集说明书已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性并对其真实性并对其真
6、实性、准确性准确性准确性准确性、完整性完整性完整性完整性和和和和 及时性及时性及时性及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整募集说明书所述财务信息真实、准确、完整募集说明书所述财务信息真实、准确、完整募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时、及时、及时。 凡通过认购
7、凡通过认购凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法
8、律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。能力的重大事项。能力的重大事项。 华泰集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 2 目录目录目录目录 重要声明重要声明重要声明重要声明1 1 1 1 第一章第一章第一章第一章释义释义释义释义2 2 2 2 一、常用词语释义
9、.2 二、专用技术词语释义.2 第二章第二章第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明风险提示及说明风险提示及说明2 2 2 2 第三章第三章第三章第三章发行条款发行条款发行条款发行条款2 2 2 2 一、本期短期融资券主要条款.2 二、发行安排.2 第四章第四章第四章第四章募集资金运用募集资金运用募集资金运用募集资金运用2 2 2 2 一、募集资金用途.2 二、公司承诺.2 第五章第五章第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况2 2 2 2 一、概况.2 二、发行人历史沿革.2 三、公司出资者与实际控制人.2 四、公司治理情况.2 五、发行人下属企业情况.2 六、公
10、司董事会及高级管理人员情况. 2 七、公司经营范围和主营业务.2 八、公司所在行业状况.2 九、行业地位、竞争优势及主要竞争对手情况. 2 十、战略定位与发展规划.2 十一、在建工程与未来投资计划.2 第六章第六章第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况发行人主要财务状况发行人主要财务状况2 2 2 2 一、总体财务情况.2 二、合并报表变化范围.2 三、公司合并报表资产负债结构分析. 2 四、合并报表偿债能力分析.2 五、合并报表经营效率分析.2 六、合并报表盈利能力分析.2 七、合并报表现金流分析.2 八、有息债务情况.2 九、关联交易.2 十、重大或有事项及承诺事项.2 十一、公
11、司资产限制用途情况.2 十二、海外投资情况.2 十三、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资、委托贷款情况2 华泰集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 3 十四、直接债务融资计划.2 第七章第七章第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况发行人资信状况发行人资信状况2 2 2 2 一、信用评级情况.2 二、授信情况.2 三、违约记录.2 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况. 2 第八章第八章第八章第八章本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况2 2 2 2 第九章第九章第九章第九章税项税项税项税项2 2 2 2 一、
12、营业税.2 二、所得税.2 三、印花税.2 第十章第十章第十章第十章信息披露安排信息披露安排信息披露安排信息披露安排2 2 2 2 第十一章第十一章第十一章第十一章本期短期融资券的投资者保护机制本期短期融资券的投资者保护机制本期短期融资券的投资者保护机制本期短期融资券的投资者保护机制2 2 2 2 一、违约事件.2 二、违约责任.2 三、投资者保护机制.2 四、不可抗力.2 五、弃权.2 第十二章第十二章第十二章第十二章与本期短期融资券发行有关的机构与本期短期融资券发行有关的机构与本期短期融资券发行有关的机构与本期短期融资券发行有关的机构2 2 2 2 一、公司.2 二、承销团.2 三、律师.
13、2 四、审计机构.2 五、信用评级机构.2 六、托管人.2 第十三章第十三章第十三章第十三章备查文件备查文件备查文件备查文件2 2 2 2 一、备查文件.2 二、查询地址.2 附录一附录一附录一附录一指标计算公式指标计算公式指标计算公式指标计算公式2 2 2 2 华泰集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章第一章第一章释义释义释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/公司/集团公司/华 泰集团 指华泰集团有限公司 华泰股份指山东华泰纸业股份有限公司 短期融资券/
14、融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行额为肆亿元的华泰集团有限公司2013年度第二 期短期融资券 本次发行/本期发行指本期短期融资券的发行 本募集说明书 指本公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期 短期融资券发行相关信息而制作的 华泰集团有限公司 2013年度第二期短期融资券募集说明书 发行公告 指本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规 制作的 华泰集团有限公司2013年度第二期短期融资券 发行公告 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 实名记账式短期融资券 指采用上海清算所的登记
15、托管系统以记账方式登记和 托管的短期融资券 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商指中国农业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的， 由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 华泰集 团有限公司2011-2013年短期融资券承销协议 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 （2010版） 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方 式 华泰集团有限公司 2013 年度第二期短
16、期融资券募集说明书 5 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和 短期融资券价格水平意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期 短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有 限公司担任 工作日 指北京市商业银行对公营业日 （不包括法定节假日或休 息日） 元/万元如无特别说明，指人民币元/万元 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港 特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日） 债权人指本期短期融资券的持有人 持有人会议 指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期 短期融资券的债权人和相关方参加的会议 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 新闻纸指适用于报纸、期刊、课本、连环画等方面的正文用纸 文化纸指铜版纸、书写纸、胶版纸、轻涂纸等纸张的统称 铜版纸 指以原纸涂布白色涂料制成的高级印刷纸。 主要用于印 刷高级书刊的封面和
