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1、佛山市燃气集团股份有限公司佛山市燃气集团股份有限公司 20182018年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人：佛山市燃气集团股份有限公司佛山市燃气集团股份有限公司 注册额度：注册额度：8 8亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：3 3亿元亿元 发行期限发行期限: :270270天天 担保情况：担保情况：无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级：信用评级：主体主体信用评级：信用评级：AA+AA+ 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 二二一八年十一月一八年
2、十一月 佛山市燃气集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 投资者购买本期超短期融资券投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，进行独立的投资判断。露文件，进行独立的投资判断。 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不注册不 表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期也不表明对本期 超短期融资券的投资风险作出任何
3、判断超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期超短期融资券应投资者购买发行人本期超短期融资券应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、 准确性准确性、 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的自行承担与其有关的 任何投资风险。任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误误 导性陈述或重大遗漏导性陈述或重大遗漏，
4、并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和及时性承担个别和连带完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券， 均视均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定
5、履行义务发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资接受投资 者监督。者监督。 截至本募集说明书签署日截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事无其他影响偿债能力的重大事 项。项。 佛山市燃气集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义. 4 4 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明. 9 9 一、与本期超短期融资券相关的风险. 9 二、与发行人相关的风险. 9 第三章第三章 发行条款发行条款. 2424 一、主要发行条款. 24 二、发行安排. 25 第四章第
6、四章 募集资金用途募集资金用途. 2727 一、募集资金用途. 27 二、发行人承诺. 28 三、发行人偿债安排. 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况. 3030 一、发行人基本情况. 30 二、发行人历史沿革. 30 三、发行人控股股东和实际控制人情况. 37 四、发行人独立性. 44 五、重要权益投资情况及下属子公司介绍. 45 六、发行人治理结构及内控制度. 52 七、发行人人员基本情况. 60 八、发行人主营业务经营状况. 66 九、发行人在建与拟建工程情况. 87 十、发行人发展战略. 88 十一、发行人所处行业状况及竞争优势分析. 90 第六章第六章 发行人主要财务状
7、况发行人主要财务状况. 108108 一、财务会计信息及主要财务指标. 108 二、合并报表资产负债结构分析. 120 三、发行人有息债务. 137 四、发行人关联交易情况. 143 五、或有事项. 153 六、受限资产情况. 160 七、衍生产品情况. 160 八、重大投资理财产品. 160 九、海外投资. 160 十、直接债务融资计划. 160 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况. 161161 一、信用评级情况. 161 二、发行人信用评级情况. 161 三、发行人及子公司资信情况. 162 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进. 164164 第九章第九章 税
8、项税项. 165165 一、增值税. 165 二、所得税. 165 三、印花税. 165 第十章第十章 信息披露信息披露. 166166 佛山市燃气集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 一、超短期融资券发行前的信息披露. 166 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露. 166 三、超短期融资券存续期内定期信息披露. 167 四、本息兑付. 167 五、发行人承诺. 167 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制.168168 一、违约事件. 168 二、违约责任. 168 三、投资者保护机制. 168 四、不可抗力. 172 五、弃
9、权. 173 第十二章第十二章 本期超短期融资券发行有关机构本期超短期融资券发行有关机构.174174 一、发行人. 174 二、主承销商. 174 三、承销团其它成员（排名不分先后）. 174 四、信用评级机构. 175 五、审计机构. 175 六、发行人律师. 175 七、托管人. 176 八、集中簿记建档系统技术支持机构. 176 第十三章第十三章 备查文件备查文件. 177177 一、备查文件. 177 二、文件查询地址. 177 附录附录 指标计算公式指标计算公式. 178178 佛山市燃气集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本
10、募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、 公司、 发行人、 佛燃股份 指佛山市燃气集团股份有限公司 超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在270 天内还本付息的债务融资 工具 本期超短期融资券指 发行额为3亿元人民币的佛山市燃气集团股份有 限公司2018年度第一期超短期融资券 本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书指 发行人为本次发行而根据有关法律法规制作的 佛山市燃气集团股份有限公司2018年度第一 期超短期融资券募集说明书 人民银行指指中国人民银行 银行间市场指全国银行间债券市场 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算
11、所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商指兴业银行股份有限公司 承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销 商组成的承销机构 承销协议指 主承销商与发行人为本次发行签订的 佛山市燃 气集团股份有限公司2016-2018年度超短期融资 券承销协议 余额包销指 本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定， 在规定的发售期结束后， 将未售出的超短期融资 券全部自行购入的承销方式 北金所指北京金融资产交易所有限公司 簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按
12、约定的定价和配 售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理 簿记管理人指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构， 本次发行期间由兴 业银行股份有限公司担任 工作日指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 佛山市燃气集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 近三年指指2015-2017年 近三年又一期、 报告期指2015、2016、2017年度及2018年1-9月 元、万元指人民币元、人民
13、币万元 公司法指中华人民共和国公司法 公司章程指 现行有效的佛山市燃气集团股份有限公司章 程 商务部指中华人民共和国商务部 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 佛燃有限指佛山市燃气集团有限公司 燃气总公司指佛山市燃气总公司 燃气管理公司指佛山市燃气管理公司 气业集团指佛山市气业集团有限公司 公用事业控股指佛山市公用事业建设投资控股有限公司 公控公司指佛山市公用事业控股有限公司 公盈投资指佛山市公盈投资控股有限公司 建交公司指佛山市建设交通资产经营有限公司 百江投资指百江投资有限公司 众成股份、众成投资指佛山市众成投资股份有限公司 众成有限指佛山市众成投资有限公司 百仕达能源指百仕达
14、能源发展有限公司 港华燃气投资指港华燃气投资有限公司，由百江投资更名 中华煤气指香港中华煤气有限公司（HK00003） 港华燃气指港华燃气有限公司（HK01083） 顺德燃气、顺德港华指佛山市顺德区港华燃气有限公司 高压管网公司指佛山市天然气高压管网有限公司 华禅能指佛山市华禅能燃气设计有限公司 华燃能指佛山市华燃能燃气工程有限公司 华信能指佛山市华信能液化石油气有限公司 高明燃气指佛山市高明燃气有限公司 南海燃气指 佛山市南海燃气发展有限公司， 为发行人的中间 客户， 为发行人合并报表范围外佛山市区级天然 气终端运营商 南燃有限、 南燃总公司指 佛山市南海燃气有限公司 （原名称： 佛山市南海
15、 燃气总公司） 三水燃气指佛山市三水燃气有限公司 汽车燃气指佛山市汽车燃气有限公司 肇庆佛燃指 肇庆佛燃天然气有限公司， 由高要市佛燃天然气 有限公司更名 云浮佛燃指云浮市佛燃天然气有限公司 南雄佛燃指南雄市佛燃天然气有限公司 华聚能指佛山市三水华聚能汽车能源有限公司 华顺能指佛山市华顺能汽车能源有限公司 华顺力指佛山市华顺力汽车能源有限公司 耀达运输指佛山市耀达天然气运输有限公司 佛山市燃气集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 前海佛燃指深圳前海佛燃能源有限公司 恩平佛燃指恩平佛燃天然气有限公司 华兆能指佛山市华兆能投资有限公司 中研能源指广东中研能源有限公司 中
16、高能源指佛山市高明中高能源有限公司 管网分公司指 佛山市燃气集团有限公司管网经营分公司 （现为 佛山市燃气集团股份有限公司禅城燃气分公司） 禅城燃气分公司指佛山市燃气集团股份有限公司禅城燃气分公司 液化气分公司指 佛山市燃气集团股份有限公司液化石油气经营 分公司 佛山（云浮）产业转移 工业园行政规划区域 内管道燃气独家特许 经营权 指 佛山 （云浮） 产业转移工业园行政规划区域内规 划面积为50平方公里及规划面积为21.75平方公 里的思劳片区两个区域内的管道燃气独家特许 经营权， 其中前述行政规划片区内规划面积为50 平 方 公 里 的 特 许 经 营 权 有 效 期 为 30 年 （2012.1.16-2042.1.16）；规划面积为21.75 平方公里即思劳片区的特许经营权有效期为30 年（2016.3.1-2046.3.1） 南华投资指佛山市顺德区南华投资有限公司 珠海金湾指广东珠海金湾液化天然气有限公司 广东大鹏指广东大鹏液化天然气有限公司 深圳大鹏指深圳大鹏液化天然气销售有限公司 粤港能源指广东粤港能源发展
