河北交通投资集团公司2018年度第一期短期融资券募集说明书

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1、河北交通投资集团公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 河北交通投资集团公司河北交通投资集团公司 2018年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 河北交通投资集团公司河北交通投资集团公司 本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额： 10 亿元亿元 本次短期融资券注册金额：本次短期融资券注册金额： 40 亿元亿元 本期短期融资券期限本期短期融资券期限 1 年年 发行人主体评级：发行人主体评级： AAA 本期短期融资券信用评级：本期短期融资券信用评级： A-1 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商主

2、承销商/簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二一八年十月二一八年十月 河北交通投资集团公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册

3、，注册不 表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 发行人出资人及董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带的法律责任。 发行人出资人及董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个

4、别和 连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受

5、投 资者监督。 本期短期融资券加入投资人保护条款，包括交叉保护条款、事先约束条款， 约定发生触发情形后的处置程序，明确各方职责。 本期短期融资券加入投资人保护条款，包括交叉保护条款、事先约束条款， 约定发生触发情形后的处置程序，明确各方职责。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 河北交通投资集团公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资

6、风险 9 二、与发行人业务相关的风险二、与发行人业务相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、主要发行条款一、主要发行条款 19 二、本期短期融资券发行安排二、本期短期融资券发行安排 20 第四章第四章 募集资金的运用募集资金的运用 . 23 一、本期短期融资券用途一、本期短期融资券用途 23 二、本期短期融资券还款来源二、本期短期融资券还款来源 24 三、发行人本次注册有效期内资金来源及偿债和使用安排三、发行人本次注册有效期内资金来源及偿债和使用安排 24 四、偿债保障措施四、偿债保障措施 28 五、发行人偿债计划安排五、发行人偿债计划安排 29 六、发行人承诺六、发行人

7、承诺 30 七、偿债保障措施七、偿债保障措施 31 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 32 一、发行人概况一、发行人概况 32 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 32 三、主要股东与实际控制人三、主要股东与实际控制人 34 四、发行人的独立性四、发行人的独立性 34 五、发行人子公司情况五、发行人子公司情况 35 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 45 七、发行人内控机制七、发行人内控机制 48 八、发行人高级管理人员简介八、发行人高级管理人员简介 58 九、发行人主营业务状况九、发行人主营业务状况 61 十、发行人在建工程及拟建工程情况十、发行人在建工程及拟建工程情况

8、73 十一、发行人战略及发展规划十一、发行人战略及发展规划 79 十二、发行人所在行业状况十二、发行人所在行业状况 81 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 88 十四、关于本次发行的相关情况十四、关于本次发行的相关情况 90 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 92 一、发行人近年财务报告编制及审计情况一、发行人近年财务报告编制及审计情况 92 二、发行人近年财务报告适用的会计制度二、发行人近年财务报告适用的会计制度 92 三、会计政策、会计估计变更三、会计政策、会计估计变更 94 四、合并报表范围四、合并报表范围 94 五、发行人主

9、要财务数据、指标五、发行人主要财务数据、指标 96 七、发行人资产负债结构分析七、发行人资产负债结构分析 104 七、发行人财务结果分析七、发行人财务结果分析 126 八、发行人偿债能力分析八、发行人偿债能力分析 127 八、盈利能力分析八、盈利能力分析 127 九、偿债能力分析九、偿债能力分析 131 河北交通投资集团公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 十、营运能力分析十、营运能力分析 132 十一、现金流量分析十一、现金流量分析 132 十二、有息债务情况十二、有息债务情况 135 十三、关联方关系及其交易十三、关联方关系及其交易 147 十四、十四、 或有事项或有事项 1

10、51 十五、发行人资产受限用途安排十五、发行人资产受限用途安排 154 十六、其他十六、其他 155 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 157 一、信用评级报告摘要一、信用评级报告摘要 157 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 159 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 159 四、发行人及其控股股东债务融资工具偿还情况四、发行人及其控股股东债务融资工具偿还情况 159 五、发行人债务融资工具申请情况五、发行人债务融资工具申请情况 161 第八章第八章 担保担保 . 162 第九章第九章 发行人发行人 2018 年二季度经营情况年二季度经营情况 . 163

11、一、发行人二季度主营业务整体情况一、发行人二季度主营业务整体情况 . 163 二、发行人 2018 年二季度财务情况二、发行人 2018 年二季度财务情况 . 168 三、发行人近一期资信变动情况三、发行人近一期资信变动情况 . 173 四、发行人需披露的重大事项四、发行人需披露的重大事项 . 182 第十章第十章 税项税项 . 183 一、增值税一、增值税 183 二、所得税二、所得税 183 三、印花税三、印花税 183 四、税项抵销四、税项抵销 183 第十一章第十一章 发行人承诺和信息披露发行人承诺和信息披露 . 184 一、发行人承诺一、发行人承诺 184 二、信息披露二、信息披露

12、184 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 187 一、违约事件一、违约事件 187 二、违约责任二、违约责任 187 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 187 四、特殊投资者保护条款四、特殊投资者保护条款 193 五、不可抗力五、不可抗力 197 六、弃权六、弃权 197 第十三章第十三章 与本次短期融资券发行相关的机构与本次短期融资券发行相关的机构 . 198 一、发行人一、发行人 198 二、主承销商二、主承销商/簿记管理人簿记管理人 . 198 三、联席主承销商三、联席主承销商 198 四、分销商（排名不分先后）四、分销商（排名不分先后） 198 五、律师事务所五、

13、律师事务所 202 六、会计师事务所六、会计师事务所 203 七、评级机构七、评级机构 203 八、托管人八、托管人 203 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 205 河北交通投资集团公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 一、备查文件一、备查文件 205 二、查询地址二、查询地址 205 附录附录 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 . 207 河北交通投资集团公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人/公司/本公司/集团/

14、河 北交投 指河北交通投资集团公司 母公司 指河北交通投资集团公司本部 公司章程 指河北交通投资集团公司章程 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 本期短期融资券 指发行额度为10亿元的“河北交通投资集团公 司2018年度第一期短期融资券” 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作

15、的河北交通投资集团公司2018 年度第一期短期融资券发行公告 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的河北交通投资集团公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作 的河北交通投资集团公司2018年度第一期短 期融资券申购和配售办法说明 主承销商/簿记管理人 指中国银行股份有限公司（以下简称“中国银 行”） 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和分销商组成的承销机构 承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协 议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融 资券簿记建档的机构 河北交通投

16、资集团公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 7 承销协议 指主承销商与发行人签订的河北交通投资集 团公司2018年-2020年短期融资券承销协议 承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订 的河北交通投资集团公司2018年-2020年短期 融资券承销协议 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照河北交通 投资集团公司2018年-2020年短期融资券承销 协议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的短期融资券全部自行购入的承销方式 集中簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期短期融资券 的利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申 购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终 由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 短期融资券发行利差的过程，该过程由簿记管 理人和发行人共同监督 管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日 指国内商业银行工作日（不含法定节假日或休 息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日