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1、1 陕西陕西投资投资集团有限公司集团有限公司 2018 年度第年度第六六期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 主承销商及主承销商及簿簿记管理人：中国银行股份有限公司记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：兴业兴业银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一二零一八八年年十一十一月月 本次中期票据注册金额本次中期票据注册金额20 亿元亿元 本期中期票据发行金额本期中期票据发行金额10 亿元亿元 本期中期票据期限本期中期票据期限5 年年 本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况无担保无担保 信用评级机构信用评级机构大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用
2、等级发行人主体信用等级AAA 本期中期票据信用等级本期中期票据信用等级AAA 陕西投资集团有限公司 2018 年度第六期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件本期中期票据，应当认真阅
3、读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责
4、人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。约定。 针对本期中期票据设立了投资者保护条款针对本期中期票据设立了投资者保护条款， 本募集说明书第十二本募集说明书第十二 章发行人违约责任和投资者保护机制中已列示。章发行人违约责任和投资者保护机制
5、中已列示。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2015 年财务报年财务报 告出具了带有强调事项的无保留意见审计报告告出具了带有强调事项的无保留意见审计报告， 请投资者注意阅读该请投资者注意阅读该 审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说 明，请投资者注意阅读。明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签
6、署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 陕西投资集团有限公司 2018 年度第六期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义5 第二章第二章 风险提示风险提示8 一、中期票据的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章第三章 发行条款发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 三、本期中期票据有关提示24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用25 一、募集资金主要用途25 二、发行人承诺25 三、全口径偿债计划25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革及
7、股本变动情况28 三、发行人股权结构及实际控制人情况30 四、发行人重要权益投资情况32 五、发行人内部治理及组织机构设置情况48 六、发行人董事及高管人员情况64 七、公司未来发展规划70 八、发行人主营业务情况74 九、发行人在建及拟建项目情况157 十、发行人所在行业状况、竞争优势及面临的主要竞争状况169 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况181 一、财务报表情况181 二、发行人主要财务数据190 三、发行人资产负债、利润及现金流项目分析204 四、发行人偿债能力分析241 五、发行人盈利能力分析242 六、发行人资产运营效率分析246 七、发行人有息债务情况246
8、八、发行人关联交易情况255 九、重大或有事项261 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况268 十一、金融衍生品、大宗商品期货272 十二、重大理财产品投资272 十三、海外投资情况273 十四、直接债务融资计划274 陕西投资集团有限公司 2018 年度第六期中期票据募集说明书 4 十五、其他重要事项274 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况277 一、评级报告摘要277 二、跟踪评级有关安排278 三、发行人其他资信情况279 第第八章八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况287 一、发行人近一期主营业务情况287 二、发行人近一期财务
9、情况290 三、发行人资信情况295 四、近一期重大不利变化排查299 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进300 第第十十章章 税项税项301 一、增值税301 二、所得税301 三、印花税301 第十第十一一章章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排303 第十第十二二章章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制306 一、违约事件306 二、违约责任306 三、投资者保护机制307 四、不可抗力313 五、弃权313 第十第十三三章章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构314 一、发行人314 二、主承销商314 三、承销团成员名单3
10、14 四、信用评级机构318 五、审计机构318 六、律师事务所318 七、托管人319 八、集中簿记建档系统技术支持机构319 第十第十四四章备查文件章备查文件320 一、备查文件320 二、文件查询地址320 附录：发行人主要财务指标计算附录：发行人主要财务指标计算322 陕西投资集团有限公司 2018 年度第六期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/集团集团/ 陕能集团陕能集团 指陕西投资集团有限公司（原陕西能源集团有限公 司） 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务
11、融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债 务融资工具 注册额度注册额度 指发行人本次在中国银行间市场交易商协会注册的 总计不超过 20 亿元人民币的中期票据最高待偿额 度 本期中期票据本期中期票据 指发行规模 10 亿元的陕西投资集团有限公司 2018 年度第六期中期票据 本次发行本次发行指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的陕西投资集团有限公司 2018 年
12、度第六期中 期票据募集说明书 人民银行人民银行指中国人民银行 陕西省国资委陕西省国资委/省国资委省国资委指陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上清所上清所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商指中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商 组成的承销团 承销协议承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签署的中期票据承 销协议 陕西投资集团有限公司 2018 年度第六期中期票据募集说明书 6 余额包销余额包销 指主承销商按承销协议的规定
13、，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期中期票据发行期间由中国银行股份 有限公司担任 工作日工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假
14、日或休息日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 省政府省政府指陕西省人民政府 陕西省发改委陕西省发改委/省发改委省发改委指陕西省发展与改革委员会。 国家发改委国家发改委指中华人民共和国国家发展与改革委员会。 陕西省国资委陕西省国资委/省国资委省国资委指陕西省人民政府国有资产监督与管理委员会。 华秦投资华秦投资 指陕西省华秦投资集团有限公司 （原陕西省投资集团 （有限）公司） 煤田地质公司煤田地质公司指陕西省煤田地质有限公司 航空产业公司航空产业公司指陕西航空产业集团有限公司 赵石畔煤电赵石畔煤电指陕西能源赵石畔煤电有限公司 陕能投资陕能投资指陕西陕能投资管理有限公司 西部证券西部证券指西
15、部证券股份有限公司 清水川能源清水川能源指陕西清水川能源股份有限公司 秦龙电力秦龙电力指陕西秦龙电力股份有限公司 金泰恒业金泰恒业指陕西金泰恒业房地产有限公司 陕西投资集团有限公司 2018 年度第六期中期票据募集说明书 7 金泰氯碱金泰氯碱指陕西金泰氯碱化工有限公司 汇森煤业汇森煤业指陕西汇森煤业开发有限责任公司 西部信托西部信托指西部信托有限公司 陕西化工陕西化工指陕西咸阳化学工业有限公司 金信实业金信实业指陕西金信实业发展有限公司 省地勘基金省地勘基金指陕西省地质勘查基金 航空产业资管航空产业资管指陕西航空产业资产管理有限公司 成长性引导基金成长性引导基金指陕西省成长性企业引导基金管理有
16、限公司 立芯光电立芯光电指西安立芯光电科技有限公司 君成租赁君成租赁陕西君成融资租赁股份有限公司 陕西投资集团有限公司 2018 年度第六期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示风险提示 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因公司经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。如公司未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真地 考虑下列各种风险因素： 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际及国内宏观经济环境的变化、国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期 票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间市场上进行交易， 在转让时可能由于无法及时找到 交易对手而难以将中期票据变现，存在一
