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1、 河钢集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据募集说明书 1 河钢集团有限公司河钢集团有限公司 2018 年度第年度第十一十一期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零一八年二零一八年十一十一月月 发行人：发行人： 河钢集团有限公司 发行金额：发行金额： 人民币20亿元 发行期限：发行期限： 3年 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA 债项：AAA 担保情况：担保情况： 无担保 评级展望：评级展望： 稳定 河钢集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据募集说明书 2 重
2、要提示重要提示 本期本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对的投资价值作出任何评价， 也不代表对本本 期中期票据期中期票据的投资风险的投资风险作出任何判断。 投资者购买本集团作出任何判断。 投资者购买本集团本期中期票本期中期票 据据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露 的真实性、准确性的真实性、准确性、完整性完整性、及时性、及时性进行独立分析，并据以独
3、立判断进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本集团董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本集团董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本集团负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本集团负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所
4、述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本集团发行的本次中期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本集团发行的本次中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投
5、资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 河钢集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据募集说明书 3 目录目录 重要提示 2 第一章第一章 释释 义义 6 6 一、和本次发行相关的词汇 6 二、专有名词释义 7 三、机构名称释义 9 第二章第二章 风险提示风险提示 1111 一、与本期中期票据相关的风险 . 11 二、与本集团相关的风险 . 11 第三章第三章 发行条款发行条款 2323 一、主要发行条款 . 23 二
6、、本期中期票据发行安排 . 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2727 一、募集资金主要用途 . 27 二、发行人关于本期中期票据的偿债保障计划 . 27 三、发行人承诺 . 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 3030 一、发行人概况 . 30 二、发行人历史沿革 . 31 三、发行人股权结构与实际控制人情况介绍 . 32 四、发行人独立经营情况 . 33 五、发行人重要权益投资情况 . 34 六、发行人组织架构、公司治理机制和主要内部管理机制 . 42 七、公司董事、监事及主要高级管理人员情况 . 50 八、发行人主营业务情况 . 56 九、发行人在建项目及未来投
7、资情况 . 71 十、总体战略规划 . 73 十一、发行人行业情况 . 74 十二、其他重要事项 . 87 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 8888 一、发行人财务报告基本情况 . 88 河钢集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据募集说明书 4 二、发行人历史会计数据 . 92 三、发行人财务情况分析 100 四、发行人有息债务情况 120 五、发行人关联方及其交易 124 六、对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项 128 七、资产抵押、质押和其他用途受到限制资产 130 八、发行人金融衍生工具、海外投资、大宗商品期货及理财产品投资情况 131 九、重要事项说明
8、133 十、发行人近期直接融资计划情况 136 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 137137 一、发行人信用评级情况 137 二、发行人银行授信情况 138 三、发行人债务违约记录 138 四、发行人债务融资工具及其他债券偿还情况 138 五、其他资信重要事项 141 第八章第八章 担保担保 142142 第九章第九章 税项税项 143143 一、增值税 143 二、所得税 143 三、印花税 143 第十章第十章 发行人承诺及信息披露安排发行人承诺及信息披露安排 . . 144144 一、发行人承诺 144 二、信息披露制度 144 三、中期票据发行前的信息披露 144 四、中期
9、票据存续期内重大事项的信息披露 145 五、中期票据存续期内定期信息披露 145 六、本金兑付和付息事项 146 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护 147147 一、违约事件 147 二、违约责任 147 三、投资者保护机制 147 四、不可抗力 152 河钢集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据募集说明书 5 五、弃权 152 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 153153 一、发行人 153 二、承销团 153 三、发行人法律顾问 153 四、审计机构 157 五、信用评级机构 157 六、托管人 158 七、集中簿记建档系统技术支持机构 158
10、第第十三章十三章 备查文件和地址备查文件和地址 159159 一、备查文件 159 二、文件查询地址 159 附录 发行人主要财务指标计算公式 160 河钢集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、和本次发行相关的词汇一、和本次发行相关的词汇 “发行人发行人/本公司本公司/公司公司/本集本集 团团/河钢集团河钢集团” 指 河钢集团有限公司。 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期中期票据本
11、期中期票据” 指 河钢集团有限公司 2018 年度第十一期中期票 据。 “本期发行本期发行” 指 河钢集团有限公司 2018 年度第十一期中期票 据的发行。 “募集募集说明书说明书” 指 本公司为发行本期中期票据并向投资者披露 发行相关信息而制作的河钢集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据募集说明书。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期中期票据发行期间由中 国建设银行股份
12、有限公司担任。 “簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 河钢集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据募集说明书 7 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 发行人与主承销商签订的 河钢集团有限公司 2016-
13、2018 年度债务融资工具承销协议。 “余额包销余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照 河钢集团有限 公司 2016-2018 年度债务融资工具承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期 中期票据全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “
14、工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元元”、“万元万元” 指 如无特别说明，指人民币元、万元。 二、专有名词释义二、专有名词释义 “铁矿石铁矿石” 指 含有铁元素或铁化合物的有利用价值的矿石。 “炼钢炼钢” 指 在转炉内高压氧气将铁水脱磷，去除夹杂，变 成钢水。 “连铸连铸” 指 热状态下将钢水铸成具有一定形状的连铸坯。 “型钢型钢” 指 一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材。 “板带板带” 指 钢板带是一种宽厚比和表面积都很大的矩形 截面钢材。通常成张的称为钢板、平板；长度 河钢集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据募集说明书 8 很长、成
15、卷的称为钢带、卷板。 “棒材棒材” 指 产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形、 八角形等形状，以直条交货的钢材。 “螺纹钢螺纹钢” 指 热轧带肋钢筋的俗称，表面带有纵肋和横肋， 通常带有二道纵肋和沿长度方向均匀分布的 横肋。属于小型型钢钢材，主要用于钢筋混凝 土建筑构件的骨架。 “废钢废钢” 指 在生产生活工程中淘汰或者损坏的作为回收 利用的废旧钢铁；其含碳量一般小于 2.0%， 硫、磷含量均不大于 0.05%。 “热轧热轧” 指 在再结晶温度以上进行的轧制。 “冷轧冷轧” 指 在再结晶温度以下进行的轧制。 “线材线材” 指 直径 5.5-14 毫米的热轧圆钢和 10 毫米以下的 螺纹钢的通
16、称， 主要用作钢筋混凝土的配筋和 焊接结构件或再加工 （如拨丝， 制钉等） 原料。 “型材型材” 指 是钢材三大品种之一，根据断面形状，型材分 简单断面型材、复杂断面型材和周期断面型 材。 简单断面型材指方钢、 圆钢、 扁钢、 角钢、 六角钢等；复杂断面型材指工字钢、槽钢、钢 轨、窗框钢、弯曲型材等；周期断面型材是指 在一根钢材上各处断面尺寸不相同的钢材， 如 螺纹钢、各种轴件等。 “热卷板热卷板” 指 以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后由 粗轧机组及精轧机组制成带钢， 从精轧最后一 架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温 度，由卷取机卷成的钢带卷。 “板坯板坯” 指 钢水不断地通过水冷结晶器， 凝成硬壳后从结 晶器下方出口连续拉出，经喷水冷却，全部凝 固后切成，用于生产板材的坯料。 “中板中板” 指 厚度 4.5-25.0mm 的钢板。 河钢集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据募集说明书 9 “宽厚板宽厚板” 指 宽度超过3,000mm， 厚度超过25.0mm的钢板
