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1、中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 发行人中国建筑第四工程局有限公司 注册金额人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000.00 元） 本期发行金额人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000.00 元） 发行期限3 年 担保情况无担保 信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果主体：AAA债项：AAA 主承销商、簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 二零一八年十一月 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 重重大大提示提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协
2、会注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独
3、立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人本公司负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实集说明书所述财务信息真实、准确准确、完整完整、及时及时。普华永道中天会计普华永道中天会计 师事务所师事务所(特殊普通合
4、伙特殊普通合伙)广州分所对本企业广州分所对本企业 2015 年度、年度、2016 年度年度及及 2017 年度母公司财务报告出具了强调无保留的审计报告，请投资者年度母公司财务报告出具了强调无保留的审计报告，请投资者 注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。 本企业对相关事项已本企业对相关事项已 作详细说明，请投资者注意阅读。作详细说明，请投资者注意阅读。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权
5、利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 目录目录 第一章 释义.1 第二章 风险提示及说明.4 一、本期中期票据的投资风险.4 二、发行人相关风险.4 三、特有风险.20 第三章 发行条款.21
6、一、主要发行条款.21 二、本期中期票据发行安排.23 第四章 募集资金运用.26 一、募集资金主要用途.26 二、发行人偿债保障措施.28 三、公司承诺.30 第五章 发行人基本情况.31 一、发行人概况.31 二、历史沿革.31 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况35 四、发行人独立性情况.37 五、发行人重要权益投资情况.38 六、发行人治理结构与内部控制制度 49 七、发行人员工基本情况.61 八、发行人主营业务情况.65 九、发行人在建与拟建项目情况.100 十、发行人发展战略.100 十一、发行人所在行业状况及发展前景 102 十二、发行人的行业地位和竞争能力分析 116
7、 第六章 发行人主要财务状况.119 一、发行人财务会计信息及主要财务指标 119 二、发行人财务状况分析.133 三、发行人有息债务情况.162 四、发行人关联方关系及关联方交易情况 168 五、或有事项.177 六、受限资产情况.181 七、发行人衍生产品情况.182 八、发行人重大投资理财产品.182 九、海外投资情况.182 十一、其他情况说明.183 第七章 2018 年三季度发行人情况184 一、发行人 2018 年三季度主营业务情况184 二、发行人 2018 年三季度重大会计科目、重大财务指标分析185 三、发行人 2018 年三季度资信情况 196 四、发行人 2018 年三
8、季度重大事项情况196 五、发行人措施.197 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 第八章 发行人的资信状况.199 一、信用评级情况.199 二、发行人银行授信情况.200 三、发行及偿付直接债务融资的历史情况 203 四、其他情况说明.204 第九章 本期中期票据信用增进情况.205 第十章 税项.206 第十一章 信息披露安排.208 一、公司承诺.208 二、信息披露.208 第十二章 公司违约责任和投资者保护机制 211 一、公司违约事件.211 二、违约责任.211 三、投资者保护机制.211 四、不可抗力.217 五、弃权.218 第十三章 本期中
9、期票据发行主要机构 219 第十四章 备查文件及查询地址.223 一、备查文件.223 二、查询地址.223 附录一 主要财务指标计算公式.225 附录二 对非标准无保留意见审计报告的专项说明226 附录二 对非标准无保留意见审计报告的专项说明227 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 本公司、公司、发本公司、公司、发 行人、中建四局行人、中建四局 指中国建筑第四工程局有限公司 非金融企业债务融非金融企业债务融 资工具资工具/债务融资债务融资 工具工具 指 按照中国人民银行银行间
10、债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法、中国银行间市场交易商协会制定的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具发行注册规则等自律规则、指引所规 定的条件和程序，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 本期本期中期票据中期票据指 指金额为 20 亿元的“中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第 三期中期票据” 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为20亿元中期票 据最高待偿额度 银行间债券市场银
11、行间债券市场 非金融企业债务融非金融企业债务融 资工具管理办法资工具管理办法 指 中国人民银行于2008年4月9日颁布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 本次发行本次发行指本期中期票据的发行行为 余额包销余额包销指 本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照承销协议约定，在 规定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购入。 募集说明书募集说明书指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的中国 建筑第四工程局有限公司2018年度第三期中期票据募集说明书 主承销商主承销商指 中国工商银行股份有限公司 （简称“中国工商银行”或“工商银行”） 、 招商银行股份有限公司（简称“
12、招商银行”） 簿记管理人簿记管理人指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限公司 担任。 集中集中簿记建档簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投 资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债 务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是 簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理。 股东大会股东大会指本公司股东大会 董事会董事会指本公司董事会 监事会监事会指本公司监事会 公
13、司章程公司章程指中国建筑第四工程局有限公司章程 中国中国/我国我国/国家国家指中华人民共和国 人民银行人民银行/央行央行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 2 银行间市场、银行银行间市场、银行 间债券市场间债券市场 指全国银行间债券市场 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 国家发改委国家发改委/发改发改 委委 指国家发展和改革委员会 国务院国务院指中华人民共和国国务院 住建部住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部 财政部财政部指中华人民共和国
14、财政部 国土资源部国土资源部指中华人民共和国国土资源部 中国银监会中国银监会指中国银行业监督管理委员会 国家统计局国家统计局指中华人民共和国国家统计局 发行人律师发行人律师指广东华商律师事务所 审计机构审计机构指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所 资信评级机构、中资信评级机构、中 诚信国际诚信国际 指中诚信国际信用评级有限责任公司 公司法公司法指中华人民共和国公司法 证券法证券法指中华人民共和国证券法 中国企业会计准则中国企业会计准则指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则 和 38 项具体会计准则及其修订、 其后颁布的企业会计准则应用指 南、企业会
15、计准则解释以及其他相关规定 元元指人民币元，中国法定货币 法定节假日或休息法定节假日或休息 日日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息 日） 工作日工作日指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日、休息日） 报告期、近三年及报告期、近三年及 一期一期 指2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 近三年近三年指2015 年、2016 年、2017 年 最近一期最近一期指2018 年 1-3 月 中建总公司中建总公司指中国建筑工程总公司，现已改名为中国建筑集团有限公司 中建股份中建股
16、份指中国建筑股份有限公司 中建中建一一局局指中国建筑第一工程局有限公司 中建四局中建四局指中国建筑第四工程局有限公司 中建四局一公司中建四局一公司指中建四局第一建筑工程有限公司 中建四局三公司中建四局三公司指中建四局第三建筑工程有限公司 中建四局五公司中建四局五公司指中建四局第五建筑工程有限公司 中建四局六公司中建四局六公司指中建四局第六建筑工程有限公司 安装公司安装公司指中建四局安装工程有限公司 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 3 超高层建筑超高层建筑指 我国民用建筑设计通则GB503522005 规定“建筑高度超过 100 米时，不论住宅及公共建筑均为超高层建筑”。 EPC指Engineer,Procure,Construct， 是对工程负责进行“设计、 采购、 施工”。 业主业主指指工程承包项目的产权所有者，区别于房地产行业中的业主。 工程总承包工程总承包指 承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采 购、施工、试运行（
