《每周市场分析报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《每周市场分析报告.doc（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、银隆新能源每周市场分析报告第0704期每周市场分析报告2016年第0718期银隆新能源营销中心市场部编撰37目录一、政策法规解读1（一）新能源汽车1（二）充电基础设施及电价标准6（三）储能领域7二、行业数据分析8（一）2016年1-5月份国内新能源汽车产销情况分析8三、市场动态20（一）国内市场20四、产品与技术23五、企业聚焦30一、政策法规解读（一）新能源汽车解读新能源汽车调整补贴政策：动力电池升级成本可减半据悉，目前已完成新能源汽车生产企业及产品准入规则修订稿，推动出台促进汽车动力电池产业发展的指导意见，并将根据新能源汽车推广应用督查报告的结果调整补贴政策。根据新能源汽车推广应用专项督查
2、等有关情况，国家将对补贴政策进行三方面调整和完善。以下对意见进行详细解读：1.补贴政策三大调整（1）研究建立与新能源汽车生产成本等因素挂钩的补贴标准动态调整机制，适当降低6-8米、8-10米等纯电动客车车型补贴标准，并改进补贴拨付方法。（2）工信部将研究提高进入新能源汽车推荐车型目录的条件，对现有目录进行动态调整，提高补贴产品的先进性水平。（3）推进乘用车企业平均燃料消粍量和新能源汽车积分同步管理办法的出台，建立企业平均油耗与新能源汽车积分挂钩制度，逐步建立市场化机制引导企业加快新能源汽车生产推广。由此看出，目前新能源汽车行业仍高度依赖补贴，补贴是业界最为关注的问题，但涉及的问题非常复杂。直接
3、补贴给终端汽车用户还是通过补贴车企间接补贴终端汽车用户?补贴标准怎么确定，如何动态调整?电池目录与新能源汽车推广补贴是否应该挂钩?乘用车企业平均燃料消粍量和新能源汽车积分是否需要同步管理?这些问题都有待政策的明晰。2.动力电池升级成本可减半在“十三五”期间，锂离子电池实现技术升级，新型锂离子电池单体比能量提高一倍，达到350Wh/kg，成本降低50%，达到0.6元/Wh，电池系统比能量提高一倍，达到250Wh/kg，成本降低一倍，达到1元/Wh;动力电池实现智能化制造，续航400公里纯电池汽车的经济性和使用便利性与传统燃油车基本相当。3.准入规则将征求意见根据工信部统计，2011年以来，我国共
4、发生各类电动汽车事故31 起，其中去年9起，今年上半年8起。从全产业链来看，事故原因涉及到电池单体、电池组和管理系统、线束和高压部件、充电桩和充电站、整车集成和控制。在准入标准上，已组织制定了电动汽车远程监控标准、电动客车安全技术条件，即将发布实施。正在加快电池管理系统技术条件、动力电池编码、规格尺寸等标准制修订。 根据新修订的准入规则，申请新建企业必须满足多项条件。具体来说，要具备纯电动乘用车完整研发经历，具有专业研发团队和整车正向研发能力，掌握整车控制系统、动力蓄电池系统、整车集成和整车轻量化方面的核心技术以及相应的试验验证能力，拥有纯电动乘用车自主知识产权和已授权的相关发明专利。同时，还
5、要具备整车试制能力，具备完整的纯电动乘用车样车试制条件。浅谈昆明市新能源汽车产业发展及推广应用三年行动计划日前，昆明市政府正式印发昆明市新能源汽车产业发展及推广应用三年行动计划（20162018年）（下称行动计划），力争到2018年，全市形成新能源整车生产能力7万辆以上，新能源汽车产业年产值100亿元以上，累计完成建设集中式充电站67座、分散式充电桩7700个以上，基本建成智能高效的充电基础设施体系。1.推广公交车、出租车及旅游景区内新增车辆需100%使用新能源汽车，更新车辆中新能源汽车的比例不低于60%；新增或更新环卫车辆中新能源汽车的比例不低于50%。到2018年底，完成推广应用新能源公交
6、车1200辆以上、新能源出租车600辆以上、新能源旅游车辆300辆以上、新能源环卫汽车200辆以上。同时要求，党政机关购买新能源车占当年配备更新车辆的比例不低于50%，市属国有企业新增和更新工作用车中新能源汽车比例不低于30%。2.补贴对符合城市客运需求，从事客车租赁、保障单位通勤的新能源汽车发放“入城通行证”。在空间布局方面，行动计划提出，把杨林经开区作为昆明发展新能源汽车产业的主要园区，提升园区基础设施配套水平；有效整合相关扶持政策、工业用地指标等资源，引导新引进的新能源汽车生产项目选址杨林经开区。同时，积极推动本地汽车零部件生产企业转型升级，支持企业开展电机、电控、电池、充电设施等关键零
7、部件研发及产业化应用研究；积极引进省外新能源汽车配套产业项目，形成支撑新能源汽车产业发展的配套企业集群。在基础配套方面，行动计划明确，将在2016年7月底前完成充电设施专项规划，对新建住宅配建停车位，应100%建设充电基础设施或预留建设安装条件，大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电基础设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%。同时，严格执行充电标准，分类推进充电设施建设，并在2016年7月底前制定出台全市电动汽车充电服务费政府指导价。在推广应用方面，行动计划明确，市级、县（市）区公交车、出租车及旅游景区内新增车辆需100%使用新能源汽车，更新车辆中新能源汽车的比例不低于60%；
8、新增或更新环卫车辆中新能源汽车的比例不低于50%。同时要求，党政机关购买新能源车占当年配备更新车辆的比例不低于50%，市属国有企业新增和更新工作用车中新能源汽车比例不低于30%。此外，行动计划还明确，支持在昆的大专院校、科研院所、企事业单位、社会团体及个人购买新能源汽车，到2018年底，力争推广应用新能源汽车3000辆以上；支持采用分时租赁与长期租赁相结合、直接购买与融资租赁相结合的方式开展新能源汽车商业运营模式创新，大力发展市区短途代步出行新能源汽车自驾租赁服务系统，到2018年底，力争分时租赁领域推广应用新能源汽车3500辆以上。3.产业发展：最高补助1000万元行动计划还明确，对符合国家
9、产业政策，在本市固定资产投资额1亿元（含）以上、5亿元（不含）以下的新能源汽车整车及配件生产和研发项目，优先保障项目用地；在项目投资建设期，财政部门按固定资产投资额的1%给予项目贴息或补助，贴息或补助额度原则上最高不超过200万元。对固定资产投资达5亿元（含）以上的，市政府以“一事一议”的方式给予政策扶持。鼓励增加新能源汽车生产资质和研发新能源汽车新产品，对于昆明市新进入国家公告的新能源乘用车生产企业，一次性给予1000万元财政补助；对本市其他新进入国家公告的新能源汽车生产企业，一次性给予500万元财政补助。对于本市企业新进入国家公告的新能源乘用车产品（不包括改变产品序号）且上市出售的，每增加
10、1个新产品给予企业200万元财政补助；对其他新进入国家公告的新能源汽车产品（不包括改变产品序号）且上市销售的，一次性给予企业100万元财政补助。对本地新能源汽车整车生产企业将产品销售到市外的，给予销售补助。其中：新能源客车、专用车年度销售200辆以上，新能源乘用车年度销售1000辆以上的，给予销售收入1%的财政补助，最高补助不超过1000万元，市本级与属地县（市）区、开发区财政各承担50%。解读南京市新能源汽车推广应用方案南京市2016年7月12日公布2016年南京市新能源汽车推广应用方案，要求2016年全市计划推广应用各类新能源汽车2502辆，其中新能源公交车推广数量占全年公交新增和更新的数
11、量50%以上，并出台优惠政策新能源汽车当日路内停车位免首小时临时停车费，以及建设各类充电桩。2016年推广应用新能源城市公交车500辆，专用车500辆，其中物流车(含邮政车)400辆，环卫用车100辆，乘用车1502辆。其中私人用车(含企业用车)502辆、租赁车1000辆。南京将由市城管部门会同物价部门，出台新能源汽车当日路内停车位免首小时临时停车费的优惠政策。根据南京市政府制定的计划，南京市要求政府机关带头使用新能源汽车。2016年，南京将建设各类充电桩3000个(其中直流充电桩800个，交流充电桩2200个)。新建居住小区的停车设施，每个车位均应具备建设新能源汽车充电桩的条件，鼓励同步建设
12、新能源汽车充电桩。（二）充电基础设施解读：浙江金华市“十三五”电动汽车充电基础设施发展规划据预测，“十三五”期间金华市所辖境内各类型电动汽车推广总量为2.3万辆。金华市“十三五”电动汽车充电基础设施发展规划提出，将规划建设各类型充电桩2.4万个，电动汽车充电桩建设与电动汽车数量比例超过1:1。这样的规划，符合由“车在桩前”调整为“桩站先行”的充电基础设施发展路线，确保了充电设施建设规模适当超前，以充电基础设施发展带动和引领电动汽车的发展思路。 金华市“十三五”可再生能源发展规划则要求以光伏发电为主要切入点、积极发展风电，因地制宜发展沼气发电、垃圾焚烧发电、太阳热热水器和地源热泵等可再生能源，积
13、极促进可再生能源开发利用与生态协调发展。金华市将用五年时间打造成省内一流的清洁、高效和服务规范的可再生能源开发利用基地。二、行业数据分析（一）2016年1-5月份国内新能源汽车产销情况分析1.新能源客车市场1-5月份各大主流车企纯电动客车市场产量分析中国汽车技术研究中心近日发布的统计数据显示，今年5月份国内纯电动客车市场共计生产7094辆，比去年同期的2097辆增长238%，环比今年4月份生产的8746辆小幅度下降了19%。跟今年1、2、3月份每个月只有1000-3000量级的数量相比，4、5月份的这个产量水平，可以说让人吃下了一颗定心丸，意味着纯电动客车市场在经历今年一季度的萧条甚至恐慌之后
14、，重新迈上月产7000量级以上的发展道路。而1-5月份国内纯电动客车市场共计生产22105辆，同比大幅度增长226%，其中累计市场份额占比最大的两家企业为中通客车和宇通客车，其1-5月份累计市场份额占比分别为19.9%和19.7%。从历史的纵向轨迹来看，今年4、5月份的月产量规模，相当于去年9月份的纯电动客车产量。但是，跟去年热销的6-8米车（尤其是6米级车）不一样的是，今年截止到5月底，8-10米纯电动客车势头正猛。光看5月份，8-10米车型的占比就达到了54%这个较高的占比，在去年却是属于6-8米车的“辉煌”。2016年各大主流企业5月份纯电动客车产量如下表所示：由以上图表分析可见，1-5
15、月份纯电动客车生产企业涉及33家，投产企业连续两月有所增加。郑州宇通、中通客车、苏州金龙、南京金龙、烟台舒驰、江苏九龙、比亚迪、中车时代、北汽福田和安凯客车位列本月纯电动客车产量TOP10。如下图所示：据分析，4、5月份纯电动客车产量重回高位的原因在于（1）纯电动客车补贴新政很可能在今年7月份正式出台，按照此前网上流传的比较靠谱的版本，10米以上大型纯电动客车补贴额度不变，最高为50万元。1012米客车也被称为标准车；6米车长8米纯电动客车按照标准车0.3倍给予补助（原来是0.5倍）；8米车长10米纯电动客车按照标准车0.6倍给予补助（原来是0.8倍）。补贴额度的大幅下调预期，促使很多企业在补贴下降之前出货。这也在一定程度上刺激了4、5月份纯电动客车的快速增长。其次，国家几部委查“骗补”在4月份暂告一段落，宇通、中通等主流企业都被认定与“骗补”无关，不少企业心中一块石头落地，接订单的积极性明显提高。宇通的表现最为明显，今年13月，宇通纯电动客车的月产量最高时也只有400多辆，最低时达到几十辆，据宇通相关负责人透露，公司此前产量保持低位，不是因为没有订单（相反，意向订单非常多），而是公司比较谨慎，尽量避免经营风险。再次，公交客车成品
