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1、浙江新大集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 2 重要提示重要提示 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、券，应当认真阅读本募集说明
2、书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连 带法律责任。带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集本企业
3、负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期超短期融资券凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期超短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款本期债务
4、融资工具含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容。请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件” 。章备查文件” 。 浙江新大集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 目目 录录 重要提示重要提示 2 2 第一章第一
5、章 释释 义义 3 3 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 5 5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 5 二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险 5 第三章第三章 发行条款发行条款 1111 一、本期超短期融资券主要发行条款 11 二、发行安排 12 第四第四章章 募集资金用途募集资金用途 1414 一、募集资金用途 14 二、本期超短期融资券的偿债保障措施 14 三、发行人承诺 16 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 1717 一、基本情况 17 二、历史沿革 17 三、控股股东和实际控制人 19 四、发行人的独立经营情况 21 五、重要权益投资情况 22 六、
6、治理结构 26 七、企业人员基本情况 33 八、发行人主营业务经营情况 37 十、发行人主营业务发展规划 59 十一、发行人所处行业状况 60 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 6868 一、企业近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 68 二、发行人主要财务数据及指标分析 79 三、发行人有息债务情况 104 四、发行人关联方关系及关联交易情况 111 五、发行人重大或有事项及承诺事项 121 浙江新大集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 2 六、发行人受限资产情况 122 七、发行人持有金融衍生工具情况 124 八、发行人持有理财产品及委托贷款情况
7、 124 九、发行人直接债务融资计划 124 十、发行人海外投资情况 124 十一、其他财务重要事项 124 第七章第七章 企业资信情况企业资信情况 126126 一、发行人信用评级情况 126 二、发行人银行授信情况 127 三、发行人债务违约记录 128 四、发行人债务融资工具偿付情况 128 第八章第八章 企业近一期主要财务状况企业近一期主要财务状况 129129 第九章第九章 本期超短期融资券信用增进情况本期超短期融资券信用增进情况 134134 第十章第十章 税务事项税务事项 135135 一、增值税 135 二、所得税 135 三、印花税 135 第十一章第十一章 信息披露信息披露
8、 136136 一、超短期融资券发行前的信息披露 136 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 136 三、超短期融资券存续期内重大事项披露 136 第十二章第十二章 投资者保投资者保护机制护机制 138138 第十三章第十三章 发行相关机构发行相关机构 145145 第十四章第十四章 本期超短期融资券备查文件及查询地址本期超短期融资券备查文件及查询地址 150150 附附 录：主要财务指标录：主要财务指标计算公式计算公式 152152 浙江新大集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 3 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
9、 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/新大新大 集团集团 指 浙江新大集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划发行的，约定在 270 天内还本付息的债 务融资工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 3 亿元、期限为 270 天的浙江 新大集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资 券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书
10、指 公司为本次发行而制作的浙江新大集团有限公 司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 浙江省供销社浙江省供销社 指 浙江省供销合作社联合社 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指 中信银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 浙商银行股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和其他承 销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的超短期融资 券承销协议
11、余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 浙江新大集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 4 将未售出的超短期融资券全部自行购入 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人簿记管理人 指 制定集
12、中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中信 银行股份有限公司担任 工作日工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 兴合集团兴合集团 指 浙江省兴合集团有限责任公司 春风集团春风集团 指 浙江春风集团有限公司 三友集团三友集团 指 浙江三友发展集团有限公司 华兴羽绒华兴羽绒 指 浙江华兴羽绒制品有限公司 富春江富春江织造织造 指 桐庐富春江织造集团有限公司 新大商贸新大商贸 指 浙江新大商贸有限公司 新大三源新大三源 指 浙江新大三源控股集团有限公司 新大投资新大投资 指 浙江新大投资发
13、展有限公司 飞跃物流飞跃物流 指 浙江飞跃物流股份有限公司 浙江新大集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 5 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险 本期超短期融资券存续期内，国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融 政策以及国际环境变化等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对 投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）交易流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时可能由于 无法找到交易对手而难以将超短期融资券变
14、现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，能否按期足额兑付完全取决于公司的信用。在 本期超短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能 出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差等状况， 不能从预期 的还款来源中获得足够的资金，将会影响本期超短期融资券的按期足额兑付。 二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险 （一）财务风险 1、存货规模较大的风险 2014-2016 年及 2017 年 3 月末， 公司存货余额分别为 388,955 万元、 440,478 万元、403,799 万元和
15、429,614 万元，金额逐年波动增长，占比较高。存货主要 为用于贸易业务的备货和开发成本， 如果贸易行业整体市场环境恶化或国家对房 地产行业宏观调控加强，公司存货可能面临一定的跌价风险，进而影响资产流动 性。 2、应收款项收回的风险 2014-2016 年及 2017 年 3 月末，公司应收款分别为 93,468 万元、116,202 万 元、123,055 万元和 122,768 万元，金额逐年增大。应收账款账龄基本在 1 年以 内，主要为国内外贸易形成的应收货款。 2014-2016 年及 2017 年 3 月末，公司其他应收款分别 98,291 万元、84,001 万元、81,191
16、万元和 84,983 万元，是流动资产的重要组成部分。其他应收款主 要包括应收关联方款项和应收出口退税款等， 公司账龄超过 1 年的其他应收款占 比逐年降低，2014 年超 1 年为 26.60%，2015 年超 1 年为 53.33%，2016 年超 1 年为 26.38%。 上述两项应收款项均为公司流动资产的重要组成部分， 虽然目前应收款质量 较高，且公司已通过中信保保险覆盖出口业务风险，但对于进口业务及国内贸易 业务的应收账款及其他应收款仍存在一定的无法及时、完整收回的风险。 3、长期股权投资和可供出售金融资产价值波动的风险 浙江新大集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 6 2014-2016 年及 2017 年 3 月末， 公司长期股权投资分别为 3,376 万元、 1,507 万元、6,151 万元和 6,151 万元，可供出售金融资产分别为 48,908 万元、65,810 万元、55,960 万元和 54,635 万元
