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1、华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 华泰集团有限公司华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：壹拾伍亿元注册金额：壹拾伍亿元 本期发行金额：伍亿元本期发行金额：伍亿元 本期短期融资券期限：本期短期融资券期限：365 天天 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 短期融资券信用评级：短期融资券信用评级：A-1 企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级：AA 发发 行行 人人 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 签署日期：二一四年十月
2、签署日期：二一四年十月 华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 1 重要声明 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购 买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作
3、出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购 买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计
4、工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，
5、除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 2 目录 目录 重要声明重要声明1 第一章第一章 释义释义4 一、常用词语释义4 二、专用技术词语释义5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明7 第三章第三章 发行条款发行条款21 一、本期短期融资券主要条款21 二、发行安排22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用25 一、募集资金用途25 偿债计划和保障措施27 三、公司承诺32 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况33 一、概况33 二、发行
6、人历史沿革34 三、公司出资者与实际控制人35 四、独立性36 五、发行人下属企业情况37 六、公司治理情况44 七、企业人员基本情况51 八、公司经营范围和主营业务53 九、在建工程与未来投资计划72 十、战略定位与发展规划73 十一、公司所在行业状况75 十二、行业地位、竞争优势及主要竞争对手情况 85 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况90 一、总体财务情况90 二、公司合并报表资产负债结构分析99 三、合并报表偿债能力分析119 四、合并报表经营效率分析120 五、合并报表盈利能力分析121 六、合并报表现金流分析123 七、有息债务情况124 八、关联交易130 九、
7、重大或有事项及承诺事项134 十、公司资产限制用途情况136 十一、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 138 华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 3 十二、海外投资情况138 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况139 一、信用评级情况139 二、授信情况143 三、违约记录144 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况144 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况145 一、发行人近一期主营业务情况145 二、发行人近一期财务情况145 第九章第九章 本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况147 第十章第十章 税项税项14
8、8 一、营业税148 二、所得税148 三、印花税148 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排149 第十二章第十二章 本期短期融资券的投资者保护机制本期短期融资券的投资者保护机制152 一、违约事件152 二、违约责任152 三、投资者保护机制152 四、不可抗力158 五、弃权158 第十三章第十三章 与本期短期融资券发行有关的机构与本期短期融资券发行有关的机构160 一、公司160 二、承销团160 三、律师162 四、审计机构163 五、信用评级机构163 六、托管人163 第十四章第十四章 备查文件备查文件164 一、备查文件164 二、查询地址164 附录一附录一 指标计算公
9、式指标计算公式166 华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 4 第一章 释义 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 一、常用词语释义 发行人/公司/集团公司/华 泰集团 指华泰集团有限公司 华泰股份 指山东华泰纸业股份有限公司 短期融资券/融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行额为伍亿元的华泰集团有限公司2014年度第一 期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行 本募集说明书 指本公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期
10、 短期融资券发行相关信息而制作的 华泰集团有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告 指本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规 制作的 华泰集团有限公司2014年度第一期短期融资券 发行公告 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 实名记账式短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的短期融资券 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国农业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的， 由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 华泰
11、集 团有限公司2014-2016年短期融资承销协议 （2013年 版） 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 （2013年版） 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方 华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 5 式 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和 短期融资券价格水平意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期 短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有 限公司担任 工作日 指
12、北京市商业银行对公营业日 （不包括法定节假日或休 息日） 元/万元 如无特别说明，指人民币元/万元 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港 特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日） 债权人 指本期短期融资券的持有人 持有人会议 指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期 短期融资券的债权人和相关方参加的会议 二、专用技术词语释义 二、专用技术词语释义 新闻纸 指适用于报纸、期刊、课本、连环画等方面的正文用纸 文化纸 指铜版纸、书写纸、胶版纸、轻涂纸等纸张的统称 铜版纸 指以原纸涂布白色涂料制成的高级印刷纸。 主要用于印 刷高级书刊的封面和插图、彩
13、色画片、各种精美的商品 广告、样本、商品包装、商标等 COD 指化学需氧量（Chemical Oxygen Demand）的简称，该 指标反映了水中受还原性物质污染的程度， 可作为有机 物相对含量的综合指标之一。COD值越高，表示水中有 机污染物污染越严重 BOD 指生物需氧量（Biochemical Oxygen Demand）的简称， 主要用于监测水体中有机物的污染状况。 一般有机物都 可以被微生物所分解， 但微生物分解水中的有机物时需 要消耗氧，如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需 要，水体就处于污染状态 DCS 指分散控制系统（Distributed Control System）的简
14、称， 国内一般习惯称为集散控制系统， 是一个由过程控制级 和过程监控级组成的、 以通信网络为纽带的多级计算机 系统 AKD 指烷基烯铜二聚体 （Alkyl Ketene Dimer） 的简称， AKD 华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 6 可以乳液形式直接在纸上进行浆内施胶， 能赋予纸张优 越的抗水或抗酸、碱溶液渗透的能力，也可赋予纸板抗 边缘渗透的能力 D-D混剂 指环氧氯丙烷混剂（D-D Extender）的简称，环氧氯丙 烷可用于合成硝化甘油炸药、玻璃钢、电绝缘品、表面 活性剂、医药、农药、涂料、胶料、离子交换树脂、增 塑剂等多种产品，用作纤维素酯、树脂、纤维
15、素醚的溶 剂，用于生产化学稳定剂、化工染料和水处理剂等 美废8# 指从美国进口的特级旧报纸（供脱墨用） ，此类旧报纸 没有受过太阳光的曝晒，不含杂志、空白纸张、印刷厂 过期报刊和其他杂废纸， 其凹印和彩色部分不超过正常 数量，不允许混有杂物，其中不合格废纸总量不得超过 0.25% 机制纸 机制纸区别于手工纸而言。 指在各种类型的造纸机上抄 造而成的纸和纸板。具有定量稳定、匀度好、强度较高 的特点。最常用的是湿法造纸，而干法造纸则被用于特 殊纸种(如烟卷过滤嘴用纸、电气绝缘纸等)的抄造 华泰集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明
16、投资者在评价本公司此次发售的短期融资券时，除本募集说明书提供的其 他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 投资者在评价本公司此次发售的短期融资券时，除本募集说明书提供的其 他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期短期融资券相关的投资风险一、与本期短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水 平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期短期融资券的收益造成一定程度 的影响。 （二）偿付风险（二）偿付风险 在短期融资券期限内， 发行人的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和 政策环境的影响。如果发行人经营状况不佳或资金周转出现困难
