华映科技(集团)股份有限公司18年度第一期短期融资券募集说明书

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1、华映科技（集团）股份有限公司 2018 年第一期短期融资券募集说明书华映科技（集团）股份有限公司 2018 年第一期短期融资券募集说明书 2 -声明声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购 买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载

2、、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本次短期融资券本公司增加了投资人保护条款， 具体详见第十一 章“违约责任与投资者保护”。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能 力的重大事项。 福建华兴会计师事务所对本公司 本公司发行

3、本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购 买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财

4、务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本次短期融资券本公司增加了投资人保护条款， 具体详见第十一 章“违约责任与投资者保护”。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能 力的重大事项。 福建华兴会计师事务所对本公司 2013 年财务报告出具了带强调 事项段无保留意见的审计报告， 请投资者注意阅读该审计报告全文及 年财务报告出具了带强调 事项段无保留意见的审计报告， 请投资者注意阅读该审计

5、报告全文及 华映科技（集团）股份有限公司 2018 年第一期短期融资券募集说明书华映科技（集团）股份有限公司 2018 年第一期短期融资券募集说明书 3 相关财务报表附注。 本企业对相关事项已作详细说明， 请投资者注意 阅读。 相关财务报表附注。 本企业对相关事项已作详细说明， 请投资者注意 阅读。 华映科技（集团）股份有限公司 2018 年第一期短期融资券募集说明书 4 目录目录 第一章释义第一章释义 1 一、常用名词释义.1 二、专业名词释义.2 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 5 一、与本期短期融资券相关的投资风险.5 二、与本期短期融资券发行人相关的风险.5 第三章发

6、行条款第三章发行条款 18 一、本期短期融资券主要发行条款.18 二、本期短期融资券发行安排.19 第四章本期短期融资券募集资金运用第四章本期短期融资券募集资金运用21 一、本期短期融资券募集资金的使用.21 二、本期短期融资券募集资金的管理.21 三、发行人承诺.21 四、偿债措施及计划.21 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 24 一、发行人概况.24 二、发行人历史沿革.25 三、发行人股权结构及独立性.39 四、发行人重要权益投资情况.64 五、发行人公司治理.74 六、董事、监事及高级管理人员情况.85 七、发行人的经营范围及主营业务情况.93 八、公司所在行业分析.13

7、9 第六章发行人近年主要财务状况第六章发行人近年主要财务状况149 一、发行人近年财务报告编制、审计情况.149 二、发行人近三年及一期合并财务报表范围变动情况.152 三、发行人近年财务报告审计情况.162 四、发行人近年主要财务数据.162 五、发行人主要财务指标及分析（合并口径）.169 六、发行人近年付息债务及其偿付情况.202 华映科技（集团）股份有限公司 2018 年第一期短期融资券募集说明书 5 七、发行人关联交易情况.208 八、近三年又一期发行人重大或有事项或承诺事项.218 九、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排.227 十一、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构

8、性理财产品、委托贷 款、资产重组、收购等重大事项情况.227 十二、发行人未来直接融资安排.238 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 240 第八章发行人近一期基本情况第八章发行人近一期基本情况247 第九章本期短期融资券担保情况第九章本期短期融资券担保情况269 第十章税务事项第十章税务事项 270 一、投资债务融资工具所纳税项.271 二、声明.272 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 273 一、发行前的信息披露.273 第十二章违约责任与投资者保护第十二章违约责任与投资者保护276 第十三章本期短期融资券发行的有关机构第十三章本期短期融资券发行的有关机构288 一、发行

9、人.288 二、主承销商.288 三、发行人法律顾问.291 四、审计机构.291 五、信用评级机构.291 六、托管人.291 七、集中簿记建档系统技术支持机构.292 第十四章本期短期融资券备查文件第十四章本期短期融资券备查文件293 一、备查文件.293 二、查询地址.293 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式.295 华映科技（集团）股份有限公司 2018 年第一期短期融资券募集说明书 1 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义 发行人 一、常用名词释义 发行人/公司公司/本公司本公司/华映 科技

10、华映 科技 指华映科技（集团）股份有限公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 4 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券指 发行额度为人民币 2 亿元、期限为 365 天的华映 科技（集团）股份有限公司 2018 年度第一期短期 融资券 本次发行本次发行指本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的华映科技（集团）股 份有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明 书 簿记建档簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务

11、融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人簿记管理人指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行 期间由中国民生银行股份有限公司担任 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 华映科技（集团）股份有限公司 2018 年第一期短期融资券募集说明书 2 市场非金

12、融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商指中国民生银行股份有限公司 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿 记建档的三家机构 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 代销代销指 主承销商按承销协议的规定代理发行人推销债券， 主承销商没有购买余额或承诺包销的义务。 持有人会议持有人会议指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场指

13、全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期指2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1 季度 二、专业名词释义 中华映管 二、专业名词释义 中华映管指中华映管股份有限公司 华映百慕大华映百慕大指中华映管（百慕大）股份有限公司 华映纳闽华映纳闽指中华映管（纳闽）股份有限公司 华映科技（集团）股份有限公司 2018 年第一期短期融资券募集说明书 3 信息集团信息集团指福建省电子信息（集团）有限责任公司 大同股份大同股份指

14、大同股份有限公司 福建华显福建华显/FDT指福建华映显示科技有限公司 深圳华显深圳华显指深圳华映显示科技有限公司 华映视讯华映视讯/CPTW指华映视讯（吴江）有限公司 华冠光电华冠光电/CTOC指福建华冠光电有限公司 华映科技纳闽华映科技纳闽指华映科技（纳闽）有限公司 科立视科立视/KMTC指科立视材料科技有限公司 厦华电子厦华电子指厦门华侨电子股份有限公司 闽闽东闽闽东/原公司原公司指闽东电机（集团）股份有限公司 冠捷投资冠捷投资指冠捷投资有限公司 华映光电华映光电/CPTF指华映光电股份有限公司 厦门鑫汇厦门鑫汇指厦门鑫汇贸易有限公司 友达友达指友达光电股份有限公司 股东大会股东大会指华映

15、科技（集团）股份有限公司股东大会 董事会董事会指华映科技（集团）股份有限公司董事会 监事会监事会指华映科技（集团）股份有限公司监事会 LCM指 Liquid Crystal Module，即液晶显示模组,液晶电视的显 示部件，包含屏及背光灯组件，简称液晶模组 四家四家 LCM 公司公司指福建华显、华映光电、华冠光电、华映视讯 LCD指 Liquid Crystal Display 的简称，其构造是在两片平行的 玻璃当中放置液态的晶体， 两片玻璃中间由许多垂直和 水平的细小电线， 透过通电与否来控制杆状液晶分子改 华映科技（集团）股份有限公司 2018 年第一期短期融资券募集说明书 4 变方向，

16、将光线折射出来产生画面。 TFT- LCD指 薄膜场效应晶体管 LCD，是有源矩阵类型液晶显示器 (AM-LCD)中的一种。是目前唯一在亮度、对比度、功 耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面赶上和超过 CRT 的显示器件。 CRT指 一种使用阴极射线管(Cathode Ray Tube）的显示器，主 要有五部分组成：电子枪(Electron Gun），偏转线圈 （Deflection coils），荫罩（Shadow mask），荧光粉层 （Phosphor）及玻璃外壳。 LED指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能 转化为可见光的固态的半导体器件， 它可以直接把电转 化为光。 PDP指 等离子显示板， 台湾地区称为电浆显示， 是一种利用气 体放电的显示技术，其工作原理与日光灯很相似。 PWB指Printed wire board，印刷线路板。 玻璃基板玻璃基板指 构成液晶显示器件的一个基本部件。 这是一种表面极其 平整的浮法生产薄玻璃片。 主要应用在平面显示器上的 薄膜电晶体及彩色滤光片两处。 华映科技（集团）股份有限公司 2018 年