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1、山东黄金集团有限公司山东黄金集团有限公司 2018 年度第二十期超短期融资券募集说明书年度第二十期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人：山东黄金集团有限公司 注册金额：注册金额：人民币 200 亿元 发行金额：发行金额：人民币 10 亿元 发行期限：发行期限：270 天 担保情况：担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有 限公司 评级结果：评级结果：主体信用评级：AAA 发行人：山东黄金集团有限公司发行人：山东黄金集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 2018 年年 11 月月 山东黄金集团有限
2、公司 2018 年度第二十期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真对信息披露的真 实性实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分
3、析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书董事会已批准本募集说明书， 全体与会人员承诺其中不存在虚假全体与会人员承诺其中不存在虚假 记载记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及及 时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作负责人企业负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募集会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务
4、信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受接受 投资者监督。投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人
5、可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查第十四章备查 文件及查询地址文件及查询地址”。 山东黄金集团有限公司 2018 年度第二十期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义4 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险6 二、发行人的相关风险6 第三章发行条款第三章发行条款15 一、主要发行条款15 二、发行安排16 第四章募集资金用途第四章募集资金用途18 一、本期超短期融资券募集资金的用途18 二、发行人承诺18 三、
6、偿债保证措施19 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况20 一、发行人基本信息20 二、发行人历史沿革21 三、发行人股权结构22 四、股权质押及其他争议情况说明23 五、发行人下属企业基本情况23 六、公司治理情况33 七、企业人员基本情况48 八、发行人主营业务情况55 九、在建工程与拟建项目投资计划70 十、发行人其他重要经营事项74 十一、战略定位及发展规划74 十二、发行人所处行业分析75 第六章发行人主要财务情况第六章发行人主要财务情况91 一、发行人财务报告编制及审计情况91 二、发行人历史财务数据96 三、发行人有息债务情况128 四、关联方及关联交易情况133 五、重
7、大或有事项或承诺事项134 六、公司资产所有权受到限制的情况135 七、发行人海外投资情况136 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况138 九、直接债务融资计划138 十、其他重大事项138 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况139 山东黄金集团有限公司 2018 年度第二十期超短期融资券募集说明书 3 一、发行人信用评级情况139 二、发行人银行授信情况141 三、发行人债务违约记录141 四、发行人其他资信重要事项141 五、近几年发行人及子公司已发行债务融资工具偿付情况142 第八章第八章 发行人近一期情况发行人近一期情况150 一、近一期发行人经营情况150 二
8、、近一期发行人财务情况152 三、近一期发行人资信情况153 四、企业重大事项156 第九章信用增进第九章信用增进150 第十章第十章 税项税项158 一、增值税158 二、所得税158 三、印花税158 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排159 一、超短期融资券发行前的信息披露159 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露159 三、超短期融资券续期内定期信息披露160 四、本期兑付事项160 第十二章第十二章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制161 一、违约事件161 二、违约责任161 三、投资者保护机制162 四、不可抗力166 五、弃权166 第十三章第十
9、三章 与本期超短期融资券相关的机构与本期超短期融资券相关的机构167 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址169 一、备查文件169 二、查询地址169 山东黄金集团有限公司 2018 年度第二十期超短期融资券募集说明书 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/本公司 /山东黄金集团 指山东黄金集团有限公司 注册额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为不超过 200亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资 券 指发行人本次发行的总额不超过10亿元人民币的“山东黄金集 团有限公司2018年度第二十期
10、超短期融资券” 超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 一定期限内还本付息的债务融资工具 本次发行指本期超短期融资券的发行 本募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的 山东黄金集团有限公司2018年度第二十期超短期融资券 募集说明书 协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心指全国银行间同业拆借中心 主承销商指招商银行股份有限公司 承销团指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商组成的承销团 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的 山东黄金集团有限公 司2016-2018年度超短期融资
11、券承销协议 余额包销 指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后， 将未售出 的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人 认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 制定集中簿记建档流程及负责集中簿记建档操作的机构， 本期 超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。 实名记账式超短 期融资券 指
12、采用上海清算所的簿记系统以记账方式登记和托管的超短 期融资券 工作日指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日) 山东黄金集团有限公司 2018 年度第二十期超短期融资券募集说明书 5 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元/万元如无特别说明，指人民币元/万元 债权人指本期超短期融资券的持有人 持有人会议 指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期超短期 融资券的债权人和相关方参加的会议 北金所指北京金融资产交易所有限公司 专有名词释义：专有名词释义： 球磨机 球磨机为卧式筒形旋转装置，是物料被破碎
13、之后，再进行粉碎 的关键设备。 它广泛应用于水泥、 硅酸盐制品、 新型建筑材料、 耐火材料、 化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业 浮选 浮选是利用矿物表面的物理化学性质差异选别矿物颗粒的过 程，旧称浮游选矿，是应用最广泛的选矿方法 氰化技术 氰化技术是在20世纪初就出现的一种工艺，指从氰化浸出液 （或矿浆） 中回收金， 工业生产较为成熟的三大工艺包括锌粉 置换工艺、 活性炭吸附工艺和离子交换树脂工艺。 目前世界上 新建的金矿中约有80都采用氰化法提金 充填采矿法 充填采矿法属人工支护采矿法。 在矿房或矿块中， 随着回采工 作面的推进，向采空区送入充填材料，以进行地压管理、控制 围岩崩
14、落和地表移动， 并在形成的充填体上或在其保护下进行 回采 矿石贫化率 是指矿石在开采过程中， 由于废石的混入， 致使采出矿石的品 位降低， 是采出的矿石品位与平均地质品位之比， 其降低程度 以百分比表示 金金属量指矿石中含有的纯金量 标准金指可在上海黄金交易所交易的1号金和2号金 金精矿 指金矿石经过选矿处理后的含金产品， 是含金原料的主要品种 之一，其他还有金铜精矿、金铅精矿等 上海黄金交易所 上海黄金交易所是经国务院批准， 由中国人民银行组建， 在国 家工商行政管理局登记注册的， 不以营利为目的， 实行自律性 管理的法人。遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则组织黄 金、白银、铂等贵金属交易
15、。交易所2002年10月30日正式开业 山东黄金集团有限公司 2018 年度第二十期超短期融资券募集说明书 6 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，超短期融资券按期足额还本付息取决于发行人的信 用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应认真考虑下述各项相 关风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平 的变化，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融
16、资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通，但发行人无法保 证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性，从而可能影响债券的流 动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在超短期融资券期限内，发行人的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和 政策环境的影响。如果发行人经营状况不佳或资金周转出现困难，将可能导致本期 超短期融资券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、资本支出增加的风险 作为国内领先的黄金企业，公司发展突出资源占有和整合。为巩固行业地位， 增强竞争力，公司以黄金为主进行重点扩张的战略布局，占领大型资源、重点成矿 带，不断提高其黄金资源储备量。根据公司的发展规划，未来几年内公司将继续加 大对黄金矿产资源的投资力度，以增加黄金储量和扩大生产能力，新增投资可能给 公司带来一定的资本支出压力。 2、债务规模增加风险 随着公司经营规模的扩大，公司相应提高了负债总额，使债务负担有所上升。 2015 年-201
