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1、 1 上海均瑶（集团）有限公司上海均瑶（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书年度第二期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 上海均瑶（集团）有限公司 上海均瑶（集团）有限公司 注册金额：注册金额： 20 亿元人民币 20 亿元人民币 本期发行金额本期发行金额: : 7 亿元人民币 7 亿元人民币 期限：期限： 3 年 3 年 担保情况担保情况: : 无担保无担保 信用评级机构及信用评级机构及 结果结果: : 上海新世纪资信评估投资服务有限公司，上海新世纪资信评估投资服务有限公司， AA+AA+级级 主承销商主承销商/簿记管理人：交通银行股份有限公司簿记管理人：交通银行股份有限
2、公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司联席主承销商：中国银行股份有限公司 上海均瑶（集团）有限公司上海均瑶（集团）有限公司 2018 年度第年度第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本
3、募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 董事会承诺其中不存在虚假记载、发行人董事会已批准本募集说明书， 董事会承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。别和连带法律责任。 发行人
4、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除
5、已披露信息外，发行人无其他影响偿债截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书已加入投资人交叉保护条款，投资人可通过发行人在相本募集说明书已加入投资人交叉保护条款，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅相关信息。具体可详见本募集说明书第十二关平台披露的募集说明书查阅相关信息。具体可详见本募集说明书第十二 章“违约责任和投资人保护机制”章“违约责任和投资人保护机制” 上海均瑶（集团）有限公司上海均瑶（集团）有限公司 2018 年度第年度第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 3 目 录 第一章第一章 释释 义义
6、5 一、一般术语 . 5 二、机构地名释义 . 6 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明 . 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、与发行人有关的风险提示 8 三、不可抗力因素导致的风险 20 第三章第三章 发行条款发行条款 21 一、本期中期票据主要条款 . 21 二、本期中期票据发行和承销方式 . 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 25 一、募集资金主要用途 25 二、偿债保证措施 25 三、发行人承诺 . 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 27 一、发行人基本情况 . 27 二、发行人历史沿革 . 27 三、发行人控股股东和实际控制人情况 .
7、30 四、发行人的独立性 . 34 五、发行人所属子公司及其他重要投资情况 35 六、发行人公司治理 . 40 七、发行人董事会、监事会及高级管理人员 48 八、发行人经营范围及业务状况 . 50 九、发行人安全生产及检查情况 . 77 十、发行人在建、拟建工程 . 79 十一、发行人业务发展目标 . 81 十二、发行人所在行业状况及行业地位 . 82 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 103 一、发行人报表及变化情况 . 103 二、发行人财务情况分析 128 三、发行人有息债务情况 154 四、发行人关联交易情况 171 五、发行人或有事项 . 179 六、发行人资产
8、限制用途情况 180 七、金融衍生品交易情况 182 八、发行人重大投资理财产品情况 . 182 上海均瑶（集团）有限公司上海均瑶（集团）有限公司 2018 年度第年度第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 4 九、大宗商品期货交易情况 . 182 十、海外投资情况 183 十一、发行人直接债务融资计划 . 183 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 120 一、对发行人的评级报告摘要 186 二、跟踪评级有关安排 187 三、发行人其他资信情况 188 第第八八章章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 . 189 第第九九章章 税项税项 195 一、增值税 19
9、5 二、所得税 195 三、印花税 195 四、税项抵销 195 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 196 第十第十一一章章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 198 一、违约事件 . 198 二、违约责任 198 三、投资者保护机制 . 198 四、不可抗力 203 五、弃权 . 204 第十第十二二章章 本期中期票据发行相关的机构本期中期票据发行相关的机构 . 205 一、发行人 205 二、承销团 205 三、信用评级机构 205 四、审计机构 206 五、发行人律师 . 206 六、托管人 206 七、集中簿记建档技术支持机构 . 206 八、财务顾问机构
10、 206 九、关联关系说明 207 第十第十三三章章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 206 一、备查文件 206 二、查询地址 206 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 . 208 上海均瑶（集团）有限公司上海均瑶（集团）有限公司 2018 年度第年度第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 1 均瑶集团/均瑶/发行人/本 公司/公司/集团/本集团 指上海均瑶（集团）有限公司 2 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市
11、场发行的，约 定在一定期限还本付息的有价债券 3 中期票据 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期 发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 4 本期中期票据 指本期中期票据 5 本次发行 指本期中期票据的发行 6 人民银行 指中国人民银行 7 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 8 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 9 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的 承销团 10 主承销商 指交通银行股份有限公司 11 联席主承销商 指中国银行股份有限公司 12 承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行 有关文件约束，参与本期
12、中期票据簿记建档的机构 13 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团/投资人 认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 14 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期中期票据发行期间由交通银行股份有限公司担任 15 承销协议 指发行人与主承销商为承销本期中期票据签订的上海均瑶 （集团）有限公司 2017-2019 年度中期票据承
13、销协议 16 承销团协议 指承销商为承销本期中期票据券签订的上海均瑶（集团） 有限公司 2017-2019 年度中期票据承销团协议 17 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照上海均瑶（集团）有限公 司 2017-2019 年度中期票据承销协议中的规定，在发行期 限结束后，将未售出的中期票据全部自行购入 18 银行间市场 指全国银行间债券市场 19 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 20 工作日 指上海市的商业银行的公司业务营业日（不包括法定节假日 上海均瑶（集团）有限公司上海均瑶（集团）有限公司 2018 年度第年度第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 6 或休息日） 21 节
14、假日 指国家规定的法定节假日和休息日 22 元 指人民币元 23 近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月 24 近三年 指 2015 年、2016 年和 2017 年 25 近一年及一期 指 2017 年和 2018 年 1-6 月 26 BSP 指开账与结算计划（Bank Settlement Plan，简称 BSP），是国 际航协根据运输代理业的发展和需要而建立，供航空公司和 代理人之间使用的销售结算系统 27 B2B 指“Business To Business”的缩写， 是企业对企业之间的营销关 系模式 28 B2C 指“Business
15、 To Consumer”的缩写，即企业直接面向消费者销 售产品和服务的模式 29 退租检款 指计提的飞机退租时出租方收取的对飞机的检验、检测费用 二、机构地名释义二、机构地名释义 1 均瑶集团/均瑶/发行人/本 公司/公司/集团/本集团 指上海均瑶（集团）有限公司 2 新世纪 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 3 瑞华 指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 4 建纬 指上海市建纬律师事务所 5 JuneYao 指均瑶品牌 6 吉祥航空/吉祥 指上海吉祥航空股份有限公司 7 大厦集团 指江苏无锡商业大厦集团有限公司 8 大厦股份/大东方 指无锡商业大厦大东方股份有限公司 9 上海广场 指上海
16、均瑶国际广场有限公司 10 宜昌广场 指宜昌均瑶国际广场有限公司 11 武汉均瑶 指武汉均瑶房地产开发有限公司 12 无锡八佰伴 指无锡八佰伴商贸中心有限公司 13 三凤桥肉庄 指三凤桥肉庄有限公司 14 三凤桥专卖 指三凤桥专卖有限公司 15 均瑶航服 指均瑶集团航空服务有限公司 16 温州均瑶 指温州均瑶集团有限公司 17 派瑞文化 指上海派瑞文化发展有限公司 18 东方电器 指无锡商业大厦集团东方电器有限公司 19 东方汽车 指无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 20 新纪元汽车 指无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司 21 百业超市 指无锡商业大厦东方百业超市有限公司 22 百大集团 指百大集团股份有限公司 23 武商集团 指武汉武商集团股份有限公司 24 重百集团 指重庆百货大楼股份有限公司 上海均瑶（集团）有限公司上海均瑶（集团）有限公司 2018 年度第年度第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 7 25 银座集团 指银座集团股份有限公司 26 中航信 指中国民航信息网络股份有限公司 27 九元航空 指九元航空有限公司 28 华瑞银行 指上海华瑞银行
