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1、西王集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 西王集团有限公司西王集团有限公司 2018 年度第年度第五五期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 陆拾亿元 本期发行金额：本期发行金额： 伍亿元 本期发行期限：本期发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无担保 主体信用级别：主体信用级别： 东方金诚国际信用评估有限公司： AA+ 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人:光大光大证券股份有限公司证券股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 签署日期：二签署日期：二一八年一八年十十一一月月
2、西王集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 重要声明重要声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本发行人本期超短期本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本发行人本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信
3、息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和担个别和 连带法律责任。连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明发行人负责
4、人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券，均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已
5、披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。项。本期债务融资工具含交叉保护条款特有的投资人保护条款本期债务融资工具含交叉保护条款特有的投资人保护条款，请投资人仔细，请投资人仔细 阅读相关内容。阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十四四章备查文件章备查文件”。 西王集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 6 一、常用词语释义一、常用词语释义 6
6、 二、专用二、专用技术词语释义技术词语释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 11 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 11 第三章第三章 发行条款发行条款 . 24 一、本期超短期融资券主要条款一、本期超短期融资券主要条款 24 二、发行安排二、发行安排 26 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 28 一、发行超短期融资券的目的一、发行超短期融资券的目的 28 二、募集资金用途二、募集资金用途 28 三、偿债资金来源及保障措施三、偿债资金来源及保障措施 28 四、发行人承诺四、
7、发行人承诺 36 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 37 一一、基本情况、基本情况 37 二、历史沿革二、历史沿革 37 三、出资人与实际控制人三、出资人与实际控制人 41 四、公司独立性情况四、公司独立性情况 42 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 43 六、公司治理结构六、公司治理结构 52 七、公司人员基本情况七、公司人员基本情况 66 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 70 九、在建工程与未来投资计划九、在建工程与未来投资计划 104 十、其他经营重要事项十、其他经营重要事项 106 十一、战略定位及发展目标十一、战略定位及发展目标 106
8、 十二、发行人所在行业状况十二、发行人所在行业状况 107 十三、发行人在行业中的竞争地位十三、发行人在行业中的竞争地位 113 西王集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 117 一、总体财务情况一、总体财务情况 117 二、合并报表变化范围二、合并报表变化范围 118 三、合并报表资产负债结构分析三、合并报表资产负债结构分析 130 四、合并报表偿债能力分析四、合并报表偿债能力分析 150 五、合并报表经营效率分析五、合并报表经营效率分析 150 六、合并报表盈利能力分析六、合并报表盈利能力分析 151 七、合并
9、报表现金流分析七、合并报表现金流分析 154 八、有息债务情况八、有息债务情况 155 九、关联交易情况九、关联交易情况 159 十、或有事项十、或有事项 165 十一、资产限制用途情况十一、资产限制用途情况 166 十二、金融衍生品、理财产品投资情况十二、金融衍生品、理财产品投资情况 167 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 167 十四、直接融资计划十四、直接融资计划 173 十五、其他重要事项十五、其他重要事项 173 第七章第七章 发行发行人资信状况人资信状况 . 183 一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三年公司债务融资的历史主体评级 183 二、对公司主体的评级报告摘要
10、二、对公司主体的评级报告摘要 184 三、发行人其他资信情况三、发行人其他资信情况 185 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 . 188 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况 188 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 190 三、企业资信状况三、企业资信状况 191 第九章第九章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 . 193 第十章第十章 税项税项 . 194 一、增值税一、增值税 194 二、所得税二、所得税 194 三、印花税三、印花税 194 第十一章第十一章 信息披露信息披露 . 196 西王集团有限公司 2
11、018 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 196 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 196 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 197 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 197 第十二章第十二章 本期超短期融资券的投资者保护机制本期超短期融资券的投资者保护机制 . 199 一、违约事件一、违约事件 199 二、违约责任二、违约责任 199 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 200 四、不可抗力四、不可抗力 205 五、弃权五、弃权
12、206 六、投资人保护特殊条款六、投资人保护特殊条款 206 第十三章第十三章 与本期超短期融资券发行有关的机构与本期超短期融资券发行有关的机构 . 209 一、发行人一、发行人 209 二、承销团二、承销团 209 三、信用评级机构三、信用评级机构 212 四、审计机构四、审计机构 213 五、发行人律师五、发行人律师 213 六、托管人六、托管人 213 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构 213 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 215 一、备查文件一、备查文件 215 二、查询地址二、查询地址 215 附录一附录一 指标计算公式指标计算公式 . 21
13、7 西王集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人发行人/公司公司/集团公司集团公司/西西 王集团王集团 指西王集团有限公司 超短期融资券超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在270天以内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指注册额度为陆拾亿元，本期发行额为伍亿元的西 王集团有限公司2018年度第五期超短期融资券 本次发行本次发行 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指公司为本期超短期融资
14、券的发行而根据有关法律 法规制作的西王集团有限公司2018年度第五期超 短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书） 主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期 间由光大证券股份有限公司担任 联席主承销商联席主承销商 指中国建设银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量
15、意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的西 西王集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 王集团有限公司2017-2019年度超短期融资券承销主 协议 余额包销余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入 的承销方式 上海清算所上海清算所
16、指银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 全国银行间债券市场 法定节假日法定节假日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 元、千元、万元元、千元、万元 指人民币元、人民币千元、人民币万元 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 西王糖业西王糖业 指山东西王糖业有限公司 热电公司热电公司 指邹平顶峰热电有限公司 西王特钢西王特钢 指西王特钢有限公司 金属科技金属科技 指西王金属科技有限公司 西王食品西王食品 指山东西王食品有限公司 西王国贸西王国贸 指西王国际贸易有限公司 臵业控股臵业控股 指西王臵业控股有限公司 西王药业西王药业 指西王药业有限公司 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 淀粉淀粉 指葡萄糖的高聚体。淀粉有直链淀粉和支链淀粉两 类。直链淀粉含几百个葡萄糖单元，支链淀粉含几 千个葡萄糖单元。直链淀粉约
