u8v1010产品培训—销售管理模块par

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1、U8V10.0产品培训销售管理,用友软件股份有限公司 U8供应链部门 讲师：王珊珊 2011年2月8日,课程提纲,产品概述 产品综述 应用角色 接口说明,应用准备 基础数据 期初数据 业务流程配置,课程提纲,业务介绍 客户管理 业务员管理 价格管理 信用管理 销售计划 业务模式：普通销售 业务模式：分期收款 业务模式：直运销售 业务模式：委托代销,课程提纲,业务介绍 业务模式：零售业务 销售费用 其他业务,课程提纲,产品概述 产品综述 应用角色 接口说明,1.1 产品综述,销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售

2、业务。 针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。,1.1 产品综述 应用框架,1.2 应用角色,1.3 接口说明,1.3 接口说明-销售与供应链,课程提纲,应用准备 基础数据 期初数据 业务流程配置,2.1 基础数据,部门档案 人员档案 仓库档案 客户（客户分类、客户档案） 存货（计量单位、存货分类、存货档案） 币种 结算方式 收发类别 销售类型 收付款协议 客户存货对照表,销售管理模块涉及关键基础档案,2.2 期初数据,期初订单：已签订订单，但货物没有出库，没有开具销售发票。直接将订单在销

3、售系统作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。 期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在销售系统期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。 期初委托代销发货单：委托代销货物已经发货出库，但没有与受托方结算，在销售系统期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。 期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在应收管理期初余额录入销售期初发票，收款核销。,2.3 业务流程配置,按业务类型销售类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节，并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。,启用或者停用对应的业务流程,课程提纲,业务介绍 客户管理 业务员管理

4、 价格管理 信用管理 销售计划 业务模式：普通销售 业务模式：分期收款 业务模式：直运销售 业务模式：委托代销,课程提纲,业务介绍 业务模式：零售业务 销售费用 其他业务,3.1 客户管理-客户维护申请,对于客户管理较为严格的企业，在接受一个客户之前，一般会对其进行考察，只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案。,3.1 客户管理-客户档案,3.1 客户管理-客户存货对照表,客户存货对照表：用于反映客户和存货的对应关系，设置客户对应的存货的检验属性，以及存货在客户处所使用的名称等。必须先设置客户档案和存货档案后，再设置客户存货对照表。,对于质检存货，可以设置客户对应存货

5、的检验方式、方案等。,3.1 客户管理-允限销,允限销管理,允销：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制销售单据时，只能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。 限销：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制销售单据时，不能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。,3.1 客户管理-客户全貌,为用户提供完整的客户交易历史，包括客户基本情况、联系人信息、销售管理、合同、应收款、出口管理、售后服务等业务数据。,选择客户,可以联查对应的客户档案,选择客户,可以按时间范围联查对应客户的交易历史数据.,3.2 业务员管理-业务员档案,按业务员做信用控制时的相关信用

6、设置。,控制业务员停用，停用后的业务员不能在单据中引用。,3.2 业务员管理-业务员全貌,为用户提供完整的业务员工作全貌，包括负责的客户情况、业务员业务信息等。通过业务员列表导航，把该业务员的所有业务数据展现给用户。,3.2 业务员管理-活动管理,活动计划：销售过程中的一些关键性任务，需要提前安排执行人、目标，并跟踪执行情况。 活动：在日常工作生活中必须完成的具有明确目标、起止时间的各种事件，在活动中录入。,根据活动计划（包括活动）设置的提醒标记，生成预警记录，并通过U8消息中心、邮件、短消息方式通知负责人。,3.3 价格管理,价格管理-价类设置，销售价格类型最多可以分为10级，用户可以定义显

7、示名称，可以使用或不使用；不使用的价格类型在存货价格、客户档案、调价记录的价格级别参照中不显示。,价类设置 在销售过程中，对于不同级别的客户，同一种存货可能存在着若干种价格，用户可以对此类存货定义不同级别的销售价格，即销售价格类型，简称为价格类型。,3.3 价格管理,报价含税 报价指单据上的报价栏目的价格。 报价含税，含税单价报价扣率%扣率2%；报价不含税，无税单价报价扣率%扣率2%。 单据中存货的的最低售价、委托代销的结算单价、委托代销调整单金额是否含税也取决于这个选项,3.3 价格管理,取价方式 销售开单时的销售报价取值方式。单选，可随时更改，报价根据报价含税选项带入无税单价或含税单价。在

8、切换取价方式时，原设置所产生的单价不变。,最新售价 选中此选项，系统自动取最近一次的设置单据上的报价，可修改。,最新成本加成 选中此选项，从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价存货最新成本（1+销售加成率%），可修改。出库跟踪入库的存货，取对应入库单的成本单价并加成。,价格政策 选中此选项，单据报价取价时按照价格政策的设置取报价、扣率、零售价，可修改。 。,3.3 价格管理,价格政策 增加客户调价单或者存货调价单，调价单审核后生成价格记录；取价方式选择“价格政策”时，单据取价按照生效的价格记录以及选项的价格设置优先级取价。,定义数量区间。,按价类设置启用的价格类型定义各类价格。,定义价格记录

9、生效的时间区间。,可以对价格进行批量 调整,3.3 价格管理,折扣设置 在销售系统中，用户可以设置【大类折扣】、【批量折扣】；在客户调价单设置价格时，可以对客户大类存货、客户存货设置扣率；填制单据时可以手工录入折扣、也可以进行总额分摊商业折扣。,3.3 价格管理,价格政策 取价方式价格政策，则根据【价格政策】的设置取价；报价参照设置各类报价，则参照时根据【价格政策】显示相应的报价。,使用批量打折 选中此选项，在单据按价格政策取价时按数量将价格管理-批量折扣对应的扣率带入到单据上的扣率2字段。,使用促销价 选中此选项，在单据按价格政策取价时可以使用【存货价格】、【客户价格】中的促销价格 。,按数

10、量阶梯取价 选中此选项，单据在取价时，录入数量后才进行取价，根据客户+币种+存货+自由项+数量到价格列表中找相应的价格。 不选中此项，单据在取价格时，不根据数量取价，按客户存货自由项币种进行取价，输入存货后即带出价格，修改数量时，价格不变。,价格政策 可设置要启用的价格政策。填制单据时根据优先顺序带入相应价格政策的报价、扣率、零售价。 双击改变当前行是否启用。,3.3 价格管理,报价参照 在销售单据中输入存货后，在表体项报价处按参照按钮或F2，可以参照该存货的历史报价或存货价格 。,报价参照设置 各类报价：选中此选项，参照时根据【价格政策】显示相应的报价。 。 历次售价：选中此选项，按设置的单

11、据来源显示历史报价，设置单据来源单选，可选择：销售订单、销售报价单、销售发货单、销售发票。,按客户过滤 选中此选项，参照价格时，只显示当前单据上客户的历史交易价格。,按照选项设置的历次售价单据来源，在单据报价处参照来源单据的历史交易价格。,3.3 价格管理,最低售价控制 在保存销售订单、发货单、销售发票、委托代销发货单、委托代销结算单时，系统检查当前存货的实际销售价格是否低于最低售价，如果低于最低售价，则需要输入口令。如果口令输入正确，方可确认操作，否则不可保存。,最低售价在取值时，如果设置了客户存货的最低售价，则取客户存货的最低售价，如果未设置，则取存货的最低售价。 对于参照来源单据生单的单

12、据，最低售价取来源单据的最低售价，而不再重新从客户价格表和存货档案中取。,3.4 信用管理,相关选项-信用控制,信用控制对象 选择信用控制的对象，复选，可以控制客户、部门、业务员的信用。,信用控制纬度 下拉选择，可以选择控制信用额度、信用期限和信用额度+信用期限。 选中后，系统将按所选的信用纬度进行信用控制。,根据账期控制信用期限 只有当信用控制纬度的选择包含信用期间时，才可选此项。 选中此选项，表示控制信用期限时，只对立账单据检查公式中选中的单据进行检查。,需要信用审批 选中此选项，则超信用时需要信用审批人进行审批，在该审批人的权限内，当前单据可保存或审核。 不选中，单据超信用只弹出提示，不

13、严格控制。,信用检查点 选择单据保存时，在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。 选择单据审核时，在单据审核时检查信用，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。,3.4 信用管理,信用额度控制 销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信用对象的信用额度0通过检查。 销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信用对象的信用额度0弹出提示。 在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中额度最小的。 信用期间控制 当前单据日期销售选项期间检查公式中选中的最早未执行完毕的单据日期信用期限0时通过检查；0报警。 在信用额度的检查中，若信用对象

14、复选，则取其中期间最小的 信用期间检查时不考虑红字单据。,3.4 信用管理,按账期控制信用期限 销售选项信用控制纬度的选择包含信用期间时，可以选中根据账期控制信用期限。表示控制信用期限时，只对销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据进行检查 当前单据日期-销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据最早的到期日-信用对象的信用期限0时通过检查；0报警。 信用期间检查时不考虑红字单据,3.4 信用管理,3.4 信用管理,超信用额度提示,超信用期间提示,录入信用审批人密码,3.5 销售计划,销售计划编制,销售计划 方案设置,销售计划审核,销售计划变更,销售计划是企业销售管理工作的首要环节，是指导企业销

15、售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。 系统为用户提供多种编制方式，通过设置不同的计划方案，可以分别按照地区分类、销售部门、业务员、存货大类、存货、客户分类、客户编制销售计划。 销售计划简要操作流程：,销售计划 执行报告,3.5 销售计划,3.5 销售计划,在期末可查询销售计划的执行情况，将实际销售情况与计划销售金额、计划回款金额等进行对比 可以按月或者按季查询各自然月或者各季度销售计划执行情况 可以按订单、发货单或者发票金额分别查询销售计划执行情况 通过切换视图，可以分别查询计划金额执行情况和计划回款金额执行

16、情况 只能查询已审核的销售计划,3.6.1 普通销售-系统流程,3.6.2 普通销售-系统流程简要说明,报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。 销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。（见其他业务说明） 销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据 。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制。 销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。 发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核