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1、四川高速公路建设开发集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 四川高速公路建设开发集团有限公司四川高速公路建设开发集团有限公司 20182018 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：四川高速公路建设开发集团有限公司发行人：四川高速公路建设开发集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一八年二零一八年十一十一月月 注册金额注册金额 人民币100亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币7.8亿元 发行期限发行期限 270天 信用评级机构及评级结果信用评级机构及评级结果 中诚信国际信用评
2、级有限公司，主体评级 AAA 担保情况担保情况 无担保 四川高速公路建设开发集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重重 要要 提提 示示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买本公司
3、本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性
4、承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。
5、 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息， 相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息， 相关链接详见“第十第十四四章备查章备查 文件文件”。 2 四川高速公路建设开发集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1010 一、与本期超
6、短期融资券相关的投资风险 . 10 二、与发行人相关的风险 . 10 三、不可抗力因素导致的风险 . 19 第三章第三章 发行条款发行条款 2020 一、主要发行条款 . 20 二、发行安排 . 21 三、本期超短期融资券有关提示 . 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2424 一、募集资金用途 . 24 二、发行人承诺 . 24 三、募集资金用途匡算 . 25 四、偿债计划 . 30 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 3434 一、发行人概况 . 34 二、发行人历史沿革 . 34 三、发行人股权结构情况 . 35 四、发行人的独立性情况 . 37 五、发行人重要权益投
7、资情况 . 37 六、发行人公司治理情况 . 55 七、发行人人员基本情况 . 70 八、发行人主营业务情况 . 73 九、发行人在建工程及未来拟投资项目情况 . 90 十、发行人未来发展规划 . 96 十一、发行人所处行业的基本状况 . 97 十二、其他重大事项 109 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 111111 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 111 二、发行人近三年及一期主要会计数据 119 三、资产结构分析 130 四、负债结构分析 145 五、所有者权益分析 156 六、盈利能力分析 158 3 四川高速公路建设开发集团有限公司 2018
8、 年度第一期超短期融资券募集说明书 七、现金流量分析 159 八、偿债能力分析 162 九、资产运营效率分析 162 十、发行人有息债务情况 163 十一、发行人关联方关系及其交易 175 十二、或有事项 190 十三、发行人受限制资产情况 192 十四、发行人购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况 194 十五、发行人其他直接债务融资计划 195 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 196196 一、对发行人的评级报告摘要 196 二、发行人其他资信情况 197 第八章第八章 20182018 年三季度企业基本情况年三季度企业基本情况 200200 一、2018 年
9、 1-9 月主营业务情况 . 200 二、2018 年 9 月末公司授信情况 . 204 三、2018 年 9 月末重大会计科目变动情况 . 205 四、2018 年 1-9 月资信状况 . 209 五、2018 年 1-9 月重大事项 . 209 六、其他 211 第九章第九章 本期超短期融资券的信用增进情况本期超短期融资券的信用增进情况 213213 第十章第十章 税项税项 214214 一、增值税 214 二、所得税 214 三、印花税 214 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 215215 一、超短期融资券发行前的信息披露 215 二、超短期融资券存续期内
10、重大事项的信息披露 215 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 216 四、本息兑付事项 217 第十二章第十二章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 218218 一、违约事件 218 二、违约责任 218 三、投资者保护机制 218 四、不可抗力 223 五、弃权 223 第十三章第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 225225 一、发行人及中介机构的联系方式 225 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 227 4 四川高速公路建设开发集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第十四章第十四章 备查文件及查询
11、地址备查文件及查询地址 228228 一、备查文件 228 二、查询地址 228 附录：财务指标计算公式附录：财务指标计算公式 230230 5 四川高速公路建设开发集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人“发行人/ /公司公司/ /四川高速四川高速 / /集团集团/ /川高公司”川高公司” 指 四川高速公路建设开发集团有限公司 “债务融资工具”“债务融资工具” 指 非金融企业债务融资工具， 即具有法人资格的非 金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定 期限内还本付息的有价证券
12、“超短期融资券”“超短期融资券” 指 具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的超短 期融资券 “注册总额度”“注册总额度” 指 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的100 亿元超短期融资券额度 “本期超短期融资券”“本期超短期融资券” 指 金额为 7.8 亿元，期限为 270 天的“四川高速公 路建设开发集团有限公司 2018 年度第一期超短 期融资券” “本次发行”“本次发行” 指 本期超短期融资券的发行 “募集说明书”“募集说明书” 指 本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露本期超短期融资券发行相关信息而制作的 四 川高速公路建设
13、开发集团有限公司 2018 年度第 一期超短期融资券募集说明书 “发行文件”“发行文件” 指 在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、 材 料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但 不限于本募集说明书） “主承销商”“主承销商” 指 招商银行股份有限公司 “簿记管理人”“簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期四川高速公路建设开发集团 有限公司 2018 年度第一期超短期融资券发行期 间由招商银行股份有限公司担任 “簿记建档”“簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成
14、员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 6 四川高速公路建设开发集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理 “承销团”“承销团” 指 由主承销商根据 四川高速公路建设开发集团有 限公司超短期融资券承销团协议 组织的本期超 短期融资券承销团队 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商签订的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 “余额包销”“余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照
15、银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期 融资券全部自行购入的承销方式 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “银行间市场”“银行间市场” 指 中国银行间债券市场 “北金所”“北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “中诚信“中诚信/ /中诚信国际”中诚信国际” 指 中诚信国际信用评级有限公司 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日”
16、“工作日” 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包括 法定节假日） “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元 “近三年”“近三年” 指 2015 年、2016 年、2017 年 “近三年末”“近三年末” 指 2015 年末、2016 年末、2017 年末 “近三年及一期”“近三年及一期” 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 “近三年及一期末”“近三年及一期末” 指 2015 年末、2016 年末、2017 年末、2018 年 3 月 末 “四川发展四川发展” 指 四川发展（控股）有限公司 “交投集团交投集团” 指 四川省交通投资集团有限责任公司 “成南公司成南公司” 指 四川成南高速有限责任公司 “中通公司中通公司” 指 四川中通高速公路投资建设开发有限公司 “川北高速川北高速” 指 四川省川北高速公路股份有限公司 “绕城东公司绕城东公司” 指 四川成都绕城（东段）高速公路有限责任公司 7 四川高速公
